« Page d'accueil iREN » : différence entre les versions

Dernière version du 28 juillet 2026 à 12:53

Documentation vérifiée sur iREN 1.14.2.709 « Caelum » — 28 juillet 2026.

L’accueil est le tableau de bord opérationnel d’iREN. Il rassemble les dossiers qui demandent une attention, sans remplacer la fiche dossier, le planning ni les écrans de gestion documentaire. Les captures de cette page reproduisent fidèlement les données visibles dans l’environnement de recette iREN le 28 juillet 2026.

Vue d’ensemble[modifier | modifier le wikicode]

Après la connexion, l’accueil présente huit vues. Les compteurs donnent un ordre de grandeur immédiat de la charge correspondant à chaque vue ; ils ne constituent ni un état de dossier, ni un indicateur contractuel.

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

Le bandeau supérieur donne accès aux modules principaux :

Gestion des dossiers : recherche de dossiers, annuaire, encaissements, comptabilité, statistiques et SMS selon les droits ;
Nouveau dossier : démarrage du parcours de création ;
Planning : rendez-vous, interventions et indisponibilités ;
Sous-traitance : fonctions destinées aux entreprises partenaires, lorsque le contexte les active ;
recherche globale, notifications et accès aux fonctions de session.

Les huit vues de l’accueil[modifier | modifier le wikicode]

Vue	Finalité	Repère d’utilisation
Actions à venir	Prioriser les dossiers nécessitant une action opérationnelle.	Commencer la journée et repérer les échéances proches.
Nouveaux dossiers	Identifier les dossiers récemment reçus ou créés qui ne sont pas encore clôturés.	Organiser la prise en charge initiale.
Devis	Suivre les devis des dossiers non clôturés.	Repérer les documents à produire, finaliser ou valider.
Commandes	Suivre les commandes en cours.	Disponible seulement lorsque la gestion des commandes est active.
Factures	Suivre les factures des dossiers ouverts.	Contrôler leur progression jusqu’au règlement.
Échanges internes	Lire les messages échangés entre utilisateurs.	Répondre ou transférer depuis la ligne concernée.
Tâches	Regrouper les travaux de suivi attribués ou planifiés.	Ouvrir, éditer ou reporter une tâche selon les droits.
Les dossiers	Donner une vue transversale des dossiers en cours.	Filtrer et ouvrir rapidement une fiche dossier.

Le contenu exact dépend de l’établissement, des sources autorisées, du rôle de l’utilisateur, des droits fonctionnels et des options actives sur l’instance.

Actions à venir[modifier | modifier le wikicode]

Cette vue rapproche chaque dossier de sa prochaine action attendue. Elle peut notamment faire ressortir :

un devis à préparer après un rendez-vous métreur ;
un dossier à facturer après un rendez-vous travaux ;
une franchise à récupérer lorsque la fonctionnalité est active ;
un rendez-vous métreur qui reste à fixer ;
d’autres attentes configurées dans le workflow de l’organisation.

La date affichée correspond au repère propre à l’action ; elle ne doit pas être interprétée comme une date unique de référence pour tout le dossier. Les dossiers clôturés sont exclus des cas explicités par l’aide de l’écran.

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

Le lien Informations précise la logique des principaux cas affichés :

Aide contextuelle de la vue.

Nouveaux dossiers[modifier | modifier le wikicode]

La vue Nouveaux dossiers sert à organiser la prise en charge initiale. Elle expose les repères d’identification du dossier, le type de prestation, le gestionnaire, le donneur d’ordre, la ville et la date de création.

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

Depuis cette liste, l’utilisateur ouvre le dossier pour vérifier ses intervenants, enregistrer la prise de contact et préparer la suite du parcours.

Devis[modifier | modifier le wikicode]

La vue Devis regroupe les devis liés aux dossiers ouverts. Elle distingue notamment l’état du devis, son statut de suivi, son origine, son montant et les repères du dossier.

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

L’état décrit le cycle de vie du document ; le statut est un libellé de suivi configurable. Ces deux notions ne sont pas interchangeables.

