Cycle de vie d’un dossier
Le cycle de vie d’un dossier combine plusieurs niveaux d’information. Il est important de ne pas confondre le parcours métier, l’état du dossier et les statuts des objets liés.
Parcours métier de référence
Réception → Prise de contact → RDV métreur → Devis → Commande → Travaux → Facture → Clôture
Cette chaîne décrit les activités successives. Elle peut comporter des retours, des répétitions ou des étapes conditionnelles.
États de dossier observés
Les états structurants identifiés sont :
- Création
- RDV Métreur
- Devis
- Commande
- RDV Travaux
- Facture
- Dossier Clôturé
Ces libellés synthétisent la progression générale du dossier. Ils ne reproduisent pas exactement toutes les étapes opérationnelles : par exemple, la réception et la prise de contact peuvent se dérouler pendant l’état Création, tandis que les travaux sont suivis sous l’état RDV Travaux.
Correspondance indicative
| Activité métier | État de dossier généralement associé | Observation |
|---|---|---|
| Réception | Création | Le dossier vient d’être reçu ou créé et doit être qualifié. |
| Prise de contact | Création | La prise de contact est une activité, pas nécessairement un état distinct. |
| RDV métreur | RDV Métreur | Le rendez-vous peut être à planifier, confirmé, réalisé, annulé ou reporté. |
| Devis | Devis | Le devis possède en plus son propre statut et éventuellement plusieurs versions. |
| Commande | Commande | La commande formalise l’engagement après validation. |
| Travaux | RDV Travaux | Plusieurs rendez-vous ou interventions peuvent exister. |
| Facture | Facture | La facture possède son propre cycle financier. |
| Clôture | Dossier Clôturé | Les conditions de clôture dépendent des règles applicables. |
Statuts des objets liés
Un rendez-vous, un devis, une commande, une tâche ou une facture peut évoluer sans changer immédiatement l’état global du dossier. Exemples :
- un rendez-vous passe de planifié à reporté ;
- un devis est révisé puis retransmis ;
- une tâche est clôturée alors que le dossier reste ouvert ;
- une facture est préparée mais le dossier n’est pas encore clôturable.
Transitions et contrôles
Avant un changement d’état, l’utilisateur doit vérifier les prérequis pertinents : informations obligatoires, rendez-vous, document validé, affectation, résultat d’intervention, données financières ou absence d’action bloquante.
Certaines transitions peuvent être automatiques, proposées par une action métier ou réservées à un profil. Leur comportement exact dépend du paramétrage et doit être vérifié sur l’instance concernée.
Exceptions
Le cycle peut être interrompu ou réorienté par une annulation, un refus, une impossibilité de contact, une demande d’information, un report, une reprise, un litige ou une correction. Ces cas doivent être tracés et ne doivent pas être masqués par un simple changement d’état.