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| [[Fichier:VueDossier.png|vignette|upright=3.5|Vue d'un dossier]]
| | = Dossier = |
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| Ce menu est accessible via la [[page d'accueil iREN]] <br/>
| | Navigation : [[Accueil]] > [[Modules]] > Dossier · [[Parcours métier]] > [[Cycle de vie d’un dossier]] |
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| <span style='font-size:30px'>👨💼</span>
| | ''Version observée : 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.'' |
| <span style='font-size:30px'>🕵️</span>
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| <span style='font-size:30px'>👨🚀</span> Cette page convient à la lecture de tous.<br/>
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| La vue dossier est le centre de l'outil iREN.
| | Le dossier est le point de rassemblement d'une mission dans iREN. Il réunit les personnes concernées, les informations du sinistre, les rendez-vous, les échanges, les documents commerciaux et l'historique du traitement. |
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| == Numéro du dossier == | | == En bref == |
| Un numéro de dossier est composé de 3 éléments obligatoires :<br/>
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| • L'[[année]]<br/>
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| • La [[source]]<br/>
| |
| • Le [[numéro]] de dossier<br/>
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| == La création d'un dossier ==
| | * Le dossier porte une référence attribuée lors de sa création. |
| [[Fichier:CreationDossier.png|vignette|upright=2.5|Création d'un nouveau dossier]] | | * Il relie l'[[Assuré|assuré]], les autres intervenants, le [[Mandant|mandant]], les collaborateurs et les entreprises concernées. |
| | * Son [[État du dossier|état]] résume l'étape principale atteinte. |
| | * Son suivi conserve les événements, actions, documents et changements importants. |
| | * Il sert de point d'entrée vers le [[Devis]], la [[Commande]], la [[Facture]] et l'[[Encaissement]]. |
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| === Année et source du dossier ===
| | [[Fichier:IREN_Dossier_Vue_generale.png|alt=Illustration observée de la vue générale et du workflow d’un dossier iREN]] |
| Il s'agit de l'entête du futur dossier. C'est ici qu'est déterminé le numéro complet du dossier.<br/>
| |
| L'<strong>[[année]]</strong> est automatiquement initialisée à l'année en cours.<br/>
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| La <strong>[[source]]</strong> est sélectionnable dans une zone de liste déroulante. Lorsqu'une [[source]] est sélectionnée, l'entité missionnée du pavé [[#Année et source du dossier|Année et source du dossier]] est mise à jour, la liste des [[gestionnaire]]s du pavé [[#Mission|Mission]] est mise à jour.<br/>
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| Les deux champs (année et source) sont <strong>obligatoires</strong> pour la création du dossier.
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| === Assuré ===
| | ''Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.'' |
| Le pavé Assuré permet de renseigner les éléments de l'assuré.<br/>
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| Lors de la création du dossier, une fiche [[annuaire]] sera automatiquement créée pour l'assuré.<br/>
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| <span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨🚀</span> Avec un code famille 'AS' et un code [[annuaire]] égale au [[numéro]] de dossier complet sans tiret. Exemple : 2021MO00001455.<br/>
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| La <strong>civilité</strong> (ex : M, MME, ENTREPRISE, etc) sera réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/>
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| <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>La liste des civilités disponible peut être modifiée dans les [[Tables de base#Intitulés|tables de base]]<br/>
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| Le <strong>prénom</strong> sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/>
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| <strong>L'adresse</strong> est constituée de trois lignes d'adresses. Ces champs seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/>
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| <strong>Le code postal et la ville</strong> (sur la même ligne) seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]]. Le code postal et la ville sont sélectionnables par un [[combogrid]].<br/>
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| Le <strong>pays</strong> est sélectionnable par une zone de liste déroulante et sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/>
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| <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>La zone de liste déroulante est automatiquement ajoutée sur le pays défini par l'[[Liste_des_eurogex|eurogex]] [[Liste_des_eurogex#ANNUAIRE|Pays par défaut]]<br/>
| |
| Les <strong>numéros de téléphone</strong> seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/>
| |
| La <strong>politesse</strong> sera réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/>
| |
| <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>La liste des politesse disponible peut être modifiée dans les [[Tables de base#Formules de politesse|tables de base]]<br/>
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| <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>Les zones obligatoires sont définies par [[Liste des eurogex#Saisie dossier|eurogex]].
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| === Mandants === | | == Objectifs == |
| Les mandants sont des éléments fixe d'un dossier et peuvent être retrouvés à diverses étapes du dossier ([[facture|facturation]], [[Evenementiel|courriers]], etc).<br/>
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| Pour plus d'informations, voir la page associée aux [[mandant]]s.<br/>
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| Les mandants ne sont pas obligatoires, <strong>excepté le [[Mandant#Donneurs d'ordre|Donneur d'ordre]]</Strong>.
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| === Travaux ===
| | Le dossier permet de : |
| Le pavé Travaux permet de rédiger quelques annotations qui pourront par la suite être retrouvés sur la vue dossier.<br/> | | * centraliser les informations nécessaires à la mission ; |
| | * partager un contexte commun entre les acteurs autorisés ; |
| | * suivre l'avancement sans reconstituer les échanges dans plusieurs outils ; |
| | * produire et retrouver les documents liés à la mission ; |
| | * déclencher les étapes suivantes du traitement ; |
| | * conserver une trace des décisions et changements d'état. |
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| === Sinistre === | | == Acteurs concernés == |
| [[Fichier:SinistreEdit.png|vignette|upright=1.2|Encart Sinistre du dossier]]
| |
| Le pavé Sinistre permet de renseigner les éléments propre au sinistre.<br/>
| |
| La <strong>nature du sinistre</strong> est sélectionnable par une zone de liste déroulante.<br/>
| |
| <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>Il est possible de modifier les éléments de la liste déroulante à l'aide des [[Tables de base#Nature de sinistre|Tables de base]]<br/>
| |
| La <strong>date du sinistre</strong> est sélectionnable à l'aide du calendrier, cette date ne peut être ultérieur à la date de création du dossier.<br/>
| |
| Le lien ''Adresse de l'assuré'' permet d'insérer directement l'adresse de l'[[#Assuré|assuré]] dans le pavé Sinistre.<br/>
| |
| c'est l'adresse du sinistre qui est utilisé pour effectuer la [[#Géolocalisation|géolocalisation]]<br/>
| |
| Le <strong>commentaire du sinistre</strong> sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/>
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| <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>Les zones obligatoires sont définies par [[Liste des eurogex#Saisie dossier|eurogex]].
