« Commande » : différence entre les versions
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== | == En bref == | ||
* La commande est généralement créée par transformation d'un devis. | |||
* Elle conserve le lien avec le devis d'origine et reprend ses éléments financiers. | |||
* Sa validation définitive lui attribue un numéro, produit un document et peut faire évoluer le dossier vers l'état « Commande ». | |||
* Sa transformation crée la facture et place la commande à l'état transformé. | |||
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* tracer les dates et documents de l'engagement. | |||
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La commande intéresse le gestionnaire, l'entreprise chargée des prestations, les collaborateurs qui suivent les approvisionnements et le planning, ainsi que l'équipe de facturation. Les actions disponibles varient selon le profil et le périmètre autorisé. | |||
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Des statuts opérationnels complémentaires peuvent préciser la situation des approvisionnements, de la planification ou de la facturation. Leur liste et leur libellé sont paramétrables et ne remplacent pas l'état documentaire. | |||
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==== | === Création depuis le devis === | ||
La transformation reprend notamment le donneur d'ordre, la destination, l'émetteur, les montants, les lignes, la TVA, la remise, les informations complémentaires, l'acompte et la franchise. Le devis passe alors à l'état transformé et conserve le lien vers la commande. | |||
Si un acompte a déjà été récupéré, sa valeur acquise est conservée sans recalculer artificiellement un nouveau pourcentage. | |||
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La commande conserve les bases de T.V.A., le choix et le taux de [[RSE]], la [[Remise]] ainsi que l’éventuelle [[Déduction de TVA|T.V.A. déduite]] transmis par le devis. Le pied suit le même ordre de calcul : RSE, remise, T.V.A., T.T.C., acompte, franchise, T.V.A. déduite, puis net à payer. Voir [[Pied de facture]]. | |||
=== | === Validation définitive === | ||
La validation attribue un numéro selon la règle du site, produit le document et inscrit l'étape dans le suivi du dossier. Lorsque le dossier se trouve au jalon « Devis », son [[État du dossier|état]] peut passer à « Commande ». | |||
==== | === Suivi opérationnel === | ||
= | [[Fichier:IREN_Commande_Detail.png|alt=Détail observé d’une commande avec lignes et totaux]] | ||
Les statuts complémentaires permettent de distinguer, selon le paramétrage, les commandes nécessitant des approvisionnements, celles en attente de livraison, celles à planifier ou celles à facturer. Ces statuts peuvent alimenter des listes de travail et le planning. | |||
=== | === Transformation en facture === | ||
= | [[Fichier:IREN_Commande_Transformation.png|alt=Liste des factures après transformation immédiate d’une commande dans iREN]] | ||
== | '''Attention :''' dans la version observée, le bouton « Transformer la commande en facture » déclenche immédiatement la création d’une facture au statut « Création », sans dialogue de confirmation intermédiaire. | ||
La transformation reprend les données utiles dans une nouvelle [[Facture]] : lignes, TVA, montants, remise, informations RSE, acompte, franchise, émetteur, destination et payeur. La commande est ensuite marquée comme transformée et liée à la facture. | |||
Pour une facture d'acompte ou de franchise, l'assuré peut être privilégié comme payeur. Dans les autres cas, le payeur déterminé par le donneur d'ordre ou la destination est repris. | |||
=== Suppression ou annulation === | |||
La suppression d'une commande encore supprimable restaure généralement le devis lié à l'état définitif afin qu'il puisse reprendre son parcours. Une commande définitive doit plutôt suivre le parcours d'annulation prévu. | |||
== Règles métier et conditions == | |||
* La commande doit rester cohérente avec le devis dont elle provient. | |||
* La numérotation est appliquée à la validation définitive selon le compteur configuré. | |||
* Une commande annulée ne doit pas être facturée. | |||
* La transformation crée un lien durable avec la facture produite. | |||
* Le passage au statut définitif limite les modifications directes. | |||
* La gestion des acomptes et franchises suit les montants déjà récupérés afin d'éviter une nouvelle demande injustifiée. | |||
== Paramétrage et variantes == | |||
