Actions du dossier
Les actions du dossier décrivent les opérations réalisées ou attendues au cours du traitement d’un dossier. Elles donnent une lecture chronologique du travail et permettent de comprendre qui a agi, dans quel but et avec quel résultat.
- Référence documentaire : iREN 1.14.2.709 Caelum, état observé le 28 juillet 2026. Les types d’action et les commandes disponibles peuvent varier selon les droits et le paramétrage.
Finalité[modifier | modifier le wikicode]
Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026. Une action sert à :
- tracer une opération significative ;
- préparer la prochaine étape ;
- conserver le résultat d’un contact ou d’une décision ;
- relier un événement à un rendez-vous, un document ou un objet métier ;
- rendre visible la progression du dossier ;
- faciliter la continuité entre plusieurs utilisateurs.
Une action doit être suffisamment explicite pour qu’un autre utilisateur comprenne le contexte sans devoir reconstituer l’ensemble des échanges.
Informations utiles[modifier | modifier le wikicode]
Selon le type d’action, les informations suivantes peuvent être nécessaires :
- la date et l’heure ;
- le type ou la famille d’action ;
- l’auteur ou le responsable ;
- l’objet concerné ;
- le commentaire ou le résultat ;
- une échéance ou un rappel ;
- le document, le rendez-vous ou l’échange associé ;
- l’état d’avancement lorsque l’action reste à traiter.
Le commentaire doit décrire un fait ou une décision utile. Il ne doit pas contenir de mot de passe, de secret d’accès ni d’information étrangère au traitement du dossier.
Créer ou enregistrer une action[modifier | modifier le wikicode]
Une action peut être ajoutée directement par un utilisateur ou résulter d’une opération métier, par exemple :
- une prise de contact ;
- la planification ou la modification d’un rendez-vous ;
- la préparation ou la transmission d’un devis ;
- l’enregistrement d’une commande ;
- une intervention ou un compte rendu de travaux ;
- une opération de facturation ou d’encaissement ;
- l’ajout ou l’envoi d’un document ;
- une demande interne.
Le comportement exact dépend de l’action choisie. Certaines actions ne font que tracer un événement ; d’autres préparent une échéance, créent une tâche ou accompagnent un changement de situation.
Action, tâche, événement et état[modifier | modifier le wikicode]
| Notion | Rôle |
|---|---|
| Action du dossier | Décrit une opération réalisée ou attendue dans le contexte du dossier. |
| Tâche | Représente un travail attribué, suivi et éventuellement assorti d’une échéance. |
| Événement | Situe un fait dans la chronologie, notamment un rendez-vous ou une intervention. |
| État du dossier | Résume la situation générale du dossier dans son cycle de vie. |
Ces notions sont liées, mais ne sont pas interchangeables. La clôture d’une tâche ne clôt pas nécessairement le dossier, et l’enregistrement d’une action ne provoque pas toujours un changement d’état.
Actions rapides[modifier | modifier le wikicode]
Une action rapide est un raccourci d’interface vers une opération fréquente. Elle ne constitue pas un objet métier différent : son résultat doit rester traçable dans le dossier de la même manière qu’une opération ouverte depuis un autre écran.
Avant d’utiliser une action rapide, vérifier le dossier actif, l’objet concerné et le résultat attendu.
Rappels et échéances[modifier | modifier le wikicode]
Lorsqu’une action prévoit un rappel ou une date de traitement :
- choisir une échéance réaliste ;
- identifier le responsable ;
- préciser le résultat attendu ;
- éviter plusieurs rappels portant sur le même besoin ;
- clôturer ou reprogrammer l’élément après traitement.
Les actions à venir peuvent être visibles sur la page d’accueil ou dans les listes de pilotage selon le profil.
Effets sur le dossier[modifier | modifier le wikicode]
Avant de valider une action susceptible de faire progresser le traitement, vérifier :
- les informations obligatoires ;
- la présence du document ou du rendez-vous attendu ;
- le responsable de la suite ;
- les éventuels éléments bloquants ;
- la cohérence avec le cycle de vie.
Une action enregistrée par erreur ne doit pas être masquée par une nouvelle action contradictoire sans explication. La correction doit conserver une chronologie compréhensible.
Bonnes pratiques[modifier | modifier le wikicode]
- Utiliser un type d’action adapté au résultat réel.
- Rédiger des commentaires factuels et concis.
- Ne pas confondre ce qui a été fait avec ce qui reste à faire.
- Rattacher l’action au bon dossier et, si nécessaire, au bon objet.
- Identifier clairement la prochaine étape et son responsable.
- Vérifier les effets sur les notifications, tâches et états associés.