Rendez-vous travaux
Rendez-vous travaux
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Version observée : iREN 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.
Le rendez-vous travaux planifie une intervention ou une période de travaux dans le contexte d'un Dossier. Il intervient généralement après le chiffrage et, lorsque ce module est utilisé, après la Commande.
En bref
- Il réserve un créneau pour un ou plusieurs intervenants.
- Il peut être créé depuis l'Agenda ou les Actions rapides.
- Il apparaît dans le planning et dans les Événements du dossier.
- Il peut faire évoluer l'état du dossier vers « Rendez-vous travaux ».
- Plusieurs rendez-vous travaux peuvent exister pour une même mission.
Objectifs
Le rendez-vous permet de :
- planifier l'intervention avec les ressources adaptées ;
- préciser le lieu, la durée et les participants ;
- coordonner l'entreprise, le technicien et les interlocuteurs du dossier ;
- tracer les reports, annulations et commentaires ;
- préparer les tâches et documents qui suivent l'intervention.
Création
La capture utilise uniquement des personnes, références et valeurs fictives.
Pour un rendez-vous lié à un dossier, iREN attend normalement un dossier, un lieu et au moins un intervenant. La date, l'heure, la durée, le sous-type et le commentaire complètent l'organisation de l'intervention.
L'Agenda propose les collaborateurs issus de la sélection et du périmètre de planning. L'action rapide du dossier permet de commencer avec la mission déjà identifiée.
Effets sur le dossier
Lorsque la mise à jour de l'état est demandée, un rendez-vous travaux peut faire progresser un dossier situé dans une étape compatible vers « Rendez-vous travaux ». Cette évolution peut intervenir après la création, le rendez-vous métreur, le devis ou la commande selon le parcours suivi.
Le rendez-vous met à jour les dates et compteurs associés, puis ajoute une trace au suivi. Les actions automatiques configurées pour un rendez-vous travaux peuvent ensuite créer une communication, une tâche ou une autre action.
La création du rendez-vous ne prouve pas que les travaux ont été réalisés. Le résultat de l'intervention doit être tracé séparément par un compte rendu, une tâche soldée, un document ou un événement approprié.
Modification, report et annulation
Avec le droit d'écriture, le rendez-vous peut être déplacé, redimensionné, modifié ou supprimé depuis l'Agenda. Un motif de changement peut être demandé. Lorsqu'une transmission partenaire est active, vérifier son retour avant de considérer la nouvelle date comme confirmée partout.
Un report ne doit pas effacer l'historique utile. Un rendez-vous annulé ne doit plus être présenté comme une intervention à réaliser.
Paramétrage et variantes
Les sous-types, couleurs, SMS, aide aux distances, mise à jour de l'état, jours et horaires visibles, ainsi que les transmissions partenaires dépendent de l'environnement. Un rendez-vous peut être rattaché à une intervention classique, urgente ou à un autre parcours configuré.
Un événement créé sans relance n'entraîne pas la transition automatique de l'état du dossier.
Situations à contrôler
- dossier, lieu ou intervenant absent ;
- rendez-vous placé avant la validation du parcours commercial attendu ;
- conflit de disponibilité ou durée inadaptée ;
- état du dossier non mis à jour ;
- rendez-vous reporté dans le planning mais non confirmé auprès du partenaire ;
- intervention réalisée sans compte rendu ni événement de résultat ;
- rendez-vous supprimé alors qu'une tâche ou communication liée reste ouverte.
Notions liées
- Agenda — vue de planification.
- Dossier, Devis et Commande — contexte et étapes amont.
- Actions rapides et Actions du dossier — création depuis le dossier.
- Événements du dossier — historique et résultat de l'intervention.
- Rendez-vous métreur — étape de constat ou de métrage.
- Rendez-vous urgent — variante prioritaire.
- Tâches — suivi opérationnel.