Tables de base

La page des tables de base regroupe les paramétrages transverses d'iREN. Elle alimente les formulaires, les listes de choix, certains écrans de gestion avancée et plusieurs comportements métier visibles dans le dossier, l'agenda, les factures, les devis, les commandes, la Médiathèque ou les Échanges internes.

Cette page a été revue sur l'environnement de recette en version 1.14.0.305 le 13/04/2026. Les captures sont historisées par date et par version afin de conserver la lecture des évolutions de l'outil.

Version 1.14.0.305 du 13/04/2026 - vue générale des tables de base

• 

  Arborescence et recherche

• 

  Détail d'une table simple

• 

  Exemple de paramétrage piloté par cabinet

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  Bloc d'import / export sur Bibliotheque Divers

• 

  Exemple de table simplex sur Liaison source Mandant

Rôle des tables de base

Les tables de base servent de référentiel commun à iREN. Elles permettent de centraliser dans une même page :

• les listes de valeurs utilisées dans les écrans métier
• les libellés et codifications affichés aux utilisateurs
• certains paramétrages de pilotage plus avancés, comme les modèles, les statuts alternatifs, les bordereaux de prix ou des règles de comptabilité
• des paramétrages qui ne sont pas visibles partout, mais qui influencent ensuite le comportement d'autres modules

Fonctionnellement, la page n'est donc pas un simple annuaire de codes. C'est un point d'administration transverse.

Une modification réalisée ici peut avoir un effet direct sur :

• la saisie d'un dossier
• la préparation d'un rendez-vous dans l'agenda
• la génération de documents dans l'événementiel
• les listes proposées dans l'Annuaire
• la lecture de certaines informations de facturation et de Comptabilité

Repère technique : le référentiel actif est chargé depuis TablesDeBase.xml. Au 13/04/2026, il contient 14 catégories, 28 sous-catégories et 54 tables effectivement déclarées.

Comprendre l'écran

L'écran est organisé en quatre zones complémentaires.

1. L'arborescence de navigation

La colonne de gauche présente l'arborescence des catégories, sous-catégories et tables.

Elle permet de :

• parcourir les familles de paramétrage
• retrouver rapidement une table grâce à la zone de recherche
• ouvrir directement une table sans passer par plusieurs écrans intermédiaires

La recherche agit sur les libellés visibles. Elle est pensée pour la consultation quotidienne :

• elle ignore les différences d'accents
• elle ouvre automatiquement les niveaux parents utiles
• elle affiche un message Aucun résultat si aucune correspondance n'est trouvée

Certaines catégories ne sont pas toujours affichées :

• Plateforme n'apparaît que sur un site géré en contexte plateforme
• Sous-Traitance n'apparaît que sur un site géré en contexte sous-traitance

Un bloc Cache API peut aussi apparaître sous l'arborescence. Sur l'environnement observé, il n'est visible que pour le compte EURO.

2. La liste centrale

La zone centrale affiche les lignes de la table sélectionnée.

Elle sert à :

• lire rapidement le contenu du référentiel
• ajouter une nouvelle ligne lorsque la table l'autorise
• trier la liste
• ouvrir une ligne existante pour la consulter ou la modifier

Selon la table choisie, cette zone peut également afficher :

• un filtre par cabinet
• un filtre par famille
• un filtre texte par nom
• un bloc Import / Export

3. Le panneau de détail

La zone de droite affiche le détail d'une ligne sélectionnée pour les tables gérées par le moteur standard.

Ce panneau est utile lorsque la table suit une logique simple :

• iREN charge la ligne
• iREN affiche les champs configurés pour cette table
• l'utilisateur peut ensuite enregistrer sa modification sans quitter l'écran

4. La zone complexe

Certaines tables ne se limitent pas à une liste et à quelques champs. Dans ce cas, iREN charge un composant dédié dans la zone basse ou redirige vers un écran spécialisé.

Ce fonctionnement concerne par exemple :

• la gestion des Antécédents
• plusieurs paramétrages de Bordereaux de prix
• des modèles d'édition ou de mail
• les statuts alternatifs de Devis, Commande et Facture

Comment iREN organise les paramétrages

La page des tables de base regroupe en réalité plusieurs façons de paramétrer un référentiel. C'est ce point qui explique pourquoi toutes les tables ne réagissent pas de la même manière.

