« Page d'accueil iREN » : différence entre les versions
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=== Administration === | === Administration === | ||
Le menu Administration permet d'accéder à l'[[administration des droits utilisateurs]] pour y accéder cliquer sur le bouton "Administration utilisateurs".<br/> | Le menu Administration permet d'accéder à l'[[administration des droits utilisateurs]] pour y accéder, cliquer sur le bouton "Administration utilisateurs".<br/> | ||
La création d'un utilisateur est accessible au survol du menu "[[Administration des droits utilisateurs]]" cliquer | La création d'un utilisateur est accessible au survol du menu "[[Administration des droits utilisateurs]]" cliquer ensuite sur [[Créer utilisateur]]. | ||
=== Tables de base === | === Tables de base === | ||
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=== Outils === | === Outils === | ||
Le menu Outils vous permet d'accéder à différents menu de paramétrages ou de journaux d' | Le menu Outils vous permet d'accéder à différents menu de paramétrages ou de journaux d'évènements.<br/> | ||
⚠️ Certains menus sont restreints par les [[Administration_des_droits_utilisateurs#Droits utilisateurs|droits utilisateurs]]. | ⚠️ Certains menus sont restreints par les [[Administration_des_droits_utilisateurs#Droits utilisateurs|droits utilisateurs]]. | ||
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==== Gestion des SMS ==== | ==== Gestion des SMS ==== | ||
La [[Gestion des SMS]] est une page permettant de retrouver tous les [[SMS]] planifiés ou envoyés à l'aide | La [[Gestion des SMS]] est une page permettant de retrouver tous les [[SMS]] planifiés ou envoyés à l'aide d'iREN. | ||
=== Planning === | === Planning === | ||
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=== Recherche Jumelle === | === Recherche Jumelle === | ||
La [[Recherche Jumelle]] ou Recherche [[Dossier]] permet d'effectuer une recherche avec plusieurs critères | La [[Recherche Jumelle]] ou Recherche [[Dossier]] permet d'effectuer une recherche avec plusieurs critères simultanés. | ||
=== Annuaire === | === Annuaire === | ||
Le formulaire [[Annuaire]] permet de créer, rechercher et modifier des fiches annuaire.<br/> | Le formulaire [[Annuaire]] permet de créer, rechercher et modifier des fiches annuaire.<br/> | ||
Les Fiches Annuaires sont | Les Fiches Annuaires sont utilisées dans iREN à travers plusieurs formulaires. | ||
=== Encaissements === | === Encaissements === | ||
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Vous pourrez alors saisir vos [[encaissement]]s dans iREN dans le but de solder vos [[factures]]. | Vous pourrez alors saisir vos [[encaissement]]s dans iREN dans le but de solder vos [[factures]]. | ||
=== | === Comptabilité === | ||
Le menu Comptabilité vous permet d'atteindre de nouvelles options, concernant les transferts en comptabilité. | Le menu Comptabilité vous permet d'atteindre de nouvelles options, concernant les transferts en comptabilité. | ||
==== Transfert des factures ==== | ==== Transfert des factures ==== | ||
==== Transfert des | ==== Transfert des règlements ==== | ||
==== Annulation des factures ==== | ==== Annulation des factures ==== | ||
==== Annulation des | ==== Annulation des règlements ==== | ||
=== Statistiques === | === Statistiques === | ||
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== Création de dossier == | == Création de dossier == | ||
Permet d' | Permet d'accéder à la page de création de dossier. <br/> | ||
Pour plus d'information, voir la page [[Dossier#La création d'un dossier|Dossier]] | Pour plus d'information, voir la page [[Dossier#La création d'un dossier|Dossier]] | ||
== Le calendrier == | == Le calendrier == | ||
Voir la page | Voir la page dédiée à l'[[agenda]]. | ||
== La recherche rapide == | == La recherche rapide == | ||
[[Fichier:RechercheRapide.png|vignette|upright=2|Recherche rapide]] | [[Fichier:RechercheRapide.png|vignette|upright=2|Recherche rapide]] | ||
La recherche rapide est accessible via le menu positionné en haut à droite | La recherche rapide est accessible via le menu positionné en haut à droite d'iREN. Ce menu est toujours visible et accessible. | ||
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La recherche rapide permet de rechercher un dossier à l'aide de plusieurs critères, et ceci sur une seule et même saisie :<br/> | La recherche rapide permet de rechercher un dossier à l'aide de plusieurs critères, et ceci sur une seule et même saisie :<br/> | ||
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=== Suivi des Devis === | === Suivi des Devis === | ||
Le widget suivi des devis liste les dossiers présentant | Le widget suivi des devis liste les dossiers présentant un ou plusieurs devis.<br/> | ||
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/> | Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/> | ||
• Par source<br/> | • Par source<br/> | ||
• Par statut du devis : Devis non | • Par statut du devis : Devis non transformés en commandes ou devis non validés<br/> | ||
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[devis]] du [[dossier]].<br/> | Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[devis]] du [[dossier]].<br/> | ||
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=== Suivi des commandes === | === Suivi des commandes === | ||
Le widget suivi des commandes liste les dossiers présentant une ou plusieurs | Le widget suivi des commandes liste les dossiers présentant une ou plusieurs commandes.<br/> | ||
