Devis

Ce menu est accessible via la vue Dossier

👨‍💼 🕵️ 👨‍🚀 Cette page convient à la lecture de tous.

Définition

Le devis est un jalon étape clé dans la vie d'un dossier.
Le devis permet de chiffrer le diagnostics effectué par le technicien métreur.
Ce devis, une fois en définitif, pourra être transformé en commande.
Un devis peut être de plusieurs états différents :

• Création : Le devis vient d'etre crée, il n'est encore passé par aucune étape de validation, c'est un devis en saisie. Le devis peut être supprimé.
  
• Brouillon : Le devis à été saisie, et à déjà été validé une première fois. Le devis peut être supprimé.
  
• Définitif : Le devis à été saisie, et à été validé en définitif, le devis à été transformé en PDF (accessible à l'aide du suivi du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de devis unique lui est alors attribué (paramétrable sur le cabinets). C'est a cet état et seulement cet état qu'un devis est éligible à la transformation en commande.
  
• Transformé en commande : Le devis à été transformé en commande, il n'est plus modifiable depuis l'état définitif.
  
• Annulé : Le devis à été annulé alors qu'il etait à l'état Définitif.

Liste des devis

Résumé du devis accessible via le bouton i

• La liste des devis permet de créer une nouveau devis à l'aide du bouton associé.
  
• La liste des devis permet d'effectuer des actions contextuelles sur un devis
  • Affiche un résumé très succinct d'un devis.
    
  • Affiche le détail du devis.
    
  • Supprime le devis. Uniquement disponible lorsque le devis est à l'état Création ou Brouillon
    
  • Amorce le processus de validation du devis. Si le devis est déjà en définitif, permet de générer un duplicata.
    
  • Duplication du devis dans un nouveau devis.
    
  • Annulation d'un devis. L'annulation ne supprime pas le devis, mais le positionne à l'état Annulé. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication.
    
  • Transformation d'un devis en commande. Génère automatiquement la commande à partir du devis, et positionne le devis à l'état Transformé en commande.
    

Saisie du devis

Les actions à l'ouverture d'un devis diffère en fonction de l'état du devis.
Lorsque le devis est en Création ou Brouillon, il est possible de :

• Enregistrer le devis, effectue un enregistrement simple du devis et nous repositionne sur la liste des devis.
  
• Valider le devis, amorce le processus de validation.
  
• Annuler, n'enregistre aucune modification effectue sur le devis et nous repositionne sur la liste des devis.
  
  

Lorsque le devis est en Définitif, il est possible de :

• Transformer ce devis en commande, effectue une transformation du devis en commande, positionnne l'état Transformé en commande sur le devis, et nous repositionne sur la liste des commandes.
  
  

Lorsque le devis est en Annulé ou Transformé en commande, aucune action n'est disponible.

Entete du devis

Entete du devis

L'entête du devis contient des informations textuel à propos du devis ainsi que des informations déclenchant des actions sur le devis.

Destinataire

Les destinataires proposés dans le devis peuvent être :

• Le Donneur d'ordre (famille CI)
  
• La Compagnie d'assurance (famille GE)
  
• L'assuré (famille AS). L'assuré est notifié par l'icone 👤
  

Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire du devis, lors de la validation du devis, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérer pour aller en entête du devis.

N° devis

Le numéro de devis sera à 0 tant que le devis n'est pas au moins à l'étape Définitif
Dès lors de le devis passe à l'état Définitif, un numéro unique est attribué au devis. Ce numéro est paramétrables à partir du cabinet.

Etat du devis

L'état du devis peut etre multiple en fonction de son avancé :

Les widgets

Pour plus d'informations sur les Widgets voire la page associé.

Suivi des Devis

Widget Suivi des devis

A rédiger