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L'agenda d'iREN centralise la consultation et l'organisation des rendez-vous. Il permet de lire la charge des intervenants, de poser de nouveaux créneaux, de déclarer des indisponibilités et de préparer l'export du planning.
[[Page d'accueil iREN|Accueil]] › '''Agenda'''


Cette page a été revue sur l'environnement de recette en version '''1.14.0.305''' le '''13/04/2026'''. Les captures sont historisées par date et par version afin de conserver la lecture des évolutions de l'outil.
''Version observée : iREN 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.''


[[Fichier:2026-04-13-planning-vue-generale-1.14.0.305.png|vignette|900px|center|Version 1.14.0.305 du 13/04/2026 - vue générale du planning]]
L’Agenda, également appelé '''Planning''' dans l’application, permet de consulter et d’organiser les rendez-vous des collaborateurs. Il rassemble les rendez-vous liés aux dossiers et les indisponibilités dans une même vue.


== Rôle de l'agenda ==
__TOC__
L'agenda sert à organiser les déplacements et les rendez-vous liés aux [[Dossier|dossiers]]. Il regroupe dans une même interface :


* la lecture du planning par semaine, par jour, par mois, par ressource ou en liste
== Accéder à l’Agenda ==
* la pose des rendez-vous de type '''métré''', '''travaux''', '''urgent''' ou '''RDF'''
Ouvrez '''Agenda''' ou '''Planning''' depuis la barre de navigation principale.
* la gestion des '''indisponibilités'''
* l'accès à un mode '''carte'''
* l'export du '''pré-planning''' ou du '''planning'''


L'agenda est donc à la fois un outil de consultation et un outil de pilotage. Il s'appuie sur le même référentiel que les [[Dossier|dossiers]], les [[Gestion des SMS|SMS]], les [[Modèles de SMS|modèles de SMS]], les [[Etat dossier|états dossier]] et les intervenants issus de l'[[Annuaire]].
L’accès dépend du droit fonctionnel '''Planning''' :


== Lire le planning ==
{| class="wikitable"
La zone centrale présente les rendez-vous planifiés. Le panneau de gauche pilote le périmètre affiché.
! Droit !! Possibilités
|-
| '''NA''' || Le planning n’est pas accessible.
|-
| '''RO''' || Consultation du planning, utilisation des vues, filtres et fonctions de lecture disponibles.
|-
| '''RW''' || Consultation et gestion des rendez-vous : création, modification, déplacement, changement de durée et suppression.
|}


[[Fichier:2026-04-13-planning-parametres-1.14.0.305.png|320px|right|Version 1.14.0.305 du 13/04/2026 - panneau des paramètres]]
Le rôle global du compte et la licence restent également pris en compte. Un rôle d’administration ne remplace pas automatiquement le droit fonctionnel Planning.


Le panneau des paramètres permet de :
== Lire le planning ==
 
Commencez par sélectionner un ou plusieurs collaborateurs dans le panneau prévu à cet effet. Sans collaborateur sélectionné, le calendrier peut rester vide.
* sélectionner les '''intervenants''' à afficher
* filtrer les '''types de rendez-vous'''
* choisir la '''taille des zones''' de travail
* lancer l'export du '''pré-planning''' ou du '''planning'''
 
La sélection des intervenants est une règle centrale du module :
 
* aucun rendez-vous ne s'affiche tant qu'aucun intervenant n'est coché
* les intervenants sont regroupés par '''source'''
* la même sélection est réutilisée dans les formulaires pour proposer les collaborateurs disponibles
 
Le filtre '''Type de rendez-vous''' agit sur la lecture du planning. Il permet de masquer ou d'afficher séparément les rendez-vous métré, travaux, urgent, RDF et les indisponibilités.
 
La '''taille des zones''' fait varier le pas de travail du planning. En pratique, elle influence la granularité de sélection d'un nouveau créneau et la manière d'ajuster un rendez-vous.
 
