Page d'accueil iREN

La page d'accueil iREN correspond au tableau de bord principal de l'application. Elle centralise les dossiers à traiter, les flux en cours et les alertes opérationnelles du collaborateur connecté.

Vue d'ensemble

La page s'organise autour de deux zones :

un bandeau supérieur de navigation, qui donne accès aux entrées principales de l'application, aux notifications, à la recherche rapide et aux raccourcis utilisateur
un tableau de bord à onglets, qui présente les listes de travail du collaborateur

Le bandeau de bienvenue rappelle également l'utilisateur connecté et la date du jour.

Principe général

À l'ouverture, un onglet par défaut est affiché. Cet onglet peut dépendre de la préférence utilisateur ACCUEIL_ONGLETPARDEFAUT.
Les compteurs sont chargés automatiquement sur les onglets.
Le contenu détaillé d'un onglet est chargé à son ouverture.
Les données affichées dépendent des droits de l'utilisateur, des sources autorisées et de certains paramétrages du site.
Les tableaux peuvent mémoriser la configuration utilisateur si la préférence de persistance associée est active.

Bandeau supérieur

Le bandeau supérieur visible sur la capture de référence donne accès notamment à :

la navigation principale de l'application
la création de dossier
le planning
la sous-traitance
les notifications et raccourcis contextuels
la recherche rapide en haut à droite

Onglets du tableau de bord

Actions à venir

Cet onglet regroupe les prochaines actions à effectuer sur les dossiers. Il constitue la principale liste d'alerte opérationnelle de l'accueil.

Colonnes visibles sur l'écran de référence :

Année
Établissement
Numéro
Assuré
Donneur d'ordre
Référence
Ville
Action à venir
Date
TH
Délais

L'onglet agrège actuellement plusieurs règles métier :

dossiers à facturer
devis à faire
devis à valider
dépôts de compte rendu SINAPPS
dossiers sans rendez-vous métreur
franchises à encaisser hors mode plateforme

Le bouton d'action varie selon le type d'élément remonté. Les libellés observés dans le code sont notamment :

Prendre un rdv métreur
Facturer
Faire le devis
Valider le devis
Rapport RDF
Facturer l'interv. RDF
Facturer l'interv. urgente
Compte rendu SINAPPS
Franchise

Les dossiers ayant déjà une tâche en cours ne sont pas affichés dans cette vue.

Fenêtre d'information de l'onglet Actions à venir

La fenêtre d'information de l'onglet précise plusieurs cas métier :

Devis à faire : dossiers avec un rendez-vous métreur passé. La date affichée correspond au dernier rendez-vous métreur effectué. Les dossiers clôturés n'apparaissent pas.
Dossier à facturer : dossiers avec un rendez-vous travaux passé. La date affichée correspond au dernier rendez-vous travaux effectué. Les dossiers clôturés n'apparaissent pas.
Franchise à récupérer : dossiers contenant une déduction de franchise sur une facture en définitif. La date affichée correspond à la date d'édition de la facture.
Rendez-vous métreur : dossiers reçus sans rendez-vous métreur. La date affichée correspond à la date de réception du dossier. Les dossiers clôturés n'apparaissent pas.

En complément, le code source montre que l'onglet prend aussi en compte les devis à valider et les dépôts de compte rendu SINAPPS.

Nouveaux dossiers

Cet onglet affiche les dossiers reçus sur lesquels aucune action n'a encore été effectuée.

Les colonnes principales visibles sont :

Année
Établissement
Numéro
Assuré
Donneur d'ordre
Référence
Ville
Date de création

Des colonnes complémentaires existent également dans le tableau, même si elles ne sont pas affichées par défaut sur la capture :

type de prestation
gestionnaire

Devis

Cet onglet affiche les devis en cours sur les dossiers non clôturés.

