« Commande » : différence entre les versions

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= Commande =


Ce menu est accessible via la vue [[Dossier]] <br/>
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<span style='font-size:30px'>👨‍💼</span>
''Version observée : 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.''
<span style='font-size:30px'>🕵️</span>
<span style='font-size:30px'>👨‍🚀</span> Cette page convient à la lecture de tous.<br/>


== Définition ==
La commande formalise l'engagement issu d'un [[Devis]]. Elle reprend le chiffrage accepté, prépare le suivi des prestations et sert de base à la [[Facture]] lorsque la gestion des commandes est active.
La commande est un [[Dossier#Le_workflow|jalon]] étape clé dans la vie d'un dossier.<br/>
La commande est le résultat de la validation du devis et vient se positionner juste avant le rendez vous travaux.<br/>
Cette commande, une fois en définitif, pourra être transformée en [[facture]].<br/>
Une commande peut être de plusieurs états différents :<br/>
* <strong>Création</strong> : La commande vient d'être créée, elle n'est encore passée par aucune étape de validation, c'est une commande en saisie. La commande peut être supprimée.<br/>
* <strong>Brouillon</strong> : La commande a été saisie, et a déjà été [[Fusion Word|validé]]e une première fois. La commande peut être supprimée.<br/>
* <strong>Définitif</strong> : La commande a été saisie, et a été [[Fusion Word|validé]]e en définitif, La commande a été transformée en PDF (accessible à l'aide du [[Dossier#Le suivi|suivi]] du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de commande unique lui est alors attribué ([[Cabinets#Compteurs|paramétrable sur le cabinets]]). C'est à cet état, et seulement cet état, qu'une commande est éligible à la transformation en facture.<br/>
* <strong>Transformé en facture</strong> : La commande a été transformée en facture, il n'est plus modifiable depuis l'état définitif.<br/>
* <strong>Annulé</strong> : La commande a été annulée alors qu'il était à l'état <strong>Définitif</strong>.


== Liste des commandes ==
== En bref ==
[[Fichier:ListedescommandesNB.png|center]]
<br/>
[[Fichier:Information commande.png|vignette|upright=2|Résumé de la commande accessible via le bouton i]]
* La liste des commandes permet de créer une nouvelle commande à l'aide du bouton associé.<br/>
* La liste des commandes permet d'effectuer des actions contextuelles sur une commande
**[[Fichier:InfodevisNB.png]] Affiche un résumé très succinct d'une commande.<br/>
**[[Fichier:DevisDetailNB.png]] Affiche le [[#Saisie de la commande|détail de la commande]].<br/>
**[[Fichier:EffacerNB.png]] Supprime La commande. Uniquement disponible lorsque La commande est à l'état <strong>Création</strong> ou <strong>Brouillon</strong><br/>
**[[Fichier:PrintNB.png]] Amorce le processus de [[Fusion_Word|validation]] de la commande. Si La commande est déjà en définitif, permet de générer un duplicata.<br/>
**[[Fichier:DuplicateNB.png]] Duplication de la commande dans un nouvelle commande.<br/>
**[[Fichier:CancelDevis.png]] Annulation d'une commande. L'annulation ne supprime pas la commande, mais le positionne à l'état <strong>Annulé</strong>. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication.<br/>
**[[Fichier:TransformationFacture.png]] Transformation d'une commande en facture. Génère automatiquement la facture à partir de la commande, et positionne La commande à l'état <strong>Transformé en facture</strong>.<br/>


== Saisie de la commande ==
* La commande est généralement créée par transformation d'un devis.
Les actions à l'ouverture d'une commande diffèrent en fonction de l'état de la commande.<br/>
* Elle conserve le lien avec le devis d'origine et reprend ses éléments financiers.
Lorsque La commande est en <strong>Création</strong> ou <strong>Brouillon</strong>, il est possible de :<br/>
* Sa validation définitive lui attribue un numéro, produit un document et peut faire évoluer le dossier vers l'état « Commande ».
*<strong>Enregistrer</strong> La commande, effectue un enregistrement simple et nous repositionne sur la liste des commandes.<br/>
* Sa transformation crée la facture et place la commande à l'état transformé.
*<strong>Valider</strong> La commande, amorce le processus de validation.<br/>
*<strong>Annuler</strong>, n'enregistre aucune modification et nous repositionne sur la liste des commande.<br/><br/>
Lorsque La commande est en <strong>Définitif</strong>, il est possible de :<br/>
*<strong>Transformer cette commande en facture</strong>, effectue une transformation de la commande en facture, positionne l'état <strong>Transformé en facture</strong> sur La commande, et nous repositionne sur la liste des factures.<br/><br/>