Commandes[modifier | modifier le wikicode]

La vue Commandes apparaît lorsque la gestion des commandes est active. Elle permet de suivre la transformation du devis définitif, la préparation de la commande et son passage éventuel en facture.

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, le parcours peut transformer directement un devis éligible en facture. Voir aussi Commande.

Factures[modifier | modifier le wikicode]

La vue Factures suit les documents de facturation des dossiers ouverts : création, édition définitive, validation, règlement partiel, solde ou annulation selon le contexte.

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

L’ouverture d’une ligne conduit au document concerné. Les opérations de modification, d’avoir, de règlement ou de solde restent soumises aux droits et aux règles propres à l’état de la facture.

Échanges internes[modifier | modifier le wikicode]

Les échanges internes sont des messages de coordination rattachés à un dossier. La vue indique l’émetteur, le destinataire, l’objet et la date de réception, puis propose les actions de lecture, réponse et transfert.

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

Ces messages ne doivent pas être confondus avec les courriels entrants, les événements techniques ni les tâches.

Tâches[modifier | modifier le wikicode]

La vue Tâches présente les actions de suivi en cours : type, libellé, création, date prévue, acteur et gestionnaire. Les commandes disponibles dépendent de la configuration de l’action et des droits de l’utilisateur.

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

Une tâche peut être ouverte, éditée ou reportée lorsqu’une commande correspondante est proposée. Voir Tâches et Action.

Les dossiers[modifier | modifier le wikicode]

Cette vue fournit une liste transversale des dossiers en cours avec leurs repères principaux : établissement, numéro, assuré, donneur d’ordre, référence, date de réception, ville, statut et typologie de mission.

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

Elle sert de raccourci ; la fiche dossier reste la source détaillée pour le sinistre, la mission, les intervenants, les documents, les actions et l’historique.

Fonctions communes aux tableaux[modifier | modifier le wikicode]

Selon la vue, les tableaux permettent de :

trier et filtrer une ou plusieurs colonnes ;
choisir les colonnes visibles ;
changer de page ;
rafraîchir les données ;
exporter lorsqu’une commande d’export est proposée ;
ouvrir les fiches dans l’onglet courant ou dans un nouvel onglet.

Un compteur élevé n’autorise pas à lui seul une action de masse. Il faut ouvrir le dossier ou le document et appliquer les contrôles fonctionnels correspondants.

Droits, périmètre et confidentialité[modifier | modifier le wikicode]

L’accueil respecte le périmètre de l’utilisateur : cabinet, établissement, sources autorisées, profil global et droits fonctionnels. Le fait de voir une ligne n’implique pas nécessairement un droit de modification sur l’écran cible.

Pour une documentation ou une formation :

utiliser uniquement des comptes et données de démonstration ;
ne jamais publier de noms, coordonnées, références, adresses, montants ou documents issus d’un environnement réel ;
conserver un nom de fichier stable et préciser la version observée sur sa page de description.

Voir Administration des droits utilisateurs et Préférences.

Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

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Sommaire

Vue d’ensemble[modifier | modifier le wikicode]

Les huit vues de l’accueil[modifier | modifier le wikicode]

Actions à venir[modifier | modifier le wikicode]

Nouveaux dossiers[modifier | modifier le wikicode]

Devis[modifier | modifier le wikicode]

Commandes[modifier | modifier le wikicode]

Factures[modifier | modifier le wikicode]

Échanges internes[modifier | modifier le wikicode]

Tâches[modifier | modifier le wikicode]

Les dossiers[modifier | modifier le wikicode]

Fonctions communes aux tableaux[modifier | modifier le wikicode]

Droits, périmètre et confidentialité[modifier | modifier le wikicode]

Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

Menu de navigation

@@ Ligne 1 : / Ligne 1 : @@
-La page d'accueil de iREN est la première page à laquelle vous pourrez accéder.<br/>
+{{DISPLAYTITLE:Page d’accueil iREN}}
-<span style='font-size:30px'>👨‍💼</span>
+'''Documentation vérifiée sur iREN 1.14.2.709 « Caelum » — 28 juillet 2026.'''
-<span style='font-size:30px'>🕵️</span>
-<span style='font-size:30px'>👨‍🚀</span> Cette page convient à la lecture de tous.
-[[Fichier:Accueil-Full.png|vignette|upright=3]]
+<div style="border-left:4px solid #173b7a;background:#f4f7fb;padding:0.8em 1em;margin:1em 0;">
+L’accueil est le tableau de bord opérationnel d’iREN. Il rassemble les dossiers qui demandent une attention, sans remplacer la fiche [[Dossier|dossier]], le [[Planning|planning]] ni les écrans de gestion documentaire. Les captures de cette page reproduisent fidèlement les données visibles dans l’environnement de recette iREN le 28 juillet 2026.
+</div>
-== La roue Crantée ==
+__TOC__
-[[Fichier:RoueCrantée.png|vignette|upright=4|Menu paramétrages]]
-=== Cabinet ===
-Cette rubrique Cabinets permet d’ajouter et de paramétrer le ou les [[cabinets]] lié(s) à IREN
-=== Administration ===
+== Vue d’ensemble ==
-Le menu Administration permet d'accéder à l'[[administration des droits utilisateurs]]. Pour y accéder, cliquer sur le bouton "Administration utilisateurs".<br/>
-La création d'un utilisateur est accessible au survol du menu "[[Administration des droits utilisateurs]]" cliquer ensuite sur [[Administration des droits utilisateurs#Créer un utilisateur|Créer utilisateur]].
-=== Tables de base ===
+Après la [[Connexion|connexion]], l’accueil présente huit vues. Les compteurs donnent un ordre de grandeur immédiat de la charge correspondant à chaque vue ; ils ne constituent ni un état de dossier, ni un indicateur contractuel.
-Le menu des [[Tables de base]] permet d'effectuer beaucoup de paramétrages sur l'outil iREN.
-=== Outils ===
+[[Fichier:IREN_Accueil_Tableau_de_bord.png|alt=Tableau de bord iREN avec huit onglets et données observées]]
-Le menu Outils vous permet d'accéder à différents menu de paramétrages ou de journaux d'évènements.<br/>
+''Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.''
-⚠️ Certains menus sont restreints par les [[Administration_des_droits_utilisateurs#Droits utilisateurs|droits utilisateurs]].
-==== Liste des eurogex ====
+Le bandeau supérieur donne accès aux modules principaux :
-La [[Liste des eurogex]] est une liste de paramètres portant sur l'intégralité de l'application.
-==== Erreur site ====
+* '''Gestion des dossiers''' : recherche de dossiers, [[Annuaire|annuaire]], encaissements, comptabilité, statistiques et SMS selon les droits ;
-Les [[erreurs site]] sont très utiles pour l'équipe EuroInformatique pour trouver la cause de problèmes.<br/>
+* '''Nouveau dossier''' : démarrage du parcours de création ;
-Ce menu liste les erreurs site, et donne un maximum d'informations à propos des erreurs rencontrées par le site.
+* '''Planning''' : rendez-vous, interventions et indisponibilités ;
+* '''Sous-traitance''' : fonctions destinées aux entreprises partenaires, lorsque le contexte les active ;
+* recherche globale, notifications et accès aux fonctions de session.
-==== Erreur métier ====
+== Les huit vues de l’accueil ==
-Les [[erreurs métiers]] sont très utiles pour l'équipe EuroInformatique pour trouver la cause de problèmes.<br/>
-Ce menu liste les erreurs métier, et donne un maximum d'informations à propos des erreurs rencontrées par le backend du site (gestion de base de donnée).
-[[Fichier:AproposNB.png|vignette|upright=1|A propos]]
+{| class="wikitable" style="width:100%;"
+! Vue !! Finalité !! Repère d’utilisation
+|-
+| '''Actions à venir''' || Prioriser les dossiers nécessitant une action opérationnelle. || Commencer la journée et repérer les échéances proches.
+|-
+| '''Nouveaux dossiers''' || Identifier les dossiers récemment reçus ou créés qui ne sont pas encore clôturés. || Organiser la prise en charge initiale.
+|-