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| === Pièces Jointes ===
| | Selon la mission et les droits attribués, le dossier peut être utilisé par : |
| Les pièces jointes du dossier peuvent être insérées à l'aide du pavé Pièces Jointes de deux façon différentes :<br/>
| | * le gestionnaire ou le donneur d'ordre ; |
| * A l'aide d'une boîte de dialogue, et ensuite de sélectionner les fichiers.<br/> | | * l'expert, le métreur ou le technicien ; |
| * A l'aide de la zone de drop, en déposant un fichier à l'aide d'un [https://www.commentcamarche.net/faq/6318-glisser-copier-ou-glisser-deplacer copier-glisser] | | * l'assistant ou le secrétariat ; |
| | * l'entreprise missionnée ou agréée ; |
| | * les collaborateurs chargés du devis, des travaux, de la facturation ou du règlement. |
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| === Mission ===
| | Les informations visibles et les actions disponibles dépendent du profil, du cabinet, des [[Source|sources]] autorisées, de l'environnement et des droits accordés à chaque rubrique. |
| La <strong>date de réception</strong> de la mission est <strong>obligatoire</strong>. Cette dernière est initialisée à la date du jour.<br/>
| |
| Le <strong>montant d'ouverture</strong> est l'image d'un chiffrage approximatif qui peut vous servir lors de la rédaction de votre devis.<br/>
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| Le <strong>montant de la franchise</strong> est <strong>obligatoire</strong>. La franchise peut être déduite sur un [[devis#Déduction franchise|devis]].<br/>
| |
| Le <strong>type de l'assuré</strong> est <strong>obligatoire</strong>.<br/>
| |
| <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>Il est possible de modifier les éléments 'Type de l'assuré' à l'aide des [[Tables de base#Type de l'assuré|Tables de base]].<br/>
| |
| Le <strong>type d'activité</strong> une zone facultative.<br/>
| |
| <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>Il est possible de modifier les éléments 'Type d'activité' à l'aide des [[Tables de base#Type de la mission GEXSI|Tables de base]].<br/>
| |
| Une question est posée quant au caractère urgent de la mission. <strong>Si la réponse est oui</strong>, un technicien d'urgence est <strong>obligatoire</strong> à la saisie.<br/>
| |
| Le <strong>[[gestionnaire]]</strong> du dossier est celui qui est en charge du dossier. Cela implique plusieurs conséquences directe sur l'application iREN :<br/>
| |
| * Un gestionnaire est par défaut signataire des courriers et des mails.<br/>
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| * Les widgets du gestionnaire sont enrichis par ses dossiers.<br/>
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| Autre référence est un champ facultatif qui permet d'insérer une référence annexe.
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| === Les antécédents === | | == Fonctionnement général == |
| Lors de la création d'un dossier, il y a la possibilité de vérifier les antécédents : <br/>
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| * Automatiquement si l'option [[Liste des eurogex#Saisie dossier|eurogex]] est activé.<br/>
| |
| * Manuellement à l'aide du bouton 'Existe-t-il des antécédents ?'<br/><br/>
| |
| La recherche des antécédents permet de vérifier qu'un dossier existe déjà selon des critères paramétrables par les [[Tables de base#Gestion des antécédents|tables de base]]. Les critères sont cumulables, et permettent de détecter d'éventuel doublon ou historique en lien avec l'assuré. Les critères disponibles :<br/>
| |
| * Le sinistre<br/>
| |
| * L'assuré<br/>
| |
| * L'adresse de visite<br/>
| |
| * Le donneur d'ordre (<span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨🚀</span> [[Mandant]] de type CI)<br/>
| |
| * L'agent (<span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨🚀</span> [[Mandant]] de type AG)<br/>
| |
| * Le courtier (<span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨🚀</span> [[Mandant]] de type CT)<br/>
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| == La vue dossier == | | === Création === |
| === Le menu === | |
| Le menu des dossier se place en entête des formulaires liés à un dossier.<br/>
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| [[Fichier:Menu-dossier.png]]
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| ==== Géolocalisation ====
| | [[Fichier:IREN_Dossier_Creation.png|alt=Formulaire observé de création d’un dossier iREN]] |
| [[Fichier:Geoloc.png|vignette|upright=0.7|Géolocalisation d'une adresse]] | |
| La géolocalisation est effectuée sur l'adresse du sinistre et est accessible à l'aide du bouton Carte en haut à gauche de la vue dossier ( [[Fichier:Carte.png]] )<br/>
| |
| La géolocalisation est effectuée à l'aide d'[https://www.openstreetmap.fr/ OpenStreetMap], un fournisseur libre.<br/>
| |
| La géolocalisation tentera toujours d'avoir le résultat le plus précis possible, mais est assez sensible.<br/>
| |
| ⚠️ Une simple faute de frappe ou d'orthographe dans l'adresse rendra impossible la géolocalisation.<br/>
| |
| Une pin bleu sera automatiquement ajouté sur l'emplacement de l'adresse du [[#Sinistre|sinistre]].<br/><br/>
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| ==== Actions rapides ====
| | ''Le formulaire a été rempli uniquement dans le navigateur pour la capture ; aucun dossier n’a été créé.'' |
| [[Fichier:MenuActionRapide.png|vignette|upright=0.7|Menu des actions rapides]]
| |
| Le menu des actions rapides est accessible à l'aide du lien ([[Fichier:ActionRapide.png]]) du menu du dossier.<br/> | |
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| ===== Récupération Acompte / Franchise =====
| | La création initialise le dossier à l'état « Création ». L'année et la source font partie des informations nécessaires à l'attribution de sa référence. La source influence également le périmètre de travail, certains acteurs proposés et plusieurs règles de traitement. |
| [[Fichier:RécupérationAcompteFranchise.png|vignette|upright=1.5|left|Récupération d'une franchise ou d'un acompte hors processus de facturation]]
| |
| La récupération d'un acompte ou d'une franchise permet d'indiquer la récupération d'un Acompte ou d'une Franchise (dans le but de [[Encaissement|l'encaisser]].<br/> | |
| La récupération d'un acompte ou d'une franchise par les ''Actions rapides'' n'est possible que lorsque la franchise et l'acompte n'ont pas été indiqué récupéré dans le processus de facturation (Devis ▶️ Commande ▶️ Facture) et que ce processus de facturation est en définitif.<br/>
| |
| Il est possible de retrouver tous les dossiers éligibles à une récupération décorréler du processus du facturation à l'aide du [[widget]] [[Page_d%27accueil_iREN#Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer|Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer]].<br/>
| |
| Lorsqu'un ou plusieurs éléments peut être récupéré, une alerte s'affiche sur le bouton des Actions Rapides : [[Fichier:FranchiseAcompte-New.png]]
| |
| L'ouverture du pavé permet de visualiser les différents éléments pouvant être récupérer.<br/>
| |
| Un clique sur le bouton ''Récupérer'' permet d'ouvrir une popup identique à celle [[Facture#D.C3.A9duction_franchise|déja présente sur le processus de facturation]].