<gallery mode="packed" heights="220">
Fichier:2026-04-13-planning-vue-semaine-1.14.0.305.png|Vue semaine
Fichier:2026-04-13-planning-vue-jour-1.14.0.305.png|Vue jour
Fichier:2026-04-13-planning-vue-mois-1.14.0.305.png|Vue mois
Fichier:2026-04-13-planning-vue-liste-1.14.0.305.png|Vue planning en liste
Fichier:2026-04-13-planning-vue-ressources-jour-1.14.0.305.png|Vue ressource sur une journée
Fichier:2026-04-13-planning-vue-ressources-semaine-1.14.0.305.png|Vue ressource sur une semaine
Fichier:2026-04-13-planning-vue-indispos-1.14.0.305.png|Vue indisponibilités
Fichier:2026-04-13-planning-vue-carte-1.14.0.305.png|Vue carte
</gallery>
 
Les vues répondent à des usages différents :
 
* '''Mois''' donne une lecture synthétique de la charge
* '''Semaine''' et '''Jour''' servent au réglage fin des créneaux
* '''Planning''' affiche la semaine sous forme de liste chronologique
* les vues '''Jour''' et '''Semaine''' situées après le bouton ''Planning'' classent les rendez-vous par '''ressource'''
* '''Indispos''' isole les absences et plages non affectables
* la '''carte''' permet une lecture géographique des rendez-vous


Repère technique :
Vous pouvez ensuite :
la barre de vues repose sur les modes `dayGridMonth`, `timeGridWeek`, `timeGridDay`, `listWeek`, `resourceTimelineDay`, `resourceTimelineWeek` et `indispos`.


== Pré-planning et export planning ==
* passer d’une vue mensuelle à une vue hebdomadaire, journalière, en liste ou par ressources ;
Le bloc d'export affiché dans le panneau de gauche ne fonctionne pas toujours de la même manière. Selon le paramétrage du site, iREN propose soit un '''pré-planning hebdomadaire''', soit un '''export planning classique''' sur une période choisie.
* filtrer les rendez-vous '''métré''', '''travaux''', '''urgent''', '''RDF''' et les '''indisponibilités''' ;
* adapter la taille des créneaux pour travailler par pas de 30 minutes, 1 heure ou 2 heures ;
* utiliser la carte lorsqu’elle est proposée afin de situer les rendez-vous ;
* ouvrir un rendez-vous pour consulter son dossier, son assuré, son adresse, ses intervenants et son commentaire.


=== Pré-planning hebdomadaire ===
Les filtres de collaborateurs et de types de rendez-vous se cumulent.
Sur l'environnement observé le 13/04/2026, le site affichait un bloc '''Pré-planning'''.
 
[[Fichier:2026-04-13-planning-export-preplanning-1.14.0.305.png|320px|center|Version 1.14.0.305 du 13/04/2026 - export du pré-planning]]
 
Fonctionnellement, ce mode sert à produire un fichier hebdomadaire de préparation :
 
* l'utilisateur choisit une '''semaine''' au format `AAAA-Wss`
* iREN propose par défaut la '''semaine suivante'''
* le fichier porte sur la '''semaine choisie'''
* si aucun rendez-vous n'est exportable sur cette semaine, iREN affiche un message dédié au lieu d'envoyer un fichier inexploitable
 
La règle métier la plus importante est la suivante :
 
* ce mode n'est pas un export personnalisé du planning affiché
* il ne demande pas de '''date début / date fin'''
* il ne reprend pas les '''collaborateurs cochés''' comme critère de constitution du fichier
* il ne reprend pas non plus les '''filtres actifs''' du planning comme périmètre d'export
 
Autrement dit, l'écran du planning sert ici surtout à se repérer et à choisir la bonne semaine. Le contenu du fichier dépend ensuite du traitement hebdomadaire prévu pour le site.
 
==== Comment la semaine est interprétée ====
Dans le moteur d'export, la semaine choisie est transformée en '''période ouvrée''' :
 
* le début correspond au '''lundi'''
* la fin correspond au '''vendredi'''
* la sélection ne couvre donc pas le week-end
* le titre du fichier reprend explicitement ces deux bornes
 
Le filtrage se fait ensuite sur la '''date de rendez-vous''' du dossier. Le pré-planning ne raisonne donc pas sur une plage horaire affichée à l'écran, mais sur les rendez-vous métier dont la date tombe dans cette semaine ouvrée.
 
==== Quels rendez-vous sont retenus ====
D'après le code actuel, le pré-planning applique les règles suivantes :
 
* seuls les rendez-vous de famille '''PV''' sont pris en compte
* les rendez-vous '''annulés''' sont exclus
* les rendez-vous '''métré''' et les '''indisponibilités''' ne sont pas exportés
* l'export ne réutilise pas les filtres d'affichage du planning
* au niveau SQL, le moteur ne distingue pas les variantes '''travaux''', '''urgent''' ou '''RDF''' : il travaille sur la famille `PV`
 
Le pré-planning s'appuie aussi sur le lien entre le rendez-vous de suivi et son rendez-vous de planning. Cela permet notamment de reprendre le '''commentaire du planning''' dans le fichier exporté.
 
