Facture
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Définition[modifier | modifier le wikicode]
La facture est un jalon étape clé dans la vie d'un dossier.
La facture est le résultat de la validation de la commande et vient se positionner juste après le rendez vous travaux.
Cette, une fois en définitif, pourra être encaissé via la rubrique Encaissement.
Une facture peut être de plusieurs états différents :
- Création : La facture vient d'être créée, il n'est encore passé par aucune étape de validation, c'est une facture en saisie. La facture peut être supprimée.
- Brouillon : La facture a été saisie, et a déjà été validée une première fois. La facture peut être supprimée.
- Définitif : La facture à été saisie, et a été validée en définitif, La facture a été transformée en PDF (accessible à l'aide du suivi du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de facture unique lui est alors attribué (paramétrable sur le cabinets). C'est à cet état, et seulement cet état, qu'une facture peut être encaissée.
- Annulé : La facture à été annulée alors qu'elle était à l'état Définitif.
Liste des factures[modifier | modifier le wikicode]
- La liste des factures permet de créer une nouvelle facture à l'aide du bouton associé.
- La liste des factures permet d'effectuer des actions contextuelles sur une facture
Affiche un résumé très succinct d'une facture.
Affiche le détail de la facture.
Supprime La facture. Uniquement disponible lorsque La facture est à l'état Création ou Brouillon
Amorce le processus de validation de la facture. Si La commande est déjà en définitif, permet de générer un duplicata.
Duplication de la facture dans une nouvelle facture.
Annulation d'une facture. L'annulation ne supprime pas La facture, mais la positionne à l'état Annulé. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication.
Saisie de la facture[modifier | modifier le wikicode]
Les actions à l'ouverture d'une facture diffère en fonction de l'état de la facture.
Lorsque la facture est en Création ou Brouillon, il est possible de :
- Enregistrer la facture, effectue un enregistrement simple de la facture et nous repositionne sur la liste des factures.
- Valider la facture, amorce le processus de validation.
- Annuler, n'enregistre aucune modification effectue sur la facture et nous repositionne sur la liste des factures.
Lorsque La facture est en Définitif, il est possible de :
Lorsque la facture est en Annulé, aucune action n'est disponible.
Entête de la facture[modifier | modifier le wikicode]
L'entête de la facture contient des informations textuel à propos de la facture ainsi que des informations déclenchant des actions sur la facture.
Destinataire[modifier | modifier le wikicode]
Les destinataires proposés dans la facture peuvent être :
- Le Donneur d'ordre (famille CI)
- La Compagnie d'assurance (famille GE)
- L'assuré (famille AS). L'assuré est notifié par l'icône 👤
Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire de la facture, lors de la validation de la facture, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérer pour aller en entête de la facture.
N° facture[modifier | modifier le wikicode]
Le numéro de facture sera à 0 tant que la facture n'est pas au moins à l'étape Définitif
Dès lors que la facture passe à l'état Définitif, un numéro unique est attribué à la facture. Ce numéro est paramétrable à partir du cabinet.
Etat de la facture[modifier | modifier le wikicode]
L'état de la facture peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'info voire la définition d'une facture.
Tarification[modifier | modifier le wikicode]
Permet de sélectionner en entête de la facture la tarification qui sera appliquée lors de l'importation des produits du bordereau de prix, pour plus d'info voir la saisie des articles.
Date de création[modifier | modifier le wikicode]
Représente la date de création de la facture. Une fois la facture créée, cette date n'est plus jamais mis à jour.
Date de modification[modifier | modifier le wikicode]
Représente la date de dernière modification de la facture. Cette date est mise à jour à chaque interaction sur la facture, enregistrement ou validation.
Date de modification[modifier | modifier le wikicode]
Représente la date de mise en Définitif de la facture.
Date de modification[modifier | modifier le wikicode]
Représente la date de mise en Brouillon de la facture.
Déduction franchise[modifier | modifier le wikicode]
La franchise peut être déduite sur la facture sous condition :
- La franchise du dossier est supérieur à 0€
- La franchise ne peut être déduite qu'une seule fois par dossier, aucune autre facture ne doit avoir une déduction de franchise.
- Il n'y a pas d'acompte sur cette facture.
Si les conditions sont respectées, alors il est possible de sélectionner Oui sur la déduction de la franchise.
Lorsque vous sélectionnez Oui à la déduction de franchise, plusieurs effets directs :
- La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise à été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le règlement.
- Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements
- Si non, alors le règlement n'est pas enregistré. L'enregistrement du règlement sera de nouveau questionné à la validation de la facture.
- Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements
- La franchise est déduite du net à payer de la facture.
Acompte[modifier | modifier le wikicode]
Il est possible de trouver un acompte sur la facture uniquement si il n'y a pas de franchise déduite sur cette facture.
Si un acompte est présent sur la facture, il vient automatiquement se déduire du net à payer de la facture.
Appliquer remise[modifier | modifier le wikicode]
Lorsqu'un taux de remise est paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI) du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur la facture.
Ce taux de remise sera appliquée au total HT de la facture
Commentaire[modifier | modifier le wikicode]
Il s'agit d'une zone de texte libre pour y indiquer les informations de votre choix.
Commentaire métreur[modifier | modifier le wikicode]
Si le dossier possède un commentaire métreur, il viendra automatiquement s'afficher dans l'entête de votre facture.
Corps de la facture[modifier | modifier le wikicode]
Bordereau de prix[modifier | modifier le wikicode]
Pour plus d'information sur le paramétrages de bordereaux de prix, voire les tables de base.
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant.
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone Code Article.
Les différentes colonnes[modifier | modifier le wikicode]
- Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action
. Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie. - Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de ligne sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie.
- Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type Article. Cette colonne inclue un combogrid permettant d'effectuer une recherche dans le bordereau de prix sélectionné. C'est une zone de saisie.
- Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie.
- Unité, définit l'unité utilisé pour comptabilisé l'article. C'est une zone de saisie.
- Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité m². C'est une zone de saisie.
- TVA, définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.
- Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie.
- P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.
- Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculée (P.U. * Quantité)
- Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculée ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. )
- Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculée ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) )
- Les actions disponibles :
- efface la ligne.
modifie l'ordre des lignes en remontant cette ligne d'un cran.
modifie l'ordre des lignes en descendant cette ligne d'un cran.
effectue une copie des lignes cochées en première colonne sous cette ligne.
Les différents types de ligne[modifier | modifier le wikicode]
Les articles[modifier | modifier le wikicode]
Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'une facture et est comptabilisée dans le total de la facture.
Les Titres[modifier | modifier le wikicode]
Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans une facture. Ils permettent d'architecturer la facture.
Les titres peuvent être clôturés par des lignes Total Titres qui viennent totaliser la rubrique.
Les titres sont automatiquement clôturés en fonction de l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre.
Les sous titres[modifier | modifier le wikicode]
Les sous titres ont le même rôle que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre.
Les sous titres peuvent être clôturés par des lignes Total Sous Titres qui viennent totaliser la rubrique.
Les sous titres sont automatiquement clôturés en fonction de l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre.
Les commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Les commentaires sont des zones de texte simples.
Les widgets[modifier | modifier le wikicode]
Pour plus d'informations sur les Widgets voire la page associé, ou sur les widgets liés aux commande.