Actions rapides

Actions rapides

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Version observée : iREN 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.

Les actions rapides regroupent dans le Dossier des opérations fréquentes qui doivent être réalisées sans quitter le contexte de la mission. Une action rapide n'est pas un simple raccourci : elle peut créer un événement, modifier l'état, programmer une tâche ou lancer une communication.

Rôle

La capture utilise uniquement des personnes, références et valeurs fictives.

Le panneau permet de partir du dossier déjà ouvert afin de limiter la ressaisie de la référence, de l'assuré et des acteurs. Les opérations proposées dépendent des droits, des données du dossier, du paramétrage, des licences et des services connectés.

Le droit d'écriture sur le dossier est généralement nécessaire pour valider une action. Un droit de lecture seule permet de consulter le dossier mais pas d'enregistrer ces opérations.

Actions pouvant être proposées

Selon l'environnement et le dossier, le panneau peut notamment contenir :

• récupération d'un Acompte ou d'une Franchise ;
• prise de contact aboutie ou non aboutie ;
• prise d'un Rendez-vous métreur ;
• création d'un rendez-vous travaux ou d'intervention ;
• création d'une information de suivi ;
• création d'une tâche ;
• programmation d'un rappel ;
• demande de documents ;
• envoi d'un courriel ou d'un SMS ;
• refus ou annulation de mission ;
• gestion d'un litige ou d'un service après-vente ;
• lancement d'une procédure de signature ;
• consultation ou lancement d'actions automatiques éligibles ;
• clôture du dossier ;
• opérations propres à une intégration, par exemple SINAPPS.

Cette liste décrit les familles observées. Une action absente peut être volontairement désactivée ou incompatible avec le dossier courant.

Conséquences fonctionnelles

Chaque validation alimente les Événements du dossier. Selon la famille choisie, elle peut aussi :

• créer ou solder une tâche ;
• planifier un rendez-vous dans l'Agenda ;
• faire évoluer l'état du dossier ;
• préparer une relance ;
• envoyer un message ;
• créer un document ou une demande de signature ;
• interrompre ou clôturer le parcours de mission ;
• déclencher un échange avec un partenaire.

Avant validation, le collaborateur doit donc contrôler non seulement le libellé de l'action, mais aussi ses conséquences sur le suivi et les autres modules.

Règles et contrôles

• Choisir une action correspondant au résultat réellement obtenu.
• Renseigner les champs obligatoires et un commentaire utile.
• Vérifier le destinataire et ses coordonnées avant un courriel ou un SMS.
• Pour une prise de contact, utiliser une date cohérente avec le sinistre et non postérieure au jour du traitement.
• Ne solder une tâche ou clôturer un dossier qu'après vérification des éléments restant ouverts.
• Contrôler le devis définitif et le payeur avant une récupération d'acompte ou de franchise.
• Vérifier le retour d'une intégration avant de relancer l'opération.

Actions automatiques éligibles

Le panneau peut présenter les automatismes dont les critères correspondent au dossier : source, donneur d'ordre, type de mission, extranet ouvert, facture éditée ou autres filtres configurés. L'éligibilité indique qu'une règle correspond au contexte ; elle ne garantit pas que chaque communication trouvera un destinataire valide.

Situations à contrôler

• action attendue absente parce que le droit, la licence ou le paramètre manque ;
• action de référence non configurée pour le site ;
• champ obligatoire, date ou destinataire invalide ;
• opération enregistrée mais suivi non actualisé ;
• communication préparée sans coordonnée compatible ;
• rendez-vous ou tâche créé en double après une seconde validation ;
• clôture demandée alors que des documents ou tâches restent ouverts.

Notions liées

• Actions du dossier — vue d'ensemble des actions disponibles.
• Événements du dossier — résultat et historique des validations.
• Tâches — travail à réaliser ou à solder.
• Agenda — rendez-vous créés depuis le dossier.
• Dossier et État du dossier — contexte et conséquences.