Tables de base

Les Tables de base regroupent les référentiels utilisés par iREN pour proposer des listes de choix cohérentes dans les dossiers, le planning, les documents, la facturation et les échanges. Leur contenu influence directement plusieurs modules : toute évolution doit donc être préparée, limitée au bon périmètre et contrôlée après enregistrement.

Version vérifiée	iREN 1.14.2.709 — Caelum
Dernière vérification	28 juillet 2026
Accès	Paramétrage → Paramétrages avancés → Tables
Public concerné	Administrateurs et personnes disposant des droits de paramétrage

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

Rôle fonctionnel

Les tables de base servent à :

• normaliser les libellés proposés aux utilisateurs ;
• définir des typologies partagées entre plusieurs écrans ;
• relier certains référentiels, par exemple une source et un mandant ;
• adapter les valeurs disponibles à un cabinet ou à un contexte ;
• maintenir les paramètres nécessaires aux documents, aux événements et à la facturation.

Elles ne remplacent pas les droits utilisateurs : la visibilité des fonctions reste pilotée par Licences et droits.

Se repérer dans l’écran

La colonne de gauche présente l’arborescence des familles et un champ de recherche. La zone de droite affiche le référentiel sélectionné et les actions autorisées. Les principales familles visibles dans la version vérifiée sont : Annuaire, Antécédents, Bordereaux de prix, Comptabilité, Dossier, Événement, Échanges internes, Facture, Implications, Médiathèque, Planning, Sous-traitance, Statuts alternatifs et CRM.

Consulter et rechercher

1. Utiliser la recherche de la colonne de gauche lorsque le nom exact du référentiel est connu.
2. Développer une famille, puis sélectionner la table recherchée.
3. Contrôler le titre de la zone de droite avant toute action.
4. Vérifier, le cas échéant, le cabinet ou le périmètre sélectionné.

Un référentiel simple présente généralement un code, un libellé et les actions disponibles selon les droits.

Ajouter ou modifier une valeur

1. Ouvrir le référentiel concerné.
2. Vérifier qu’une valeur équivalente n’existe pas déjà, y compris avec une orthographe différente.
3. Utiliser Ajouter pour une nouvelle entrée ou Modifier sur la ligne visée.
4. Renseigner les champs obligatoires et conserver une convention de nommage cohérente.
5. Enregistrer, puis vérifier la présence de la valeur dans la liste.
6. Contrôler l’écran métier qui consomme le référentiel.

Une modification peut changer les choix proposés dans Dossier, Agenda, Échanges internes, Annuaire ou Facture. Pour une valeur déjà utilisée, privilégier une analyse d’impact avant renommage ou désactivation.

Filtres et liaisons

Certaines tables comportent un filtre de cabinet ou des relations entre plusieurs référentiels. Le choix du filtre détermine alors les lignes affichées ou éditées. Dans une table de liaison, chaque ligne associe plusieurs dimensions : il faut contrôler l’ensemble de la ligne, et pas seulement son libellé.

Importer et exporter

L’import et l’export ne sont disponibles que pour certains référentiels et selon les droits accordés.

Avant un import :

• exporter si possible l’état courant afin de disposer d’un point de comparaison ;
• vérifier le format, les colonnes, les codes et l’encodage du fichier ;
• éliminer les doublons et confirmer le périmètre ;
• réaliser l’opération à un moment permettant un contrôle immédiat.

Après l’import, contrôler le nombre de lignes, quelques valeurs représentatives et au moins un écran métier consommateur. Ne pas importer un fichier dont l’origine ou le périmètre n’est pas établi.

Dans la recette 1.14.2.709 contrôlée, cet écran ne présentait aucun bouton d’import ou d’export ; l’illustration montre le référentiel réellement disponible.

Principaux référentiels couverts

Famille	Exemples vérifiés	Utilisation fonctionnelle
Annuaire	Comptes Exchange, familles/fonctions, formules de politesse, intitulés, types de média	Cohérence des fiches et des échanges liés à l’Annuaire
Bordereaux de prix	Bibliothèque, liaison source–mandant, nature des dommages	Préparation des chiffrages et adaptation au contexte du dossier
Comptabilité et Facture	Modes de règlement, paramétrage logiciel, taux de TVA	Production et suivi des pièces de facturation
Dossier	Familles et natures de sinistre, types d’assuré et de mission	Qualification du Dossier
Événement et Planning	Familles d’action, commentaires, événements extérieurs, types de rendez-vous et d’actions	Organisation de l’Agenda et des actions
Échanges internes	Intitulés d’objet	Classement des Échanges internes
Implications	Assujettissement TVA, qualifiants, qualités, rôles	Qualification des intervenants
Médiathèque	Catégories et sous-catégories de pièces jointes	Classement des documents et pièces
Sous-traitance	Corps de métier, types de facturation	Qualification des prestations sous-traitées

Points de vigilance

• Les actions affichées dépendent des droits et parfois du cabinet sélectionné.
• Une suppression ou un renommage peut rendre un historique moins lisible ; vérifier l’usage avant modification.
• Des libellés proches créent des doublons difficiles à distinguer dans les écrans métier.
• Le bouton de réinitialisation du cache doit rester réservé aux personnes habilitées et être utilisé dans le cadre d’une procédure maîtrisée.
• En cas de doute, documenter la demande et faire valider l’impact fonctionnel avant d’agir.

Voir aussi

• Paramétrage
• Configuration iREN
• Licences et droits
• Notions métier
• Glossaire