Table simple

Une table simple suit la logique la plus lisible :

• une ligne dans la grille
• un détail à droite
• un bouton Ajouter
• une sauvegarde directe depuis l'écran

Le moteur décide ensuite comment présenter chaque champ :

• champ texte libre
• liste déroulante lorsqu'il existe un jeu de valeurs possibles
• champ protégé en lecture seule lorsque le paramétrage le prévoit
• champ masqué en mode mot de passe pour certains cas particuliers

L'exemple le plus parlant sur la recette observée est Familles/Fonction, qui montre bien la logique grille + détail.

Table simplex

Une table simplex ajoute un niveau de contexte avant d'afficher les lignes.

Fonctionnellement, cela signifie que l'utilisateur doit d'abord choisir une valeur de pilotage, puis seulement ensuite consulter ou modifier les lignes associées.

Sur le référentiel actuel, cette logique est utilisée pour :

• Liaison source Mandant

Cette variante est utile lorsque le même paramétrage doit être consulté à travers une famille, une source ou un regroupement préalable.

Table complexe

Une table complexe correspond à un paramétrage dont la logique métier dépasse la simple édition d'une ligne.

Dans ces cas, iREN peut :

• afficher une liste pilotée par des filtres complémentaires
• ouvrir un composant dédié dans la partie basse de la page
• rediriger vers un écran spécialisé d'ajout ou de modification

Cette logique est utilisée pour des paramétrages plus structurants, comme :

• les Antécédents
• les Bordereaux de prix
• les modèles de mail
• les modèles SMS automatiques
• les actions
• les statuts alternatifs

Repères techniques : le moteur distingue les modes Table, TableSimplex et TableComplexe. La structure, les champs, les listes de valeurs, les filtres et les méthodes de chargement sont décrits dans TablesDeBase.xml, puis interprétés par GestionTables.vb et Tables.aspx.vb.

Règles communes de gestion

Même si toutes les tables n'ont pas la même profondeur métier, plusieurs règles sont communes à l'ensemble de la page.

Recherche et accès direct

La page peut être ouverte de façon transverse depuis d'autres modules. En pratique, certains écrans ouvrent directement l'onglet ou la table utile pour éviter une recherche manuelle.

Ce principe est utilisé notamment pour atteindre plus vite :

• des modèles SMS
• des modèles de mail
• des actions
• certains types de rendez-vous
• des paramétrages comptables
• les statuts alternatifs

La page joue donc un rôle de carrefour. Elle ne sert pas seulement à "ranger" des listes, elle sert aussi de point d'entrée vers des réglages ciblés.

Lecture et tri des listes

Lorsqu'une table est sélectionnée :

• iREN recharge la grille associée
• le titre central se met à jour avec le nom de la table
• le tri est réinitialisé
• la première logique de tri repart en ordre décroissant, puis alterne selon les clics utilisateur

Si la table demande un contexte particulier, iREN affiche en plus le filtre adapté.

Ajout et modification

Le bouton Ajouter n'a pas toujours la même portée fonctionnelle :

• pour une table simple, il ouvre directement le formulaire de saisie
• pour une table complexe, il peut ouvrir un écran dédié
• pour certains cas protégés, il peut être masqué

Au moment de la saisie, le moteur applique plusieurs règles communes :

• les champs numériques attendent une vraie valeur numérique
• les listes de valeurs sont proposées en liste déroulante lorsqu'elles existent
• les champs marqués en lecture seule restent non modifiables
• la taille maximale d'un champ texte est ajustée à la structure réelle de la base

Une règle métier explicite a été conservée sur Familles/Fonction :

• les familles CI et GE doivent toujours rester visibles
• si l'on essaie de les masquer, iREN refuse l'enregistrement

Cette règle est importante car ces familles structurent ensuite plusieurs usages métier autour des mandants et de la lecture du dossier.

Suppression

La suppression d'une ligne demande toujours une confirmation.

Selon la table, deux comportements sont possibles :

• la suppression est acceptée et la liste est rechargée
• la suppression est refusée car la donnée est protégée, encore utilisée ou gérée par une logique spécifique

Lorsque la suppression n'est pas possible, iREN affiche un message dédié au lieu de faire disparaître la ligne de manière silencieuse.

Paramétrages pilotés par cabinet

Toutes les tables ne sont pas globales.

