« Tables de base » : différence entre les versions
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- Le code postal et la ville de l'assuré<br/> | - Le code postal et la ville de l'assuré<br/> | ||
- Le numéro de police de l'assuré<br/><br/> | - Le numéro de police de l'assuré<br/><br/> | ||
Pour l'<strong>sinistre</strong>, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :<br/> | Pour l'<strong>sinistre</strong>, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :<br/> | ||
- Le nom du sinistre ???<br/> | - Le nom du sinistre ???<br/> | ||
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- La nature du sinistre<br/> | - La nature du sinistre<br/> | ||
- La date du sinistre<br/><br/> | - La date du sinistre<br/><br/> | ||
Pour l'<strong>adresse de visite ???</strong>, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :<br/> | |||
- Le nom de l'adresse de visite ???<br/> | |||
- L'adresse du sinistre<br/> | |||
- Le code postal et la ville du sinistre<br/><br/> | |||
Pour le <strong>donneur d'ordre</strong>, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :<br/> | |||
- Le nom du Donneur d'ordre<br/> | |||
- La référence interne du donneur d'ordre<br/><br/> | |||
Pour l'<strong>agent</strong>, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :<br/> | |||
- Le nom de l'agent<br/> | |||
- La référence interne de l'agent<br/> | |||
Pour le <strong>courtier</strong>, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :<br/> | |||
- Le nom du courtier<br/> | |||
- La référence interne du courtier<br/><br/> | |||
== Médiathèque == | == Médiathèque == | ||
=== Paramétrages catégories pièces jointes === | === Paramétrages catégories pièces jointes === | ||
Version du 5 juillet 2021 à 05:30
Le menu des tables de base permet d'effectuer beaucoup de paramètrages sur l'outils iREN.
Les tables de bases sont directement accessible de la Page d'accueil iREN
⚙️ Il s'agit d'une page de paramétrages
Planning
Echanges Internes
Dossier
Nature de sinistre
Périmètre
Type de la mission GEXSI
Type de l'assuré
Facture
Articles
TVA
Comptabilité
Paramètrages logiciel
Dossier comptable
Aiguillage des sources
Banques
Mode de règlement
Evenement
Evenenements extérieurs
Commentaires SMS
Commentaire SMS décrit les modèles de SMS automatique.
La liste décrit les modèles et permet d'effectuer une visualisation rapide des modèles disponible.
Un clique sur la loupe ou sur le bouton 'Ajouter' permet d'être redirigé vers la page d'édition de Modèle SMS.
Action
Types de RDV
Mails Type
Annuaire
Familles/Fonction
Le paramétrages des familles / fonction permet de modifier les différents codes familles associé aux différentes entité (moral ou physique) qu'on peut retrouver dans iREN.
C'est aussi à l'aide de ce formulaire que l'on peut ajouter ou modifier des mandants pour les voire apparaitre dans la vue Dossier.
Le code Famille est le code interne de la famille pour iREN.
Le professinnel indique si la famille représente des entité Professionel de l'assurance ou non.
Le Libellé représente le texte qui sera affiché lorsqu'il s'agira de cette famille.
Le type de Personne définit si la personne est Morale (M) ou Physique (P).
Le champ Famille Visible définit si la famille est définit comme un mandant du dossier. Si oui, alors la famille se retrouvera dans le pavé mandant d'un dossier.
🕵️ 0 représente NON, -1 représente OUI, les autres valeurs n'ont aucune représentation.
Annuaire informations
Intitulés
Les intitulés sont principalement utilisé dans les courriers et représente le titre d'une entité (physique ou morale).
La clé représente la valeur technique de l'intitulé.
Le libellé représente la valeur qui sera visible dans les courriers.
L'ajout d'un libellé est libre et accessible via le bouton 'Ajouter'.
Tous les champs sont obligatoires.
Formules de politesse
Les formules de politesse sont principalement utilisé dans les courriers et représente ce qui entête chaque courrier à destinataire d'une entité (physique ou morale).
La clé représente la valeur technique de l'intitulé.
Le libellé représente la valeur qui sera visible dans les courriers.
L'ajout d'un libellé est libre et accessible via le bouton 'Ajouter'.
Tous les champs sont obligatoires.
iREN
Paramètrages des bordereaux de prix iREN
Antecedents
Gestion des antécédents
La gestion des antécédents permet de rechercher un lien entre un nouveau dossier et un dossier déjà existant. Pour plus d'info, voire la page associé.
Via les tables de base il est possible de spécifier les critères d'une recherche d'antécédent.
Pour l'assuré, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :
- Le nom de l'assuré
- Le prénom de l'assuré
- L'adresse de l'assuré
- Le code postal et la ville de l'assuré
- Le numéro de police de l'assuré
Pour l'sinistre, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :
- Le nom du sinistre ???
- L'adresse du sinistre
- Le code postal et la ville du sinistre
- La nature du sinistre
- La date du sinistre
Pour l'adresse de visite ???, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :
- Le nom de l'adresse de visite ???
- L'adresse du sinistre
- Le code postal et la ville du sinistre
Pour le donneur d'ordre, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :
- Le nom du Donneur d'ordre
- La référence interne du donneur d'ordre
Pour l'agent, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :
- Le nom de l'agent
- La référence interne de l'agent
Pour le courtier, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivant :
- Le nom du courtier
- La référence interne du courtier