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/> | Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/> | ||
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Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[commande]] du [[dossier]].<br/> | Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[commande]] du [[dossier]].<br/> | ||
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=== Suivi des Factures éditées === | === Suivi des Factures éditées === | ||
Le widget suivi des Factures éditées liste les dossiers présentant une ou plusieurs factures éditées (c'est-à-dire à l'état définitif ou supérieur), et qui ne sont pas intégralement | Le widget suivi des Factures éditées liste les dossiers présentant une ou plusieurs factures éditées (c'est-à-dire à l'état définitif ou supérieur), et qui ne sont pas intégralement soldées.<br/> | ||
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/> | Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/> | ||
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Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[facture]] du [[dossier]].<br/> | Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[facture]] du [[dossier]].<br/> | ||
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=== Dossiers sans prise de rendez-vous === | === Dossiers sans prise de rendez-vous === | ||
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• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)<br/> | • Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)<br/> | ||
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]].<br/><br/> | Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]].<br/><br/> | ||
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=== Dossiers sans prise de contact === | === Dossiers sans prise de contact === | ||
Le widget dossier sans prise de contact liste les dossiers ne présentant aucune prise de contact avec l'assuré.<br/> | Le widget dossier sans prise de contact liste les dossiers ne présentant aucune prise de contact avec l'assuré.<br/> | ||
Toutes actions entrainant la génération et/ou l'envoi d'un [[Evenementiel|courrier]], [[Dossier#Envoyer_un_e-mail_2|mail]] ou [[SMS]] sera considérées comme une prise de contact et exclura le dossier de ce widget.<br/> | |||
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/> | Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :<br/> | ||
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[[Fichier:DossierDevisAFaire.png|vignette|upright=0.5|Widget Dossiers avec devis à faire]] | [[Fichier:DossierDevisAFaire.png|vignette|upright=0.5|Widget Dossiers avec devis à faire]] | ||
Le [[widget]] [[dossier]] avec [[devis]] à faire liste les dossiers dont le rendez-vous métreur est passé ET qui ne présente aucun [[devis]].<br/> | Le [[widget]] [[dossier]] avec [[devis]] à faire, liste les dossiers dont le rendez-vous métreur est passé ET qui ne présente aucun [[devis]].<br/> | ||
En effet, d'un point de vue fonctionnel, une fois le métré établi, il est attendu d'élaborer un [[devis]] et de le transmettre au destinataire payeur.<br/> | En effet, d'un point de vue fonctionnel, une fois le métré établi, il est attendu d'élaborer un [[devis]] et de le transmettre au destinataire payeur.<br/> | ||
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• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)<br/> | • Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)<br/> | ||
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]].<br/><br/> | Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]].<br/><br/> | ||
<span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨🚀</span> Un rendez vous métreur est identifié par le code PR | <span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨🚀</span> Un rendez-vous métreur est identifié par le code PR | ||
== Déconnexion == | == Déconnexion == | ||
Le bouton Déconnexion permet de déconnecter l'utilisateur en cours.<br/> | Le bouton Déconnexion permet de déconnecter l'utilisateur en cours.<br/> | ||
<span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span> Attention, la déconnexion n'effectue aucune autre action. Pas de vidage de cache ni de | <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span> Attention, la déconnexion n'effectue aucune autre action. Pas de vidage de cache ni de rafraichissement de données.<br/> | ||
Version du 28 juillet 2021 à 07:45
La page d'accueil de iREN est la première page à laquelle vous pourrez accéder.
👨💼
🕵️
👨🚀 Cette page convient à la lecture de tous.
La roue Crantée
Initialisation
Le menu Initialisation permet d'accéder à la page de paramétrages du Cabinets.
Administration
Le menu Administration permet d'accéder à l'administration des droits utilisateurs pour y accéder, cliquer sur le bouton "Administration utilisateurs".
La création d'un utilisateur est accessible au survol du menu "Administration des droits utilisateurs" cliquer ensuite sur Créer utilisateur.
Tables de base
Le menu des Tables de base permet d'effectuer beaucoup de paramétrages sur l'outil iREN.
Outils
Le menu Outils vous permet d'accéder à différents menu de paramétrages ou de journaux d'évènements.
⚠️ Certains menus sont restreints par les droits utilisateurs.
Liste des eurogex
La Liste des eurogex est une liste de paramètres portant sur l'intégralité de l'application.
Erreur site
Les erreurs site sont très utiles pour l'équipe EuroInformatique pour trouver la cause de problèmes.
Ce menu liste les erreurs site, et donne un maximum d'informations à propos des erreurs rencontrées par le site.