Certaines sont pilotées par cabinet ou par site, ce qui explique l'apparition d'une liste de sélection comme sur Dossier comptable, Aiguillage des sources, Banques, Modèles de mail ou Modèles SMS automatique.

Fonctionnellement, cela signifie que :

• le référentiel ne s'applique pas forcément à tous les cabinets
• le choix du cabinet fait partie de la lecture correcte de la table
• selon le profil, l'utilisateur ne voit pas forcément la liste complète de tous les sites

Sur la logique observée :

• le compte EURO peut accéder à une liste plus large
• les autres profils sont limités à leur périmètre de site sur plusieurs tables

Import et export

Le bloc Import / Export n'est pas un comportement générique affiché partout.

Sur le référentiel observé le 13/04/2026, il est activé sur :

• Bibliotheque Divers

Le fonctionnement attendu est strict :

• l'import attend un fichier .xlsx
• les en-têtes Excel doivent reprendre les libellés visibles de la table, et non les noms techniques des champs
• lorsqu'un champ utilise une liste de valeurs, iREN remappe la valeur visible vers la valeur stockée

L'export suit la logique inverse :

• iREN repart des données stockées
• iREN remplace les codes par les libellés visibles lorsqu'une liste de valeurs existe
• iREN renomme les colonnes avec les libellés de la table
• iREN produit un fichier Excel directement exploitable

Fonctionnellement, ce bloc sert donc surtout aux référentiels qui gagnent à être alimentés en masse ou relus hors écran.

Repères techniques :

• l'affichage du bloc dépend de l'attribut afficherimportexport="1" dans TablesDeBase.xml
• l'import passe par Import_Depuis_Tables_De_Base
• l'export passe par Export_Depuis_Tables_De_Base

Parcourir les familles de paramétrage

Au 13/04/2026, la page est structurée autour des familles suivantes.

• Annuaire paramètre les intitulés, les formules de politesse, les types de média, les familles / fonctions et les comptes Exchange à synchroniser.
• Antécédents pilote la gestion des critères de rapprochement entre un nouveau dossier et un dossier déjà existant.
• Bordereaux de prix regroupe la bibliothèque de divers, les natures de dommages, les bordereaux, leurs correspondances et les ajouts automatiques.
• Comptabilité concentre le paramétrage logiciel, les modes de règlement, l'aiguillage des sources, les banques et les dossiers comptables.
• Dossier gère les actions automatiques enchaînées, les familles de nature de sinistre, les natures de sinistre, les types de mission et les types d'assuré.
• Échanges internes permet de maintenir les intitulés d'objet proposés dans les échanges internes.
• Evénement regroupe les actions, les familles d'action, les commentaires d'événements, les événements extérieurs, les modèles SMS automatiques, les modèles de mail et les types de rendez-vous.
• Facture expose ici le référentiel des taux de TVA.
• Implications regroupe les rôles, qualités, qualifiants et paramètres d'assujettissement à la TVA.
• Médiathèque pilote les catégories et sous-catégories de pièces jointes.
• Planning gère le référentiel des types d'actions générales.
• Plateforme ajoute des tables spécifiques aux entreprises partenaires, aux types de documents juridiques, aux contrats, aux anomalies et au statut établissement.
• Sous-Traitance ajoute des tables spécifiques au contexte de sous-traitance, notamment les corps de métier et les types de facturation.
• Statuts alternatifs permet de piloter des statuts complémentaires pour les Devis, les commandes et les factures.

Cette cartographie permet d'utiliser la page comme une porte d'entrée transverse. Quand on cherche un paramétrage, il est souvent plus simple de partir de sa famille métier que de partir de son nom technique.

Détail des tables non complexes

Cette section détaille les tables simples et la table simplex visibles dans les tables de base. Les tables complexes, qui renvoient vers des écrans spécialisés ou des composants dédiés, ne sont pas reprises ici.

Repère de lecture :

• l'ordre des champs reprend l'ordre réel du formulaire affiché par iREN
• lorsqu'un champ n'est pas annoncé comme visible dans la grille, il est porté uniquement dans le panneau de détail
• pour les tables simples, la rubrique `Valeurs utilisées dans` indique les principaux écrans et traitements qui relisent effectivement la valeur paramétrée

Annuaire

Formules de politesse Rôle : ce référentiel porte les formulations d'appel utilisées pour une personne ou un destinataire.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : identifiant technique de la formule. Il est saisi à la création puis sert de référence interne.
• `Libellé` : texte visible par les utilisateurs et repris dans les écrans et documents.
• `Flag` : indicateur interne d'activation ou de masquage. Il n'est pas affiché dans la grille, mais reste porté par le détail.