+| '''Devis''' || Suivre les devis des dossiers non clôturés. || Repérer les documents à produire, finaliser ou valider.
+|-
+| '''Commandes''' || Suivre les commandes en cours. || Disponible seulement lorsque la gestion des commandes est active.
+|-
+| '''Factures''' || Suivre les factures des dossiers ouverts. || Contrôler leur progression jusqu’au règlement.
+|-
+| '''Échanges internes''' || Lire les messages échangés entre utilisateurs. || Répondre ou transférer depuis la ligne concernée.
+|-
+| '''Tâches''' || Regrouper les travaux de suivi attribués ou planifiés. || Ouvrir, éditer ou reporter une tâche selon les droits.
+|-
+| '''Les dossiers''' || Donner une vue transversale des dossiers en cours. || Filtrer et ouvrir rapidement une fiche dossier.
+|}
-==== Gestion des SMS ====
+Le contenu exact dépend de l’établissement, des sources autorisées, du rôle de l’utilisateur, des droits fonctionnels et des options actives sur l’instance.
-La [[Gestion des SMS]] est une page permettant de retrouver tous les [[SMS]] planifiés ou envoyés à l'aide d'iREN.
-=== Planning ===
+== Actions à venir ==
-Le menu planning permet d'accéder aux paramétrages des [[équipes planning]].
-=== Préférences ===
+Cette vue rapproche chaque dossier de sa prochaine action attendue. Elle peut notamment faire ressortir :
-La rubrique [[Préférences]] permet de paramétrer les préférences utilisateurs, c'est à dire les paramètres lié à l'utilisateur connecté.
-=== Info de version ===
+* un devis à préparer après un [[Rendez-vous métreur|rendez-vous métreur]] ;
-La note d'info de [[version]] permet de donner des renseignements quant aux derniers ajouts de fonctionnalités sur l'outil iREN.
+* un dossier à facturer après un [[Rendez-vous travaux|rendez-vous travaux]] ;
+* une franchise à récupérer lorsque la fonctionnalité est active ;
+* un rendez-vous métreur qui reste à fixer ;
+* d’autres attentes configurées dans le workflow de l’organisation.
-=== J'ai besoin d'assistance ===
+La date affichée correspond au repère propre à l’action ; elle ne doit pas être interprétée comme une date unique de référence pour tout le dossier. Les dossiers clôturés sont exclus des cas explicités par l’aide de l’écran.
-Le besoin d'assistance permet d'initialiser automatiquement une demande d'assistance et démarre les outils d'assistance.<br/>
-Cette demande doit être confirmé avant de pouvoir démarrer.
-=== A propos ===
+[[Fichier:IREN_Accueil_Actions_a_venir.png|alt=Liste observée des actions à venir dans iREN]]
-Le menu [[A propos]] permet d'obtenir un peu plus de données techniques sur l'environnement iREN.
+''Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.''
-== La baguette magique ==
+Le lien '''Informations''' précise la logique des principaux cas affichés :
-[[Fichier:BaguetteMagique.png|vignette|upright=3|Menu gestion des données]]
-=== Recherche Jumelle ===
+[[Fichier:IREN_Accueil_Actions_a_venir_Informations.png|alt=Aide contextuelle de la vue Actions à venir]]
-La [[Recherche Jumelle]] ou Recherche [[Dossier]] permet d'effectuer une recherche avec plusieurs critères simultanés.
+''Aide contextuelle de la vue.''
-=== Annuaire ===
+== Nouveaux dossiers ==
-Le formulaire [[Annuaire]] permet de créer, rechercher et modifier des fiches annuaire.<br/>
-Les Fiches Annuaires sont utilisées dans iREN à travers plusieurs formulaires.
-=== Encaissements ===
+La vue '''Nouveaux dossiers''' sert à organiser la prise en charge initiale. Elle expose les repères d’identification du dossier, le type de prestation, le gestionnaire, le donneur d’ordre, la ville et la date de création.
-Le lien [[Encaissement]] (ou Règlements) permet d'accéder à la page de saisie des encaissements.<br/>
-Vous pourrez alors saisir vos [[encaissement]]s dans iREN dans le but de solder vos [[Facture]]s.
-=== Comptabilité ===
+[[Fichier:IREN_Accueil_Nouveaux_dossiers.png|alt=Liste observée des nouveaux dossiers dans iREN]]
-Le menu Comptabilité vous permet d'atteindre de nouvelles options, concernant les transferts en comptabilité.
+''Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.''