Le module Commande peut être désactivé. Dans ce cas, le parcours fonctionnel relie plus directement le devis à la facture et le libellé de transformation du devis est adapté. | |||
Lorsque le module est actif, son comportement dépend aussi : | |||
* du mode de numérotation ; | |||
* des statuts opérationnels configurés ; | |||
* des règles de planification et d'approvisionnement ; | |||
* des modèles de document ; | |||
* des actions automatiques ; | |||
* des droits de lecture, d'écriture, d'annulation et de transformation. | |||
Les statuts de suivi affichés sur un environnement doivent être vérifiés dans ses [[Tables de base]]. | |||
== Situations empêchant ou limitant une opération == | |||
* Une règle de numérotation absente ou incohérente empêche la validation attendue. | |||
* Une commande annulée ou déjà transformée ne doit pas être proposée comme base d'une nouvelle facture. | |||
* Une commande définitive n'est plus modifiable comme un brouillon. | |||
* La transformation peut être indisponible lorsque les droits, l'état ou les données obligatoires ne sont pas réunis. | |||
* Avant de supprimer une commande, contrôler l'effet sur le devis et les éléments financiers liés. | |||
== Notions liées == | |||
* [[Dossier]] et [[État du dossier]] — contexte et jalon de la commande. | |||
* [[Devis]] — document d'origine. | |||
* [[Facture]] — document créé à partir de la commande. | |||
* [[Encaissement]] — règlement de la facture produite. | |||
* [[Agenda]] — planification des prestations et rendez-vous. | |||
* [[TVA]] — ventilation fiscale reprise du devis. | |||
* [[RSE]], [[Remise]] et [[Déduction de TVA]] — règles financières conservées lors des transformations. | |||
* [[Pied de facture]] — ordre complet du calcul et résultat net à payer. | |||
* [[Tables de base]] — statuts et paramètres disponibles. | |||
[[Catégorie:Pages fonctionnelles iREN]] | |||
[[Catégorie:Chiffrage et facturation iREN]] | |||
[[Catégorie:Documents et échanges iREN]] | |||
Dernière version du 28 juillet 2026 à 22:08
Commande[modifier | modifier le wikicode]
Navigation : Accueil > Documents et échanges > Commande · Parcours métier > Cycle de vie d’un dossier
Version observée : 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.
La commande formalise l'engagement issu d'un Devis. Elle reprend le chiffrage accepté, prépare le suivi des prestations et sert de base à la Facture lorsque la gestion des commandes est active.
En bref[modifier | modifier le wikicode]
- La commande est généralement créée par transformation d'un devis.
- Elle conserve le lien avec le devis d'origine et reprend ses éléments financiers.
- Sa validation définitive lui attribue un numéro, produit un document et peut faire évoluer le dossier vers l'état « Commande ».
- Sa transformation crée la facture et place la commande à l'état transformé.
Objectifs[modifier | modifier le wikicode]
Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.
La commande permet de :
- matérialiser l'accord donné au devis ;
- conserver les prestations retenues avant facturation ;
- suivre la préparation, les approvisionnements et la planification ;
- transmettre une base cohérente à la facture ;
- tracer les dates et documents de l'engagement.
Acteurs concernés[modifier | modifier le wikicode]
La commande intéresse le gestionnaire, l'entreprise chargée des prestations, les collaborateurs qui suivent les approvisionnements et le planning, ainsi que l'équipe de facturation. Les actions disponibles varient selon le profil et le périmètre autorisé.
États de la commande[modifier | modifier le wikicode]
| État | Sens fonctionnel | Conséquence principale |
|---|---|---|
| Création | La commande vient d'être créée et reste en préparation. | Elle peut encore être modifiée selon les droits. |
| Brouillon | Une version de travail a été enregistrée ou éditée. | Le contenu peut être repris avant validation définitive. |
| Définitive | La commande est finalisée, datée et numérotée. | Le document est produit et les modifications directes sont limitées. |
| Annulée | L'engagement n'est plus poursuivi dans ce parcours. | La commande ne doit plus être transformée en facture. |
| Transformée en facture | La commande a servi de base à une facture. | Elle est liée à la facture produite et n'est plus un document en attente. |
Des statuts opérationnels complémentaires peuvent préciser la situation des approvisionnements, de la planification ou de la facturation. Leur liste et leur libellé sont paramétrables et ne remplacent pas l'état documentaire.
