« Recherche de dossiers » : différence entre les versions
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(Illustrer la recherche de dossiers avec des captures anonymisées) |
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Version du 28 juillet 2026 à 10:46
Accueil › Gestion › Recherche dossier
Version observée : iREN 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.
La Recherche de dossiers permet de retrouver un dossier à partir de critères administratifs, métier, commerciaux, comptables ou géographiques. Elle complète la recherche rapide et les listes de la page d’accueil.
Cette capture utilise uniquement des valeurs fictives.
Accès et périmètre
Ouvrez Gestion > Recherche dossier.
Le droit fonctionnel Dossier contrôle l’accès :
| Droit | Possibilités |
|---|---|
| NA | Recherche et dossiers non accessibles. |
| RO | Recherche et consultation des dossiers autorisés. |
| RW | Recherche, consultation et actions de modification disponibles dans les dossiers. |
Les résultats sont limités aux établissements et sources autorisés pour le collaborateur. Les autres droits fonctionnels continuent de s’appliquer après l’ouverture du dossier.
Principales familles de critères
Vous pouvez combiner plusieurs critères.
| Famille | Exemples de critères |
|---|---|
| Identification | Année, établissement, numéro de dossier. |
| Mandant et mission | Mandant, référence, origine, type de mission, type d’activité, état du dossier. |
| Sinistre | Nature, date du sinistre, date de réception, adresse du sinistre. |
| Assuré | Nom, prénom, contrat, téléphone, courriel, ville, département. |
| Suivi | Gestionnaire, intervenant, rendez-vous, litige, dates de contact ou de clôture. |
| Documents commerciaux | Numéro ou caractéristiques d’un devis, d’une commande ou d’une facture. |
| Comptabilité | Code comptable, franchise et informations de récupération lorsqu’elles sont utilisées. |
La présence exacte des critères dépend des modules activés.
Effectuer une recherche
- Renseignez d’abord le critère le plus discriminant, par exemple un numéro, une référence ou le nom de l’assuré.
- Ajoutez un établissement ou une période si le résultat risque d’être trop large.
- Lancez la recherche.
- Triez ou filtrez les colonnes du tableau de résultats.
- Ouvrez le dossier voulu en utilisant son numéro ou le double-clic proposé.
Pour rechercher un nom, essayez également sans civilité, sans accent ou avec une partie du nom si le résultat attendu n’apparaît pas.
Lire les résultats
Les lignes affichées sont intégralement synthétiques. Le tableau peut présenter notamment :
- la référence du dossier et son établissement ;
- le mandant et sa référence ;
- l’assuré et le sinistre ;
- l’état, le type de mission et le gestionnaire ;
- les dates de premier contact, de rendez-vous, de travaux et de clôture ;
- les états ou montants de devis et de factures ;
- des informations liées à la plateforme ou à la sous-traitance lorsque ces fonctions sont actives.
Certaines colonnes sont masquées par défaut et peuvent être ajoutées depuis le sélecteur de colonnes.
Ouvrir un dossier
L’ouverture du dossier ne donne pas automatiquement accès à tous ses onglets. Chaque rubrique reste régie par son droit propre, par exemple Devis, Facture, Frais, Mails, Courriers, Métré ou Intervenants.
Utilisez l’option d’ouverture dans un nouvel onglet si vous devez comparer plusieurs dossiers, puis fermez les onglets devenus inutiles.
Exporter les résultats
L’export Excel est disponible depuis le tableau lorsque l’action est proposée. Dans l’interface observée, l’export est limité aux 500 premières lignes et une confirmation rappelle cette limite.
Avant d’exporter :
- réduisez le périmètre avec des critères précis ;
- vérifiez les colonnes visibles ;
- ne diffusez le fichier qu’aux personnes habilitées ;
- supprimez les exports locaux devenus inutiles.
Renfort et sous-traitance
Un bloc de renfort peut être proposé dans certains déploiements. Il permet de rattacher temporairement un cabinet ou un établissement sous-traitant, un type de renfort, un responsable et une date de fin. Cette action est conditionnelle et ne doit être utilisée que par les personnes habilitées.
Si aucun résultat n’apparaît
- Réinitialisez les critères.
- Vérifiez l’année et l’établissement.
- Élargissez la période.
- Recherchez avec une partie du nom ou de la référence.
- Vérifiez votre périmètre d’établissements et le droit Dossier.
- Demandez à un administrateur de contrôler les rattachements si le dossier est connu mais reste invisible.