Modèles de SMS

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Version observée : iREN 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.

Les modèles de SMS préparent des textes réutilisables pour les communications ponctuelles, les confirmations et les rappels de rendez-vous. Ils peuvent intégrer des mots-clés remplacés par les informations du dossier au moment de la préparation du message.

En bref

• Un modèle associe un type de SMS, un texte et un périmètre d’application.
• Le périmètre peut dépendre de l’établissement, du mandant et de la famille de sinistre.
• Un délai est utilisé pour les types qui nécessitent une planification.
• Les mots-clés reprennent des données du dossier : le message final doit toujours être relu.
• Toute modification doit être testée sur un dossier fictif avant usage réel.

Droits et précautions

La gestion des modèles relève du Paramétrage et doit être réservée aux personnes habilitées. Une modification peut affecter de nombreux futurs messages.

Avant d’intervenir :

• identifiez le type de SMS et les organisations concernées ;
• vérifiez s’il existe déjà un modèle couvrant le même périmètre ;
• préparez un texte validé par le responsable métier ;
• utilisez un dossier de démonstration sans donnée réelle pour le test ;
• prévoyez le contrôle des SMS déjà planifiés dans le Suivi des SMS.

Accès observé depuis un dossier

Dans l’environnement de recette, les actions rapides d’un dossier donnent accès à la préparation des SMS. La capture suivante montre cet accès réel ; elle ne représente pas l’écran d’administration d’un modèle.

Capture fidèle de l’interface iREN recette, contrôlée le 28 juillet 2026.

Informations d’un modèle

Champ	Rôle	Point de vigilance
Code	Identifie le modèle dans le paramétrage.	Utilisez un code unique et stable ; ne recyclez pas un code sans vérifier ses usages.
Désignation	Donne un nom compréhensible au modèle.	Précisez l’usage, par exemple confirmation ou rappel, sans inclure de donnée personnelle.
Organisation	Rattache le modèle au cabinet ou au site concerné.	Vérifiez le bon périmètre avant l’enregistrement.
Type de SMS	Indique si le modèle concerne une confirmation, un rappel, un message ponctuel ou un autre type disponible.	Un type incorrect empêche le modèle d’être proposé au bon moment.
Délai	Définit la planification des types qui utilisent un décalage.	Son unité et son effet doivent être vérifiés dans l’environnement concerné avant mise en service.
Établissements	Limite ou étend l’utilisation aux établissements sélectionnés.	L’option globale ne doit être choisie qu’après validation métier.
Mandants	Adapte le modèle à certains donneurs d’ordre.	Évitez les recouvrements non maîtrisés entre plusieurs modèles.
Familles de sinistre	Adapte le modèle au contexte du dossier.	Vérifiez qu’un dossier courant trouve bien un modèle applicable.
Texte	Contient le message et ses mots-clés.	Relisez le rendu final, la longueur et les caractères utilisés.

Les listes et libellés proposés peuvent varier selon le paramétrage de l’organisation.

Choisir le périmètre

Un modèle peut être général ou ciblé. Plus son périmètre est large, plus son texte doit rester neutre et compatible avec tous les dossiers concernés.

Utilisez un modèle ciblé lorsqu’un mandant, un établissement ou une famille de sinistre exige une formulation particulière. Après création, testez au minimum :

• un dossier qui doit utiliser le modèle ;
• un dossier proche qui ne doit pas l’utiliser ;
• un dossier auquel manque une information utilisée par un mot-clé.

Si plusieurs modèles semblent applicables, l’utilisateur peut devoir choisir celui qui convient. Le comportement exact dépend des règles du site.

Utiliser les mots-clés

Les mots-clés insèrent des informations disponibles dans iREN, par exemple :

• l’identité ou la formule d’appel du destinataire ;
• la référence du dossier ;
• la date et l’heure d’un rendez-vous ;
• l’adresse utile à la mission ;
• l’identité et les coordonnées d’un collaborateur ;
• les informations de l’organisation ou du mandant.

Pour insérer un mot-clé, placez le curseur à l’endroit souhaité dans le texte, puis choisissez l’élément proposé par l’interface.

Un mot-clé ne crée pas l’information manquante. Si la donnée du dossier est vide, incorrecte ou obsolète, le SMS peut être incomplet. Ne publiez jamais un modèle sans contrôler son rendu sur des cas de test représentatifs.

Créer un modèle

1. Ouvrez la gestion des modèles depuis le Paramétrage autorisé.
2. Saisissez un code et une désignation explicites.
3. Choisissez l’organisation et le type de SMS.
4. Renseignez le délai si le type le demande.
5. Sélectionnez les établissements, mandants et familles de sinistre concernés.
6. Rédigez le texte et insérez uniquement les mots-clés nécessaires.
7. Enregistrez.
8. Testez le modèle avec un dossier fictif, puis contrôlez le message préparé dans le Suivi des SMS.

Modifier, dupliquer ou supprimer

Modifier

Avant de modifier un modèle utilisé en production, conservez la formulation validée dans le processus documentaire de l’organisation. Après enregistrement, testez les principaux contextes couverts.

Dupliquer

La duplication permet de préparer une variante sans remplacer immédiatement le modèle d’origine. Modifiez le code, la désignation et le périmètre avant d’enregistrer la copie.

Supprimer

Ne supprimez un modèle qu’après avoir vérifié ses usages, les messages planifiés et l’existence d’un modèle de remplacement. L’effet sur les demandes déjà préparées peut dépendre du moment où leur texte a été enregistré ; contrôlez-les dans le Suivi des SMS.

Rédiger un bon modèle

• Commencez par l’information utile au destinataire.
• Employez une formulation simple et non ambiguë.
• Limitez les mots-clés aux données réellement nécessaires.
• Évitez les données de santé, informations bancaires, mots de passe et liens privés.
• N’incluez pas de valeur réelle dans le modèle lui-même.
• Prévoyez le cas où un prénom, une adresse ou une heure manque.
• Vérifiez le nombre de messages résultant du texte auprès du service utilisé, notamment avec les caractères accentués.
• Faites valider la formulation et le périmètre par le responsable métier.

Diagnostic

Situation	Vérification
Le modèle n’est pas proposé	Contrôlez son type, son organisation, ses établissements, ses mandants et ses familles de sinistre.
Le SMS contient un blanc	Vérifiez la donnée du dossier correspondant au mot-clé.
Le mauvais modèle est proposé	Recherchez un recouvrement de périmètres et clarifiez les règles de sélection.
La date d’envoi est inattendue	Vérifiez le délai du modèle et le rendez-vous de référence dans l’environnement concerné.
Le texte est tronqué ou réparti en plusieurs messages	Réduisez le texte et contrôlez l’effet des caractères utilisés avec le service SMS actif.

Données personnelles

Un modèle ne doit contenir aucune identité, coordonnée ou référence réelle. Les mots-clés ne doivent insérer que les données strictement nécessaires à la communication. Les tests et captures doivent utiliser des valeurs fictives.

Fonctions conditionnelles

Les types, mots-clés, règles de priorité, délais et périmètres disponibles varient selon la Configuration iREN, les modules activés et l’organisation.

Voir aussi

• Communication par SMS
• Suivi des SMS
• Dossier
• Agenda
• Annuaire
• Tables de base
• Paramétrage
• Configuration iREN