Page d'accueil iREN

La page d'accueil de iREN est la première page à laquelle vous pourrez accéder.
👨‍💼 🕵️ 👨‍🚀 Cette page convient à la lecture de tous.

La roue Crantée

Menu paramétrages

Cabinet

Cette rubrique Cabinets permet d’ajouter et de paramétrer le ou les cabinets lié(s) à IREN

Administration

Le menu Administration permet d'accéder à l'administration des droits utilisateurs. Pour y accéder, cliquer sur le bouton "Administration utilisateurs".
La création d'un utilisateur est accessible au survol du menu "Administration des droits utilisateurs" cliquer ensuite sur Créer utilisateur.

Tables de base

Le menu des Tables de base permet d'effectuer beaucoup de paramétrages sur l'outil iREN.

Outils

Le menu Outils vous permet d'accéder à différents menu de paramétrages ou de journaux d'évènements.
⚠️ Certains menus sont restreints par les droits utilisateurs.

Liste des eurogex

La Liste des eurogex est une liste de paramètres portant sur l'intégralité de l'application.

Erreur site

Les erreurs site sont très utiles pour l'équipe EuroInformatique pour trouver la cause de problèmes.
Ce menu liste les erreurs site, et donne un maximum d'informations à propos des erreurs rencontrées par le site.

Erreur métier

Les erreurs métiers sont très utiles pour l'équipe EuroInformatique pour trouver la cause de problèmes.
Ce menu liste les erreurs métier, et donne un maximum d'informations à propos des erreurs rencontrées par le backend du site (gestion de base de donnée).

A propos

Gestion des SMS

La Gestion des SMS est une page permettant de retrouver tous les SMS planifiés ou envoyés à l'aide d'iREN.

Planning

Le menu planning permet d'accéder aux paramétrages des équipes planning.

Préférences

La rubrique Préférences permet de paramétrer les préférences utilisateurs, c'est à dire les paramètres lié à l'utilisateur connecté.

Info de version

La note d'info de version permet de donner des renseignements quant aux derniers ajouts de fonctionnalités sur l'outil iREN.

J'ai besoin d'assistance

Le besoin d'assistance permet d'initialiser automatiquement une demande d'assistance et démarre les outils d'assistance.
Cette demande doit être confirmé avant de pouvoir démarrer.

A propos

Le menu A propos permet d'obtenir un peu plus de données techniques sur l'environnement iREN.

La baguette magique

Menu gestion des données

Recherche Jumelle

La Recherche Jumelle ou Recherche Dossier permet d'effectuer une recherche avec plusieurs critères simultanés.

Annuaire

Le formulaire Annuaire permet de créer, rechercher et modifier des fiches annuaire.
Les Fiches Annuaires sont utilisées dans iREN à travers plusieurs formulaires.

Encaissements

Le lien Encaissement (ou Règlements) permet d'accéder à la page de saisie des encaissements.
Vous pourrez alors saisir vos encaissements dans iREN dans le but de solder vos Factures.

Comptabilité

Le menu Comptabilité vous permet d'atteindre de nouvelles options, concernant les transferts en comptabilité.

Transfert des factures

La rubrique de transfert de facture permet de réaliser des transferts de facture par date, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.

Transfert des encaissements

La rubrique de transfert des encaissements permet de réaliser des transferts d’encaissements par date, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.

Annulation des factures

La rubrique d’annulation de factures permet d’annuler un ou plusieurs transferts de factures en comptabilité. L’annulation peut se porter entre deux dates, par le dernier transfert de factures en comptabilité, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.

Annulation des règlements

La rubrique d’annulation de encaissements permet d’annuler un ou plusieurs transferts d’encaissements en comptabilité. L’annulation peut se porter entre deux dates, par le dernier transfert d’encaissements en comptabilité, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.

Statistiques

Le menu Statistiques vous permet d'atteindre de nouvelles options, concernant des extractions ou des tableaux de bords statistiques.

Statistique Etude de la facturation

Les statistiques de facturations permettent de générer un fichier Excel détaillant toutes les données pour :

• L’extraction de factures envoyées
• L’extraction de factures impayées
• L’extraction de factures payées
• L’extraction de factures non éditées
• L’extraction de avoirs
• L’extraction de brouillons non validés
• L’extraction de factures transférées
• L’extraction de factures non transférées
• Extraction de TVA

Création de dossier

Permet d'accéder à la page de création de dossier.
Pour plus d'information, voir la page Dossier

Le calendrier

Voir la page dédiée à l'agenda.

