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Les mandants sont des éléments fixe d'un dossier et peuvent être retrouvé à diverses étapes du dossier ([[facture|facturation]], [[Evenementiel|courriers]], etc).<br/> | Les mandants sont des éléments fixe d'un dossier et peuvent être retrouvé à diverses étapes du dossier ([[facture|facturation]], [[Evenementiel|courriers]], etc).<br/> | ||
Pour plus d'information, voir la page associé aux [[mandant]]s.<br/> | Pour plus d'information, voir la page associé aux [[mandant]]s.<br/> | ||
Les mandants ne sont pas obligatoires, <strong>excepté le [[Mandant# | Les mandants ne sont pas obligatoires, <strong>excepté le [[Mandant#Donneurs d'ordre|Donneur d'ordre]]</Strong>. | ||
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Version du 4 juillet 2021 à 15:20
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Numéro du dossier
Un numéro de dossier est composé de 3 éléments obligatoires :
• L'année
• La source
• Le numéro de dossier
La création d'un dossier
Année et source du dossier
Il s'agit de l'entête du futur dossier. C'est ici qu'est déterminé le numéro complet du dossier.
L'année est automatiquement initialisé à l'année en cours.
La source est sélectionnable dans une zone de liste déroulante. Lorsqu'une source est sélectionné, l'entité missionné du pavé Année et source du dossier est mise à jour, la liste des gestionnaires du pavé Mission est mise à jour.
Les deux champs (année et source) sont obligatoires pour la création du dossier.
Assuré
Le pavé Assuré permet de renseigner les éléments de l'assuré.
Lors de la création du dossier, une fiche annuaire sera automatiquement crée pour l'assuré.
👨🚀 Avec un code famille 'AS' et un code annuaire égale au numéro de dossier complet sans tiret. Exemple : 2021MO00001455.
La civilité (ex : M, MME, ENTREPRISE, etc) sera réutilisé dans les courriers.
Le Nom est le seul champ obligatoire du pavé Assuré.
Le prénom sera réutilisé dans les courriers.
L'adresse est constitué de trois lignes d'adresses. Ces champs seront réutilisés dans les courriers.
Le code postal et la ville (sur la même ligne) seront réutilisés dans les courriers. Le code postal et la ville sont sélectionnables par un combogrid.
Le pays est sélectionnable par une zone de liste déroulante et sera réutilisé dans les courriers. La zone de liste déroulante est automatiquement sur le pays défini par l'eurogex Pays par défaut
Les numéros de téléphone seront réutilisés dans les courriers.
La politesse sera réutilisé dans les courriers.
Mandants
Les mandants sont des éléments fixe d'un dossier et peuvent être retrouvé à diverses étapes du dossier (facturation, courriers, etc).
Pour plus d'information, voir la page associé aux mandants.
Les mandants ne sont pas obligatoires, excepté le Donneur d'ordre.
Travaux
Sinistre
Pièces Jointes
Mission
Les antécédents
La vue dossier
Géolocalisation
Actions rapides
Prise de contact
Prise de RDV métreur
Prise de RDV travaux
Envoyer un échange interne
Créer une info suivi
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Dossier
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