Facture

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Définition

La facture est un jalon étape clé dans la vie d'un dossier.
La facture est le résultat de la validation de la commande et vient se positionner juste après le rendez vous travaux.
Cette, une fois en définitif, pourra être encaissé via la rubrique Encaissement.
Une facture peut être de plusieurs états différents :

• Création : La facture vient d'être créée, il n'est encore passé par aucune étape de validation, c'est une facture en saisie. La facture peut être supprimée.
  
• Brouillon : La facture a été saisie, et a déjà été validée une première fois. La facture peut être supprimée.
  
• Définitif : La facture à été saisie, et a été validée en définitif, La facture a été transformée en PDF (accessible à l'aide du suivi du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de facture unique lui est alors attribué (paramétrable sur le cabinets). C'est à cet état et seulement cet état qu'une facture peut être encaissée.
  
• Transformé en facture : La commande à été transformé en facture, il n'est plus modifiable depuis l'état définitif.
  
• Annulé : La facture à été annulée alors qu'elle était à l'état Définitif.

Liste des commande

Résumé de la commande accessible via le bouton i

• La liste des commande permet de créer une nouveau commande à l'aide du bouton associé.
  
• La liste des commande permet d'effectuer des actions contextuelles sur une commande
  • Affiche un résumé très succinct d'une commande.
    
  • Affiche le détail de la commande.
    
  • Supprime La commande. Uniquement disponible lorsque La commande est à l'état Création ou Brouillon
    
  • Amorce le processus de validation de la commande. Si La commande est déjà en définitif, permet de générer un duplicata.
    
  • Duplication de la commande dans un nouveau commande.
    
  • Annulation d'une commande. L'annulation ne supprime pas La commande, mais le positionne à l'état Annulé. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication.
    
  • Transformation d'une commande en facture. Génère automatiquement la facture à partir de la commande, et positionne La commande à l'état Transformé en facture.
    

Saisie de la commande

Les actions à l'ouverture d'une commande diffère en fonction de l'état de la commande.
Lorsque La commande est en Création ou Brouillon, il est possible de :

• Enregistrer La commande, effectue un enregistrement simple de la commande et nous repositionne sur la liste des commande.
  
• Valider La commande, amorce le processus de validation.
  
• Annuler, n'enregistre aucune modification effectue sur La commande et nous repositionne sur la liste des commande.
  
  

Lorsque La commande est en Définitif, il est possible de :

• Transformer ce commande en facture, effectue une transformation de la commande en facture, positionnne l'état Transformé en facture sur La commande, et nous repositionne sur la liste des factures.
  
  

Lorsque La commande est en Annulé ou Transformé en facture, aucune action n'est disponible.

Entete de la commande

Entete de la commande

L'entête de la commande contient des informations textuel à propos de la commande ainsi que des informations déclenchant des actions sur La commande.

Destinataire

Les destinataires proposés dans La commande peuvent être :

• Le Donneur d'ordre (famille CI)
  
• La Compagnie d'assurance (famille GE)
  
• L'assuré (famille AS). L'assuré est notifié par l'icone 👤
  

Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire de la commande, lors de la validation de la commande, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérer pour aller en entête de la commande.

N° commande

Le numéro de commande sera à 0 tant que La commande n'est pas au moins à l'étape Définitif
Dès lors de La commande passe à l'état Définitif, un numéro unique est attribué au commande. Ce numéro est paramétrables à partir du cabinet.

Etat de la commande

L'état de la commande peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'info voire la définition d'une commande.

Tarification

Permet de sélectionner en entête de la commande la tarification qui sera appliqué lors de l'importation des produits du bordereau de prix, pour plus d'info voir la saisie des articles.

Date de création

Représente la date de création de la commande. Une fois La commande créé, cette date n'est plus jamais mis à jour.

Date de modification

Représente la date de dernière modification de la commande. Cette date est mise à jour à chaque interaction sur La commande, enregistrement ou validation.

Date de modification

Représente la date de mise en Définitif de la commande.

Date de modification

Représente la date de mise en Brouillon de la commande.

Déduction franchise

Popup de franchise

La franchise peut être déduite sur La commande sous condition :

• La franchise du dossier est supérieur à 0€
  
• La franchise ne peut être déduite qu'une seule fois par dossier, aucun autre commande ne doit avoir une déduction de franchise.
  
• Il n'y a pas d'acompte sur ce commande.
  

Si les conditions sont respectés, alors il est possible de sélectionner Oui sur la déduction de la franchise.
Lorsque vous sélectionner Oui à la déduction de franchise, plusieurs effet direct :

• La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise à été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le réglement.
  
  • Si oui, alors il est possible de saisir le réglement de la franchise, en maximum 3 versements
    
  • Si non, alors le réglement n'est pas enregistré. L'enregistrement du réglement sera de nouveau questionné à la validation de la commande.
    
• La franchise est déduite du net à payer de la commande
  

Acompte

Totalisation de la commande avec Remise et Acompte

Il est possible de trouver un acompte sur La commande uniquement si il n'y a pas de franchise déduite sur ce commande.
Si un acompte est présent sur La commande, il vient automatiquement se déduire du net à payer de la commande.

Appliquer remise

Lorsqu'un taux de remise est paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI) du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur La commande.
Ce taux de remise sera appliqué au total HT de la commande

Commentaire

Il s'agit d'une zone de texte libre pour y indiquer les informations de votre choix.

Commentaire métreur

Si le dossier possède un commentaire métreur, il viendra automatiquement s'afficher dans l'entête de votre commande.

Corps de la commande

Saisie de lignes de commande

Bordereau de prix

Pour plus d'information sur le paramétrages de bordereaux de prix, voire les tables de base.
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant.
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone Code Article.

Les différentes colonnes

• Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action . Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie.
• Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de ligne sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie.
  
• Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type Article. Cette colonne inclu un combogrid permettant d'effectuer une recherche dans le bordereau de prix sélectionné. C'est une zone de saisie.
  
• Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Unité, définit l'unité utilisé pour comptabilisé l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité m². C'est une zone de saisie.
  
• TVA, définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculé (P.U. * Quantité)
  
• Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculé ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. )
  
• Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculé ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) )
  
• Les actions disponibles :
  • efface la ligne.
    
  • modifie l'ordre des lignes en remontant cette ligne d'un cran.
    
  • modifie l'ordre des lignes en descendant cette ligne d'un cran.
    
  • effectue une copie des lignes cocher en premiere colonne sous cette ligne.
    

Les différents types de ligne

Les articles

Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'une commande et est comptabilisé dans le total de la commande.

Les Titres

Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans une commande. Ils permettent d'architecturer La commande.
Les titres peuvent être clôturer par des lignes Total Titres qui viennent totalisé la rubrique.
Les titres sont automatiquement clôturer en fonction de l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre.

Les sous titres

Les sous titres ont le même roles que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre.
Les sous titres peuvent être clôturer par des lignes Total Sous Titres qui viennent totalisé la rubrique.
Les sous titres sont automatiquement clôturer en fonction de l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre.

Les commentaires

Les commentaires sont des zones de texte simple.

Les widgets

Pour plus d'informations sur les Widgets voire la page associé, ou sur les widgets liés aux commande.