-==== Transfert des factures ====
+Depuis cette liste, l’utilisateur ouvre le dossier pour vérifier ses intervenants, enregistrer la prise de contact et préparer la suite du parcours.
-La rubrique de transfert de facture permet de réaliser des transferts de facture par date, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.
-==== Transfert des encaissements ====
+== Devis ==
-La rubrique de transfert des encaissements permet de réaliser des transferts d’encaissements par date, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.
-==== Annulation des factures ====
+La vue '''Devis''' regroupe les devis liés aux dossiers ouverts. Elle distingue notamment l’[[Devis|état du devis]], son statut de suivi, son origine, son montant et les repères du dossier.
-La rubrique d’annulation de factures permet d’annuler un ou plusieurs transferts de factures en comptabilité. L’annulation peut se porter entre deux dates, par le dernier transfert de factures en comptabilité, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.
-==== Annulation des règlements ====
+[[Fichier:IREN_Accueil_Devis.png|alt=Liste observée des devis dans iREN]]
-La rubrique d’annulation de encaissements permet d’annuler un ou plusieurs transferts d’encaissements en comptabilité. L’annulation peut se porter entre deux dates, par le dernier transfert d’encaissements en comptabilité, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.
+''Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.''
-=== Statistiques ===
+L’'''état''' décrit le cycle de vie du document ; le '''statut''' est un libellé de suivi configurable. Ces deux notions ne sont pas interchangeables.
-Le menu Statistiques vous permet d'atteindre de nouvelles options, concernant des extractions ou des tableaux de bords statistiques.
-==== Pilotage de l'activité ====
+== Commandes ==
-==== Statistique Générale Excel ====
+La vue '''Commandes''' apparaît lorsque la gestion des commandes est active. Elle permet de suivre la transformation du devis définitif, la préparation de la commande et son passage éventuel en facture.
-==== Statistique Etude de la facturation ====
+[[Fichier:IREN_Accueil_Commandes.png|alt=Liste observée des commandes dans iREN]]
-Les statistiques de facturations permettent de générer un fichier Excel détaillant toutes les données pour :
+''Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.''
-* L’extraction de factures envoyées
-* L’extraction de factures impayées
-* L’extraction de factures payées
-* L’extraction de factures non éditées
-* L’extraction de avoirs
-* L’extraction de brouillons non validés
-* L’extraction de factures transférées
-* L’extraction de factures non transférées
-* Extraction de TVA
-== Création de dossier ==
+Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, le parcours peut transformer directement un devis éligible en [[Facture|facture]]. Voir aussi [[Commande]].
-Permet d'accéder à la page de création de dossier. <br/>
-Pour plus d'information, voir la page [[Dossier#La création d'un dossier|Dossier]]
-== Le calendrier ==
+== Factures ==
-Voir la page dédiée à l'[[agenda]].
-== La recherche rapide ==
+La vue '''Factures''' suit les documents de facturation des dossiers ouverts : création, édition définitive, validation, règlement partiel, solde ou annulation selon le contexte.
-[[Fichier:Rechercherapide.png|vignette|upright=2|Recherche rapide]]
-La recherche rapide est accessible via le menu positionné en haut à droite d'iREN. Ce menu est toujours visible et accessible.
+[[Fichier:IREN_Accueil_Factures.png|alt=Liste observée des factures dans iREN]]
-<br/>
+''Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.''
-La recherche rapide permet de rechercher un dossier à l'aide de plusieurs critères, et ceci sur une seule et même saisie :<br/>
-&nbsp; - Un numéro de dossier<br/>
-&nbsp; - Un numéro de sinistre<br/>
-&nbsp; - Le nom de l'assuré<br/>
-&nbsp; - L'adresse du sinistre<br/>
-<br/>
-La recherche rapide est une zone du type [[combogrid]].
-== Les widgets ==