==== Comment iREN sépare Travaux et SAV ====
Le fichier n'utilise pas un indicateur SAV explicite. La séparation se fait à partir du '''premier rendez-vous PV du dossier''' :
 
* la feuille '''Travaux''' contient les dossiers dont le rendez-vous exporté tombe sur la '''première date PV''' du dossier
* la feuille '''SAV''' contient les autres rendez-vous PV du dossier, c'est-à-dire ceux qui tombent sur une '''date différente de la première'''
* si plusieurs rendez-vous existent le même jour que cette première date, ils restent tous classés dans '''Travaux'''
 
Cette règle est importante pour la lecture métier : dans le pré-planning, '''SAV''' signifie ici "rendez-vous postérieurs au premier passage", et non "rendez-vous portant un drapeau SAV spécifique".
 
==== Comment le fichier est présenté ====
Le moteur prépare jusqu'à deux feuilles Excel :
 
* une feuille '''Travaux'''
* une feuille '''SAV'''
 
La feuille '''Travaux''' affiche notamment :
 
* le nom du client
* le code postal
* le téléphone et le portable
* la référence du donneur d'ordre
* l'expert
* le montant hors taxes
* la franchise
* la date et l'heure
* le commentaire
* le compagnon
 
La feuille '''SAV''' reprend une structure proche, avec une lecture orientée suivi :
 
* le nom du client
* le téléphone et le portable
* la référence du donneur d'ordre
* l'expert
* une colonne prévue pour '''Reprise à faire'''
* la date et l'heure
* le commentaire
* le compagnon
 
Le rendu final ajoute aussi plusieurs repères de lecture :
 
* une '''case à cocher''' en début de ligne pour chaque rendez-vous exporté
* un '''titre de semaine''' en haut de feuille
* sur la feuille '''Travaux''', un '''total du montant des travaux'''
* le '''type d'activité''' affiché comme ligne de regroupement au-dessus du rendez-vous lorsqu'il est connu
 
==== D'où viennent les informations affichées ====
Le contenu du pré-planning ne vient pas d'une seule table. Il est recomposé à partir de plusieurs sources métier :
 
* l'identité et les coordonnées du client viennent des personnes rattachées au dossier
* l'expert et la référence donneur d'ordre viennent du dossier
* le commentaire provient du rendez-vous de planning associé
* le compagnon correspond au technicien associé, sauf lorsqu'il s'agit du '''technicien par défaut''', auquel cas la cellule reste vide
* le montant et le type d'activité sont alimentés à partir des '''devis transférés en commande''' lorsqu'ils existent
 
Deux nuances utiles à retenir :
 
* l'absence de montant ou de type d'activité n'empêche pas l'export d'une ligne
* lorsque la franchise est marquée comme récupérée, le fichier affiche une '''franchise à 0'''
 
==== Repères d'évolution ====
Le code source garde la trace de plusieurs évolutions du pré-planning :
 
* à l'origine, l'export s'appuyait surtout sur les '''commandes'''
* une évolution a ensuite relié plus directement le fichier au '''commentaire du planning'''
* la version actuelle s'appuie sur les '''devis transférés en commande''' pour enrichir le montant et le type d'activité
* la présentation actuelle reformate aussi les numéros de téléphone pour améliorer leur lecture dans Excel
 
Repères techniques :
 
* l'activation dépend du paramètre Eurogex `PLANNING / Export planning semaine`
* la configuration du bloc est chargée par `GetPlanningExportConfiguration`
* le lancement passe par `ExportPrePlanning`, puis le téléchargement réel par `DownloadPrePlanning`
* la semaine doit respecter un format ISO `AAAA-Wss`
* la génération hebdomadaire est ensuite déléguée au service `ExportPlanning(year, week)`
* le calcul interne de la période exportée correspond à une semaine ouvrée du lundi au vendredi
 
=== Export planning classique ===
Lorsque le site n'active pas l'export hebdomadaire, le même emplacement devient un bloc '''Planning''' et ouvre une fenêtre d'export sur période.
 