Valeurs utilisées dans :

• la saisie de l'assuré dans Dossier
• la constitution des destinataires dans Devis, Commande et Facture
• les événements, courriers et relances qui reprennent les informations du destinataire
• les créations rapides depuis l'agenda ou les contrôleurs qui reconstruisent un destinataire à partir de l'assuré

Intitulés Rôle : ce référentiel porte les civilités et titres visibles autour d'une personne.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique de l'intitulé.
• `Libellé` : texte visible, utilisé comme civilité ou titre dans l'interface.
• `Flag` : indicateur interne de visibilité ou d'activation, conservé dans le détail.

Valeurs utilisées dans :

• la fiche assuré dans Dossier
• les destinataires de Devis, Commande et Facture
• la préparation des documents et courriers via l'Evénement
• l'affichage du nom assuré dans plusieurs zones de lecture du dossier

Types de média Rôle : ce référentiel qualifie la nature d'un média rattaché à une fiche annuaire, par exemple une adresse mail, un téléphone ou un autre canal.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique du type de média.
• `Libellé` : libellé visible dans les écrans de l'Annuaire.
• `Flag` : indicateur de maintien ou de masquage du type.

Valeurs utilisées dans :

• les autres médias et coordonnées complémentaires de l'Annuaire
• la lecture structurée des moyens de contact d'une personne ou d'une organisation
• les canaux annexes exposés dans les couches d'annuaire et de référence

Familles/Fonction Rôle : ce référentiel structure les grandes familles d'entités utilisées dans iREN. Il détermine notamment quels mandants, acteurs ou catégories de personnes sont proposés dans le Dossier et l'Annuaire. Il sert aussi à distinguer les profils comme expert, assistante, compagnie, donneur d'ordre, agent ou cabinet.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Code Famille` : code technique court de la famille, par exemple `CI`, `GE`, `AG` ou `CT`.
• `Professionnel` : indique si la famille appartient au périmètre professionnel de l'assurance.
• `Libellé` : nom visible de la famille.
• `Personne` : nature de la famille, utilisée pour distinguer les personnes physiques et morales.
• `Famille Visible` : indique si la famille doit être proposée comme famille visible dans les écrans métier, notamment côté mandants.

Valeurs utilisées dans :

• le classement des fiches de l'Annuaire
• la construction du pavé mandants dans Dossier
• l'identification des rôles comme compagnie, gestionnaire, agent, courtier ou division
• plusieurs filtres d'acteurs, de signataires et de destinataires dans l'Evénement
• certains écrans d'accueil et de notification qui distinguent par exemple experts et assistantes

Repère fonctionnel : les familles `CI` et `GE` doivent rester visibles. iREN bloque leur masquage.

Comptes Exchange à synchroniser Rôle : ce référentiel définit quels comptes de messagerie doivent être synchronisés avec le connecteur Exchange.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Famille` : famille annuaire du compte concerné.
• `Professionnel` : statut professionnel associé au compte.
• `Code` : code annuaire du compte à synchroniser.
• `Email` : adresse de messagerie suivie.
• `Mot de passe` : mot de passe technique de la boîte, saisi dans le détail.
• `Actif` : indique si le compte reste pris en compte par la synchronisation, saisi dans le détail.

Valeurs utilisées dans :

• le connecteur Exchange
• la récupération et le traitement des messages ou agendas synchronisés
• les mécanismes d'aiguillage, de synchronisation complète et de traitement des rendez-vous issus d'Exchange

Bordereaux de prix

Bibliotheque Divers Rôle : ce référentiel sert de bibliothèque transversale de codes et libellés, interrogée par catégorie lorsqu'un écran a besoin d'une liste rapide via combogrid. Dans l'état observé, la ligne affiche une catégorie métier puis un couple code / libellé, avec des catégories comme `Titre`, `Sous-titre` ou `Commentaire`.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Catégorie` : famille fonctionnelle de la valeur rangée dans la bibliothèque.
• `Code` : code technique de la valeur.
• `Libellé` : texte visible. Il est porté par le détail et par les exports.