+L’ouverture d’une ligne conduit au document concerné. Les opérations de modification, d’avoir, de règlement ou de solde restent soumises aux droits et aux règles propres à l’état de la facture.
-Pour plus d'infos sur les [[Widgets]], se référer à la page associée.
-=== Liste des tâches ===
+== Échanges internes ==
-Se référer à la page dédiée aux [[Taches]]<br/>
-[[Fichier:Listedestaches.png|vignette|upright=1|Widget liste des tâches]]
-=== Echanges Internes ===
+Les [[Echanges internes|échanges internes]] sont des messages de coordination rattachés à un dossier. La vue indique l’émetteur, le destinataire, l’objet et la date de réception, puis propose les actions de lecture, réponse et transfert.
-Se référer à la page dédiée aux [[Echanges internes]]<br/>
-[[Fichier:WidgetEchangesInterne.png|vignette|upright=1|Widget Echanges internes]]
-=== Suivi des Devis ===
+[[Fichier:IREN_Accueil_Echanges_internes.png|alt=Liste observée des échanges internes dans iREN]]
-[[Fichier:Suividesdevis.png|vignette|upright=1|Widget Suivi des devis]]
+''Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.''
-Le widget suivi des devis liste les dossiers présentant un ou plusieurs devis.<br/>
-Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Par source<br/>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Par statut du devis : Devis non transformés en commandes ou devis non validés<br/>
-Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[devis]] du [[dossier]].<br/>
-<br/>
-Pour plus de détails, voir la page dédiée aux [[Devis]]<br/><br/>
-=== Suivi des commandes ===
+Ces messages ne doivent pas être confondus avec les courriels entrants, les événements techniques ni les tâches.
-Le widget suivi des commandes liste les dossiers présentant une ou plusieurs commandes.<br/>
-Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Par source<br/>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Par statut de la commande : Commandes non transformées en facture ou commandes non validées<br/>
-Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[commande]] du [[dossier]].<br/>
-<br/>
-Pour plus de détails, voir la page dédiée aux [[Commande]]<br/><br/>
-=== Suivi des Factures éditées ===
+== Tâches ==
-Le widget suivi des Factures éditées liste les dossiers présentant une ou plusieurs factures éditées (c'est-à-dire à l'état définitif ou supérieur), et qui ne sont pas intégralement soldées.<br/>
-Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Par source<br/>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Par statut de la commande : Factures définitives non encaissées	ou Factures partiellement encaissées<br/>
-Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[facture]] du [[dossier]].<br/>
-<br/>
-Pour plus de détails, voir la page dédiée aux [[Facture]]s<br/>
-<span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨‍🚀</span> Les factures recherchées sont celles avec les codes D (Définitif) ou P (Partiel)<br/><br/>
+La vue '''Tâches''' présente les actions de suivi en cours : type, libellé, création, date prévue, acteur et gestionnaire. Les commandes disponibles dépendent de la configuration de l’action et des droits de l’utilisateur.
-=== Dossiers sans prise de rendez-vous ===
+[[Fichier:IREN_Accueil_Taches.png|alt=Liste observée des tâches dans iREN]]
-Le widget dossier sans prise de rendez-vous liste les dossiers ne présentant aucun rendez-vous métreur ou travaux.<br/>
+''Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.''
-Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Par source<br/>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)<br/>
-Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]].<br/><br/>
-<span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨‍🚀</span> Un rendez-vous métreur est identifié par le code PR<br/>
-<span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨‍🚀</span> Un rendez-vous travaux est identifié par le code PV<br/><br/>
-=== Dossiers sans prise de contact ===
+Une tâche peut être ouverte, éditée ou reportée lorsqu’une commande correspondante est proposée. Voir [[Taches|Tâches]] et [[Action]].