[[Fichier:2026-04-13-planning-export-classique-1.14.0.305.png|360px|center|Version 1.14.0.305 du 13/04/2026 - export planning classique]]
 
Fonctionnellement, ce mode correspond à un export personnalisé du planning consulté :
 
* au moins un '''collaborateur''' doit être sélectionné
* la fenêtre propose par défaut la '''période visible''' dans le planning
* l'utilisateur renseigne une '''date début''' et une '''date fin'''
* les '''collaborateurs sélectionnés''' sont repris dans l'export
* les '''filtres actifs''' du planning sont repris dans l'export : métré, travaux, urgent, RDF et indisponibilités
 
La logique de sélection est plus large qu'un simple filtre "compris entre deux dates" :
 
* un rendez-vous est exporté dès qu'il '''croise la période demandée'''
* un rendez-vous commencé avant la période mais terminé pendant cette période reste donc exporté
* un rendez-vous commencé pendant la période et terminé après reste lui aussi exporté
* si plusieurs sélections remontent le même rendez-vous, iREN élimine les '''doublons'''
 
Le fichier généré restitue une lecture métier directement exploitable :
 
* date et heure de début du rendez-vous
* date et heure de fin
* collaborateur
* type de rendez-vous
* dossier
* assuré
* adresse du rendez-vous
* commentaire
* informations diverses
 
La colonne '''Informations diverses''' enrichit la lecture métier avec :
 
* le sous-type de rendez-vous ou le libellé d'occupation
* la présence d'un '''devis'''
* la présence d'une '''commande'''
* la présence d'une '''facture'''
* l'information de '''clôture du dossier'''
* la mention d'une '''transmission SINAPPS'''
* le titre du '''rapport''' lorsqu'il existe
 
Si aucun rendez-vous ne correspond à la demande, iREN génère malgré tout un fichier Excel avec un message explicite. L'utilisateur garde ainsi une trace claire du périmètre exporté, même lorsqu'il est vide.
 
Repères techniques :
 
* le basculement de l'interface entre '''Pré-planning''' et '''Planning''' est géré par `updatePlanningExportUI`
* la fenêtre de période est ouverte par `openClassicPlanningExportDialog`
* l'API `ExportPlanningClassic` exige au moins un collaborateur et une période valide
* si la date de fin est saisie sans heure, iREN l'étend jusqu'à la fin de journée
* les catégories exportées suivent les mêmes filtres que ceux utilisés à l'écran pour lire le planning


== Créer un rendez-vous ==
== Créer un rendez-vous ==
La création d'un rendez-vous se fait depuis le planning en sélectionnant un créneau libre. iREN ouvre alors la fenêtre '''Nouveau rendez-vous'''.
# Sélectionnez le ou les collaborateurs concernés.
# Sélectionnez un créneau libre dans le calendrier.
# Choisissez le type de rendez-vous.
# Renseignez les informations demandées.
# Vérifiez le créneau, l’adresse et les intervenants.
# Validez.


<gallery mode="packed" heights="260">
{| class="wikitable"
Fichier:2026-04-13-planning-nouveau-rdv-metre-1.14.0.305.png|Nouveau rendez-vous métré
! Type !! Usage principal
Fichier:2026-04-13-planning-nouveau-rdv-travaux-1.14.0.305.png|Nouveau rendez-vous travaux
|-
Fichier:2026-04-13-planning-nouveau-rdv-urgent-1.14.0.305.png|Nouveau rendez-vous urgent
| '''RDV métreur''' || Organiser une visite de métrage liée à un dossier.
Fichier:2026-04-13-planning-nouveau-rdv-rdf-1.14.0.305.png|Nouveau rendez-vous RDF
|-
Fichier:2026-04-13-planning-nouveau-rdv-indispo-1.14.0.305.png|Nouvelle indisponibilité
| '''RDV travaux''' || Planifier une intervention ou des travaux sur une période donnée.
</gallery>
|-
| '''RDV urgent''' || Programmer rapidement une intervention urgente.
|-
| '''RDV RDF''' || Planifier une intervention relevant de l’activité RDF lorsque celle-ci est utilisée.
|-
| '''Indisponibilité''' || Bloquer une période sans la rattacher à un dossier. Une récurrence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle peut être proposée.
|}


=== Règles communes ===
Pour un rendez-vous lié à un dossier, une adresse et au moins un intervenant sont normalement requis. Les listes de sous-types et de collaborateurs dépendent du paramétrage de l’organisation.
Les règles suivantes structurent la création :