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| ===== Prise de contact =====
| | L'assuré est rattaché au dossier comme intervenant. Ses coordonnées peuvent ensuite être réutilisées dans les courriers, documents et échanges. iREN recherche aussi les identités proches afin de limiter les doublons dans l'[[Annuaire]]. |
| La prise de contact permet d'indiquer une première prise de contact avec l'assuré.<br/>
| |
| Lors de la prise de contact, une ligne dans le [[#Le suivi|suivi]] du dossier est ajoutée pour indiquer cette prise de contact.<br/>
| |
| Le jalon de Prise de Contact du [[#Le workflow|workflow]] est alors activé.<br/>
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| ===== Prise de RDV métreur =====
| | La référence du dossier est attribuée automatiquement selon la règle de numérotation du site. Une configuration de compteur absente ou incohérente empêche de terminer la création. |
| La prise de rendez vous métreur permet de simplifier la prise d'un rendez-vous métreur.<br/>
| |
| Lors de la prise de rendez vous métreur, il est possible de renseigner les champs suivants :<br/>
| |
| * Le <strong>libellé</strong> : Initialisé à "RDV METREUR", c'est le titre de votre rendez-vous, c'est un champ purement informatif. C'est un champ <strong>obligatoire</strong><br/>
| |
| * La <strong>date</strong> : La date du rendez-vous métreur. C'est un champ <strong>obligatoire</strong><br/>
| |
| * Le <strong>créneau horaire</strong> de ce rendez-vous. Cette saisie est assistée, il suffit d'ajouter l'heure, et un créneau de 30min sera automatiquement proposé. C'est un champ <strong>obligatoire</strong><br/>
| |
| * L'<strong>adresse</strong> du rendez-vous, c'est l'adresse ou aura lieu le rendez-vous. A l'aide de la liste déroulante, il est possible de retrouver les adresses connues dans le dossier (Sinistre, Assuré, etc). C'est un champ <strong>obligatoire</strong><br/>
| |
| * Le <strong>commentaire</strong> : Permet de donner des instructions ou des informations complémentaires concernant ce rendez-vous.<br/>
| |
| * L'<strong>acteur</strong> : Sélectionne une personne à qui donner le rendez-vous. Il n'est possible de sélectionner qu'un seul technicien pour un rendez-vous métreur.<br/>
| |
| * Si l'option [[SMS]] est activée, il est possible de cocher un SMS de confirmation. Alors un SMS de confirmation de RDV (défini par [[SMS#Une confirmation de rendez vous|les tables de base]]) sera automatiquement transmis au numéro sélectionné. Le numéro est initialisé à la valeur du téléphone portable de l'assuré.<br/>
| |
| * Si l'option [[SMS]] est activé, il est possible de cocher un SMS de rappel. Alors un SMS de rappel de RDV (défini par [[SMS#Un rappel de rendez vous|les tables de base]]) sera automatiquement transmis au numéro sélectionné la veille du rendez vous (Le numéro est initialisé à la valeur du téléphone portable de l'assuré).<br/>
| |
| A la prise d'un RDV Métreur, le jalon RDV Métreur du [[#Le workflow|workflow]] est alors activé.<br/>
| |
| Lorsque le rendez-vous métreur est créé, il est alors visible pour le destinataire sur [[IREN Mobile]]. <br/>
| |
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| ===== Prise de RDV travaux ===== | | === Suivi de la mission === |
| La prise de rendez-vous Travaux permet de simplifier la prise d'un rendez-vous Travaux.<br/>
| |
| Lors de la prise de rendez-vous travaux, il est possible de renseigner les champs suivants :<br/>
| |
| * Le <strong>libellé</strong> : Initialisé à "RDV TRAVAUX", c'est le titre de votre rendez-vous, c'est un champ purement informatif. C'est un champ <strong>obligatoire</strong><br/>
| |
| * La <strong>date</strong> : La date du rendez-vous travaux. C'est un champ <strong>obligatoire</strong><br/>
| |
| * Le <strong>créneau horaire</strong> de ce rendez-vous. Cette saisie est assistée, il suffit d'ajouter l'heure, et un créneau de 30min sera automatiquement proposé. C'est un champ <strong>obligatoire</strong>. Pour un rendez-vous travaux, il est possible de sélectionner plusieurs jours :<br/>
| |
| Exemple :<br/>
| |
| Je prends un rendez-vous travaux du 12/07/2021 à 11h00 au 12/07/2021 à 13h00. Sur mon planning j'aurais une plage horaire bloquée, le 12/07 entre 11h et 13h.<br/>
| |
| Je prends un rendez-vous travaux du 10/07/2021 à 11h00 au 12/07/2021 à 13h00. Sur mon planning, j'aurais trois plage horaire bloquées, le 10/07 entre 11h et 13h, le 11/07 entre 11h et 13h et enfin le 12/07 entre 11h et 13h.<br/>
| |
| * L'<strong>adresse</strong> du rendez-vous, c'est l'adresse ou aura lieu le rendez-vous. A l'aide de la liste déroulante, il est possible de retrouver les adresses connues dans le dossier (Sinistre, Assuré, etc). C'est un champ <strong>obligatoire</strong><br/>
| |
| * Le <strong>commentaire</strong> : Permet de donner des instructions ou des informations complémentaires concernant ce rendez-vous.<br/>
| |
| * L'<strong>acteur</strong> : Sélectionne une personne à qui donner le rendez-vous. Il n'est possible de sélectionner qu'un seul technicien pour un rendez-vous travaux.<br/>
| |
| * Si l'option [[SMS]] est activée, il est possible de cocher un SMS de confirmation. Alors un SMS de confirmation de RDV (défini par [[SMS#Une confirmation de rendez vous|les tables de base]]) sera automatiquement transmis au numéro sélectionné. Le numéro est initialisé à la valeur du téléphone portable de l'assuré.<br/>
| |
| * Si l'option [[SMS]] est activé, il est possible de cocher un SMS de rappel. Alors un SMS de rappel de RDV (défini par [[SMS#Un rappel de rendez vous|les tables de base]]) sera automatiquement transmis au numéro sélectionné la veille du rendez-vous (Le numéro est initialisé à la valeur du téléphone portable de l'assuré).<br/>
| |
| A la prise d'un RDV Travaux, le jalon RDV Travaux du [[#Le workflow|workflow]] est alors activé.<br/>
| |
| Lorsque le rendez-vous travaux est créé, il est alors visible pour le destinataire sur [[IREN Mobile]]. <br/>
| |
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| ===== Envoyer un échange interne =====