-Le widget dossier sans prise de contact liste les dossiers ne présentant aucune prise de contact avec l'assuré.<br/>
-Toutes actions entrainant la génération et/ou l'envoi d'un [[Evenementiel|courrier]], [[Dossier#Envoyer_un_e-mail_2|mail]] ou [[SMS]] sera considérées comme une prise de contact et exclura le dossier de ce widget.<br/>
-Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Par [[source]]<br/>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)<br/>
-Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]].<br/><br/>
-[[Fichier:WDossierDevisAfaire.png|vignette|upright=1|Widget Dossiers avec devis à faire]]
+== Les dossiers ==
-=== Dossiers avec devis à faire ===
-Le [[widget]] [[dossier]] avec [[devis]] à faire, liste les dossiers dont le rendez-vous métreur est passé ET qui ne présente aucun [[devis]].<br/>
+Cette vue fournit une liste transversale des dossiers en cours avec leurs repères principaux : établissement, numéro, assuré, donneur d’ordre, référence, date de réception, ville, statut et typologie de mission.
-En effet, d'un point de vue fonctionnel, une fois le métré établi, il est attendu d'élaborer un [[devis]] et de le transmettre au destinataire payeur.<br/>
-Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/>
+[[Fichier:IREN_Accueil_Dossiers.png|alt=Liste observée de tous les dossiers en cours dans iREN]]
-* Par [[source]]
+''Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.''
-* Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)
-Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]].<br/><br/>
-<span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨‍🚀</span> Un rendez-vous métreur est identifié par le code PR
-[[Fichier:WidgetFranchiseAcompte.png|vignette|upright=1|Widget Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer]]
+Elle sert de raccourci ; la [[Dossier|fiche dossier]] reste la source détaillée pour le sinistre, la mission, les intervenants, les documents, les actions et l’historique.
-=== Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer ===
+== Fonctions communes aux tableaux ==
-Le [[widget]] [[Dossier#R.C3.A9cup.C3.A9ration_Actompte_.2F_Franchise|Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer]] liste les dossiers ayant une chaîne de facturation validé avec un acompte ou une franchise qui n'a pas été récupéré. Cet acompte ou cette franchise qui n'a pas été récupéré ne pourra pas être encaisser dans le module d'[[encaissement]].<br/>
+Selon la vue, les tableaux permettent de :
-Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/>
+* trier et filtrer une ou plusieurs colonnes ;
-* Par [[source]]
+* choisir les colonnes visibles ;
-* Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)
+* changer de page ;
-Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]].<br/><br/>
+* rafraîchir les données ;
-<br/><br/>
+* exporter lorsqu’une commande d’export est proposée ;
+* ouvrir les fiches dans l’onglet courant ou dans un nouvel onglet.
-== Le chat en ligne ==
+Un compteur élevé n’autorise pas à lui seul une action de masse. Il faut ouvrir le dossier ou le document et appliquer les contrôles fonctionnels correspondants.
-[[Fichier:ChatNB.png|vignette|upright=2|Chat]]
-En cas de problèmes rencontrés sur IREN il est possible d’utiliser le service chat dédié. Celui-ci permet de rentrer en contact avec le support d'Euro Informatique afin d’aider tout utilisateurs dans leurs démarches sur IREN.<br/>
-Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les pages/rubriques d’IREN. Il est donc possible pour un utilisateur de contacter le service support peu importe l’endroit où il se trouve.<br/>
+== Droits, périmètre et confidentialité ==
-Sur l’icône chat une pastille de couleur verte  est présente lorsqu'une personne du support d’IREN est disponible pour accompagner/aider un utilisateur. <br/>
+L’accueil respecte le périmètre de l’utilisateur : cabinet, établissement, sources autorisées, profil global et droits fonctionnels. Le fait de voir une ligne n’implique pas nécessairement un droit de modification sur l’écran cible.