Valeurs utilisées dans :

• les combogrids et recherches rapides qui exploitent la bibliothèque des divers
• certains paramétrages ou sélections liés aux Bordereaux de prix
• les imports et exports Excel disponibles sur cette table
• les listes de saisie chargées par catégorie depuis les handlers de recherche

Nature des dommages Rôle : ce référentiel nomme les natures de dommage utilisées dans les lignes de chiffrage et de facturation.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Code` : code technique de la nature de dommage.
• `Libellé` : nom visible proposé aux utilisateurs.

Valeurs utilisées dans :

• les lignes de Devis, Commande et Facture
• les regroupements de dommages lors de certaines transmissions externes
• la qualification fonctionnelle des lignes chiffrées

Liaison source Mandant Rôle : cette table simplex relie une source, une famille de mandant et un annuaire de référence. Elle sert d'aiguillage métier plus que de simple liste.

Affichage particulier : avant d'afficher les lignes, iREN demande de choisir une famille dans la liste supérieure. La grille se recharge ensuite pour ne montrer que les liaisons du contexte choisi.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Code Source` : source métier concernée.
• `Code Famille` : famille de mandant sélectionnée en entrée de la table.
• `Professionnel` : statut professionnel associé au mandant.
• `Code Annuaire` : annuaire de référence à utiliser.
• `Prestataire` : information de rattachement complémentaire.
• `Tarification` : index ou profil de tarification associé.

Valeurs utilisées dans :

• le rapprochement entre une source de dossier et le bon mandant
• les pré-affectations fonctionnelles liées au mandant, au prestataire et à la tarification
• la récupération du prestataire par défaut à partir d'une source

Comptabilité

Paramétrage logiciel Rôle : ce référentiel décrit les logiciels comptables ou d'interface connus par iREN.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique du logiciel.
• `Libellé` : nom fonctionnel du logiciel.
• `Version` : version ou variante attendue.
• `Nom` : nom logique ou nom de fichier de paramétrage.
• `Chemin` : chemin de fichier utilisé pour l'interface.
• `Flag` : indicateur interne d'activation, porté dans le détail.

Valeurs utilisées dans :

• les paramétrages de Comptabilité
• la gestion du Dossier comptable
• les exports ou interfaces comptables
• le chargement des chemins et variantes nécessaires aux interfaces logicielles

Mode de règlement Rôle : ce référentiel fixe les modes de règlement proposés dans les parcours de règlement.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique du mode de règlement.
• `Libellé` : texte visible dans l'application.

Valeurs utilisées dans :

• les acomptes et règlements des Devis
• les règlements liés au Dossier, notamment franchise et acompte
• les éléments de règlement visibles ou éditables dans Commande et Facture

Repère fonctionnel : dans plusieurs écrans, le code `OF` est explicitement retiré des listes proposées aux utilisateurs.

Dossier

Famille nature de sinistre Rôle : ce référentiel regroupe les natures de sinistre en grandes familles métier.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique de la famille.
• `Libellé` : nom visible de la famille.
• `Flag` : indicateur interne de maintien ou de masquage.

Valeurs utilisées dans :

• le classement des natures de sinistre dans Dossier
• les filtres de paramétrage des actions, modèles de mail et modèles SMS
• certains regroupements statistiques ou règles de pilotage liées au sinistre

Nature de sinistre Rôle : ce référentiel nomme précisément la nature du sinistre portée par un dossier.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Nature` : code technique de la nature de sinistre.
• `Famille` : famille de rattachement de la nature.
• `Libellé` : texte visible proposé dans le dossier.
• `Correspondance MERCURE` : champ de correspondance externe porté dans le détail.

Valeurs utilisées dans :

• la création et la modification du Dossier
• la recherche de dossier et certains exports
• les reprises fonctionnelles dans le planning ou dans des procédures de signature

Type de la mission Rôle : ce référentiel qualifie le type d'activité ou de mission du dossier.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique du type de mission.
• `Libellé` : texte visible dans les listes.

Valeurs utilisées dans :

• la création et la modification du Dossier
• la recherche de dossier
• des règles fonctionnelles aval, y compris certaines logiques comptables ou d'export

Repère fonctionnel : au moins un comportement applicatif distingue explicitement la mission `PEINTURE`.

Type de l'assuré Rôle : ce référentiel qualifie le profil fonctionnel de l'assuré.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique du type d'assuré.
• `Libellé` : texte visible dans le dossier.

