Devis

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Version observée : 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.

Le devis chiffre les prestations envisagées pour un Dossier. Il formalise une proposition avant la commande ou, lorsque ce module n'est pas utilisé, avant la facturation.

En bref

• Le devis rassemble des lignes de prestation, des montants, la TVA, les remises et les informations de destination.
• Sa validation lui attribue une référence selon le paramétrage du site et produit le document associé.
• Un devis définitif peut être validé, refusé, annulé ou transformé selon le parcours autorisé.
• La transformation peut créer une Commande ou aller vers la Facture lorsque la gestion des commandes est désactivée.

Objectifs

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

Le devis permet de :

• traduire le diagnostic en proposition chiffrée ;
• présenter une base de décision au donneur d'ordre ou au payeur ;
• conserver la structure des prestations et taxes ;
• préparer les données reprises ensuite dans la commande et la facture ;
• tracer l'accord, le refus, l'annulation ou la transformation.

Acteurs concernés

Le devis peut concerner le métreur ou technicien qui prépare le chiffrage, le gestionnaire qui le contrôle, le donneur d'ordre qui statue, l'entreprise qui réalisera les prestations et les collaborateurs chargés de la facturation. Les possibilités d'édition et de validation dépendent des droits.

États du devis

État	Sens fonctionnel	Conséquence principale
Création	Le devis est en cours de saisie.	Il reste modifiable et peut être supprimé selon les droits.
Brouillon	Une version de travail a été enregistrée ou éditée.	Le contenu peut encore être repris avant validation définitive.
Définitif	Le devis a été finalisé et numéroté.	Le document est produit et les modifications directes sont limitées.
Validé	Le devis a reçu l'accord prévu par le processus.	L'accord est tracé ; le dossier peut poursuivre son cycle.
Annulé	Le devis n'est plus utilisable dans le parcours courant.	Les éléments financiers liés, notamment certaines demandes d'acompte ou de franchise, peuvent être annulés.
Transformé	Le devis a servi à créer le document suivant.	Le libellé indique « transformé en commande » ou « transformé en facture » selon l'option de gestion des commandes.

Des statuts de suivi complémentaires peuvent préciser l'avancement, par exemple l'attente d'approbation, l'accord, le refus, le classement sans suite ou la concurrence perdue. Ils sont distincts de l'état documentaire et peuvent être adaptés au site.

Fonctionnement général

Création et calcul

Le devis reçoit une séquence dans le dossier lors de son premier enregistrement. Les lignes, groupes de TVA, la remise, la bonification RSE, l’éventuelle T.V.A. déduite, l’acompte ou la franchise sont conservés avec le document lorsqu’ils sont utilisés.

Le calcul doit être contrôlé avant la validation, notamment lorsque plusieurs taux de TVA ou réductions interviennent.

Calcul du pied

Le pied est calculé par groupe de T.V.A. : le RSE augmente d’abord les bases H.T., la Remise les réduit ensuite, puis la T.V.A. est recalculée. Le « Montant Net à payer » correspond au T.T.C. final diminué de l’acompte, de la franchise et de la T.V.A. déduite. La remise et le RSE sont déjà intégrés aux totaux et ne doivent pas être retranchés une seconde fois. Voir Pied de facture.

Validation

Aucune finalisation n’a été confirmée.

La validation attribue le numéro et la date d'édition selon les règles de l'environnement. Elle crée une trace dans le suivi du dossier et produit le document destiné à être consulté ou transmis.

Selon le paramétrage, un devis situé sous un seuil peut être validé automatiquement. Cette décision est alors signalée dans le suivi. La validation peut aussi faire évoluer l'état du dossier vers « Devis ».

L'action automatique associée à l'édition n'est déclenchée qu'une fois la production documentaire aboutie.

Refus, annulation et invalidation

Un refus peut être accompagné d'un motif et déclencher le traitement automatique prévu par la plateforme. L'annulation retire le devis du parcours actif.

L'invalidation d'un devis déjà relié à une commande ou à une facture a des conséquences en cascade : le document aval est annulé et les mécanismes de récupération financière associés peuvent être interrompus. Cette opération doit donc être réalisée en connaissance des liens existants.

Transformation

Lors du passage en commande, iREN reprend les informations générales, les lignes, la TVA, les montants, la remise, l'acompte, la franchise et les données complémentaires pertinentes. Le devis est alors marqué comme transformé et lié à la Commande.

Un parcours direct vers la facture existe lorsque la commande n'est pas utilisée ou lorsqu'un traitement dédié l'autorise. Le résultat doit être contrôlé dans le suivi du dossier.

Règles métier et conditions

• La numérotation dépend du périmètre configuré et n'est attribuée qu'à l'étape prévue.
• Une validation définitive limite les modifications directes du document.
• La transformation conserve le lien avec le devis d'origine.
• Un devis annulé ou invalidé ne doit plus servir de base active à une transformation.
• L'invalidation d'un devis lié peut annuler la commande ou la facture correspondante.
• La destination et les coordonnées utiles peuvent alimenter l'Annuaire.
• Les lignes et la TVA doivent rester cohérentes avec le total présenté.

Paramétrage et variantes

Le fonctionnement dépend notamment :

• du mode de numérotation, qui peut être rattaché à une source, un site ou une entité missionnée ;
• de la durée de validité configurée ;
• de l'activation ou non de la gestion des commandes ;
• des seuils d'approbation ou de validation automatique ;
• des statuts complémentaires proposés ;
• des modèles documentaires ;
• des actions automatiques et de leurs destinataires ;
• des droits du collaborateur.

Aucune durée, aucun seuil ni aucun mode de compteur ne doit être considéré comme universel : ils sont à vérifier pour l'environnement concerné.

Situations empêchant ou limitant une opération

• Une règle de numérotation absente ou non reconnue empêche la validation attendue.
• Un devis définitif n'est plus modifiable comme un devis en création ; utiliser le parcours fonctionnel prévu.
• Une production documentaire inachevée empêche de considérer l'édition et ses automatismes comme terminés.
• Une transformation peut être indisponible si l'état du devis, les droits ou l'option de commande ne le permettent pas.
• Avant une invalidation, contrôler la présence d'une commande, d'une facture, d'un acompte ou d'une franchise liés.

Notions liées

• Dossier et État du dossier — contexte et jalon du devis.
• TVA — ventilation fiscale des lignes.
• RSE, Remise et Déduction de TVA — règles qui modifient le pied du devis.
• Pied de facture — ordre complet du calcul commun au devis, à la commande et à la facture.
• Commande — document aval lorsque le module est actif.
• Facture — document aval direct ou issu de la commande.
• Encaissement — règlement des factures issues du parcours.
• Annuaire — destinataires et organisations associés.
• Source — périmètre pouvant influencer numérotation et règles.
• Tables de base — articles, statuts et paramètres de référence.