Sources et mandants
Les sources et les mandants situent l’origine et le cadre organisationnel d’un dossier. Ces notions influencent son identification, son affectation et, selon le paramétrage, les règles ou documents applicables.
- Référence documentaire : iREN 1.14.2.709 Caelum, état observé le 28 juillet 2026. Les effets précis d’une source ou d’un mandant dépendent de l’organisation et du paramétrage.
Distinguer source et mandant
Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.
| Notion | Rôle fonctionnel |
|---|---|
| Source | Périmètre organisationnel dans lequel le dossier est reçu, créé ou traité. Une source peut servir à regrouper des utilisateurs, des dossiers, des préférences ou des règles communes. |
| Mandant | Organisation ou interlocuteur qui confie, encadre ou suit la mission. Le mandant est souvent le donneur d’ordre du dossier. |
La source décrit principalement le cadre de traitement dans iREN. Le mandant décrit principalement l’acteur à l’origine de la demande ou responsable de son suivi. Selon l’organisation, un même mandant peut être utilisé dans plusieurs sources.
La source
Une source peut déterminer ou influencer, selon la configuration :
- le périmètre visible par les utilisateurs ;
- l’équipe ou l’entité responsable ;
- les listes et préférences proposées ;
- les références ou séquences de numérotation ;
- certains modèles de documents ou de messages ;
- les règles de traitement et de facturation ;
- les connexions disponibles avec des services externes.
Un utilisateur peut être rattaché à une ou plusieurs sources selon ses responsabilités. Le rattachement ne remplace pas les droits décrits dans Licences et droits.
Le mandant
Le mandant peut être une compagnie, un gestionnaire, un réseau, un partenaire ou un autre donneur d’ordre. Les informations utiles comprennent notamment :
- son identité et ses coordonnées ;
- les contacts associés ;
- les références attendues ;
- le mode de réception des missions ;
- les documents ou retours demandés ;
- les règles particulières applicables au parcours ;
- les conditions de facturation lorsqu’elles sont définies.
Le mandant doit être distingué de l’assuré, du bénéficiaire et des intervenants chargés d’exécuter la mission.
Références, année et numéro
Les anciens termes Année et Numéro désignent des composants possibles de l’identification d’un dossier ou d’une référence externe. Leur format peut dépendre de la source, du mandant ou des règles de l’organisation.
Un dossier peut comporter plusieurs repères :
- une référence iREN ;
- une référence transmise par le mandant ;
- une année ou période de rattachement ;
- un numéro de mission, de sinistre ou de dossier partenaire ;
- des références documentaires propres au devis, à la commande ou à la facture.
Ces valeurs ne doivent pas être interverties. Lors d’une recherche ou d’un échange avec un partenaire, utiliser le libellé de référence correspondant au système concerné.
Création et rattachement d’un dossier
Lors de la réception ou de la création d’un dossier :
- identifier la source de traitement ;
- identifier le mandant ou donneur d’ordre ;
- reprendre les références externes sans les altérer ;
- vérifier qu’un dossier équivalent n’existe pas déjà ;
- appliquer les affectations prévues ;
- contrôler les règles ou documents attendus.
Si la mission arrive par un flux connecté, consulter Intégration des ordres de mission et Ordre de mission.
Effets sur le parcours
Selon le paramétrage, la source ou le mandant peut modifier :
- les informations obligatoires ;
- les types de rendez-vous ;
- le circuit de validation du devis ;
- les modèles de courrier, courriel ou SMS ;
- les pièces attendues ;
- les références affichées sur les documents ;
- les règles financières ;
- les échanges avec le donneur d’ordre.
Ces effets doivent être confirmés sur l’instance. L’existence d’un mandant dans l’annuaire ne suffit pas à prouver qu’un flux ou une règle particulière est actif.
Modification et qualité des données
Une modification de source ou de mandant peut avoir des conséquences transversales. Avant de la valider :
- vérifier le dossier concerné ;
- contrôler les références et les documents déjà produits ;
- confirmer les droits de l’utilisateur ;
- identifier les échanges ou règles susceptibles d’être affectés ;
- conserver une trace de la raison du changement.
La fusion de doublons ou la correction d’un mandant doit préserver les dossiers historiques et éviter le rattachement à la mauvaise organisation.