Valeurs utilisées dans :

• la création et la modification du Dossier
• certaines règles de Facture, notamment autour de la déduction de TVA

Repère fonctionnel : dans l'état observé du code, le type d'assuré `2` active la logique de déduction de TVA en facture.

Événement

Affichage action Rôle : ce référentiel détermine la façon d'afficher une action et l'ordre de lecture associé.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique d'affichage.
• `Libellé` : libellé fonctionnel du mode d'affichage.
• `Séquence` : ordre de présentation.
• `Flag` : indicateur interne d'activation, porté dans le détail.

Valeurs utilisées dans :

• le paramétrage des actions
• l'organisation visuelle des actions dans l'Evénement

Famille d'action Rôle : ce référentiel classe les actions dans de grandes familles de comportement.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique de la famille d'action.
• `Libellé` : nom visible de la famille.
• `Flag` : indicateur interne de maintien ou de masquage.

Valeurs utilisées dans :

• la saisie de suivi et d'actions dans le Dossier
• le planning, lorsque la famille d'action définit le comportement d'un rendez-vous
• les actions rapides et les traitements spécifiques comme tâche, rendez-vous, pré-rapport ou rapport

Repère fonctionnel : de nombreuses règles applicatives testent la famille d'action pour savoir si l'action est un rendez-vous, une tâche, un pré-rapport ou un rapport.

Commentaires événements Rôle : ce référentiel centralise des commentaires standardisés pour les usages événementiels.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique du commentaire.
• `Libellé` : commentaire visible ou proposé à l'utilisateur.
• `Flag` : indicateur interne de visibilité, porté dans le détail.

Valeurs utilisées dans :

• certains suivis et écrans rapides de l'Evénement
• des automatismes ou aides à la saisie basés sur des commentaires récurrents
• l'agenda et l'export du planning lorsque le commentaire du rendez-vous est repris dans les informations restituées

Événements extérieurs Rôle : ce référentiel définit les types d'événements extérieurs qui peuvent être saisis dans le suivi.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique de l'événement extérieur.
• `Libellé` : nom visible du type d'événement.
• `Etat` : code d'état associé.
• `Flag` : indicateur interne d'activation.

Valeurs utilisées dans :

• la saisie d'événements extérieurs dans le suivi du Dossier
• certains traitements ou lectures d'état issus de l'Evénement

Type de rendez-vous RDF Rôle : ce référentiel nomme les sous-types de rendez-vous RDF.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique du type RDF.
• `Libellé` : libellé visible du sous-type.

Valeurs utilisées dans :

• l'agenda et ses formulaires de création de rendez-vous RDF
• les actions rapides de prise de rendez-vous depuis le Dossier
• les exports et API du planning qui reconstituent le libellé du type choisi

Type de rendez-vous Travaux Rôle : ce référentiel nomme les sous-types de rendez-vous travaux.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique du type travaux.
• `Libellé` : libellé visible du sous-type.

Valeurs utilisées dans :

• l'agenda et ses formulaires de création de rendez-vous travaux
• les actions rapides de prise de rendez-vous depuis le Dossier
• les exports et API du planning

Type de rendez-vous Métré Rôle : ce référentiel nomme les sous-types de rendez-vous métrés.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique du type métré.
• `Libellé` : libellé visible du sous-type.

Valeurs utilisées dans :

• l'agenda et ses formulaires de création de rendez-vous métré
• les actions rapides de prise de rendez-vous depuis le Dossier
• les API du planning qui reconstruisent le libellé à partir du code enregistré

Échanges internes

Intitulés de l'objet des échanges internes Rôle : ce référentiel fournit les objets prédéfinis des échanges internes.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique de l'objet.
• `Libellé` : texte visible proposé aux utilisateurs.
• `Visible` : indicateur de présence dans les listes proposées.

Valeurs utilisées dans :

• la saisie des Échanges internes
• les listes et auto-complétions fournies par l'API événementielle

Facture

Taux de TVA Rôle : ce référentiel centralise les taux de TVA disponibles dans iREN.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique du taux.
• `Libellé` : nom visible du taux.
• `Taux TVA` : pourcentage appliqué sur les lignes.
• `DE0235` : code de correspondance externe ou comptable.
• `Flag` : indicateur de sécurité ou d'activation.

