État du dossier
État du dossier[modifier | modifier le wikicode]
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Version observée : 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.
L'état du dossier résume l'étape principale atteinte par une mission. Il facilite le classement, la recherche et le pilotage des dossiers sans remplacer le détail du suivi.
En bref[modifier | modifier le wikicode]
L'état peut être mis à jour automatiquement par les événements du Dossier ou choisi manuellement dans certains parcours. L'historique permet de comprendre la transition effectuée. Les états disponibles et leurs libellés exacts proviennent du référentiel de l'environnement : un site peut donc présenter des variantes.
États principaux observés[modifier | modifier le wikicode]
| État | Signification fonctionnelle | Événement ou étape habituelle |
|---|---|---|
| Création | Le dossier vient d'être créé et n'a pas encore atteint un premier jalon métier. | Enregistrement initial du dossier. |
| Rendez-vous métreur | La prise de contact ou le rendez-vous de métrage structure désormais le traitement. | Rendez-vous de prise de contact ou de métrage. |
| Pré-rapport | Un pré-rapport a été produit dans le parcours de mission. | Enregistrement d'un événement de pré-rapport. |
| Devis | Le chiffrage est devenu le jalon principal du dossier. | Validation d'un Devis. |
| Commande | Une commande définitive constitue le jalon principal. | Validation d'une Commande. |
| Rendez-vous travaux | Le dossier a atteint la phase de rendez-vous ou d'intervention travaux. | Rendez-vous travaux. |
| Clôturé | Le traitement courant est terminé ou arrêté. | Rapport clôturant, retrait, classement sans suite, clôture manuelle ou parcours de facturation prévu par le site. |
D'autres états peuvent être présents dans les Tables de base du site. Leur présence ne doit pas être déduite uniquement de cette liste.
Transitions automatiques[modifier | modifier le wikicode]
| Déclencheur | Effet habituel | Conditions ou réserves |
|---|---|---|
| Prise de contact ou rendez-vous métreur | Passage vers « Rendez-vous métreur ». | Le dossier doit être dans une étape antérieure compatible. |
| Rendez-vous travaux | Passage vers « Rendez-vous travaux ». | Plusieurs états antérieurs peuvent être acceptés. |
| Pré-rapport | Passage vers « Pré-rapport ». | S'applique aux dossiers encore dans la première partie du cycle. |
| Rapport clôturant | Passage vers « Clôturé ». | Le type de rapport doit être configuré pour produire cette conséquence. |
| Validation du devis | Passage vers « Devis ». | Concerne les dossiers encore en création ou au rendez-vous métreur. |
| Validation de la commande | Passage de « Devis » vers « Commande ». | La gestion des commandes doit être utilisée. |
| Retrait ou mission sans suite | Passage vers « Clôturé ». | Dépend du motif d'événement reçu ou choisi. |
| Réouverture | Passage vers l'état choisi et reprise manuelle du pilotage. | La mise à jour automatique peut être désactivée après la réouverture. |
Pilotage automatique ou manuel[modifier | modifier le wikicode]
Par défaut, iREN peut faire évoluer l'état à partir des événements métier. Le passage en mode manuel permet de conserver l'état choisi malgré les automatismes habituels. Ce mode est notamment utile lors d'une réouverture ou d'un traitement exceptionnel.
Un événement créé avec l'option qui empêche les relances n'entraîne pas non plus la transition automatique de l'état. Une information dans le suivi explique alors que l'état n'a pas été modifié.
Conséquences de l'état[modifier | modifier le wikicode]
L'état peut influencer :
- la présence du dossier dans les listes de travail et les indicateurs ;
- les actions proposées au collaborateur ;
- les jalons visibles dans le workflow ;
- le déclenchement d'actions automatiques ;
- la lecture de l'avancement par les autres acteurs autorisés.
L'état ne suffit pas à déterminer à lui seul toutes les opérations possibles. Les droits, les documents encore ouverts, l'environnement et le paramétrage restent également pris en compte.
Situations à contrôler[modifier | modifier le wikicode]
- Si l'état ne change pas après un événement, vérifier si l'événement a été créé sans relance ou si le dossier est piloté manuellement.
- Si un état attendu n'est pas proposé, vérifier le référentiel et le périmètre du site.
- Si une clôture est refusée ou proposée différemment, vérifier les documents encore en création ou en brouillon et les règles de clôture configurées.
- Après une réouverture, contrôler l'état choisi et le mode de pilotage avant de poursuivre le dossier.
Paramétrage et incertitudes[modifier | modifier le wikicode]
Les libellés, l'ordre d'affichage et certains états complémentaires sont administrés dans le référentiel. Les parcours de clôture liés à la facture peuvent aussi varier selon les documents encore ouverts et les options du site. La présente page décrit les transitions principales observées ; elle ne fige pas la liste complète de chaque environnement.
Notions liées[modifier | modifier le wikicode]
- Dossier — objet dont l'état résume l'avancement.
- Devis — jalon de chiffrage susceptible de faire évoluer le dossier.
- Commande — jalon utilisé lorsque la gestion des commandes est active.
- Facture — document pouvant intervenir dans le parcours de fin de dossier.
- Action — événement ou tâche pouvant produire une transition.
- Agenda — rendez-vous à l'origine de certains changements d'état.
- Tables de base — référentiel des états disponibles.