Rendez-vous métreur
Rendez-vous métreur
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Version observée : iREN 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.
Le rendez-vous métreur organise la visite nécessaire au constat, au relevé ou au métrage préalable au chiffrage. Il relie un créneau du planning, un Dossier, un lieu et les intervenants concernés.
En bref
- Il intervient généralement avant le Devis.
- Il peut être créé depuis l'Agenda ou depuis les Actions rapides du dossier.
- Il alimente le suivi et les dates de jalon du dossier.
- Il peut faire évoluer l'état du dossier vers « Rendez-vous métreur ».
- Une confirmation ou un rappel par SMS peut être proposé selon la configuration.
Objectifs
Le rendez-vous permet de :
- réserver le temps du métreur ou de l'expert ;
- confirmer le lieu et les coordonnées utiles ;
- organiser la rencontre avec l'assuré ou un autre interlocuteur ;
- préparer les informations nécessaires au chiffrage ;
- conserver une trace datée dans les Événements du dossier.
Création
La capture utilise uniquement des personnes, références et valeurs fictives.
Depuis l'Agenda, le rendez-vous est placé sur un créneau après sélection des collaborateurs. Depuis le dossier, l'action rapide ouvre le même besoin dans le contexte de la mission déjà consultée.
Pour un rendez-vous lié à un dossier, les informations normalement attendues sont :
- le dossier concerné ;
- le lieu ou l'adresse ;
- au moins un intervenant ;
- la date, l'heure et la durée ;
- le sous-type ou le motif lorsqu'il est demandé ;
- un commentaire utile au rendez-vous.
Les collaborateurs proposés dépendent de la sélection du planning, des équipes, des droits et du paramétrage de l'organisation.
Effets sur le dossier
Lorsque la mise à jour de l'état est demandée et que le dossier est compatible, le rendez-vous peut faire progresser le dossier vers « Rendez-vous métreur ». Le nombre de rendez-vous et les dates de premier ou dernier rendez-vous sont également actualisés.
Si aucun expert ou métreur responsable n'est encore désigné, l'intervenant porté par le rendez-vous peut devenir le responsable du dossier selon son rôle. Cette affectation doit être contrôlée lorsque plusieurs collaborateurs participent.
Le rendez-vous crée un événement dans le suivi. Il peut aussi déclencher les actions automatiques configurées pour cette étape, par exemple une confirmation, une tâche ou une communication.
Modification, report et annulation
Un rendez-vous peut être ouvert depuis l'Agenda afin d'être déplacé, redimensionné, modifié ou supprimé lorsque le droit d'écriture est accordé. Un motif peut être demandé lors d'un report ou d'une annulation.
La modification doit rester cohérente entre le planning et le dossier. Lorsqu'une intégration partenaire est active, le changement peut également produire une transmission ; son résultat doit alors être contrôlé.
Paramétrage et variantes
Le sous-type, la couleur du technicien, les modèles de SMS, la vérification des distances, la mise à jour de l'état et les transmissions partenaires sont conditionnels. La présence d'une option sur un environnement ne garantit pas qu'elle soit active sur tous les sites.
Un événement créé sans relance ne met pas automatiquement à jour l'état du dossier, même s'il correspond à un rendez-vous.
Situations à contrôler
- aucun collaborateur sélectionné dans l'Agenda ;
- dossier, lieu ou intervenant manquant ;
- adresse imprécise ou coordonnées absentes ;
- créneau incompatible avec la disponibilité du métreur ;
- état du dossier inchangé parce que la mise à jour n'était pas demandée ou que l'événement a été créé sans relance ;
- SMS attendu mais destinataire sans numéro valide ;
- modification locale en attente de confirmation d'une intégration.
Notions liées
- Agenda — consultation et gestion du planning.
- Dossier et État du dossier — contexte et jalon impacté.
- Actions rapides et Actions du dossier — création depuis la mission.
- Événements du dossier — trace du rendez-vous.
- Rendez-vous travaux et Rendez-vous urgent — autres rendez-vous liés à la mission.
- Tâches — travaux de suivi pouvant découler de la visite.