Valeurs utilisées dans :

• les lignes de Devis, Commande et Facture
• les règles de calcul HT / TVA / TTC
• certains paramétrages de Comptabilité
• les comptes de TVA associés dans le dossier comptable

Repère fonctionnel : la suppression est protégée dans l'écran des tables de base.

Implications

Rôle Rôle : ce référentiel définit les rôles métier portés par une personne dans le dossier.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code de rôle.
• `Libellé` : nom visible du rôle.
• `Visible` : indicateur de mise à disposition de l'entrée.

Valeurs utilisées dans :

• les intervenants et personnes du Dossier
• certains usages de planning ou de destinataire où le rôle de la personne est repris

Qualités Rôle : ce référentiel décrit la qualité ou le statut visible d'une personne.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique de la qualité.
• `Libellé` : texte visible pour l'utilisateur.
• `Visible` : indicateur de disponibilité dans les listes.

Valeurs utilisées dans :

• la fiche assuré et certains intervenants du Dossier
• plusieurs écrans métier qui ont besoin d'un statut personne standardisé

Qualifiants Rôle : ce référentiel porte des qualifiants complémentaires qui enrichissent la qualification d'une personne.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique du qualifiant.
• `Libellé` : texte visible du qualifiant.
• `Visible` : indicateur de disponibilité.

Valeurs utilisées dans :

• les compléments de qualification d'une personne dans le Dossier
• certaines règles de sélection contextuelle de qualifiants disponibles
• les données détaillées d'un tiers ou d'un assuré lorsque la qualification est enrichie

Assujetti TVA Rôle : ce référentiel définit les états d'assujettissement à la TVA.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique de l'état d'assujettissement.
• `Libellé` : texte visible de l'état.
• `Visible` : indicateur de disponibilité.

Valeurs utilisées dans :

• les informations fiscales des personnes ou entités
• certaines lectures de montants et de TVA dans les écrans de résumé

Médiathèque

Paramétrage des catégories des pièces jointes Rôle : ce référentiel définit les catégories principales proposées lors du classement d'une pièce jointe. La ligne est plus riche qu'une table simple classique, car elle porte à la fois le libellé de classement et les règles de visibilité par canal.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Code` : identifiant technique de la catégorie.
• `Libellé` : nom visible de la catégorie.
• `Visible Mobile` : indique si la catégorie est proposée sur le mobile.
• `Visible Ext. Assuré` : indique si la catégorie est exposée côté assuré.
• `Visible Ext. Assureur` : indique si la catégorie est exposée côté assureur.
• `Visible Ext. Entreprise` : indique si la catégorie est exposée côté entreprise.
• `Visible Iren` : indique si la catégorie reste visible dans iREN.

Valeurs utilisées dans :

• le dépôt et le classement des pièces jointes
• les listes de catégories proposées par les API de référence
• les expositions différenciées selon canal, portail ou application
• plusieurs écrans qui filtrent les pièces jointes selon le support de consultation

Paramétrage des sous catégories des pièces jointes Rôle : ce référentiel affine les catégories principales avec des sous-catégories. L'affichage reprend la catégorie parente puis décline les mêmes règles de visibilité que la catégorie principale.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Catégorie` : catégorie parente de rattachement.
• `Sous-Catégorie` : libellé visible de la sous-catégorie.
• `Visible Mobile` : exposition sur le mobile.
• `Visible Ext. Assuré` : exposition côté assuré.
• `Visible Ext. Assureur` : exposition côté assureur.
• `Visible Ext. Entreprise` : exposition côté entreprise.
• `Visible Iren` : exposition dans iREN.

Valeurs utilisées dans :

• la qualification fine des pièces jointes dans la Médiathèque
• les listes de catégories détaillées renvoyées par les API de référence
• les règles d'affichage détaillé des pièces jointes selon le support

Planning

Types d'actions générales Rôle : ce référentiel définit les occupations générales du planning, hors rendez-vous dossier.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : code technique de l'occupation.
• `Libellé` : texte visible du type d'occupation.
• `Visible` : indique si l'occupation reste proposée.

Valeurs utilisées dans :

• l'agenda, pour les occupations et indisponibilités générales
• la lecture des créneaux non liés à un dossier
• les synchronisations et couches de service qui manipulent les occupations générales du planning

Plateforme

Repère fonctionnel : ces tables n'apparaissent que sur un site configuré en contexte plateforme.