* pour tous les rendez-vous liés à un [[Dossier]], il faut renseigner un '''dossier''', un '''lieu''' et au moins un '''intervenant'''
== Options associées au rendez-vous ==
* le planning propose les intervenants à partir de la sélection du panneau de gauche
Selon le type de rendez-vous et les services activés, le formulaire peut proposer :
* le lien '''Vérifier les distances''' aide à arbitrer l'affectation d'un collaborateur
* l'option '''Le RDV porte la couleur technicien''' permet d'harmoniser la lecture visuelle du planning
* l'option '''Mettre à jour l'état du dossier''' relie la pose du rendez-vous à l'avancement du [[Dossier]]
* les blocs '''SMS''' s'appuient sur la [[Gestion des SMS]] et sur les [[Modèles de SMS|modèles de SMS]]


Repère technique :
* la mise à jour de l’[[Etat dossier|état du dossier]] ;
les contrôles de sauvegarde sont portés par l'API `SaveRDV`. Côté métier, iREN bloque notamment l'enregistrement d'un rendez-vous non indisponibilité si aucun intervenant n'est sélectionné ou si aucune adresse n'est renseignée.
* l’application de la couleur du technicien ;
* l’envoi d’un SMS de confirmation ou de rappel ;
* une transmission à un service métier connecté ;
* une aide à la vérification des distances ;
* un mode de dossier anonyme pour certains usages configurés.


=== Rendez-vous métré ===
La case de mise à jour de l’état du dossier doit être contrôlée avant validation : la pose d’un rendez-vous n’entraîne pas toujours automatiquement un changement d’état.
Le rendez-vous métré est saisi sur un créneau simple avec une date, une heure de début et une heure de fin. Il demande :


* un type de rendez-vous métré
== Modifier ou supprimer un rendez-vous ==
* un dossier
Cliquez sur le rendez-vous pour ouvrir sa fiche, puis choisissez l’action disponible.
* un lieu
* un métreur


La fenêtre permet également de '''positionner le technicien en tant que métreur actif'''. Cette option a un impact de fonctionnement au-delà du seul planning.
* '''Modifier''' permet de changer les informations du rendez-vous.
* Un glisser-déposer permet de déplacer le rendez-vous lorsque le droit RW est accordé.
* Le redimensionnement modifie sa durée.
* '''Supprimer''' annule le rendez-vous ; un motif peut être saisi.
* Pour une indisponibilité récurrente, l’action peut porter sur la série selon les choix proposés.


=== Rendez-vous travaux ===
Une confirmation est demandée avant les changements de créneau importants.
Le rendez-vous travaux reprend le même principe, mais sur une saisie '''début / fin'''. Il s'appuie sur :


* un type de rendez-vous travaux
== Exporter le planning ==
* un dossier
Deux modes peuvent être proposés selon le déploiement :
* un lieu
* un technicien


=== Rendez-vous urgent ===
* un '''export classique''' sur une période, reprenant les collaborateurs sélectionnés et les filtres actifs ;
Le rendez-vous urgent reprend la même logique que les rendez-vous dossier, avec une saisie rapide centrée sur :
* un '''pré-planning hebdomadaire''' fondé sur une semaine et sur les règles définies pour le site.


* le créneau
Le bloc d’export peut être absent si la fonction n’est pas activée.
* le dossier
* le lieu
* le technicien


Sur l'environnement observé, la fenêtre urgente ne proposait pas de liste de sous-types dédiée.
== Conseils d’usage ==
* Vérifiez les filtres avant de conclure qu’un rendez-vous est absent.
* Contrôlez l’adresse avant d’affecter un intervenant.
* Utilisez une indisponibilité, et non un faux dossier, pour bloquer une période personnelle ou collective.
* Consultez les [[Préférences]] pour définir les choix par défaut de SMS, de couleur et d’infobulles.


=== Rendez-vous RDF ===
== Fonctions conditionnelles ==
Le rendez-vous RDF fonctionne comme le rendez-vous travaux, avec une liste de types spécifique à l'activité RDF.
Les types de rendez-vous, sous-types, horaires visibles, jours masqués, carte, SMS, transmission métier et modes d’export peuvent varier selon l’établissement, la licence, les droits et la [[Configuration iREN]].


=== Indisponibilité ===
== Illustrations de référence ==
L'indisponibilité ne dépend pas d'un dossier. Elle repose sur :


* une date de début et une date de fin
Les captures suivantes reproduisent fidèlement l’environnement de recette iREN contrôlé le 28 juillet 2026.
* un titre
* un commentaire éventuel
* un ou plusieurs intervenants


L'indisponibilité peut aussi devenir un '''événement récurrent''', en mode quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
=== Vue générale ===


Repère technique :
[[Fichier:IREN_Planning_Vue_generale.png|alt=Vue hebdomadaire du planning iREN avec quatre rendez-vous observés]]
la fenêtre d'indisponibilité utilise une logique distincte des rendez-vous dossier et s'appuie sur les paramètres de récurrence transmis à `SaveRDV`.
''Vue hebdomadaire illustrée : filtres par intervenant et type de rendez-vous, granularité horaire et événements de démonstration.''


