« Page d'accueil iREN » : différence entre les versions
(Mise a jour documentaire depuis les brouillons locaux) |
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== Principe général == | == Principe général == | ||
* | * À l'ouverture, un onglet par défaut est affiché. Cet onglet peut dépendre de la préférence utilisateur <code>ACCUEIL_ONGLETPARDEFAUT</code>. | ||
* Les compteurs sont chargés automatiquement sur les onglets. | * Les compteurs sont chargés automatiquement sur les onglets. | ||
* Le contenu détaillé d'un onglet est chargé à son ouverture. | * Le contenu détaillé d'un onglet est chargé à son ouverture. | ||
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Affiche les commandes en cours sur les dossiers non clôturés. | Affiche les commandes en cours sur les dossiers non clôturés. | ||
L'onglet présente également des indicateurs de montant HT. | L'onglet présente également des indicateurs de montant HT. | ||
L'affichage de cet onglet dépend des droits de l'utilisateur et peut être masqué par le paramétrage | L'affichage de cet onglet dépend des droits de l'utilisateur et peut être masqué par le paramétrage <code>Désactiver la gestion des commandes</code>. | ||
=== Factures === | === Factures === | ||
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Affiche la gestion des mails entrants. | Affiche la gestion des mails entrants. | ||
Un filtre de date permet de limiter la récupération jusqu'à une date maximale. | Un filtre de date permet de limiter la récupération jusqu'à une date maximale. | ||
Cet onglet peut être masqué si le paramétrage | Cet onglet peut être masqué si le paramétrage <code>Gestion mail entrant</code> n'est pas actif. | ||
=== Les dossiers === | === Les dossiers === | ||
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== Règles d'affichage == | == Règles d'affichage == | ||
* L'accès global à la page dépend du droit | * L'accès global à la page dépend du droit <code>Dossier</code>. | ||
* Les onglets | * Les onglets <code>Devis</code>, <code>Commandes</code> et <code>Factures</code> respectent les droits associés. | ||
* Les données sont limitées aux sources autorisées du collaborateur. | * Les données sont limitées aux sources autorisées du collaborateur. | ||
* Certaines préférences utilisateur peuvent conserver la configuration des grilles d'un onglet à l'autre. | * Certaines préférences utilisateur peuvent conserver la configuration des grilles d'un onglet à l'autre. | ||
* En mode plateforme, des règles d'affichage spécifiques s'appliquent notamment aux tâches et aux mails entrants. | * En mode plateforme, des règles d'affichage spécifiques s'appliquent notamment aux tâches et aux mails entrants. | ||
Version du 13 avril 2026 à 08:09
La page d'accueil iREN correspond au tableau de bord principal de l'application.
Principe général
- À l'ouverture, un onglet par défaut est affiché. Cet onglet peut dépendre de la préférence utilisateur
ACCUEIL_ONGLETPARDEFAUT. - Les compteurs sont chargés automatiquement sur les onglets.
- Le contenu détaillé d'un onglet est chargé à son ouverture.
- Les données affichées dépendent des droits de l'utilisateur, des sources autorisées et de certains paramétrages du site.
Onglets disponibles
Actions à venir
Cet onglet regroupe les prochaines actions à effectuer sur les dossiers.
Les traitements actuellement agrégés dans cet onglet couvrent notamment :
- les devis à faire
- les devis à valider
- les dossiers à facturer
- les dépôts de compte rendu SINAPPS
- les dossiers sans rendez-vous métreur
- les franchises à encaisser hors mode plateforme
Les dossiers ayant déjà une tâche en cours ne sont pas affichés dans cette vue.
Nouveaux dossiers
Affiche les dossiers reçus sur lesquels aucune action n'a encore été effectuée.
Devis
Affiche les devis en cours sur les dossiers non clôturés. L'onglet présente également des indicateurs de montant HT.
Commandes
Affiche les commandes en cours sur les dossiers non clôturés.
L'onglet présente également des indicateurs de montant HT.
L'affichage de cet onglet dépend des droits de l'utilisateur et peut être masqué par le paramétrage Désactiver la gestion des commandes.
Factures
Affiche les factures en cours. L'onglet présente également des indicateurs de montant HT, dont un suivi des factures impayées. L'affichage de cet onglet dépend des droits de l'utilisateur.
Echanges internes
Affiche les échanges internes rattachés aux dossiers.
Tâches
Affiche les tâches en cours. Un filtre de date permet de limiter la récupération jusqu'à une date maximale.
Mails entrants
Affiche la gestion des mails entrants.
Un filtre de date permet de limiter la récupération jusqu'à une date maximale.
Cet onglet peut être masqué si le paramétrage Gestion mail entrant n'est pas actif.
Les dossiers
Affiche l'ensemble des dossiers en cours non clôturés.
Fonctions communes
Selon l'onglet, on retrouve les fonctions suivantes :
- compteur sur l'onglet
- tri, filtres et choix des colonnes
- réinitialisation des filtres
- rafraîchissement du tableau
- export Excel
- ouverture du dossier depuis la ligne
- option d'ouverture dans un nouvel onglet
Règles d'affichage
- L'accès global à la page dépend du droit
Dossier. - Les onglets
Devis,CommandesetFacturesrespectent les droits associés. - Les données sont limitées aux sources autorisées du collaborateur.
- Certaines préférences utilisateur peuvent conserver la configuration des grilles d'un onglet à l'autre.
- En mode plateforme, des règles d'affichage spécifiques s'appliquent notamment aux tâches et aux mails entrants.