« Dossier » : différence entre les versions
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Il s'agit de l'entête du futur dossier. C'est ici qu'est déterminé le numéro complet du dossier.<br/> | Il s'agit de l'entête du futur dossier. C'est ici qu'est déterminé le numéro complet du dossier.<br/> | ||
L'[[année]] est automatiquement initialisé à l'année en cours.<br/> | L'<strong>[[année]]</strong> est automatiquement initialisé à l'année en cours.<br/> | ||
La [[source]] est sélectionnable dans une zone de liste déroulante. Lorsqu'une [[source]] est sélectionné, l'entité missionné du pavé [[#Année et source du dossier|Année et source du dossier]] est mise à jour, la liste des [[gestionnaire]]s du pavé [[#Mission|Mission]] est mise à jour.<br/> | La <strong>[[source]]</strong> est sélectionnable dans une zone de liste déroulante. Lorsqu'une [[source]] est sélectionné, l'entité missionné du pavé [[#Année et source du dossier|Année et source du dossier]] est mise à jour, la liste des [[gestionnaire]]s du pavé [[#Mission|Mission]] est mise à jour.<br/> | ||
Les deux champs (année et source) sont <strong>obligatoires</strong> pour la création du dossier. | Les deux champs (année et source) sont <strong>obligatoires</strong> pour la création du dossier. | ||
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Lors de la création du dossier, une fiche [[annuaire]] sera automatiquement crée pour l'assuré.<br/> | Lors de la création du dossier, une fiche [[annuaire]] sera automatiquement crée pour l'assuré.<br/> | ||
<span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨🚀</span> Avec un code famille 'AS' et un code [[annuaire]] égale au [[numéro]] de dossier complet sans tiret. Exemple : 2021MO00001455.<br/> | <span style='font-size:20px' title='Info développeur'>👨🚀</span> Avec un code famille 'AS' et un code [[annuaire]] égale au [[numéro]] de dossier complet sans tiret. Exemple : 2021MO00001455.<br/> | ||
La civilité (ex : M, MME, ENTREPRISE, etc) sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | La <strong>civilité</strong> (ex : M, MME, ENTREPRISE, etc) sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | ||
<span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>La liste des civilités disponible peut être modifié dans les [[Tables de base#Intitulés|tables de base]]<br/> | <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>La liste des civilités disponible peut être modifié dans les [[Tables de base#Intitulés|tables de base]]<br/> | ||
Le prénom sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | Le <strong>prénom</strong> sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | ||
L'adresse est constitué de trois lignes d'adresses. Ces champs seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | <strong>L'adresse</strong> est constitué de trois lignes d'adresses. Ces champs seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | ||
Le code postal et la ville (sur la même ligne) seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]]. Le code postal et la ville sont sélectionnables par un [[combogrid]].<br/> | <strong>Le code postal et la ville</strong> (sur la même ligne) seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]]. Le code postal et la ville sont sélectionnables par un [[combogrid]].<br/> | ||
Le pays est sélectionnable par une zone de liste déroulante et sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | Le <strong>pays</strong> est sélectionnable par une zone de liste déroulante et sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | ||
<span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>La zone de liste déroulante est automatiquement sur le pays défini par l'[[Liste_des_eurogex|eurogex]] [[Liste_des_eurogex#Annuaire|Pays par défaut]]<br/> | <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>La zone de liste déroulante est automatiquement sur le pays défini par l'[[Liste_des_eurogex|eurogex]] [[Liste_des_eurogex#Annuaire|Pays par défaut]]<br/> | ||
Les numéros de téléphone seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | Les <strong>numéros de téléphone</strong> seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | ||
La politesse sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | La <strong>politesse</strong> sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | ||
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Le pavé Sinistre permet de renseigner les éléments propre au sinistre.<br/> | Le pavé Sinistre permet de renseigner les éléments propre au sinistre.<br/> | ||