=== Particularités de paramétrage ===
=== Vues et carte ===
Le code du planning prévoit également un mode '''dossier anonyme'''. Ce fonctionnement dépend du paramétrage du site et des préférences retournées à l'ouverture du planning. Il n'était pas visible sur l'environnement de recette observé le 13/04/2026.


== Consulter et modifier un rendez-vous ==
[[Fichier:IREN_Planning_Vues_et_carte.png|alt=Planche des vues mois, semaine, jour, liste, ressources, indisponibilités et carte du planning]]
Un clic sur un rendez-vous ouvre sa fiche d'information.
''Les vues disponibles et la carte sans marqueur réel.''


<gallery mode="packed" heights="250">
=== Créer un rendez-vous ou une indisponibilité ===
Fichier:2026-04-13-planning-fiche-rdv-1.14.0.305.png|Fiche d'un rendez-vous
Fichier:2026-04-13-planning-modifier-rdv-1.14.0.305.png|Modification d'un rendez-vous
Fichier:2026-04-13-planning-supprimer-rdv-1.14.0.305.png|Suppression d'un rendez-vous
</gallery>


La fiche reprend les éléments utiles à la lecture métier :
[[Fichier:IREN_Planning_Creation_rendez_vous.png|alt=Formulaires de création des rendez-vous métreur, travaux, urgent, RDF et indisponibilité]]
''Les cinq types de création ; les boutons de validation n’ont pas été utilisés.''


* la référence du dossier
=== Consulter et faire évoluer un rendez-vous ===
* la référence du sinistre
* l'assuré
* le lieu
* le ou les techniciens
* le commentaire


Depuis cette fiche, l'utilisateur peut :
[[Fichier:IREN_Planning_Operations_rendez_vous.png|alt=Fiche, modification, déplacement, changement de durée, suppression, récurrence et export du planning]]
''Consultation et opérations proposées par l’interface. Les confirmations illustrées n’ont déclenché aucune écriture.''


* '''modifier''' le rendez-vous
== Voir aussi ==
* '''supprimer''' le rendez-vous
* [[Dossier]]
 
* [[Etat dossier]]
La suppression propose un '''motif d'annulation''' facultatif, ce qui permet de conserver une explication fonctionnelle de l'action réalisée.
* [[Annuaire]]
 
* [[Gestion des SMS]]
Repère technique :
* [[Préférences]]
la fenêtre s'appuie sur `GetEventDetails`, puis les modifications sont transmises à `UpdateRDV` ou `DeleteRDV`.
* [[Configuration iREN]]


== Déplacer, redimensionner et gérer une récurrence ==
== Parcours détaillés de planification ==
Le planning ne modifie pas silencieusement les créneaux existants. Lorsqu'un rendez-vous est déplacé ou que sa durée est modifiée, iREN demande une confirmation.


<gallery mode="packed" heights="240">
* [[Rendez-vous métreur]]
Fichier:2026-04-13-planning-deplacer-rdv-1.14.0.305.png|Confirmation d'un déplacement
* [[Rendez-vous travaux]]
Fichier:2026-04-13-planning-redimensionner-rdv-1.14.0.305.png|Confirmation d'une modification de durée
* [[Rendez-vous urgent]]
Fichier:2026-04-13-planning-modifier-recurrence-1.14.0.305.png|Modification d'une récurrence d'indisponibilité
* [[Actions rapides]]
</gallery>
* [[Actions du dossier]]
* [[Événements du dossier]]
* [[Tâches]]


Fonctionnellement :
Ces pages complètent les vues, la carte, la création et les opérations décrites ci-dessus.


* un '''déplacement''' compare l'ancien créneau et le nouveau créneau avant validation
== Équipes et ressources ==
* une '''modification de durée''' compare la plage avant / après
* la '''récurrence''' concerne les indisponibilités récurrentes et permet d'agir sur toute la série


Repères techniques :
Les équipes du planning regroupent les collaborateurs ou ressources proposés dans les vues correspondantes. Leur disponibilité, leur rattachement et leur visibilité dépendent du [[Cabinets|cabinet]], de l’[[Annuaire]], des [[Utilisateurs|comptes utilisateurs]], des [[Licences et droits|droits]] et du paramétrage.
 
