Tâches
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Les Tâches permettent de suivre un travail à réaliser dans le contexte d’un Dossier. Elles sont créées depuis le dossier puis regroupées dans l’onglet Tâches de la page d’accueil.
Tâche, relance, action et événement[modifier | modifier le wikicode]
- Une tâche est un travail administratif ou métier à effectuer à une date prévue.
- Une relance est une action de suivi pouvant disposer de règles de report ou d’édition particulières.
- Une action est un fait métier réalisé ou à réaliser dans le dossier.
- Un événement est une trace de l’historique du dossier.
L’onglet Tâches peut regrouper des tâches et des relances. Les boutons disponibles diffèrent selon leur type.
Créer une tâche depuis un dossier[modifier | modifier le wikicode]
Le droit Dossier RW est requis pour utiliser les actions rapides.
- Ouvrez le Dossier.
- Ouvrez l’onglet Actions rapides.
- Dépliez Créer une tâche.
- Sélectionnez le type de tâche.
- Ajoutez un commentaire utile au traitement.
- Choisissez la date prévue.
- Cliquez sur Valider.
Les types de tâches sont définis par l’organisation. Choisissez le type correspondant réellement au travail attendu afin que la liste d’accueil reste exploitable.
Consulter les tâches en cours[modifier | modifier le wikicode]
Ouvrez l’onglet Tâches de la page d’accueil. Le tableau peut présenter :
- l’année, l’établissement et le numéro du dossier ;
- l’assuré et le donneur d’ordre ;
- le type, par exemple tâche ou relance ;
- le libellé et le commentaire ;
- la date de création ;
- la date prévue ;
- l’acteur et le gestionnaire ;
- des informations métier complémentaires selon le déploiement.
Cliquez sur le numéro ou double-cliquez sur la ligne pour ouvrir le dossier. Le tableau peut être trié, filtré, réorganisé et exporté.
Régler l’horizon d’affichage[modifier | modifier le wikicode]
La zone Récupération des tâches jusqu’au limite les échéances chargées dans la liste. Une préférence personnelle permet également de définir une limite habituelle.
Si une tâche future n’apparaît pas :
- élargissez la date maximale de récupération ;
- réinitialisez les filtres du tableau ;
- vérifiez la préférence d’horizon des tâches ;
- contrôlez l’établissement et le droit Dossier.
Traiter une tâche[modifier | modifier le wikicode]
Selon le type de ligne, les actions suivantes peuvent être proposées :
- Éditer la relance pour modifier une relance lorsque son modèle l’autorise ;
- Reporter l’élément pour changer la date, le libellé ou le commentaire ;
- Solder l’élément lorsque le travail est terminé.
Certaines actions ne sont pas disponibles pour tous les types de tâches. L’absence d’un bouton peut donc être normale.
Reporter une tâche[modifier | modifier le wikicode]
- Cliquez sur Reporter l’élément.
- Choisissez la nouvelle date.
- Ajustez le libellé ou le commentaire si nécessaire.
- Validez avec Reporter.
Le report conserve la continuité du suivi. Ajoutez un commentaire lorsque la raison du report n’est pas évidente.
Solder une tâche[modifier | modifier le wikicode]
Soldez uniquement après réalisation du travail attendu. Le solde retire l’élément des tâches en cours mais conserve sa trace dans l’historique du dossier.
Droits[modifier | modifier le wikicode]
| Droit Dossier | Possibilités |
|---|---|
| NA | Pas d’accès aux dossiers ni à leurs tâches. |
| RO | Consultation des informations autorisées ; les actions d’écriture sont indisponibles. |
| RW | Création et traitement des tâches dans la limite des règles du type d’action. |
D’autres droits peuvent intervenir lorsque la tâche ouvre un écran spécialisé. Le rôle global, la licence et le périmètre d’établissements restent également pris en compte.
Bonnes pratiques[modifier | modifier le wikicode]
- Utilisez un libellé compréhensible sans ouvrir le dossier.
- Placez le contexte et le résultat attendu dans le commentaire.
- Choisissez une date réaliste.
- Reportez avec une justification plutôt que de laisser expirer la tâche.
- Soldez rapidement après traitement.
- N’utilisez pas une tâche comme simple message : préférez les Échanges internes lorsqu’aucune échéance n’est attendue.
Fonctions conditionnelles[modifier | modifier le wikicode]
Les types de tâches, règles de relance, acteurs, éditions et informations complémentaires sont configurables. Une tâche automatique peut aussi être créée par un workflow ou une charte selon le déploiement.