| | [[Fichier:IREN_Dossier_Mission_validation.png|alt=Sections Sinistre et Mission observées du formulaire de dossier]] |
| Il est possible d'envoyer un [[échange interne]] à l'aide de ce formulaire.<br/>
| |
| Un échange interne est composé de :<br/>
| |
| * Un <strong>objet</strong>. Cet objet peut être saisi librement ou sélectionné dans une liste déroulante. Cette liste déroulante est paramétrable dans les [[Tables de base#Intitulés de l'objet des échanges internes|tables de base]]. Ce champ est <strong>obligatoire</strong>.<br/>
| |
| * Le <strong>destinataire</strong> est sélectionnable à l'aide d'une liste déroulante. Ce champ est <strong>obligatoire</strong>.<br/>
| |
| * Le <strong>message</strong> est un champ texte libre pour laisser place à votre message.<br/>
| |
| Lorsque l'échange interne est créé, il est alors visible pour le destinataire sur [[IREN Mobile]]. <br/>
| |
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| ===== Créer une info suivi =====
| | Chaque rendez-vous, contact, pré-rapport, rapport, document ou événement externe peut alimenter le suivi. Certains événements mettent automatiquement à jour l'[[État du dossier|état du dossier]], les dates de jalon et les compteurs associés. |
| [[Fichier:InfoSuivi.png|vignette|upright=2|Exemple d'une ligne d'info suivi]] | |
| Il est possible d'ajouter simplement et rapidement une ligne dans le suivi du dossier.<br/>
| |
| Une ligne d'info suivi est composé de :<br/>
| |
| * Une <strong>[[action]]</strong>. La zone de liste propose toutes les actions de la famille MESSAGE SUIVI. Ce champ est <strong>obligatoire</strong>.<br/>
| |
| * Le <strong>libellé</strong> est automatique en fonction de l'action, mais peut-être personnalisé. Ce champ est <strong>obligatoire</strong>.<br/>
| |
| * Le <strong>commentaire</strong> contient des informations supplémentaires au sujet de cette ligne de suivi.<br/>
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| ===== Rappeler =====
| | Lorsqu'aucun responsable n'a encore été désigné, un acteur porté par un premier rendez-vous ou contact peut devenir l'expert, le métreur ou l'assistant responsable du dossier. Cette affectation dépend du type d'action et des rôles présents. |
| [[Fichier:ActionRappel.png|vignette|upright=2|Exemple d'un ligne de rappel]]
| |
| Il est possible d'ajouter simplement et rapidement une ligne de rappel dans le suivi.<br/>
| |
| Une ligne de rappel est composée de :<br/>
| |
| * La <strong>politesse</strong> et le numéro de l'assuré qui doit être rappelé. Ce champ est <strong>obligatoire</strong>.<br/>
| |
| * La <strong>date</strong> du rappel. Si "Autre jour" est coché, alors il est possible d'indiquer la date du rappel. Ce champ est <strong>obligatoire</strong>.<br/>
| |
| * Le <strong>créneau</strong>. Il permet d'indiquer une indication de l'heure du rappel, c'est une indication informelle. Ce champ est <strong>obligatoire</strong>.<br/>
| |
| * Le <strong>commentaire</strong> contient des informations supplémentaires au sujet de ce rappel.<br/>
| |
| L'action de Rappel créée automatiquement une relance de type "Travail Administratif".<br/>
| |
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| |
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| ===== Demande de documents =====
| | Une action peut également préparer une relance, un courrier, un courriel ou un SMS. L'envoi dépend de la configuration de l'action et de la présence de coordonnées valides. |
| [[Fichier:DemandeDocumentRelance.png|vignette|upright=2|Exemple d'une ligne de demande de document AVEC relance]]
| |
| Il est possible d'ajouter simplement et rapidement une ligne de Demande de document dans le [[#suivi|suivi]].<br/>
| |
| Une ligne de demande de documents est composée de :<br/>
| |
| * Une <strong>[[action|demande]]</strong>. La zone de liste propose toute les actions de la famille DEMANDE DOCUMENT. Ce champ est <strong>obligatoire</strong>.<br/>
| |
| * Le <strong>détail</strong> contient des informations supplémentaires au sujet de cette ligne de demande de document.<br/>
| |
| * Si une relance est paramétrée sur l'[[action]] associée, alors il est possible de configurer les échéances de la relance, ainsi que le caractère récursif de cette relance.<br/>
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| ===== Envoyer un e-mail ===== | | === Documents commerciaux === |
| Il est possible d'envoyer un email avec cette action rapide.<br/>
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| Besoin de plus d'info, concernant la signature ou encore les trames de mail que je ne trouve pas sur RECETTE
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| ===== Envoyer un SMS =====
| | Le dossier peut contenir plusieurs [[Devis|devis]], [[Commande|commandes]], [[Facture|factures]] et avoirs. Chaque document possède son propre cycle de vie. La validation d'un document peut faire progresser l'état du dossier et déclencher une action automatique. |
| Il est possible d'envoyer un [[SMS]] avec cette action rapide.<br/>
| |
| Un SMS est composé de :<br/>
| |
| * Un <strong>destinataire</strong> : Sélectionnable à travers la zone de liste déroulante, elle contient les destinataires du dossier ayant des numéros de portable. Ce champ est <strong>obligatoire</strong>.<br/>
| |
| * Un <strong>message</strong> : Il est possible de sélectionner un modèle de SMS parmi les modèles enregistrés avec le type 'PONCTUEL' (👨🚀 3), configurable à l'aide des [[Modèles_de_SMS|tables de base]], mais aussi d'écrire un SMS personnalisé. Ce champ est <strong>obligatoire</strong>.<br/>
| |
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|
| ===== Clôture dossier =====
| | Le parcours le plus courant est : |
| Cette action rapide permet de passer le dossier à [[Etat_dossier#Dossier_cl.C3.B4tur.C3.A9|l'état clôturé]] par le clique d'un bouton.
| |
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| ==== Dossier ====
| | # création et prise en charge du dossier ; |
| Le bouton Dossier ([[Fichier:Dossier.png]]) permet d'accéder à la [[#Visualiser et modifier un dossier|visualisation du Dossier]].