Deux indicateurs de synthèse sont affichés en haut du tableau :

total HT en attente de commande
total HT tous devis confondus

Les colonnes métiers visibles portent notamment sur :

le dossier
l'assuré
le donneur d'ordre
la référence
la nature du sinistre
le montant HT
le TH
l'état
le statut
la date de rendez-vous travaux

Commandes

Cet onglet affiche les commandes en cours sur les dossiers non clôturés.

Deux indicateurs de synthèse sont affichés :

total HT en attente de facturation
total HT toutes commandes confondues

Les colonnes visibles reprennent principalement :

le dossier
l'assuré
le donneur d'ordre
la référence
la ville
le numéro de commande
le montant HT
l'état
le statut
le TH
la date de rendez-vous travaux

L'affichage de cet onglet dépend des droits de l'utilisateur et peut être masqué par le paramétrage Désactiver la gestion des commandes.

Factures

Cet onglet affiche les factures en cours.

Deux indicateurs de synthèse sont visibles :

total HT des factures impayées
total HT de toutes les factures confondues

Les états mis en avant dans le tableau sont notamment :

Brouillon
Création
Définitif
Partielle

Le tableau affiche également le statut métier lorsqu'il existe.

L'affichage de cet onglet dépend des droits de l'utilisateur.

Echanges internes

Cet onglet affiche les échanges internes rattachés aux dossiers.

Les colonnes visibles portent notamment sur :

le dossier
l'assuré
l'émetteur
le destinataire
l'objet
la date de réception

Le tableau met à disposition des actions directes :

voir le message
répondre
transférer

Tâches

Cet onglet affiche les tâches en cours.

Un filtre de date permet de limiter la récupération jusqu'à une date maximale. Cette date est alimentée à partir de la limite de récupération des tâches définie pour l'environnement.

Les colonnes visibles sur la capture couvrent notamment :

le dossier
le type
le libellé
la date prévue
l'acteur
le TH
les actions d'édition
les actions de report

Selon le type de ligne, le tableau peut proposer des actions telles que :

éditer la relance
solder l'élément
reporter l'élément

Mails entrants

Cet onglet affiche la gestion des mails entrants lorsqu'elle est activée.

Le fonctionnement est proche de l'onglet Tâches :

filtre de date maximale de récupération
tri, filtres et export
actions de report lorsqu'elles sont disponibles

Cet onglet peut être masqué si le paramétrage Gestion mail entrant n'est pas actif. Il n'est pas visible sur la capture de recette utilisée pour cette page.

Les dossiers

Cet onglet affiche l'ensemble des dossiers en cours non clôturés.

Les colonnes visibles sont notamment :

Année
Établissement
Numéro
Assuré
Donneur d'ordre
Référence
Date de réception
Ville
Statut

Le dernier bouton d'action guide l'utilisateur vers l'étape suivante attendue dans le cycle du dossier. Le libellé dépend du statut courant :

Création donne l'action Rdv métré
RDV Métreur donne l'action Devis
Devis donne l'action Commande
Commande donne l'action RDV Travaux
RDV Travaux donne l'action Facturer
Facture donne l'action Clôture
Dossier Clôturé masque le bouton

Fonctions communes des tableaux

Selon l'onglet, on retrouve les fonctions suivantes :

compteur sur l'onglet
tri
filtres
choix des colonnes
réinitialisation des filtres
rafraîchissement du tableau
export Excel
ouverture du dossier depuis la ligne
option d'ouverture dans un nouvel onglet

Règles d'affichage et droits

L'accès global à la page dépend du droit Dossier.
Les onglets Devis, Commandes et Factures respectent les droits associés.
Les données sont limitées aux sources autorisées du collaborateur.
Certaines préférences utilisateur peuvent conserver la configuration des grilles d'un onglet à l'autre.
Les préférences de persistance des tâches s'appliquent également à la gestion des mails entrants.
En mode plateforme, des règles d'affichage spécifiques s'appliquent notamment aux tâches et aux mails entrants.

Captures

Les captures présentes sur cette page ont été refaites sur l'environnement de recette afin de refléter l'interface actuelle observée lors de la mise à jour du wiki.