Lorsque la commande est en <strong>Annulé</strong> ou <strong>Transformé en facture</strong>, aucune action n'est disponible.<br/>
== Objectifs ==


=== Entête de la commande ===
La commande permet de :
[[Fichier:Entetecommande.png|vignette|upright=2.5|Entete de la commande]]
* matérialiser l'accord donné au devis ;
L'entête de la commande contient des informations textuelles à propos de la commande ainsi que des informations déclenchant des actions sur la commande.<br/>
* conserver les prestations retenues avant facturation ;
* suivre la préparation, les approvisionnements et la planification ;
* transmettre une base cohérente à la facture ;
* tracer les dates et documents de l'engagement.


==== Destinataire ====
== Acteurs concernés ==
Les destinataires proposés dans La commande peuvent être :
*Le <strong>Donneur d'ordre</strong> (famille CI)<br/>
*La <strong>Compagnie d'assurance</strong> (famille GE)<br/>
*L'<strong>assuré</strong> (famille AS). L'assuré est notifié par l'icône 👤<br/>
Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire de la commande, lors de la validation de la commande, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérées pour aller en entête de la commande.<br/>


==== N° commande ====
La commande intéresse le gestionnaire, l'entreprise chargée des prestations, les collaborateurs qui suivent les approvisionnements et le planning, ainsi que l'équipe de facturation. Les actions disponibles varient selon le profil et le périmètre autorisé.
Le numéro de commande sera à 0 tant que la commande n'est pas au moins à l'étape <strong>Définitif</strong><br/>
Dès lors que La commande passe à l'état <strong>Définitif</strong>, un numéro unique est attribué à la commande. Ce numéro est paramétrable à partir du [[Cabinets#Compteurs|cabinet]].<br/>


==== Etat de la commande ====
== États de la commande ==
L'état de la commande peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'infos, voir [[#Définition| la définition d'une commande]].<br/>


==== Tarification ====
{| class=wikitable
Permet de sélectionner en entête de la commande la tarification qui sera appliquée lors de l'importation des produits du bordereau de prix. Pour plus d'infos, voir [[#Les articles|la saisie des articles]].<br/>
! État
! Sens fonctionnel
! Conséquence principale
|-
| Création
| La commande vient d'être créée et reste en préparation.
| Elle peut encore être modifiée selon les droits.
|-
| Brouillon
| Une version de travail a été enregistrée ou éditée.
| Le contenu peut être repris avant validation définitive.
|-
| Définitive
| La commande est finalisée, datée et numérotée.
| Le document est produit et les modifications directes sont limitées.
|-
| Annulée
| L'engagement n'est plus poursuivi dans ce parcours.
| La commande ne doit plus être transformée en facture.
|-
| Transformée en facture
| La commande a servi de base à une facture.
| Elle est liée à la facture produite et n'est plus un document en attente.
|}


==== Date de création ====
Des statuts opérationnels complémentaires peuvent préciser la situation des approvisionnements, de la planification ou de la facturation. Leur liste et leur libellé sont paramétrables et ne remplacent pas l'état documentaire.
Représente la date de création de la commande. Une fois La commande créée, cette date n'est plus jamais mise à jour.<br/>


==== Date de modification ====
== Fonctionnement général ==
Représente la date de dernière modification de la commande. Cette date est mise à jour à chaque interaction sur la commande, enregistrement ou validation.<br/>


==== Date de modification ====
=== Création depuis le devis ===
Représente la date de mise en <strong>[[#Définition|Définitif]]</strong> de la commande.<br/>


==== Date de modification ====
La transformation reprend notamment le donneur d'ordre, la destination, l'émetteur, les montants, les lignes, la TVA, la remise, les informations complémentaires, l'acompte et la franchise. Le devis passe alors à l'état transformé et conserve le lien vers la commande.
Représente la date de mise en <strong>[[#Définition|Brouillon]]</strong> de la commande.<br/>


