Parcours métier
Le parcours métier décrit les activités réalisées pour traiter un dossier. Il sert de fil conducteur ; selon la nature de la mission, le paramétrage et les décisions prises, certaines étapes peuvent être adaptées, répétées ou omises.
1. Réception[modifier | modifier le wikicode]
Une mission est reçue depuis une source connectée ou un dossier est créé dans iREN. Les premières informations permettent d’identifier le donneur d’ordre, l’assuré, le sinistre, le lieu et la nature de l’intervention.
Points de contrôle :
- présence des coordonnées utiles ;
- identification du dossier externe et absence de doublon ;
- complétude des pièces reçues ;
- affectation à l’entité ou à l’équipe compétente.
2. Prise de contact[modifier | modifier le wikicode]
L’équipe contacte l’assuré ou le bénéficiaire afin de confirmer les informations, expliquer la suite et organiser le premier rendez-vous. L’action et son résultat doivent être tracés dans le dossier.
Résultats possibles : contact établi, rappel à prévoir, coordonnées à corriger, attente d’information ou impossibilité de joindre la personne.
3. RDV métreur[modifier | modifier le wikicode]
Le rendez-vous de métrage ou de constat est planifié avec les ressources appropriées. Il apparaît dans l’agenda et dans le dossier. Une modification de date, d’intervenant ou de statut doit rester cohérente entre les vues.
Lors de l’intervention, le métreur collecte les informations nécessaires au chiffrage : mesures, observations, photographies, contraintes et prestations envisagées.
4. Devis[modifier | modifier le wikicode]
Les éléments collectés servent à produire un devis. Celui-ci peut connaître plusieurs versions ou états avant validation. Les pièces justificatives et échanges de validation sont conservés avec le dossier.
Points de contrôle :
- prestations et quantités cohérentes ;
- tarifs et règles applicables ;
- destinataire et circuit de validation ;
- version du document effectivement transmise ou acceptée.
5. Commande[modifier | modifier le wikicode]
Après accord, la commande formalise l’engagement à réaliser les prestations. Elle reprend ou référence les éléments validés du devis et permet d’organiser l’exécution.
6. Travaux[modifier | modifier le wikicode]
Les travaux sont planifiés, affectés et suivis. Un dossier peut comporter plusieurs rendez-vous ou interventions. Les comptes rendus, photographies, réserves, reports et actions complémentaires doivent être rattachés au bon dossier.
7. Facture[modifier | modifier le wikicode]
La facturation s’appuie sur les éléments commandés et réalisés. Les contrôles portent notamment sur la cohérence des montants, l’identité du payeur, les références nécessaires et le statut de la facture.
Une intégration comptable peut préparer ou synchroniser certaines données, mais son périmètre exact dépend de la configuration. Voir Pennylane.
8. Clôture[modifier | modifier le wikicode]
Le dossier est clôturé lorsque les opérations attendues sont terminées et que les contrôles requis sont satisfaits. La clôture ne doit pas masquer des tâches, pièces, réserves ou éléments financiers encore ouverts.
Cas non linéaires[modifier | modifier le wikicode]
Le parcours peut comporter :
- une nouvelle tentative de contact ;
- un rendez-vous annulé ou reporté ;
- une révision du devis ;
- plusieurs commandes ou interventions ;
- une reprise de travaux ;
- une facture corrigée ;
- une réouverture ou un retour à une étape précédente, si les droits et règles le permettent.