« Page d'accueil iREN » : différence entre les versions
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• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée<br/> | • Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée<br/> | ||
• Par statut de la commande : Commandes non transformées en facture ou commandes non validées<br/> | • Par statut de la commande : Commandes non transformées en facture ou commandes non validées<br/> | ||
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=== Suivi des Factures éditées === | === Suivi des Factures éditées === | ||
Version du 23 juin 2021 à 15:31
La page d'accueil de iREN est la première page à laquelle vous pourrez acceder.
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👨🚀 Cette page convient à la lecture de tous.
La roue Crantée
Initialisation
Le menu Initialisation permet d'accéder à la page de paramétrages du Cabinets.
Administration
Le menu Administration permet d'accéder à l'administration des droits utilisateurs au clique sur le menu "Administration des droits utilisateurs.
La création d'un utilisateur est accessible au survol du menu "Administration des droits utilisateurs".
Tables de base
Le menu des Tables de base permet d'effectuer beaucoup de paramètrages sur l'outils iREN.
Outils
Le menu Outils vous permet d'acceder à différents menu de paramétrages ou de journaux d'évenement.
⚠️ Certains menu sont restreints par les droits utilisateurs.
Liste des eurogex
La Liste des eurogex est une liste de paramétres portant sur l'intégralité de l'application.
Erreur site
Les erreurs site sont très utiles pour l'équipe EuroInformatique pour trouver la cause de problemes.
Ce menu liste les erreurs site, et donne un maximum d'informations à propos des erreurs rencontrés par le site.
Erreur métier
Les erreurs métiers sont très utiles pour l'équipe EuroInformatique pour trouver la cause de problemes.
Ce menu liste les erreurs métier, et donne un maximum d'informations à propos des erreurs rencontrés par le backend du site (gestion de base de donnée).
Gestion des SMS
La Gestion des SMS est une page permettant de retrouver tous les SMS plannifié ou envoyé à l'aide de iREN.
Planning
Le menu planning permet d'accéder au paramétrages des équipes planning.
Info de version
La note d'info de version permet de donner des renseignements quant aux derniers ajouts de fonctionnalités sur l'outils iREN.
A propos
Le menu A propos permet d'obtenir un peu plus de données technique sur l'environnement iREN.
La baguette magique
Recherche Jumelle
La Recherche Jumelle ou Recherche Dossier permet d'effectuer une recherche avec plusieurs critères simultanée.
Annuaire
Le formulaire Annuaire permet de créer, rechercher et modifier des fiches annuaire.
Les Fiches Annuaires sont utilisé dans iREN à travers plusieurs formulaires.
Encaissements
Comptabilite
Statistiques
Création de dossier
Permet d'acceder à la page de création de dossier.
Pour plus d'information, voire la page Dossier
Le calendrier
La recherche rapide
La recherche rapide est accessible via le menu positionné en haut à droite de iREN. Ce menu est toujours visible et accessible.
La recherche rapide permet de rechercher un dossier à l'aide de plusieurs criteres, et ceci sur une seule et même saisie :
- Un numéro de dossier
- Un numéro de sinistre
- Le nom de l'assuré
- L'adresse du sinistre
Les widgets
Pour plus d'infos sur les Widgets, voire la page associé.
Liste des tâches
Voire la page dédié aux Taches
Echanges Internes
Voire la page dédié aux Echanges internes
Suivi des Devis
Le widget suivi des devis liste les dossiers présentant une ou plusieurs devis.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
• Par source
• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée
• Par statut du devis : Devis non transformées en commandes ou devis non validées
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue devis du dossier.
Voire la page dédié aux Devis
Suivi des commandes
Le widget suivi des commandes liste les dossiers présentant une ou plusieurs commande.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
• Par source
• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée
• Par statut de la commande : Commandes non transformées en facture ou commandes non validées
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue commande du dossier.
Voire la page dédié aux Commande
Suivi des Factures éditées
Dossiers sans prise de rendez-vous
Le widget dossier sans prise de rendez-vous liste les dossiers ne présentant aucun rendez-vous métreur ou travaux.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
• Par source
• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le dossier.
👨🚀 Un rendez vous métreur est identifié par le code PR
👨🚀 Un rendez vous travaux est identifié par le code PV
Dossiers sans prise de contact
Le widget dossier sans prise de contact liste les dossiers ne présentant aucune prise de contact avec l'assuré.
Toute action entrainant la génération et/ou l'envoi d'un courrier, mail ou SMS sera considérée comme une prise de contact et exclura le dossier de ce widget.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
• Par source
• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le dossier.
Dossiers avec devis à faire
Le widget dossier avec devis à faire liste les dossiers dont le rendez-vous métreur est passé ET qui ne présente aucun devis.
En effet, d'un point de vue fonctionnel, une fois le métré établi, il est attendu d'élaborer un devis et de le transmettre au destinataire payeur.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
• Par source
• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le dossier.
👨🚀 Un rendez vous métreur est identifié par le code PR