La recherche rapide

Recherche rapide

La recherche rapide est accessible via le menu positionné en haut à droite d'iREN. Ce menu est toujours visible et accessible.
La recherche rapide permet de rechercher un dossier à l'aide de plusieurs critères, et ceci sur une seule et même saisie :
  - Un numéro de dossier
  - Un numéro de sinistre
  - Le nom de l'assuré
  - L'adresse du sinistre

La recherche rapide est une zone du type combogrid.

Les widgets

Pour plus d'infos sur les Widgets, se référer à la page associée.

Liste des tâches

Se référer à la page dédiée aux Taches

Widget liste des tâches

Echanges Internes

Se référer à la page dédiée aux Echanges internes

Widget Echanges internes

Suivi des Devis

Widget Suivi des devis

Le widget suivi des devis liste les dossiers présentant un ou plusieurs devis.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
   • Par source
   • Par statut du devis : Devis non transformés en commandes ou devis non validés
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue devis du dossier.

Pour plus de détails, voir la page dédiée aux Devis

Suivi des commandes

Le widget suivi des commandes liste les dossiers présentant une ou plusieurs commandes.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
   • Par source
   • Par statut de la commande : Commandes non transformées en facture ou commandes non validées
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue commande du dossier.

Pour plus de détails, voir la page dédiée aux Commande

Suivi des Factures éditées

Le widget suivi des Factures éditées liste les dossiers présentant une ou plusieurs factures éditées (c'est-à-dire à l'état définitif ou supérieur), et qui ne sont pas intégralement soldées.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
   • Par source
   • Par statut de la commande : Factures définitives non encaissées ou Factures partiellement encaissées
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue facture du dossier.

Pour plus de détails, voir la page dédiée aux Factures

👨‍🚀 Les factures recherchées sont celles avec les codes D (Définitif) ou P (Partiel)

Dossiers sans prise de rendez-vous

Le widget dossier sans prise de rendez-vous liste les dossiers ne présentant aucun rendez-vous métreur ou travaux.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
   • Par source
   • Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le dossier.

👨‍🚀 Un rendez-vous métreur est identifié par le code PR
👨‍🚀 Un rendez-vous travaux est identifié par le code PV

Dossiers sans prise de contact

Le widget dossier sans prise de contact liste les dossiers ne présentant aucune prise de contact avec l'assuré.
Toutes actions entrainant la génération et/ou l'envoi d'un courrier, mail ou SMS sera considérées comme une prise de contact et exclura le dossier de ce widget.
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :
   • Par source
   • Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le dossier.

Widget Dossiers avec devis à faire

Dossiers avec devis à faire

Le widget dossier avec devis à faire, liste les dossiers dont le rendez-vous métreur est passé ET qui ne présente aucun devis.
En effet, d'un point de vue fonctionnel, une fois le métré établi, il est attendu d'élaborer un devis et de le transmettre au destinataire payeur.

Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :

• Par source
• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)

Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le dossier.

👨‍🚀 Un rendez-vous métreur est identifié par le code PR

Widget Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer

Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer

Le widget Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer liste les dossiers ayant une chaîne de facturation validé avec un acompte ou une franchise qui n'a pas été récupéré. Cet acompte ou cette franchise qui n'a pas été récupéré ne pourra pas être encaisser dans le module d'encaissement.

Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres :

• Par source
• Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)

Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le dossier.

Le chat en ligne

Chat

En cas de problèmes rencontrés sur IREN il est possible d’utiliser le service chat dédié. Celui-ci permet de rentrer en contact avec le support d'Euro Informatique afin d’aider tout utilisateurs dans leurs démarches sur IREN.

Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les pages/rubriques d’IREN. Il est donc possible pour un utilisateur de contacter le service support peu importe l’endroit où il se trouve.

Sur l’icône chat une pastille de couleur verte est présente lorsqu'une personne du support d’IREN est disponible pour accompagner/aider un utilisateur.

Lorsque l’on clique sur la fonctionnalité chat, la rubrique de contact s’ouvre. Il suffit d’écrire son message dans le champ « Ecrivez votre message ici » et de cliquer sur le logo d’envoi associé. Il est possible également d’envoyer une photo en réalisant un glisser-coller du fichier dans le champ « Ecrivez votre message ici ».

Déconnexion

Le bouton Déconnexion permet de déconnecter l'utilisateur en cours.

🕵️ Attention, la déconnexion n'effectue aucune autre action. Pas de vidage de cache ni de rafraichissement de données.