| | # rendez-vous et diagnostic ; |
| | # établissement du [[Devis]] ; |
| | # passage en [[Commande]] lorsque ce module est utilisé ; |
| | # émission de la [[Facture]] ; |
| | # enregistrement de l'[[Encaissement]] ; |
| | # clôture du dossier lorsque le traitement est terminé. |
|
| |
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| ==== Les intervenants ==== | | === Clôture et réouverture === |
| [[Fichier:PageIntervenant.png|vignette|upright=2.5|Page des intervenants]]
| |
| La page des intervenants est disponible via le bouton [[Fichier:Intervenant.png]].<br/>
| |
| Lorsqu'il y a au moins un ou plusieurs intervenants, une pastille vient préciser le nombre d'intervenant.<br/>
| |
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|
| ===== Ajouter un nouvel intervenant =====
| | La clôture indique que le dossier n'est plus en traitement courant. Elle peut résulter d'un rapport clôturant, d'un retrait ou d'une mission sans suite, d'une décision manuelle, ou d'un parcours de facturation prévu par le site. |
| Il est possible d'ajouter un nouvel intervenant à l'aide du bouton <strong>Ajouter un intervenant</strong>.<br/>
| |
| Un nouveau pavé vierge s'ajoute à la suite des autres.<br/>
| |
| Le nouvel intervenant est automatiquement enregistré lors d'un changement de page.<br/><br/><br/>
| |
| Un pavé intervenant est constitué de :<br/>
| |
| [[Fichier:PaveInter.png|vignette|left|upright=2|Nouvel intervenant]]
| |
| Une zone de liste déroulante <strong>Civilité</strong> : Permet d'indiquer la civilité de l'intervenant (ex : M, MME, ENTREPRISE, etc), sera réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/>
| |
| Le <strong>Nom</strong> : Indique le nom de l'intervenant. ⚠️ Attention, le nom n'est modifiable que lors de l'ajout. Une fois enregistré le nom n'est plus modifiable.<br/>
| |
| Le <strong>Prénom</strong> : Le prénom de l'intervenant.<br/>
| |
| L'<strong>adresse</strong> : L'adresse de l'intervenant, sera réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/>
| |
| Le <strong>code postal et ville</strong> : Constitue l'adresse de l'intervenant, sera réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/>
| |
| La <strong>qualité</strong> : Peut être réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]]<br/>
| |
| La <strong>politesse</strong> : Peut être réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/>
| |
| Le <strong>commentaire</strong> : Zone textuel purement informative.<br/><br/>
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| <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>La liste des politesse disponible peut être modifiée dans les [[Tables de base#Formules de politesse|tables de base]]<br/>
| | Une réouverture remet le dossier dans un état choisi et désactive généralement le pilotage automatique de son état. Le suivi conserve la trace de la transition. |
| <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>La liste des qualités disponible sont paramétrables dans les [[Tables_de_base#Qualit.C3.A9s|tables de base]].<br/>
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| <br/>
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| ===== Ajouter un intervenant provenant de l'annuaire ===== | | == Règles métier et conditions == |
| Lorsque l'on souhaite ajouter un intervenant par l'annuaire, une popup de recherche s'ouvre.<br/>
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| Il est alors possible de rechercher une fiche annuaire via les critères suivant :<br/>
| |
| * Le <strong>code annuaire</strong> : Il s'agit du nom synthétique.<br/>
| |
| * La <strong>famille</strong> : Il s'agit de la famille de la personne que l'on recherche.<br/>
| |
| * Le <strong>département</strong> : Il s'agit du département inclu dans le code postal de la fiche annuaire.<br/>
| |
| * La <strong>ville</strong> : Il s'agit de la ville de la fiche annuaire.<br/><br/>
| |
| La recherche n'est possible qu'avec <strong>au moins un critère</strong>.<br/>
| |
| L'ajout effectue une nouvelle création et vous permet de faire une saisie rapide d'un [[#Ajouter un nouvel intervenant|nouvel intervenant]].<br/><br/>
| |
| <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>La liste des familles disponible peut être modifiée dans les [[Tables_de_base#Familles.2FFonction|tables de base]].
| |
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| ===== Modifier un intervenant existant =====
| | * Un rendez-vous de prise de contact ou de métrage peut faire progresser le dossier vers « Rendez-vous métreur ». |
| La modification d'un intervenant est identique à [[#Ajouter un nouvel intervenant|l'ajout d'un intervenant]], excepté qu'il est impossible de modifier le nom de l'intervenant.<br/> | | * Un rendez-vous travaux peut faire progresser le dossier vers « Rendez-vous travaux ». |
| | * Un pré-rapport peut faire progresser le dossier vers « Pré-rapport ». |
| | * Un rapport configuré comme clôturant peut placer le dossier à l'état « Clôturé ». |
| | * La validation d'un devis peut faire progresser un dossier en début de cycle vers « Devis ». |
| | * La validation d'une commande peut faire progresser un dossier à l'état « Devis » vers « Commande ». |
| | * Un événement expressément créé sans relance ne met pas automatiquement à jour l'état du dossier. |
| | * Sur un dossier déjà clôturé, un nouvel événement nécessitant une reprise peut imposer un état manuel. |
| | * Les dates de jalon affichées correspondent aux événements enregistrés ; lorsqu'il en existe plusieurs, la date la plus pertinente pour le jalon est conservée. |
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| ==== Envoyer un e-mail ==== | | == Paramétrage et variantes == |
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| ==== Evènementielle ====
| | Le comportement peut varier selon le site : |
| | * numérotation par source, cabinet, groupe ou autre périmètre configuré ; |
| | * gestion des commandes activée ou désactivée ; |
| | * actions automatiques et destinataires associés ; |
| | * ouverture de services complémentaires, notamment l'espace assuré ; |
| | * règles de clôture ; |
| | * états et libellés disponibles dans les [[Tables de base]] ; |
| | * droits de lecture, d'écriture, d'annulation ou de suppression. |
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| |
|
| ==== Devis ====
| | Ces éléments doivent être vérifiés dans le paramétrage de l'environnement concerné. Une valeur observée sur un site ne constitue pas nécessairement la valeur de tous les sites. |
| Voir la page [[Devis]]
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| |
|
| ==== Commande ==== | | == Situations empêchant ou limitant une opération == |
| Voir la page [[Commande]]
| |
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| ==== Facture ====
| | * La création ne peut pas aboutir si les informations obligatoires de référence ou la règle de numérotation ne sont pas disponibles. |
| | * Une action de communication ne peut pas atteindre un destinataire dépourvu de coordonnée compatible. |
| | * Une opération peut être masquée ou refusée lorsque le profil ne possède pas le droit nécessaire. |
| | * Une étape définitive peut rendre un document non modifiable ; il faut alors utiliser le parcours d'annulation, d'invalidation ou d'avoir prévu pour ce document. |
| | * Une génération documentaire inachevée doit être contrôlée dans le suivi avant de considérer l'étape comme terminée. |
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|
| ==== Cout de revient ==== | | == Notions liées == |
| [[Fichier:CdR.png|vignette|upright=2.5|Un formulaire de cout de revient]]
| |
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|
| Le formulaire de cout de revient permet d'effectuer des calculs de marge et de marque sur vos dossiers.<br/>
| | * [[État du dossier]] — synthèse de l'avancement de la mission. |
| Ce formulaire est sauvegardé automatiquement à chaque saisie, nul besoin de chercher un bouton ''Enregistrer''<br/>
| | * [[Action]] et [[Agenda]] — rendez-vous, tâches, relances et suivi opérationnel. |
| | * [[Annuaire]] — personnes et organisations rattachées au dossier. |
| | * [[Devis]] — chiffrage proposé pour la mission. |
| | * [[Commande]] — engagement issu d'un devis lorsque la gestion des commandes est active. |
| | * [[Facture]] — document de facturation et point d'entrée vers le règlement. |
| | * [[Encaissement]] — enregistrement des sommes reçues et mise à jour du solde. |
| | * [[Source]] — origine fonctionnelle qui influence numérotation, périmètre et règles. |
| | * [[Tables de base]] — référentiels et paramètres utilisés par le dossier. |
|
| |
|
| Le formulaire est divisé en deux parties :
| | [[Catégorie:Pages fonctionnelles iREN]] |
| | | [[Catégorie:Dossiers iREN]] |
| * Cout de revient : Tableau de calcul indiquant les données d'entrées ainsi que le résultat des calculs.<br/>
| |
| * Les frais : Permet d'alimenter le tableau des couts de revient et d'y attacher les détails.
