« Etat dossier » : différence entre les versions
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Ainsi, un dossier clôturé n'apparaitra plus dans certains widget | Ainsi, un dossier clôturé n'apparaitra plus dans certains widget. La clôture d'un dossier est automatique lors du passage d'une facture en définitif, excepté si ledit dossier présente ne serait-ce qu'un [[devis]], une [[commande]] ou une facture (autre que la facture en cours d'édition) à l'état création ou brouillon, l'utilisateur aura alors la possibilité de clôturer ou non le dossier au moment de la validation. | ||
Sinon, le process normal est appliqué : le passage en définitif de la facture clôture le dossier. | Sinon, le process normal est appliqué : le passage en définitif de la facture clôture le dossier. | ||
Version du 18 juin 2021 à 12:10
Un dossier possède plusieurs états :
Création
Un dossier est au statut "Création" lorsque celui-ci vient d'être créé.
Prise de contact
Un dossier est au statut "Prise de contact" lorsqu'une prise de contact est effectué.
RDV métreur
Un dossier est au statut "RDV métreur" lorsqu'un rendez-vous avec un métreur est effectué.
Devis
Un dossier est au statut "Devis" lorsqu'un Devis est effectué.
RDV Travaux
Un dossier est au statut "RDV travaux" lorsqu'un rendez-vous travaux est effectué.
Commande
Un dossier est au statut "Commande" lorsqu'une Commande est réalisée.
Dossier clôturé
Un dossier est au statut "clôturé" lorsqu'une facture est définitivement validée. Dans ce cas précis, lors de la validation d'une facture de manière définitive, l'utilisateur a le choix de clôturé le dossier.
La clôture de dossier présente plusieurs impacts quant à la représentation de ce dernier, notamment en ce qui concerne les widgets.
Ainsi, un dossier clôturé n'apparaitra plus dans certains widget. La clôture d'un dossier est automatique lors du passage d'une facture en définitif, excepté si ledit dossier présente ne serait-ce qu'un devis, une commande ou une facture (autre que la facture en cours d'édition) à l'état création ou brouillon, l'utilisateur aura alors la possibilité de clôturer ou non le dossier au moment de la validation. Sinon, le process normal est appliqué : le passage en définitif de la facture clôture le dossier.