==== Déduction franchise ====
Si un acompte a déjà été récupéré, sa valeur acquise est conservée sans recalculer artificiellement un nouveau pourcentage.
[[Fichier:PopupFranchise.png|vignette|upright=1|Popup de franchise]]
La franchise peut être déduite sur la commande sous condition :
* La [[Dossier#Mission_2|franchise du dossier]] est supérieur à 0€<br/>
* La franchise ne peut être déduite qu'une seule fois par dossier, aucune autre commande ne doit avoir une déduction de franchise.<br/>
* Il n'y a pas d'acompte sur ce commande.<br/>
<br/>
Si les conditions sont respectées, alors il est possible de sélectionner <strong>Oui</strong> sur la déduction de la franchise.<br/>
Lorsque vous sélectionnez <strong>Oui</strong> à la déduction de franchise, plusieurs effets directs :<br/>
* La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise à été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le règlement.<br/>
** Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements<br/>
** Si non, alors le règlement n'est pas enregistré. L'enregistrement du règlement sera de nouveau questionné à la validation de la commande.<br/>
* La franchise est déduite du net à payer de la commande<br/>


==== Acompte ====
=== Validation définitive ===
[[Fichier:TotauxRemise.png|vignette|Totalisation de la commande avec Remise et Acompte]]
Il est possible de trouver un acompte sur la commande uniquement s'il n'y a pas de franchise déduite sur cette commande.<br/>
Si un acompte est présent sur La commande, il vient automatiquement se déduire du net à payer de la commande.<br/>


==== Appliquer remise ====
La validation attribue un numéro selon la règle du site, produit le document et inscrit l'étape dans le suivi du dossier. Lorsque le dossier se trouve au jalon « Devis », son [[État du dossier|état]] peut passer à « Commande ».
Lorsqu'un taux de remise est [[Annuaire#Données COMPAGNIE|paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI)]] du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur La commande.<br/>
Ce taux de remise sera appliqué au total HT de la commande<br/>


==== Commentaire ====
=== Suivi opérationnel ===
Il s'agit d'une zone de texte libre pour y indiquer les informations de votre choix.<br/>


==== Commentaire métreur ====
Les statuts complémentaires permettent de distinguer, selon le paramétrage, les commandes nécessitant des approvisionnements, celles en attente de livraison, celles à planifier ou celles à facturer. Ces statuts peuvent alimenter des listes de travail et le planning.
Si le dossier possède un [[Dossier#Mission|commentaire métreur]], il viendra automatiquement s'afficher dans l'entête de votre commande.<br/>


=== Corps de la commande ===
=== Transformation en facture ===
[[Fichier:Lignes commande.png|vignette|upright=1.5|Saisie de lignes de commande]]


==== Bordereau de prix ====
La transformation reprend les données utiles dans une nouvelle [[Facture]] : lignes, TVA, montants, remise, informations RSE, acompte, franchise, émetteur, destination et payeur. La commande est ensuite marquée comme transformée et liée à la facture.
Pour plus d'information sur le paramétrages de bordereaux de prix, [[Tables_de_base#Paramétrages des bordereaux de prix iREN|voire les tables de base]].<br/>
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant.<br/>
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone <strong>Code Article</strong>.


==== Les différentes colonnes ====
Pour une facture d'acompte ou de franchise, l'assuré peut être privilégié comme payeur. Dans les autres cas, le payeur déterminé par le donneur d'ordre ou la destination est repris.
* Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action [[Fichier:DevisLineCopyNB.png]]. Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie.
* Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de ligne sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie.<br/>
* Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type <strong>Article</strong>. Cette colonne inclu un [[combogrid]] permettant d'effectuer une recherche dans le [[#Bordereau de prix|bordereau de prix sélectionné]]. C'est une zone de saisie.<br/>
* Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie.<br/>
* Unité, définit l'unité utilisé pour comptabilisé l'article. C'est une zone de saisie.<br/>
* Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité <strong>m²</strong>. C'est une zone de saisie.<br/>
* TVA, définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.<br/>
* Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie.<br/>
* P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.<br/>
* Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculé (P.U. * Quantité)<br/>
* Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculé ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. )<br/>
* Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculé ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) )<br/>
* Les actions disponibles :
** [[Fichier:EffacerNB.png]] efface la ligne.<br/>
** [[Fichier:DevisUpNB.png]] modifie l'ordre des lignes en remontant cette ligne d'un cran.<br/>
** [[Fichier:DevisDownNB.png]] modifie l'ordre des lignes en descendant cette ligne d'un cran.<br/>
** [[Fichier:DevisLineCopyNB.png]] effectue une copie des lignes cocher en premiere colonne sous cette ligne.<br/>


==== Les différents types de ligne ====
=== Suppression ou annulation ===
===== Les articles =====
Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'une commande et est comptabilisé dans le total de la commande.<br/>


===== Les Titres =====
La suppression d'une commande encore supprimable restaure généralement le devis lié à l'état définitif afin qu'il puisse reprendre son parcours. Une commande définitive doit plutôt suivre le parcours d'annulation prévu.
Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans une commande. Ils permettent d'architecturer La commande.<br/>
Les titres peuvent être clôturer par des lignes Total Titres qui viennent totalisé la rubrique.<br/>
Les titres sont automatiquement clôturer en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].