La nature du sinistre est sélectionnable par une zone de liste déroulante.<br/> | La <strong>nature du sinistre</strong> est sélectionnable par une zone de liste déroulante.<br/> | ||
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La date du sinistre est sélectionnable à l'aide du calendrier.<br/> | La <strong>date du sinistre</strong> est sélectionnable à l'aide du calendrier.<br/> | ||
Le lien 'Adresse de l'assuré' permet d'insérer directement l'adresse de l'[[#Assuré|assuré]] dans le pavé Sinistre.<br/> | Le lien 'Adresse de l'assuré' permet d'insérer directement l'adresse de l'[[#Assuré|assuré]] dans le pavé Sinistre.<br/> | ||
Le commentaire du sinistre sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | Le <strong>commentaire du sinistre</strong> sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]].<br/> | ||
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=== Mission === | === Mission === | ||
La date de réception de la mission est <strong>obligatoire</strong>. Cette dernière est initialisé à la date du jour.<br/> | La <strong>date de réception</strong> de la mission est <strong>obligatoire</strong>. Cette dernière est initialisé à la date du jour.<br/> | ||
Le montant d'ouverture est l'image d'un chiffrage approximatif qui peut vous servir lors de la rédaction de votre devis.<br/> | Le <strong>montant d'ouverture</strong> est l'image d'un chiffrage approximatif qui peut vous servir lors de la rédaction de votre devis.<br/> | ||
Le montant de la franchise est <strong>obligatoire</strong>. La franchise peut être déduite sur un [[devis]].<br/> | Le <strong>montant de la franchise</strong> est <strong>obligatoire</strong>. La franchise peut être déduite sur un [[devis]].<br/> | ||
Le type de l'assuré est <strong>obligatoire</strong>.<br/> | Le <strong>type de l'assuré</strong> est <strong>obligatoire</strong>.<br/> | ||
<span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>Il est possible de modifier les éléments 'Type de l'assuré' à l'aide des [[Tables de base#Type de l'assuré|Tables de base]].<br/> | <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>Il est possible de modifier les éléments 'Type de l'assuré' à l'aide des [[Tables de base#Type de l'assuré|Tables de base]].<br/> | ||
Le type d'activité une zone facultative.<br/> | Le <strong>type d'activité</strong> une zone facultative.<br/> | ||
<span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>Il est possible de modifier les éléments 'Type d'activité' à l'aide des [[Tables de base#Type de la mission GEXSI|Tables de base]].<br/> | <span style='font-size:20px' title='Info fonctionnel'>🕵️</span>Il est possible de modifier les éléments 'Type d'activité' à l'aide des [[Tables de base#Type de la mission GEXSI|Tables de base]].<br/> | ||
Une question est posé quant au caractère urgent de la mission. <strong>Si la réponse est oui</strong>, un technicien d'urgence est <strong>obligatoire</strong> à la saisie.<br/> | Une question est posé quant au caractère urgent de la mission. <strong>Si la réponse est oui</strong>, un technicien d'urgence est <strong>obligatoire</strong> à la saisie.<br/> | ||
Le [[gestionnaire]] du dossier est celui qui est en charge du dossier. Cela implique plusieurs conséquences directe sur l'application iREN :<br/> | Le <strong>[[gestionnaire]]</strong> du dossier est celui qui est en charge du dossier. Cela implique plusieurs conséquences directe sur l'application iREN :<br/> | ||
- Un gestionnaire est par défaut signataire des courriers et des mails.<br/> | - Un gestionnaire est par défaut signataire des courriers et des mails.<br/> | ||
- Les widgets du gestionnaire sont enrichis par ses dossiers.<br/> | - Les widgets du gestionnaire sont enrichis par ses dossiers.<br/> | ||
Version du 5 juillet 2021 à 05:03
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Numéro du dossier
Un numéro de dossier est composé de 3 éléments obligatoires :
• L'année
• La source
• Le numéro de dossier
La création d'un dossier
Année et source du dossier
Il s'agit de l'entête du futur dossier. C'est ici qu'est déterminé le numéro complet du dossier.
L'année est automatiquement initialisé à l'année en cours.
La source est sélectionnable dans une zone de liste déroulante. Lorsqu'une source est sélectionné, l'entité missionné du pavé Année et source du dossier est mise à jour, la liste des gestionnaires du pavé Mission est mise à jour.
Les deux champs (année et source) sont obligatoires pour la création du dossier.
Assuré
Le pavé Assuré permet de renseigner les éléments de l'assuré.
Lors de la création du dossier, une fiche annuaire sera automatiquement crée pour l'assuré.