Erreur métier
Les erreurs métiers sont très utiles pour l'équipe EuroInformatique pour trouver la cause de problèmes.
Ce menu liste les erreurs métier, et donne un maximum d'informations à propos des erreurs rencontrées par le backend du site (gestion de base de donnée).
Gestion des SMS
La Gestion des SMS est une page permettant de retrouver tous les SMS planifiés ou envoyés à l'aide d'iREN.
Planning
Le menu planning permet d'accéder aux paramétrages des équipes planning.
Info de version
La note d'info de version permet de donner des renseignements quant aux derniers ajouts de fonctionnalités sur l'outil iREN.
A propos
Le menu A propos permet d'obtenir un peu plus de données techniques sur l'environnement iREN.
La baguette magique
Recherche Jumelle
La Recherche Jumelle ou Recherche Dossier permet d'effectuer une recherche avec plusieurs critères simultanés.
Annuaire
Le formulaire Annuaire permet de créer, rechercher et modifier des fiches annuaire.
Les Fiches Annuaires sont utilisées dans iREN à travers plusieurs formulaires.
Encaissements
Le lien Encaissement (ou Règlements) permet d'accéder à la page de saisie des encaissements.
Vous pourrez alors saisir vos encaissements dans iREN dans le but de solder vos factures.
Comptabilité
Le menu Comptabilité vous permet d'atteindre de nouvelles options, concernant les transferts en comptabilité.
Transfert des factures
Transfert des règlements
Annulation des factures
Annulation des règlements
Statistiques
Le menu Statistiques vous permet d'atteindre de nouvelles options, concernant des extractions ou des tableaux de bords statistiques.
Pilotage de l'activité
Statistique Générale Excel
Statistique Etude de la facturation
Création de dossier
Permet d'accéder à la page de création de dossier.
Pour plus d'information, voir la page Dossier
Le calendrier
Voir la page dédiée à l'agenda.
La recherche rapide
La recherche rapide est accessible via le menu positionné en haut à droite d'iREN. Ce menu est toujours visible et accessible.
La recherche rapide permet de rechercher un dossier à l'aide de plusieurs critères, et ceci sur une seule et même saisie :
- Un numéro de dossier
- Un numéro de sinistre
- Le nom de l'assuré
- L'adresse du sinistre
La recherche rapide est une zone du type combogrid.
Les widgets
Pour plus d'infos sur les Widgets, se référer à la page associée.
Liste des tâches
Se référer à la page dédiée aux Taches
Echanges Internes
Se référer à la page dédiée aux Echanges internes
Suivi des Devis
Le widget suivi des devis liste les dossiers présentant un ou plusieurs devis.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
• Par source
• Par statut du devis : Devis non transformés en commandes ou devis non validés
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue devis du dossier.
Pour plus de détail, voir la page dédiée aux Devis
Suivi des commandes
Le widget suivi des commandes liste les dossiers présentant une ou plusieurs commandes.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
• Par source
• Par statut de la commande : Commandes non transformées en facture ou commandes non validées
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue commande du dossier.
Pour plus de détails, voir la page dédiée aux Commande
Suivi des Factures éditées
Le widget suivi des Factures éditées liste les dossiers présentant une ou plusieurs factures éditées (c'est-à-dire à l'état définitif ou supérieur), et qui ne sont pas intégralement soldées.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
• Par source
• Par statut de la commande : Factures définitives non encaissées ou Factures partiellement encaissées
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue facture du dossier.
Pour plus de détails, voir la page dédiée aux Factures
👨🚀 Les factures recherchées sont celles avec les codes D (Définitif) ou P (Partiel)
Dossiers sans prise de rendez-vous
Le widget dossier sans prise de rendez-vous liste les dossiers ne présentant aucun rendez-vous métreur ou travaux.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
• Par source
• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le dossier.
👨🚀 Un rendez-vous métreur est identifié par le code PR
👨🚀 Un rendez-vous travaux est identifié par le code PV
Dossiers sans prise de contact
Le widget dossier sans prise de contact liste les dossiers ne présentant aucune prise de contact avec l'assuré.
Toutes actions entrainant la génération et/ou l'envoi d'un courrier, mail ou SMS sera considérées comme une prise de contact et exclura le dossier de ce widget.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
• Par source
• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le dossier.
Dossiers avec devis à faire
Le widget dossier avec devis à faire, liste les dossiers dont le rendez-vous métreur est passé ET qui ne présente aucun devis.
En effet, d'un point de vue fonctionnel, une fois le métré établi, il est attendu d'élaborer un devis et de le transmettre au destinataire payeur.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
• Par source
• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le dossier.
👨🚀 Un rendez-vous métreur est identifié par le code PR
Déconnexion
Le bouton Déconnexion permet de déconnecter l'utilisateur en cours.
🕵️ Attention, la déconnexion n'effectue aucune autre action. Pas de vidage de cache ni de rafraichissement de données.