« Assuré et contacts du dossier » : différence entre les versions
(Publier les pages structurelles prioritaires du wiki fonctionnel) |
(Aligner les légendes et avertissements sur les captures iREN réellement observées) |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
== Relation avec le dossier == | == Relation avec le dossier == | ||
[[Fichier:IREN_Dossier_Creation.png|alt=Formulaire observé de dossier illustrant assuré et contacts]] | |||
''Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.'' | |||
Le [[Dossier|dossier]] conserve le contexte métier : mission, sinistre, site, rendez-vous, documents et échanges. L’[[Annuaire|annuaire]] peut contenir les personnes et organisations réutilisables. Le rattachement au dossier indique le rôle exercé dans cette mission précise. | Le [[Dossier|dossier]] conserve le contexte métier : mission, sinistre, site, rendez-vous, documents et échanges. L’[[Annuaire|annuaire]] peut contenir les personnes et organisations réutilisables. Le rattachement au dossier indique le rôle exercé dans cette mission précise. | ||
Dernière version du 28 juillet 2026 à 12:53
L’assuré et les contacts du dossier sont les personnes ou organisations à identifier et à joindre pendant le traitement. Leurs rôles, coordonnées et liens avec le lieu d’intervention doivent être distingués afin d’éviter les erreurs de communication ou de planification.
- Référence documentaire : iREN 1.14.2.709 Caelum, état observé le 28 juillet 2026. Les champs visibles et obligatoires peuvent varier selon la mission, les droits et le paramétrage.
Notions principales[modifier | modifier le wikicode]
| Notion | Description fonctionnelle |
|---|---|
| Assuré | Personne identifiée comme assurée dans le contexte du dossier concerné. |
| Bénéficiaire | Personne qui reçoit la prestation ou le service, lorsqu’elle diffère de l’assuré. |
| Occupant | Personne présente ou joignable sur le lieu d’intervention. |
| Propriétaire ou gestionnaire | Personne ou organisation responsable du bien ou du site selon le contexte. |
| Contact principal | Interlocuteur privilégié pour organiser la suite du traitement. |
| Autre contact | Expert, syndic, entreprise, proche ou interlocuteur autorisé intervenant dans le dossier. |
Une même personne peut remplir plusieurs rôles. À l’inverse, l’assuré, le bénéficiaire et le contact opérationnel peuvent être trois personnes différentes.
Informations à vérifier[modifier | modifier le wikicode]
Les informations utiles peuvent comprendre :
- le nom et le prénom ou la raison sociale ;
- le rôle dans le dossier ;
- les numéros de téléphone ;
- l’adresse électronique ;
- l’adresse postale ;
- le lien avec le lieu d’intervention ;
- le canal ou le moment de contact approprié lorsque cette information est prévue ;
- les observations nécessaires au déroulement de la mission.
La présence d’une coordonnée ne garantit pas qu’elle est correcte ou qu’elle correspond au bon interlocuteur. Les informations reçues doivent être vérifiées pendant la prise de contact.
Relation avec le dossier[modifier | modifier le wikicode]
Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026. Le dossier conserve le contexte métier : mission, sinistre, site, rendez-vous, documents et échanges. L’annuaire peut contenir les personnes et organisations réutilisables. Le rattachement au dossier indique le rôle exercé dans cette mission précise.
Il faut donc distinguer :
- l’identité de la personne ou de l’organisation ;
- ses coordonnées ;
- son rôle dans le dossier ;
- l’adresse du lieu d’intervention ;
- les autorisations et droits applicables.
Prise de contact[modifier | modifier le wikicode]
Lors de la première prise de contact :
- vérifier l’identité de l’interlocuteur ;
- confirmer son rôle et son lien avec le dossier ;
- contrôler les coordonnées utiles ;
- confirmer le lieu et les conditions d’accès si nécessaire ;
- tracer le résultat dans les actions du dossier ;
- préparer le rendez-vous ou la prochaine étape.
Si la personne ne peut pas être jointe, l’utilisateur doit tracer la tentative, vérifier les autres contacts disponibles et programmer la suite appropriée.
Plusieurs contacts[modifier | modifier le wikicode]
Lorsqu’un dossier comporte plusieurs contacts :
- identifier le contact principal ;
- préciser le rôle de chacun ;
- éviter de remplacer les coordonnées d’une personne par celles d’une autre ;
- vérifier qui doit recevoir les confirmations, demandes ou documents ;
- respecter les restrictions de communication connues ;
- conserver une trace du changement d’interlocuteur.
Un changement de contact ne doit pas modifier silencieusement l’identité de l’assuré.
Adresses[modifier | modifier le wikicode]
L’adresse postale d’un contact peut différer de l’adresse du sinistre ou du chantier. Avant de planifier une intervention, vérifier explicitement :
- l’adresse où doit avoir lieu le rendez-vous ;
- les informations d’accès utiles ;
- la personne présente sur place ;
- les coordonnées à utiliser en cas d’imprévu.
Confidentialité et qualité des données[modifier | modifier le wikicode]
Les coordonnées et informations personnelles doivent être limitées à ce qui est utile au traitement. Il convient de :
- consulter et modifier les données uniquement avec les droits adaptés ;
- ne pas saisir de mot de passe ni de secret dans un commentaire ;
- corriger une erreur avérée sans effacer la compréhension de l’historique ;
- vérifier le destinataire avant un courriel ou un SMS ;
- appliquer les règles de conservation de l’organisation.
Points de contrôle[modifier | modifier le wikicode]
Avant un rendez-vous ou un envoi important, vérifier :
- le bon interlocuteur ;
- le rôle de la personne ;
- le téléphone et l’adresse électronique ;
- le lieu concerné ;
- le canal de communication ;
- la trace de la dernière prise de contact.