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| <br/><br/>
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| | |
| Pour le tableau de cout de revient :<br/>
| |
| | |
| Pour la récupération des informations, le tableau de cout de revient offre la possibilité de renseigner les frais au détails (dans la partie de gauche) mais aussi de les renseigner manuellement. Pour les calculs, la valeur comptabilisé est '''toujours''' la derniere valeure saisie.<br/>
| |
| | |
| * L'approvisionnement : Vous pouvez y indiquer la valeur de vos approvisionnements. Si des frais de type ''Approvisionnement'', tous les frais de type ''Approvisionnement'' sont comptabilisé dans cette zone.<br/>
| |
| * La main d'oeuvre interne : Vous pouvez y indiquer la valeur de votre main d'oeuvre interne. Si des frais de type ''main d'oeuvre interne'', tous les frais de type ''main d'oeuvre interne'' sont comptabilisé dans cette zone.<br/>
| |
| * La main d'oeuvre externe : Vous pouvez y indiquer la valeur de votre main d'oeuvre externe. Si des frais de type ''main d'oeuvre externe'', tous les frais de type ''main d'oeuvre externe'' sont comptabilisé dans cette zone.<br/>
| |
| * Le matériels interne : Vous pouvez y indiquer la valeur de votre materiels interne. Si des frais de type ''materiel interne'', tous les frais de type ''materiel interne'' sont comptabilisé dans cette zone.<br/>
| |
| * Le matériels externe : Vous pouvez y indiquer la valeur de votre materiels externe. Si des frais de type ''materiel externe'', tous les frais de type ''materiel externe'' sont comptabilisé dans cette zone.<br/>
| |
| * Autres : Vous pouvez y indiquer la valeur de vos autrs dépenses. Si des frais de type ''Autres'', tous les frais de type ''Autres'' sont comptabilisé dans cette zone.<br/>
| |
| * Dépenses totales : Additionne toutes les zones de saisie<br/>
| |
| * Le chiffre d'affaire : Cumul hors taxe de toute [[Facture#Définition|les factures au moins à l'état définitif]].<br/>
| |
| * La marge : La marge est égale au ''Chiffre d'affaire'' moins les ''dépenses totales''. Marge € = CA - Dépenses<br/>
| |
| * Le pourcentage de marge : Est égale à la marge en euro divisé par les dépenses multiplié par 100. Marge % = Marge € / Dépenses * 100
| |
| * Le pourcentage de marque : Est égale à la marge en euro divisé par le CA multiplié par 100. Marge % = Marge € / CA * 100
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| | |
| <br/><br/>
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| | |
| Pour le tableau des frais :<br/>
| |
| Dans le tableau des frais, il est possible de saisir le détails des différents frais rencontrés pour le bon déroulement du dossier.<br/>
| |
| Il est possible de saisir plusieurs types de frais :
| |
| * L'approvisionnement : Vous pouvez saisir le libellé ainsi que le montant.<br/>
| |
| * La main d'oeuvre interne : Vous pouvez saisir le nom du technicien, les heures travaillés ainsi que son taux horaire.<br/>
| |
| * La main d'oeuvre externe : Vous pouvez saisir le nom du technicien, les heures travaillés ainsi que son taux horaire.<br/>
| |
| * Le matériels interne : Vous pouvez saisir le libellé ainsi que le montant.<br/>
| |
| * Le matériels externe : Vous pouvez saisir le libellé ainsi que le montant.<br/>
| |
| * Autre(s) : Vous pouvez saisir le libellé ainsi que le montant.<br/>
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| ==== Post-it ====
| |
| [[Fichier:Postit.png|vignette|upright=2.5|Le postit du dossier]]
| |
| A l'aide du bouton postit ( [[Fichier:BtnPostIt.png]] ), il est possible de faire apparaitre un postit dans le but de saisir des informations diverses.<br/>
| |
| Le post it est une fenetre flottante que vous pouvez positionner à votre guise en déplacant l'entete du postit.<br/>
| |
| Il est possible d'éditer le texte du post it en cliquant sur le crayon en haut à gauche du postit.<br/>
| |
| La croix rouge en haut a droite du postit permet de supprimer le postit.<br/>
| |
| ⚠️ Le contenu du postit ne se retrouvera dans aucun autre endroit que dans le postit du dossier.
| |
| | |
| ==== Missionnement ====
| |
| [[Fichier:MissionnementForm.png|vignette|upright=1|Formulaire de missionnement]]
| |
| A l'aide du bouton missionnement ( [[Fichier:Missionnement.png]] ), il est possible de modifier la [[source]] d'un dossier.<br/>
| |
| Lors d'un changement de source, l'intégralité du dossier ainsi que ses documents devis commande et facture sont migrés sur la source cible.<br/>
| |
| Le numéro de dossier est intégralement recalculé.<br/>
| |
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| === Visualiser et modifier un dossier ===
| |
| La vue dossier peut etre visualiser de deux façon différentes :<br/>
| |
| * Le mode Visualisation : Tous les champs sont visibles, mais sont en lecture seul. C'est le mode par défaut.<br/>
| |
| * Le mode Edition : Tous les champs sont ouvert et peuvent être modifiés. Pour valider les modifications il faut impérativement les valider à l'aide du bouton '''Enregistrer'''.<br/>
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| ==== Les mandants ====
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| [[Fichier:MandantEdit.png|vignette|upright=2|Les mandants d'un dossier en visualisation]]
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| [[Fichier:Mandant-VisuEdit.png|vignette|upright=2|Les mandants d'un dossier en édition]]
| |
| Les [[mandant]]s sont les acteurs principaux du dossier.<br/>
| |
| La liste des mandants est personnalisable à l'aide des [[Tables_de_base#Familles.2FFonction|tables de base]].<br/><br/>
| |
| Lorsque le dossier est en mode '''Visualisation''', seuls les mandants renseignés sont affichés.<br/>
| |
| Lorsque le dossier est en mode '''Edition''', toutes les familles de mandants sont disponible.<br/><br/>
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| Les mandants sont définis : <br/>
| |
| * La case à coché permet d'indiquer le mandataire du dossier.<br/>
| |
| * Le nom du mandant est indiqué en gras, à la droite de la famille qu'il représente.