-Lorsque l’on clique sur la fonctionnalité chat, la rubrique de contact s’ouvre. Il suffit d’écrire son message dans le champ « Ecrivez votre message ici » et de cliquer sur le logo d’envoi associé. Il est possible également d’envoyer une photo en réalisant un glisser-coller du fichier dans le champ « Ecrivez votre message ici ».
+Pour une documentation ou une formation :
-== Déconnexion ==
+* utiliser uniquement des comptes et données de démonstration ;
-Le bouton Déconnexion permet de déconnecter l'utilisateur en cours.<br/>
+* ne jamais publier de noms, coordonnées, références, adresses, montants ou documents issus d’un environnement réel ;
+* conserver un nom de fichier stable et préciser la version observée sur sa page de description.
-<span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span> Attention, la déconnexion n'effectue aucune autre action. Pas de vidage de cache ni de rafraichissement de données.<br/>
+Voir [[Administration des droits utilisateurs]] et [[Préférences]].
-== Spécial Support ==
+== Voir aussi ==
-=== Facture impayée / Partiel alors que soldé ===
-==== Présentation ====
-Le client signal qu'une facture est noté comme impayée ou payée partiellement même si elle est payée dans son intégralité.<br/>
-<strong>OU</strong><br/>
-Le client signale que le montant proposé dans le module d'encaissement pour une facture n'est pas correct.<br/><br/>
-La facture en question <strong>est soumise à une déduction de franchise ou un acompte</strong>.<br/>
+* [[Comprendre iREN]]
-La franchise / l'acompte de cette facture <strong>a déjà été encaissé par le passé</strong>
+* [[Cartographie fonctionnelle]]
-<br/><br/>
+* [[Parcours métier]]
-En réalité, la déduction de franchise est comptabilisée deux fois dans le montant net à payer : Une fois dans le net à payer, et on vient déduire les paiements précédents.<br/>
+* [[Cycle de vie d’un dossier]]
-Exemple :<br/>
+* [[Documents et échanges]]
-Facture de 500€ TTC avec 150€ de franchise.<br/>
+* [[Versions et historique]]
-Le net à payer de cette facture est de 350€.<br/>
---> La franchise est encaissée<br/>
---> L'utilisateur souhaite encaisser les 350€ restant mais iREN propose 100€ à la place<br/>
------> 350 (NAP) - 150 (les règlements existants) = 100€<br/><br/>
-==== Résolution ====
+<!-- liens canoniques vérifiés le 28 juillet 2026 -->
-Il peut y avoir deux cas de figure
-# Le client signale le problème au moment de l'encaissement, il est bloqué. --> <strong>Consigne :</strong> Il fait l'encaissement et nous corrigerons les données.
+[[Catégorie:Accueil iREN]]
-# Le client constate que la facture est toujours impayé ou partiellement payé malgré l'encaissement. --> <strong>Consigne :</strong> OK on corrige les données.
+[[Catégorie:Pages fonctionnelles iREN]]
-<br/><br/>
-Pour corriger les données il faut passer les requetes suivantes :<br/>
- UPDATE FAC_ENTETE_FACTURE SET FAC_CODE_ETAT_QUITTANCE='S' WHERE DOS_GEX_NUMERO_DOSSIER=' ' AND DIV_CODE_SOURCE=' '  AND DOS_GEX_ANNEE=' ' AND FAC_0127_NO_DE_SEQUENCE=' '
- UPDATE FAC_HISTORIQUE_PAIEMENT SET FAC_MONTANT_EURO_REGLE_TTC='Montant NAP', FAC_MONTANT_EURO_REGLE_HT='Regle de 3' WHERE DOS_GEX_NUMERO_DOSSIER=' ' AND DIV_CODE_SOURCE=' '  AND DOS_GEX_ANNEE=' ' AND RGT_0028_DATE_REGLEMENT=' ' AND RGT_COMPTEUR_FOLIO=' '
- UPDATE RGT_LIGNE_REMISE_CHEQUE SET RGT_LRG_EURO_MT_REGLE='Montant NAP' WHERE LRG_COMMENTAIRES LIKE 'ANNEE;SOURCE;NUMERO;%' AND RGT_0028_DATE_REGLEMENT=' ' AND RGT_COMPTEUR_FOLIO=' '

« Page d'accueil iREN » : différence entre les versions

Dernière version du 28 juillet 2026 à 12:53

Vue d’ensemble[modifier | modifier le wikicode]

Les huit vues de l’accueil[modifier | modifier le wikicode]

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Les dossiers[modifier | modifier le wikicode]

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Droits, périmètre et confidentialité[modifier | modifier le wikicode]

Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

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