Document du dossier

Document du dossier

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Version observée : 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.

Un document du dossier est une pièce reçue, produite ou conservée dans le contexte d'une mission. Il permet de retrouver ce qui a été demandé, constaté, validé ou transmis.

Types de documents

Selon le parcours et les fonctions activées, un Dossier peut contenir :

• un ordre de mission et ses justificatifs ;
• des photographies, relevés, constats et comptes rendus ;
• un Devis, une Commande, une Facture ou un Avoir ;
• un courrier créé par fusion de documents ;
• une pièce jointe reçue par Courriel ;
• une trace ou un compte rendu issu d'une intégration.

Cycle documentaire

Tous les fichiers, références, dates et états visibles sont fictifs.

1. Réception ou création.
2. Rattachement au bon dossier et au bon événement.
3. Contrôle du contenu et du destinataire.
4. Enregistrement en brouillon lorsque le parcours le permet.
5. Validation ou édition définitive.
6. Transmission éventuelle.
7. Conservation dans le suivi avec son contexte.

Une version de travail ne doit pas être confondue avec la version définitive ou effectivement transmise. La validation d'un document commercial peut aussi modifier l'état du dossier et déclencher une action automatique.

Règles métier

• Chaque document doit être rattaché à la mission et à l'étape pertinentes.
• Le type documentaire doit permettre de comprendre sa finalité.
• Après validation définitive, certains documents ne sont plus modifiables directement.
• Une annulation, une invalidation ou un avoir doit conserver le lien avec le document d'origine.
• La production du document doit être terminée avant de considérer l'action d'édition comme réussie.
• La consultation et la transmission dépendent des droits du collaborateur et de la visibilité configurée.

Paramétrage et variantes

Les modèles, catégories, formats acceptés, règles de nommage, visibilité, durée de conservation et canaux de transmission peuvent varier selon l'environnement. Les documents exposés à une application ou un extranet dépendent également des fonctions activées.

Situations à contrôler

• document rattaché au mauvais dossier ou événement ;
• brouillon présenté comme version définitive ;
• génération interrompue ou fichier absent du suivi ;
• destinataire incorrect ;
• doublon issu d'un flux connecté ;
• format ou taille non accepté par l'environnement.

Notions liées

• Documents et échanges — portail du domaine.
• Fusion de documents Word — création à partir d'un modèle.
• Pièce jointe — fichier reçu ou ajouté.
• Courriel et SMS — canaux de communication.
• Échanges internes — coordination autour du dossier.