Spécial Support

Facture impayée / Partiel alors que soldée

Présentation

Le client signal qu'une facture est noté comme impayée ou payée partiellement même si elle est payée dans son intégralité.
OU
Le client signale que le montant proposé dans le module d'encaissement pour une facture n'est pas correct.

La facture en question est soumise à une déduction de franchise ou un acompte.
La franchise / l'acompte de cette facture a déjà été encaissé par le passé

En réalité, la déduction de franchise est comptabilisée deux fois dans le montant net à payer : Une fois dans le net à payer, et on vient déduire les paiements précédents.
Exemple :
Facture de 500€ TTC avec 150€ de franchise.
Le net à payer de cette facture est de 350€.
--> La franchise est encaissée
--> L'utilisateur souhaite encaisser les 350€ restant mais iREN propose 100€ à la place
--> 350 (NAP) - 150 (les règlements existants) = 100€

Résolution

Il peut y avoir deux cas de figure

1. Le client signale le problème au moment de l'encaissement, il est bloqué. --> Consigne : Il fait l'encaissement et nous corrigerons les données.
2. Le client constate que la facture est toujours impayée ou partiellement payée malgré l'encaissement. --> Consigne : OK on corrige les données.

Pour corriger les données il faut passer les requêtes suivantes :

UPDATE FAC_ENTETE_FACTURE SET FAC_CODE_ETAT_QUITTANCE='S' WHERE DOS_GEX_NUMERO_DOSSIER=' ' AND DIV_CODE_SOURCE=' '  AND DOS_GEX_ANNEE=' ' AND FAC_0127_NO_DE_SEQUENCE=' '
UPDATE FAC_HISTORIQUE_PAIEMENT SET FAC_MONTANT_EURO_REGLE_TTC='Montant NAP', FAC_MONTANT_EURO_REGLE_HT='Regle de 3' WHERE DOS_GEX_NUMERO_DOSSIER=' ' AND DIV_CODE_SOURCE=' '  AND DOS_GEX_ANNEE=' ' AND RGT_0028_DATE_REGLEMENT=' ' AND RGT_COMPTEUR_FOLIO=' '
UPDATE RGT_LIGNE_REMISE_CHEQUE SET RGT_LRG_EURO_MT_REGLE='Montant NAP' WHERE LRG_COMMENTAIRES LIKE 'ANNEE;SOURCE;NUMERO;%' AND RGT_0028_DATE_REGLEMENT=' ' AND RGT_COMPTEUR_FOLIO=' '

Problème d'intégration d'une mission

1. Vérifier le mandant, nous ne supportons que :
     * IMH
     * VIAREN
     * DYNAREN
     * FMB
     * MULTIASSISTANCE
     * MAIF
     * DOMUS
     * IMA

2. Vérifier la console de l'intégrateur du client.
2.1. L'om a été reçus, mais est passé en erreur --> Consigne : Il faut que l'utilisateur enregistre cet OM manuellement, on corrigera l'intégrateur d'OM. + Enregistrer une mantis avec la demande de correction.
2.2. L'om à été reçus, mais il n'a pas été identifié --> Consigne :Il faut que l'utilisateur enregistre cet OM manuellement, on corrigera l'intégrateur d'OM. + Enregistrer une mantis avec la demande de correction.
2.2. L'om à été reçus, le dossier à été enregistré mais il manque des infos / les infos sont erronés --> Consigne :Il faut que l'utilisateur enregistre cet OM manuellement, on corrigera l'intégrateur d'OM. + Enregistrer une mantis avec la demande de correction.
2.4. L'om n'a pas été reçus --> Consigne : Il faut que l'utilisateur vérifie la redirection des OM pour ce mandant.

Dossier introuvable

--> Le dossier est introuvable via la recherche rapide, et la recherche rapide tourne dans le vide indéfiniment.
--> En base de donnée, le code état dossier est manquant :

SELECT DOS_CODE_ETAT_DOSSIER FROM DOS_DOSSIER WHERE DOS_GEX_NUMERO_DOSSIER=

Résolution :

1. Ouvrir le dossier
2. Vérifier quel est la dernière étape :
   1. Création : C
   2. RDV Métreur : R
   3. Devis : D
   4. Commande : C
   5. RDV Travaux : X
   6. Clôture : T
3. Passer la requete suivante :

UPDATE DOS_DOSSIER SET DOS_CODE_ETAT_DOSSIER='dernier code état connu'  WHERE DOS_GEX_NUMERO_DOSSIER=