Commande

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Définition

La commande est un jalon étape clé dans la vie d'un dossier.
La commande est le résultat de la validation du devis et vient se positionner juste avant le rendez vous travaux.
Ce commande, une fois en définitif, pourra être transformé en facture.
Une commande peut être de plusieurs états différents :

• Création : La commande vient d'etre crée, il n'est encore passé par aucune étape de validation, c'est une commande en saisie. La commande peut être supprimé.
  
• Brouillon : La commande à été saisie, et à déjà été validé une première fois. La commande peut être supprimé.
  
• Définitif : La commande à été saisie, et à été validé en définitif, La commande à été transformé en PDF (accessible à l'aide du suivi du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de commande unique lui est alors attribué (paramétrable sur le cabinets). C'est a cet état et seulement cet état qu'une commande est éligible à la transformation en facture.
  
• Transformé en facture : La commande à été transformé en facture, il n'est plus modifiable depuis l'état définitif.
  
• Annulé : La commande à été annulé alors qu'il etait à l'état Définitif.

Liste des commande

Fichier:Listecommande.png

Résumé du commande accessible via le bouton i

• La liste des commande permet de créer une nouveau commande à l'aide du bouton associé.
  
• La liste des commande permet d'effectuer des actions contextuelles sur une commande
  • Affiche un résumé très succinct d'une commande.
    
  • Affiche le détail du commande.
    
  • Supprime La commande. Uniquement disponible lorsque La commande est à l'état Création ou Brouillon
    
  • Amorce le processus de validation du commande. Si La commande est déjà en définitif, permet de générer un duplicata.
    
  • Duplication du commande dans un nouveau commande.
    
  • Annulation d'une commande. L'annulation ne supprime pas La commande, mais le positionne à l'état Annulé. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication.
    
  • Fichier:Transformationfacture.png Transformation d'une commande en facture. Génère automatiquement la facture à partir du commande, et positionne La commande à l'état Transformé en facture.
    

Saisie du commande

Les actions à l'ouverture d'une commande diffère en fonction de l'état du commande.
Lorsque La commande est en Création ou Brouillon, il est possible de :

• Enregistrer La commande, effectue un enregistrement simple du commande et nous repositionne sur la liste des commande.
  
• Valider La commande, amorce le processus de validation.
  
• Annuler, n'enregistre aucune modification effectue sur La commande et nous repositionne sur la liste des commande.
  
  

Lorsque La commande est en Définitif, il est possible de :

• Transformer ce commande en facture, effectue une transformation du commande en facture, positionnne l'état Transformé en facture sur La commande, et nous repositionne sur la liste des factures.
  
  

Lorsque La commande est en Annulé ou Transformé en facture, aucune action n'est disponible.

Entete du commande

Entete du commande

L'entête du commande contient des informations textuel à propos du commande ainsi que des informations déclenchant des actions sur La commande.

Destinataire

Les destinataires proposés dans La commande peuvent être :

• Le Donneur d'ordre (famille CI)
  
• La Compagnie d'assurance (famille GE)
  
• L'assuré (famille AS). L'assuré est notifié par l'icone 👤
  

Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire du commande, lors de la validation du commande, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérer pour aller en entête du commande.

N° commande

Le numéro de commande sera à 0 tant que La commande n'est pas au moins à l'étape Définitif
Dès lors de La commande passe à l'état Définitif, un numéro unique est attribué au commande. Ce numéro est paramétrables à partir du cabinet.

Etat du commande

L'état du commande peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'info voire la définition d'une commande.

Tarification

Permet de sélectionner en entête du commande la tarification qui sera appliqué lors de l'importation des produits du bordereau de prix, pour plus d'info voir la saisie des articles.

Date de création

Représente la date de création du commande. Une fois La commande créé, cette date n'est plus jamais mis à jour.

Date de modification

Représente la date de dernière modification du commande. Cette date est mise à jour à chaque interaction sur La commande, enregistrement ou validation.

Date de modification

Représente la date de mise en Définitif du commande.

Date de modification

Représente la date de mise en Brouillon du commande.

Déduction franchise

Popup de franchise

La franchise peut être déduite sur La commande sous condition :

• La franchise du dossier est supérieur à 0€
  
• La franchise ne peut être déduite qu'une seule fois par dossier, aucun autre commande ne doit avoir une déduction de franchise.
  
• Il n'y a pas d'acompte sur ce commande.
  

Si les conditions sont respectés, alors il est possible de sélectionner Oui sur la déduction de la franchise.
Lorsque vous sélectionner Oui à la déduction de franchise, plusieurs effet direct :

• La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise à été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le réglement.
  
  • Si oui, alors il est possible de saisir le réglement de la franchise, en maximum 3 versements
    
  • Si non, alors le réglement n'est pas enregistré. L'enregistrement du réglement sera de nouveau questionné à la validation du commande.
    
• La franchise est déduite du net à payer du commande
  

Acompte

Totalisation du commande avec Remise et Acompte

Il est possible de trouver un acompte sur La commande uniquement si il n'y a pas de franchise déduite sur ce commande.
Si un acompte est présent sur La commande, il vient automatiquement se déduire du net à payer du commande.

Appliquer remise

Lorsqu'un taux de remise est paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI) du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur La commande.
Ce taux de remise sera appliqué au total HT du commande

Commentaire

Il s'agit d'une zone de texte libre pour y indiquer les informations de votre choix.

Commentaire métreur

Si le dossier possède un commentaire métreur, il viendra automatiquement s'afficher dans l'entête de votre commande.

Corps du commande

Fichier:Lignescommande.png

Saisie de lignes de commande

Bordereau de prix

Pour plus d'information sur le paramétrages de bordereaux de prix, voire les tables de base.
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant.
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone Code Article.

Les différentes colonnes

• Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action Fichier:CommandeLineCopy.png. Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie.
• Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de ligne sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie.
  
• Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type Article. Cette colonne inclu un combogrid permettant d'effectuer une recherche dans le bordereau de prix sélectionné. C'est une zone de saisie.
  
• Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Unité, définit l'unité utilisé pour comptabilisé l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité m². C'est une zone de saisie.
  
• TVA, définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculé (P.U. * Quantité)
  
• Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculé ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. )
  
• Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculé ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) )
  
• Les actions disponibles :
  • efface la ligne.
    
  • Fichier:CommandeUp.png modifie l'ordre des lignes en remontant cette ligne d'un cran.
    
  • Fichier:CommandeDown.png modifie l'ordre des lignes en descendant cette ligne d'un cran.
    
  • Fichier:CommandeLineCopy.png effectue une copie des lignes cocher en premiere colonne sous cette ligne.
    

Les différents types de ligne

Les articles

Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'une commande et est comptabilisé dans le total du commande.

Les Titres

Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans une commande. Ils permettent d'architecturer La commande.
Les titres peuvent être clôturer par des lignes Total Titres qui viennent totalisé la rubrique.
Les titres sont automatiquement clôturer en fonction de l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre.

Les sous titres

Les sous titres ont le même roles que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre.
Les sous titres peuvent être clôturer par des lignes Total Sous Titres qui viennent totalisé la rubrique.
Les sous titres sont automatiquement clôturer en fonction de l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre.

Les commentaires

Les commentaires sont des zones de texte simple.

Les widgets

Pour plus d'informations sur les Widgets voire la page associé, ou sur les widgets liés aux commande.