| |
| ** Une loupe permet d'afficher la fiche annuaire de ce mandant. Les fiches annuaire des Donneurs d'ordre ([[Tables_de_base#Familles.2FFonction|famille CI]]) et des Compagnies d'assurance ([[Tables_de_base#Familles.2FFonction|famille GE]]) ne sont modifiables que par les '''Super administrateurs'''<br/>
| |
| * La référence est une valeur textuel à but informatif.<br/>
| |
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| ⚠️ Le Donneur d'ordre (code famille CI) et sa référence est toujours obligatoire dans le dossier.<br/>
| |
| ⚠️ La référence du mandataire est obligatoire en saisie.<br/><br/>
| |
| | |
| En '''Edition''' seulement, il est possible de saisir de nouveau mandant sur le dossier.<br/>
| |
| Si le mandant n'existe pas en base, une popup s'affiche pour créer facilement une fiche annuaire.<br/>
| |
| Si il s'agit d'un donneur d'ordre ([[Tables_de_base#Familles.2FFonction|famille CI]]) ou d'une compagnie d'assurance ([[Tables_de_base#Familles.2FFonction|famille GE]]), seul un '''Super administrateur''' est autorisé à créer la fiche annuaire. Les autres création de fiche annuaire ne sont pas soumise à un rôle particulier.<br/>
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| ==== Sinistre ====
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| [[#Sinistre|Identique à la création de dossier]]
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| ==== Assuré ====
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| ==== Mission ====
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| ==== Urgence ====
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| === Le suivi ===
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| [[Fichier:Suivi.png|vignette|upright=2|Exemple de suivi d'un dossier]]
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| Le suivi d'un dossier permet de lister les evenements important du dossier.<br/>
| |
| Ces évènements sont listé du plus récent au plus ancien, et fournisse des informations sommaires.<br/>
| |
| * Le type : C'est une icone qui indique la typologie de la ligne, voici toutes les possibilités :<br/>
| |
| [[Fichier:SuiviLegende.png]]
| |
| * La date : C'est la date d'ajout de l'evenement. Exemple : Je prends un rendez vous aujourd'hui (30 Mai 2021), pour la date du 30 Juin 2021. La date sera 30 Mai 2021.<br/>
| |
| * Le libellé : Décrit sommairement la ligne de l'évenement.<br/>
| |
| * Rôle/Etat : Décrit le rôle du destinataire (?). Ce champs n'est pas obligatoire.<br/>
| |
| * Destinataire : C'est le nom du destinaire de l'evenement, si il y en a un.<br/>
| |
| * Prévu pour/Soldé/Lu le : C'est la date fonctionnel. Exemple : Je prends un rendez vous aujourd'hui (30 Mai 2021), pour la date du 30 Juin 2021. La date sera 30 Juin 2021.<br/>
| |
| * Détail : Permet d'acceder aux détails de la ligne avec la loupe [[Fichier:Loupe.png]] ou bien acceder à la pièce jointe avec le trombone [[Fichier:Trombone.png]] si la ligne est lié à une pièce jointe.
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| ==== Divers ====
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| ==== Différée ====
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| ==== Frappe ====
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| ==== Relance ====
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| ==== Rapport ====
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| ==== Annulation ====
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| ==== Avoir ====
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| ==== Chartes ====
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| ==== Info suivi ====
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| ==== Eve. Exterieur ====
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| ==== RDV ====
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| ==== Système ====
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| ==== Datable ====
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| ==== Commentaire ====
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| ==== Facture ====
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| ==== Pièce jointe ====
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| ==== Echange Interne ====
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| ==== Mail ====
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| === La médiathèque ===
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| [[Fichier:Mediatheque.png|vignette|upright=1.5|Médiatheque du dossier]]
| |
| La médiatheque du dossier est présente sur tous les formulaires liés au dossier, sur la droite de chaque page.<br/>
| |
| La médiétheque du dossier est une zone de drop permettant de déposer facilement et rapidement de nouvelle piece jointe dans le dossier à l'aide d'un [https://www.commentcamarche.net/faq/6318-glisser-copier-ou-glisser-deplacer copie-glisser]. Apres un copier-glisser, la popup d'ajout d'une nouvelle pièce jointes apparait.<br/>
| |
| Le bouton d'<strong>ajout</strong> [[Fichier:AddMediatheque.png]] permet d'afficher la popup d'ajout d'une nouvelle pièce jointes.<br/>
| |
| Le bouton de <strong>rafraichissement</strong> [[Fichier:RefreshMediatheque.png]] permet de forcer l'actualisation de la médiatheque.<br/>
| |
| Le bouton de <strong>téléchargement</strong> [[Fichier:DownLoadAllMediatheque.png]] permet de générer un zip et de télécharger toutes les pièces jointes lié au dossier, dont les [[devis]] / [[commande]] / [[facture]] en définitif, les [[Evenementiel|courriers]] générés ainsi que les pièces jointes de la médiathèque.<br/>
| |
| Il existe des actions contextuelle en fonction de la typologie du fichier :<br/>
| |
| * La <strong>suppression</strong> [[Fichier:DeleteMediatheque.png]] de fichier. Cette action permet la suppression du fichier de la médiatheque du dossier apres une demande de confirmation. Cette action est <strong>universel</strong>.<br/>
| |
| * <strong>Renommer</strong> [[Fichier:RenameMediatheque.png]] un fichier. Il est possible de modifier le libellé du fichier ainsi que la typologie (à l'aide d'une zone de liste déroulante paramétrable à l'aide des [[Tables_de_base#Param.C3.A9trages_cat.C3.A9gories_pi.C3.A8ces_jointes|tables de base]]) de ce fichier, ainsi que son nom. Cette action est disponible pour tous les fichiers excepté les fichiers images (🕵️ .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .BMP, .TIF, .TIFF) et .PDF<br/>
| |
