Fusion de documents Word
Fusion de documents Word[modifier | modifier le wikicode]
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Version observée : 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.
La fusion de documents Word crée un document à partir d'un modèle et des informations du Dossier. Elle est utilisée pour produire des courriers et certains documents commerciaux sans ressaisir les données déjà connues.
Fonctionnement général[modifier | modifier le wikicode]
- Le type d'action ou de document détermine le modèle applicable.
- Les informations du dossier, des acteurs et du document commercial alimentent les zones prévues.
- Une version de travail peut être proposée lorsque le parcours l'autorise.
- La validation définitive produit la version conservée dans le suivi, souvent accompagnée d'un PDF.
- Les actions automatiques liées à l'édition ne sont lancées qu'après une production aboutie.
Les devis, commandes et factures disposent de modèles adaptés à leur nature. Les courriers événementiels peuvent utiliser d'autres modèles et règles de destinataire.
Règles et contrôles[modifier | modifier le wikicode]
- Vérifier le modèle, le destinataire et les données avant la validation définitive.
- Distinguer le brouillon de la version éditée ou transmise.
- Contrôler les montants, dates, références et coordonnées fusionnés.
- Ne pas considérer l'action comme terminée si le document attendu n'apparaît pas dans le suivi.
- Une réédition ne doit pas masquer la version qui a réellement servi au processus.
Paramétrage et variantes[modifier | modifier le wikicode]
Le modèle, le mode de sortie, la production différée, l'impression et les données disponibles dépendent de l'action, du type de document et de l'environnement. La présentation peut donc différer entre un devis, une commande, une facture et un courrier libre.
Situations à contrôler[modifier | modifier le wikicode]
- modèle absent ou non compatible avec le document demandé ;
- information obligatoire vide dans le résultat ;
- erreur pendant la fusion ou la conversion en PDF ;
- document généré mais non rattaché au bon suivi ;
- action automatique non déclenchée parce que l'édition n'a pas abouti.