Types de documents juridiques Rôle : ce référentiel porte les documents juridiques attendus pour les entreprises partenaires.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : identifiant technique du type.
• `Libellé` : nom visible du document.
• `Obligatoire` : indique si le document est requis.
• `Permanent` : indique si le document n'a pas de fin de validité.
• `Durée validité jour` : durée de validité attendue lorsqu'il n'est pas permanent.

Valeurs utilisées dans :

• le suivi des pièces juridiques d'une entreprise partenaire
• les contrôles de complétude documentaire en contexte plateforme

Corps Métier Rôle : ce référentiel nomme les corps de métier proposés aux entreprises partenaires.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : identifiant technique du corps de métier.
• `Libellé` : nom visible du métier.
• `Archivé` : indique si le métier reste proposé aux nouveaux paramétrages.

Valeurs utilisées dans :

• la qualification des entreprises partenaires
• les filtres de recherche ou de rattachement métier en contexte plateforme

Motifs non réparation Rôle : ce référentiel liste les motifs expliquant qu'une intervention n'aboutit pas à une réparation.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : identifiant technique du motif.
• `Libellé` : texte visible du motif.

Valeurs utilisées dans :

• les parcours de non-réparation ou d'échec d'intervention en contexte partenaire

Types Contrat entreprise Rôle : ce référentiel qualifie les types de contrat portés par une entreprise partenaire.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : identifiant technique du type de contrat.
• `Libellé` : nom visible du type.
• `Taux rétrocommission` : taux associé au contrat.
• `Priorité du contrat` : niveau de priorité utilisé pour l'application du contrat.
• `Montant récurrent` : montant récurrent associé.

Valeurs utilisées dans :

• le paramétrage des contrats entreprise en contexte plateforme
• les règles financières liées au contrat

Types Anomalie Rôle : ce référentiel porte les types d'anomalie disponibles.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : identifiant technique du type d'anomalie.
• `Libellé` : nom visible de l'anomalie.

Valeurs utilisées dans :

• la qualification et le suivi des anomalies en contexte plateforme

Statut établissement Rôle : ce référentiel définit les statuts possibles d'un établissement.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : identifiant technique du statut.
• `Libellé` : nom visible du statut.
• `Archivé` : indique si le statut reste disponible pour les nouveaux usages.

Valeurs utilisées dans :

• la gestion des établissements d'entreprise partenaire
• les listes et filtres de statut en contexte plateforme

Sous-Traitance

Repère fonctionnel : ces tables n'apparaissent que sur un site configuré en contexte sous-traitance.

Corps Métier Rôle : ce référentiel reprend les corps de métier proposés aux entreprises du périmètre sous-traitance.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : identifiant technique du corps de métier.
• `Libellé` : nom visible du métier.
• `Archivé` : indique si le métier reste proposé.

Valeurs utilisées dans :

• la qualification des entreprises sous-traitantes
• les recherches et rattachements métier dans le périmètre sous-traitance

Type Facturation Rôle : ce référentiel décrit les modes de facturation possibles pour une entreprise sous-traitante.

La ligne de paramétrage comprend :

• `Clé` : identifiant technique du type de facturation.
• `Libellé` : nom visible du type.
• `Montant récurrent` : montant associé lorsque la facturation est récurrente.
• `Type escompte` : indique la logique d'escompte attendue.
• `Montant/% escompte` : valeur d'escompte portée par le type.

Valeurs utilisées dans :

• les contrats ou paramétrages financiers du périmètre sous-traitance
• la lecture du mode de facturation d'une entreprise partenaire

Points d'attention

Les tables de base donnent une grande souplesse de paramétrage, mais elles demandent aussi de la prudence.

Avant de modifier une table, il faut garder en tête que :

• certaines tables ont une portée strictement locale
• d'autres ont une portée transverse sur plusieurs modules
• plusieurs référentiels alimentent ensuite des exports, des documents ou des automatisations

Une bonne pratique consiste à :

• identifier d'abord le module métier concerné
• vérifier si une page dédiée existe déjà dans le wiki
• tester la modification sur la recette lorsqu'elle touche un comportement transverse

Repères techniques : les comportements d'ouverture, de chargement, de filtre, de sauvegarde, de suppression, d'import et d'export sont portés principalement par Tables.aspx, Tables.aspx.vb et GestionTables.vb.