| * <strong>Editer</strong> [[Fichier:EditMediatheque.png]] un fichier. Ce bouton permet de rediriger vers la [[Médiatheque|page d'édition de pj]]. Cette action est disponible pour tous les fichiers images (🕵️ .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .BMP, .TIF, .TIFF) et .PDF<br/>
| |
| * <strong>Géolocaliser</strong> [[Fichier:GeolocMediatheque.png]] la photo. Lorsque la [https://pro.orange.fr/actualites/la-geolocalisation-des-photos-sur-telephone-une-fonction-qui-gagne-a-etre-connue-CNT000000QoaxA.html#:~:text=Rendez%2Dvous%20dans%20les%20r%C3%A9glages,l'app%20est%20activ%C3%A9e%20%C2%BB. géolocalisation d'une photo] est détecté, il est possible d'afficher une carte :<br/>
| |
| <table>
| |
| <tr><td>
| |
| [[Fichier:GeolocalisationPJ.png|vignette|left|upright=1|Géolocalisation d'une PJ]]
| |
| </td><td style='vertical-align:top;'>
| |
| * Une <strong>pin bleu</strong> est indiqué à l'endroit ou la photo à été géolocalisé.<br/>
| |
| * Une <strong>pin rouge</strong> est indiqué à l'endroit ou le sinistre à été géolocalisé.<br/>
| |
| </td></tr>
| |
| </table>
| |
| | |
| === Le workflow ===
| |
| Le workflow d'un dossier décrit tous les jalons important dans la vie d'un dossier, ainsi que la date associé à ce jalon.<br/>
| |
| Il est possible d'avoir plusieurs date pour un seul et même jalon, dans ce cas le survol permet d'afficher les différentes dates.<br/>
| |
| [[Fichier:WorkFlow.png|center]]<br/>
| |
| Le <strong>workflow</strong> suit le déroulé suivant :<br/>
| |
| # Nous réceptionnons le dossier sur iREN.<br/>
| |
| # Nous effectuons une première prise de contact avec le client, idéalement pour prendre un RDV Métreur.<br/>
| |
| # Nous effectuons notre rendez vous métreur, rendez vous de diagnostics chez le client.<br/>
| |
| # A l'aide de nos diagnostics, nous constituons un devis.<br/>
| |
| # Une fois le devis validé avec le Donneur d'ordre, nous pouvons constitué la commande, éventuellement avec modification.<br/>
| |
| # Nous prenons alors un RDV Travaux pour effectuer les travaux chez le client.<br/>
| |
| # Une fois les travaux terminé, nous pouvons générer la facture.<br/>
| |
| # La facture édité en définitif à pour effet de clôturer le dossier ([[Etat_dossier#Dossier_cl.C3.B4tur.C3.A9|sous condition]]).<br/>
| |
| | |
| ==== Réception ====
| |
| La date de <strong>réception</strong> corespond à la date de création du dossier.<br/>
| |
| | |
| ==== Prise de contact ====
| |
| Ce jalon est actif dès qu'une prise de contact ou qu'un rendez vous quelquonque est pris sur le dossier.<br/>
| |
| La date de <strong>prise de contact</strong> peut corespondre à plusieurs date :<br/>
| |
| * Une <strong>Prise de contact</strong> (PC), déclenché par une [[#Prise de contact|action rapide]].<br/>
| |
| * Un <strong>RDV Métreur</strong> (M), déclenché par une prise de rdv métreur par une [[#Prise de RDV métreur|action rapide]] ou par l'[[agenda]].<br/>
| |
| * Un <strong>RDV Travaux</strong> (T), déclenché par une prise de rdv travaux par une [[#Prise de RDV travaux|action rapide]] ou par l'[[agenda]].<br/>
| |
| La date de <strong>prise de contact</strong> mis en avant est toujours la première chronologiquement :<br/>
| |
| Sur un dossier, j'ai une Prise de contact à la date du 30/03/2021 et un RDV Métreur à la date du 10/05/2021. La date affiché sera le 30/03/2021.<br/>
| |
| | |
| ==== RDV Métreur ====
| |
| Ce jalon est actif dès qu'un RDV Métreur est pris sur le dossier.<br/>
| |
| La date de <strong>RDV Métreur</strong> corespond à une ou plusieurs date de RDV métreur.<br/>
| |
| Un <strong>RDV Métreur</strong> (M), déclenché par une prise de rdv métreur par une [[#Prise de RDV métreur|action rapide]] ou par l'[[agenda]].<br/>
| |
| La date de <strong>RDV Métreur</strong> mis en avant est toujours la première chronologiquement :<br/>
| |
| Sur un dossier, j'ai un RDV Métreur à la date du 30/03/2021 et un autre RDV Métreur à la date du 10/05/2021. La date affiché sera le 30/03/2021.<br/>
| |
| | |
| ==== Devis ====
| |
| Ce jalon est actif dès qu'il y un <strong>[[Devis]]</strong> à l'état <strong>Définitif</strong> sur le dossier.<br/>
| |
| La date de <strong>Devis</strong> corespond à une ou plusieurs date de Devis.<br/>
| |
| La date de <strong>devis</strong> mis en avant est toujours la dernière chronologiquement :<br/>
| |
| Sur un dossier, j'ai un devis mis en définitif à la date du 05/03/2021 et un autre RDV Métreur à la date du 10/08/2021. La date affiché sera le 10/08/2021.<br/>
| |
| | |
| ==== Commande ====
| |
| Ce jalon est actif dès qu'il y un <strong>[[Commande]]</strong> à l'état <strong>Définitif</strong> sur le dossier.<br/>
| |
| La date de <strong>Commande</strong> corespond à une ou plusieurs date de Commande.<br/>
| |
| La date de <strong>Commande</strong> mis en avant est toujours la dernière chronologiquement :<br/>
| |
| Sur un dossier, j'ai un Commande mis en définitif à la date du 05/03/2021 et un autre RDV Métreur à la date du 10/08/2021. La date affiché sera le 10/08/2021.<br/>
| |
| | |
| ==== Travaux ====
| |
| Ce jalon est actif dès qu'un RDV Travaux est pris sur le dossier.<br/>
| |
| La date de <strong>RDV Travaux</strong> corespond à une ou plusieurs date de RDV Travaux.<br/>
| |
| Un <strong>RDV Travaux</strong> (M), déclenché par une prise de rdv Travaux par une [[#Prise de RDV travaux|action rapide]] ou par l'[[agenda]].<br/>
| |
| La date de <strong>RDV Travaux</strong> mis en avant est toujours la première chronologiquement :<br/>
| |
| Sur un dossier, j'ai un RDV Travaux à la date du 30/03/2021 et un autre RDV Travaux à la date du 10/05/2021. La date affiché sera le 30/03/2021.<br/>
| |
| | |
| ==== Facture ====
| |
| Ce jalon est actif dès qu'il y un <strong>[[Facture]]</strong> à l'état <strong>Définitif</strong> sur le dossier.<br/>
| |
| La date de <strong>Facture</strong> corespond à une ou plusieurs date de Facture.<br/> La date de <strong>Facture</strong> mis en avant est toujours la dernière chronologiquement :<br/> Sur un dossier, j'ai un Facture mis en définitif à la date du 05/03/2021 et un autre RDV Métreur à la date du 10/08/2021. La date affiché sera le 10/08/2021.<br/>
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| | |
| ==== Clôture ====
| |
| Ce jalon est actif dès que le dossier est clôturé.<br/>
| |
| Il ne peut n'y avoir qu'une date de clôture, la date de <strong>clôture</strong> affiché est donc la date de clôture du dossier.<br/>
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