===== Les sous titres =====
== Règles métier et conditions ==
Les sous titres ont le même roles que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre.<br/>
Les sous titres peuvent être clôturer par des lignes Total Sous Titres qui viennent totalisé la rubrique.<br/>
Les sous titres sont automatiquement clôturer en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].


===== Les commentaires =====
* La commande doit rester cohérente avec le devis dont elle provient.
Les commentaires sont des zones de texte simple.<br/>
* La numérotation est appliquée à la validation définitive selon le compteur configuré.
* Une commande annulée ne doit pas être facturée.
* La transformation crée un lien durable avec la facture produite.
* Le passage au statut définitif limite les modifications directes.
* La gestion des acomptes et franchises suit les montants déjà récupérés afin d'éviter une nouvelle demande injustifiée.


== Les widgets ==
== Paramétrage et variantes ==
Pour plus d'informations sur les [[Widgets]] voire la page associé, ou sur les [[Page_d%27accueil_iREN#Suivi_des_commande|widgets liés aux commande]].
 
Le module Commande peut être désactivé. Dans ce cas, le parcours fonctionnel relie plus directement le devis à la facture et le libellé de transformation du devis est adapté.
 
Lorsque le module est actif, son comportement dépend aussi :
* du mode de numérotation ;
* des statuts opérationnels configurés ;
* des règles de planification et d'approvisionnement ;
* des modèles de document ;
* des actions automatiques ;
* des droits de lecture, d'écriture, d'annulation et de transformation.
 
Les statuts de suivi affichés sur un environnement doivent être vérifiés dans ses [[Tables de base]].
 
== Situations empêchant ou limitant une opération ==
 
* Une règle de numérotation absente ou incohérente empêche la validation attendue.
* Une commande annulée ou déjà transformée ne doit pas être proposée comme base d'une nouvelle facture.
* Une commande définitive n'est plus modifiable comme un brouillon.
* La transformation peut être indisponible lorsque les droits, l'état ou les données obligatoires ne sont pas réunis.
* Avant de supprimer une commande, contrôler l'effet sur le devis et les éléments financiers liés.
 
== Notions liées ==
 
* [[Dossier]] et [[État du dossier]] — contexte et jalon de la commande.
* [[Devis]] — document d'origine.
* [[Facture]] — document créé à partir de la commande.
* [[Encaissement]] — règlement de la facture produite.
* [[Agenda]] — planification des prestations et rendez-vous.
* [[TVA]] — ventilation fiscale reprise du devis.
* [[Tables de base]] — statuts et paramètres disponibles.
 
[[Catégorie:Pages fonctionnelles iREN]]
[[Catégorie:Chiffrage et facturation iREN]]
[[Catégorie:Documents et échanges iREN]]

Version du 28 juillet 2026 à 10:13

Commande

Navigation : Accueil > Documents et échanges > Commande · Parcours métier > Cycle de vie d’un dossier

Version observée : 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.

La commande formalise l'engagement issu d'un Devis. Elle reprend le chiffrage accepté, prépare le suivi des prestations et sert de base à la Facture lorsque la gestion des commandes est active.

En bref

  • La commande est généralement créée par transformation d'un devis.
  • Elle conserve le lien avec le devis d'origine et reprend ses éléments financiers.
  • Sa validation définitive lui attribue un numéro, produit un document et peut faire évoluer le dossier vers l'état « Commande ».
  • Sa transformation crée la facture et place la commande à l'état transformé.

Objectifs

La commande permet de :

  • matérialiser l'accord donné au devis ;
  • conserver les prestations retenues avant facturation ;
  • suivre la préparation, les approvisionnements et la planification ;
  • transmettre une base cohérente à la facture ;
  • tracer les dates et documents de l'engagement.