* le planning bloque les chevauchements visuels et de sélection dans le calendrier
* les confirmations de déplacement et de redimensionnement précèdent l'appel à `UpdateRDV`
* la modification d'une récurrence d'indisponibilité s'appuie sur `UpdateIndispoRecurrence`
 
== Règles de gestion à retenir ==
Pour un usage quotidien, les règles métier suivantes sont les plus importantes :
 
* l'agenda reste vide tant qu'aucun intervenant n'est sélectionné
* les filtres intervenants et types de rendez-vous se cumulent
* les rendez-vous dossier exigent une adresse et un intervenant
* l'indisponibilité ne repose pas sur un dossier et peut devenir récurrente
* la taille des zones influe sur la précision de travail du planning
* les préférences du site peuvent masquer certains jours ou certaines plages horaires
* selon le paramétrage du site, la zone d'export bascule entre '''pré-planning hebdomadaire''' et '''export planning classique'''
* l'export planning classique reprend les collaborateurs cochés et les filtres actifs
* le pré-planning hebdomadaire repose d'abord sur la semaine choisie et sur le paramétrage du site
 
== Références utiles ==
Pour prolonger la lecture :
 
* [[Page d'accueil iREN]]
* [[Dossier]]
* [[Etat dossier]]
* [[Gestion des SMS]]
* [[Modèles de SMS]]
* [[Annuaire]]
* [[Équipes planning]]


Repères techniques principaux :
Avant de conclure qu’une ressource est absente, vérifier le périmètre sélectionné, la période, les filtres et les droits de consultation. Une modification d’équipe doit être réalisée par une personne habilitée et contrôlée dans les vues semaine, ressources et indisponibilités.


* URL fonctionnelle : `/iREN/Planning_v2`
[[Catégorie:Pages fonctionnelles iREN]]
* page de support : `Vues_iREN/Planning/iREN_Planning.aspx`
[[Catégorie:Planification iREN]]
* API métier : `/api/Planning`

Dernière version du 28 juillet 2026 à 12:53

Accueil › Agenda

Version observée : iREN 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.

L’Agenda, également appelé Planning dans l’application, permet de consulter et d’organiser les rendez-vous des collaborateurs. Il rassemble les rendez-vous liés aux dossiers et les indisponibilités dans une même vue.

Accéder à l’Agenda[modifier | modifier le wikicode]

Ouvrez Agenda ou Planning depuis la barre de navigation principale.

L’accès dépend du droit fonctionnel Planning :

Droit Possibilités
NA Le planning n’est pas accessible.
RO Consultation du planning, utilisation des vues, filtres et fonctions de lecture disponibles.
RW Consultation et gestion des rendez-vous : création, modification, déplacement, changement de durée et suppression.

Le rôle global du compte et la licence restent également pris en compte. Un rôle d’administration ne remplace pas automatiquement le droit fonctionnel Planning.

Lire le planning[modifier | modifier le wikicode]

Commencez par sélectionner un ou plusieurs collaborateurs dans le panneau prévu à cet effet. Sans collaborateur sélectionné, le calendrier peut rester vide.

Vous pouvez ensuite :

  • passer d’une vue mensuelle à une vue hebdomadaire, journalière, en liste ou par ressources ;
  • filtrer les rendez-vous métré, travaux, urgent, RDF et les indisponibilités ;
  • adapter la taille des créneaux pour travailler par pas de 30 minutes, 1 heure ou 2 heures ;
  • utiliser la carte lorsqu’elle est proposée afin de situer les rendez-vous ;
  • ouvrir un rendez-vous pour consulter son dossier, son assuré, son adresse, ses intervenants et son commentaire.

Les filtres de collaborateurs et de types de rendez-vous se cumulent.

Créer un rendez-vous[modifier | modifier le wikicode]

  1. Sélectionnez le ou les collaborateurs concernés.
  2. Sélectionnez un créneau libre dans le calendrier.
  3. Choisissez le type de rendez-vous.
  4. Renseignez les informations demandées.
  5. Vérifiez le créneau, l’adresse et les intervenants.
  6. Validez.
Type Usage principal
RDV métreur Organiser une visite de métrage liée à un dossier.
RDV travaux Planifier une intervention ou des travaux sur une période donnée.
RDV urgent Programmer rapidement une intervention urgente.
RDV RDF Planifier une intervention relevant de l’activité RDF lorsque celle-ci est utilisée.
Indisponibilité Bloquer une période sans la rattacher à un dossier. Une récurrence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle peut être proposée.