👨🚀 Avec un code famille 'AS' et un code annuaire égale au numéro de dossier complet sans tiret. Exemple : 2021MO00001455.
La civilité (ex : M, MME, ENTREPRISE, etc) sera réutilisé dans les courriers.
🕵️La liste des civilités disponible peut être modifié dans les tables de base
Le prénom sera réutilisé dans les courriers.
L'adresse est constitué de trois lignes d'adresses. Ces champs seront réutilisés dans les courriers.
Le code postal et la ville (sur la même ligne) seront réutilisés dans les courriers. Le code postal et la ville sont sélectionnables par un combogrid.
Le pays est sélectionnable par une zone de liste déroulante et sera réutilisé dans les courriers.
🕵️La zone de liste déroulante est automatiquement sur le pays défini par l'eurogex Pays par défaut
Les numéros de téléphone seront réutilisés dans les courriers.
La politesse sera réutilisé dans les courriers.
🕵️La liste des politesse disponible peut être modifié dans les tables de base
🕵️Les zones obligatoires sont définie par eurogex.
Mandants
Les mandants sont des éléments fixe d'un dossier et peuvent être retrouvé à diverses étapes du dossier (facturation, courriers, etc).
Pour plus d'information, voir la page associé aux mandants.
Les mandants ne sont pas obligatoires, excepté le Donneur d'ordre.
Travaux
Le pavé Travaux permet de rédiger quelques annotations qui pourront par la suite être retrouvé sur la vue dossier.
Sinistre
Le pavé Sinistre permet de renseigner les éléments propre au sinistre.
La nature du sinistre est sélectionnable par une zone de liste déroulante.
🕵️Il est possible de modifier les éléments de la liste déroulante à l'aide des Tables de base
La date du sinistre est sélectionnable à l'aide du calendrier.
Le lien 'Adresse de l'assuré' permet d'insérer directement l'adresse de l'assuré dans le pavé Sinistre.
Le commentaire du sinistre sera réutilisé dans les courriers.
🕵️Les zones obligatoires sont définie par eurogex.
Pièces Jointes
Les pièces jointes du dossier peuvent être inséré à l'aide du pavé Pièces Jointes de deux façon différentes :
- A l'aide d'une boîte de dialogue, et ensuite de sélectionner les fichiers.
- A l'aide de la zone de drop, en déposant un fichier à l'aide d'un copie-glisser
Mission
La date de réception de la mission est obligatoire. Cette dernière est initialisé à la date du jour.
Le montant d'ouverture est l'image d'un chiffrage approximatif qui peut vous servir lors de la rédaction de votre devis.
Le montant de la franchise est obligatoire. La franchise peut être déduite sur un devis.
Le type de l'assuré est obligatoire.
🕵️Il est possible de modifier les éléments 'Type de l'assuré' à l'aide des Tables de base.
Le type d'activité une zone facultative.
🕵️Il est possible de modifier les éléments 'Type d'activité' à l'aide des Tables de base.
Une question est posé quant au caractère urgent de la mission. Si la réponse est oui, un technicien d'urgence est obligatoire à la saisie.
Le gestionnaire du dossier est celui qui est en charge du dossier. Cela implique plusieurs conséquences directe sur l'application iREN :
- Un gestionnaire est par défaut signataire des courriers et des mails.
- Les widgets du gestionnaire sont enrichis par ses dossiers.
Autre référence est un champ facultatif qui permet d'insérer une référence annexe.
Les antécédents
Lors de la création d'un dossier, il y a la possibilité de vérifier les antécédents :
- Automatiquement si l'option eurogex est activé.
- Manuellement à l'aide du bouton 'Existe-t-il des antécédents'
La recherche des antécédents permet de vérifier qu'un dossier existe déjà selon des critères paramétrables par des eurogex :
- Par numéro de sinistre
- Par nom de l'assuré
- Par numéro de police de l'assuré
- Par Donneur d'ordre
Pour approfondir la gestion des antécédents, il est possible de les configurer en détails via les tables de base
La vue dossier
Géolocalisation
Actions rapides
Prise de contact
Prise de RDV métreur
Prise de RDV travaux
Envoyer un échange interne
Créer une info suivi
Rappeler
Demande de documents
Envoyer un e-mail
Envoyer un SMS
Cloture dossier
Dossier
Les intervenants
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Devis
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