Etat dossier

Un dossier possède plusieurs états :

Création

Un dossier est au statut "Création" lorsque celui-ci vient d'être créé.

Prise de contact

Un dossier est au statut "Prise de contact" lorsqu'une prise de contact est effectué.

RDV métreur

Un dossier est au statut "RDV métreur" lorsqu'un rendez-vous avec un métreur est effectué.

Devis

Un dossier est au statut "Devis" lorsqu'un Devis est effectué.

RDV Travaux

Un dossier est au statut "RDV travaux" lorsqu'un rendez-vous travaux est effectué.

Commande

Un dossier est au statut "Commande" lorsqu'une Commande est réalisée.

Dossier clôturé

Un dossier est au statut "clôturé" lorsqu'une facture est définitivement validée. Dans ce cas précis, lors de la validation d'une facture de manière définitive, l'utilisateur a le choix de clôturé le dossier.

La clôture de dossier présente plusieurs impacts quant à la représentation de ce dernier, notamment en ce qui concerne les widgets.

Ainsi, un dossier clôturé n'apparaitra plus dans certains widget. La clôture d'un dossier est automatique lors du passage d'une facture en définitif, excepté si ledit dossier présente ne serait-ce qu'un devis, une commande ou une facture (autre que la facture en cours d'édition) à l'état création ou brouillon, l'utilisateur aura alors la possibilité de clôturer ou non le dossier au moment de la validation. Sinon, le passage en définitif de la facture clôture le dossier.