Acteurs concernés

La commande intéresse le gestionnaire, l'entreprise chargée des prestations, les collaborateurs qui suivent les approvisionnements et le planning, ainsi que l'équipe de facturation. Les actions disponibles varient selon le profil et le périmètre autorisé.

États de la commande

État Sens fonctionnel Conséquence principale
Création La commande vient d'être créée et reste en préparation. Elle peut encore être modifiée selon les droits.
Brouillon Une version de travail a été enregistrée ou éditée. Le contenu peut être repris avant validation définitive.
Définitive La commande est finalisée, datée et numérotée. Le document est produit et les modifications directes sont limitées.
Annulée L'engagement n'est plus poursuivi dans ce parcours. La commande ne doit plus être transformée en facture.
Transformée en facture La commande a servi de base à une facture. Elle est liée à la facture produite et n'est plus un document en attente.

Des statuts opérationnels complémentaires peuvent préciser la situation des approvisionnements, de la planification ou de la facturation. Leur liste et leur libellé sont paramétrables et ne remplacent pas l'état documentaire.

Fonctionnement général

Création depuis le devis

La transformation reprend notamment le donneur d'ordre, la destination, l'émetteur, les montants, les lignes, la TVA, la remise, les informations complémentaires, l'acompte et la franchise. Le devis passe alors à l'état transformé et conserve le lien vers la commande.

Si un acompte a déjà été récupéré, sa valeur acquise est conservée sans recalculer artificiellement un nouveau pourcentage.

Validation définitive

La validation attribue un numéro selon la règle du site, produit le document et inscrit l'étape dans le suivi du dossier. Lorsque le dossier se trouve au jalon « Devis », son état peut passer à « Commande ».

Suivi opérationnel

Les statuts complémentaires permettent de distinguer, selon le paramétrage, les commandes nécessitant des approvisionnements, celles en attente de livraison, celles à planifier ou celles à facturer. Ces statuts peuvent alimenter des listes de travail et le planning.

Transformation en facture

La transformation reprend les données utiles dans une nouvelle Facture : lignes, TVA, montants, remise, informations RSE, acompte, franchise, émetteur, destination et payeur. La commande est ensuite marquée comme transformée et liée à la facture.

Pour une facture d'acompte ou de franchise, l'assuré peut être privilégié comme payeur. Dans les autres cas, le payeur déterminé par le donneur d'ordre ou la destination est repris.

Suppression ou annulation

La suppression d'une commande encore supprimable restaure généralement le devis lié à l'état définitif afin qu'il puisse reprendre son parcours. Une commande définitive doit plutôt suivre le parcours d'annulation prévu.

Règles métier et conditions

  • La commande doit rester cohérente avec le devis dont elle provient.
  • La numérotation est appliquée à la validation définitive selon le compteur configuré.
  • Une commande annulée ne doit pas être facturée.
  • La transformation crée un lien durable avec la facture produite.
  • Le passage au statut définitif limite les modifications directes.
  • La gestion des acomptes et franchises suit les montants déjà récupérés afin d'éviter une nouvelle demande injustifiée.

Paramétrage et variantes

Le module Commande peut être désactivé. Dans ce cas, le parcours fonctionnel relie plus directement le devis à la facture et le libellé de transformation du devis est adapté.

Lorsque le module est actif, son comportement dépend aussi :

  • du mode de numérotation ;
  • des statuts opérationnels configurés ;
  • des règles de planification et d'approvisionnement ;
  • des modèles de document ;
  • des actions automatiques ;
  • des droits de lecture, d'écriture, d'annulation et de transformation.

Les statuts de suivi affichés sur un environnement doivent être vérifiés dans ses Tables de base.

Situations empêchant ou limitant une opération

  • Une règle de numérotation absente ou incohérente empêche la validation attendue.
  • Une commande annulée ou déjà transformée ne doit pas être proposée comme base d'une nouvelle facture.
  • Une commande définitive n'est plus modifiable comme un brouillon.
  • La transformation peut être indisponible lorsque les droits, l'état ou les données obligatoires ne sont pas réunis.
  • Avant de supprimer une commande, contrôler l'effet sur le devis et les éléments financiers liés.

Notions liées

  • Dossier et État du dossier — contexte et jalon de la commande.
  • Devis — document d'origine.
  • Facture — document créé à partir de la commande.
  • Encaissement — règlement de la facture produite.
  • Agenda — planification des prestations et rendez-vous.
  • TVA — ventilation fiscale reprise du devis.
  • Tables de base — statuts et paramètres disponibles.
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