Pour un rendez-vous lié à un dossier, une adresse et au moins un intervenant sont normalement requis. Les listes de sous-types et de collaborateurs dépendent du paramétrage de l’organisation.

Options associées au rendez-vous[modifier | modifier le wikicode]

Selon le type de rendez-vous et les services activés, le formulaire peut proposer :

  • la mise à jour de l’état du dossier ;
  • l’application de la couleur du technicien ;
  • l’envoi d’un SMS de confirmation ou de rappel ;
  • une transmission à un service métier connecté ;
  • une aide à la vérification des distances ;
  • un mode de dossier anonyme pour certains usages configurés.

La case de mise à jour de l’état du dossier doit être contrôlée avant validation : la pose d’un rendez-vous n’entraîne pas toujours automatiquement un changement d’état.

Modifier ou supprimer un rendez-vous[modifier | modifier le wikicode]

Cliquez sur le rendez-vous pour ouvrir sa fiche, puis choisissez l’action disponible.

  • Modifier permet de changer les informations du rendez-vous.
  • Un glisser-déposer permet de déplacer le rendez-vous lorsque le droit RW est accordé.
  • Le redimensionnement modifie sa durée.
  • Supprimer annule le rendez-vous ; un motif peut être saisi.
  • Pour une indisponibilité récurrente, l’action peut porter sur la série selon les choix proposés.

Une confirmation est demandée avant les changements de créneau importants.

Exporter le planning[modifier | modifier le wikicode]

Deux modes peuvent être proposés selon le déploiement :

  • un export classique sur une période, reprenant les collaborateurs sélectionnés et les filtres actifs ;
  • un pré-planning hebdomadaire fondé sur une semaine et sur les règles définies pour le site.

Le bloc d’export peut être absent si la fonction n’est pas activée.

Conseils d’usage[modifier | modifier le wikicode]

  • Vérifiez les filtres avant de conclure qu’un rendez-vous est absent.
  • Contrôlez l’adresse avant d’affecter un intervenant.
  • Utilisez une indisponibilité, et non un faux dossier, pour bloquer une période personnelle ou collective.
  • Consultez les Préférences pour définir les choix par défaut de SMS, de couleur et d’infobulles.

Fonctions conditionnelles[modifier | modifier le wikicode]

Les types de rendez-vous, sous-types, horaires visibles, jours masqués, carte, SMS, transmission métier et modes d’export peuvent varier selon l’établissement, la licence, les droits et la Configuration iREN.

Illustrations de référence[modifier | modifier le wikicode]

Les captures suivantes reproduisent fidèlement l’environnement de recette iREN contrôlé le 28 juillet 2026.

Vue générale[modifier | modifier le wikicode]

Vue hebdomadaire du planning iREN avec quatre rendez-vous observés Vue hebdomadaire illustrée : filtres par intervenant et type de rendez-vous, granularité horaire et événements de démonstration.

Vues et carte[modifier | modifier le wikicode]

Planche des vues mois, semaine, jour, liste, ressources, indisponibilités et carte du planning Les vues disponibles et la carte sans marqueur réel.

Créer un rendez-vous ou une indisponibilité[modifier | modifier le wikicode]

Formulaires de création des rendez-vous métreur, travaux, urgent, RDF et indisponibilité Les cinq types de création ; les boutons de validation n’ont pas été utilisés.

Consulter et faire évoluer un rendez-vous[modifier | modifier le wikicode]

Fiche, modification, déplacement, changement de durée, suppression, récurrence et export du planning Consultation et opérations proposées par l’interface. Les confirmations illustrées n’ont déclenché aucune écriture.

Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

Parcours détaillés de planification[modifier | modifier le wikicode]

Ces pages complètent les vues, la carte, la création et les opérations décrites ci-dessus.

Équipes et ressources[modifier | modifier le wikicode]

Les équipes du planning regroupent les collaborateurs ou ressources proposés dans les vues correspondantes. Leur disponibilité, leur rattachement et leur visibilité dépendent du cabinet, de l’Annuaire, des comptes utilisateurs, des droits et du paramétrage.

Avant de conclure qu’une ressource est absente, vérifier le périmètre sélectionné, la période, les filtres et les droits de consultation. Une modification d’équipe doit être réalisée par une personne habilitée et contrôlée dans les vues semaine, ressources et indisponibilités.

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