Fonctionnement général[modifier | modifier le wikicode]
Création depuis le devis[modifier | modifier le wikicode]
La transformation reprend notamment le donneur d'ordre, la destination, l'émetteur, les montants, les lignes, la TVA, la remise, les informations complémentaires, l'acompte et la franchise. Le devis passe alors à l'état transformé et conserve le lien vers la commande.
Si un acompte a déjà été récupéré, sa valeur acquise est conservée sans recalculer artificiellement un nouveau pourcentage.
Calcul du pied[modifier | modifier le wikicode]
La commande conserve les bases de T.V.A., le choix et le taux de RSE, la Remise ainsi que l’éventuelle T.V.A. déduite transmis par le devis. Le pied suit le même ordre de calcul : RSE, remise, T.V.A., T.T.C., acompte, franchise, T.V.A. déduite, puis net à payer. Voir Pied de facture.
Validation définitive[modifier | modifier le wikicode]
La validation attribue un numéro selon la règle du site, produit le document et inscrit l'étape dans le suivi du dossier. Lorsque le dossier se trouve au jalon « Devis », son état peut passer à « Commande ».
Suivi opérationnel[modifier | modifier le wikicode]
Les statuts complémentaires permettent de distinguer, selon le paramétrage, les commandes nécessitant des approvisionnements, celles en attente de livraison, celles à planifier ou celles à facturer. Ces statuts peuvent alimenter des listes de travail et le planning.
Transformation en facture[modifier | modifier le wikicode]
Attention : dans la version observée, le bouton « Transformer la commande en facture » déclenche immédiatement la création d’une facture au statut « Création », sans dialogue de confirmation intermédiaire.
La transformation reprend les données utiles dans une nouvelle Facture : lignes, TVA, montants, remise, informations RSE, acompte, franchise, émetteur, destination et payeur. La commande est ensuite marquée comme transformée et liée à la facture.
Pour une facture d'acompte ou de franchise, l'assuré peut être privilégié comme payeur. Dans les autres cas, le payeur déterminé par le donneur d'ordre ou la destination est repris.
Suppression ou annulation[modifier | modifier le wikicode]
La suppression d'une commande encore supprimable restaure généralement le devis lié à l'état définitif afin qu'il puisse reprendre son parcours. Une commande définitive doit plutôt suivre le parcours d'annulation prévu.
Règles métier et conditions[modifier | modifier le wikicode]
- La commande doit rester cohérente avec le devis dont elle provient.
- La numérotation est appliquée à la validation définitive selon le compteur configuré.
- Une commande annulée ne doit pas être facturée.
- La transformation crée un lien durable avec la facture produite.
- Le passage au statut définitif limite les modifications directes.
- La gestion des acomptes et franchises suit les montants déjà récupérés afin d'éviter une nouvelle demande injustifiée.
Paramétrage et variantes[modifier | modifier le wikicode]
Le module Commande peut être désactivé. Dans ce cas, le parcours fonctionnel relie plus directement le devis à la facture et le libellé de transformation du devis est adapté.
Lorsque le module est actif, son comportement dépend aussi :
- du mode de numérotation ;
- des statuts opérationnels configurés ;
- des règles de planification et d'approvisionnement ;
- des modèles de document ;
- des actions automatiques ;
- des droits de lecture, d'écriture, d'annulation et de transformation.
Les statuts de suivi affichés sur un environnement doivent être vérifiés dans ses Tables de base.
Situations empêchant ou limitant une opération[modifier | modifier le wikicode]
- Une règle de numérotation absente ou incohérente empêche la validation attendue.
- Une commande annulée ou déjà transformée ne doit pas être proposée comme base d'une nouvelle facture.
- Une commande définitive n'est plus modifiable comme un brouillon.
- La transformation peut être indisponible lorsque les droits, l'état ou les données obligatoires ne sont pas réunis.
- Avant de supprimer une commande, contrôler l'effet sur le devis et les éléments financiers liés.
Notions liées[modifier | modifier le wikicode]
- Dossier et État du dossier — contexte et jalon de la commande.
- Devis — document d'origine.
- Facture — document créé à partir de la commande.
- Encaissement — règlement de la facture produite.
- Agenda — planification des prestations et rendez-vous.
- TVA — ventilation fiscale reprise du devis.
- RSE, Remise et Déduction de TVA — règles financières conservées lors des transformations.
- Pied de facture — ordre complet du calcul et résultat net à payer.
- Tables de base — statuts et paramètres disponibles.