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L'agenda permet de consulter le planning des intervenants travaux. Par défaut l'agenda est présenté à la semaine mais peut être paramétré au jour ou à la semaine + week-end. </br>
[[Page d'accueil iREN|Accueil]] › '''Agenda'''
[[Fichier:Agenda.png|vignette|upright=3]]


== Légende ==
''Version observée : iREN 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.''
Sur l'agenda, il est possible de consulter plusieurs types de rendez-vous : </br>
. Un [[Rendez-vous métreurs]] </br>
. Un [[Rendez-vous travaux]] </br>
. Un [[Rendez-vous urgents]] </br>


Il est possible également de consulter plusieurs actions générales : </br>
L’Agenda, également appelé '''Planning''' dans l’application, permet de consulter et d’organiser les rendez-vous des collaborateurs. Il rassemble les rendez-vous liés aux dossiers et les indisponibilités dans une même vue.
. [[Personnel - Divers]] </br>
. [[Bureau]] </br>
. [[Déplacement]] </br>
. [[Réunion]] </br>
. [[Commercial]] </br>


Chaque type de rendez-vous possède une couleur spécifique afin de les différencier.
__TOC__
 
== Accéder à l’Agenda ==
Ouvrez '''Agenda''' ou '''Planning''' depuis la barre de navigation principale.
 
L’accès dépend du droit fonctionnel '''Planning''' :
 
{| class="wikitable"
! Droit !! Possibilités
|-
| '''NA''' || Le planning n’est pas accessible.
|-
| '''RO''' || Consultation du planning, utilisation des vues, filtres et fonctions de lecture disponibles.
|-
| '''RW''' || Consultation et gestion des rendez-vous : création, modification, déplacement, changement de durée et suppression.
|}
 
Le rôle global du compte et la licence restent également pris en compte. Un rôle d’administration ne remplace pas automatiquement le droit fonctionnel Planning.
 
== Lire le planning ==
Commencez par sélectionner un ou plusieurs collaborateurs dans le panneau prévu à cet effet. Sans collaborateur sélectionné, le calendrier peut rester vide.
 
Vous pouvez ensuite :
 
* passer d’une vue mensuelle à une vue hebdomadaire, journalière, en liste ou par ressources ;
* filtrer les rendez-vous '''métré''', '''travaux''', '''urgent''', '''RDF''' et les '''indisponibilités''' ;
* adapter la taille des créneaux pour travailler par pas de 30 minutes, 1 heure ou 2 heures ;
* utiliser la carte lorsqu’elle est proposée afin de situer les rendez-vous ;
* ouvrir un rendez-vous pour consulter son dossier, son assuré, son adresse, ses intervenants et son commentaire.
 
Les filtres de collaborateurs et de types de rendez-vous se cumulent.
 
== Créer un rendez-vous ==
# Sélectionnez le ou les collaborateurs concernés.
# Sélectionnez un créneau libre dans le calendrier.
# Choisissez le type de rendez-vous.
# Renseignez les informations demandées.
# Vérifiez le créneau, l’adresse et les intervenants.
# Validez.
 
{| class="wikitable"
! Type !! Usage principal
|-
| '''RDV métreur''' || Organiser une visite de métrage liée à un dossier.
|-
| '''RDV travaux''' || Planifier une intervention ou des travaux sur une période donnée.
|-
| '''RDV urgent''' || Programmer rapidement une intervention urgente.
|-
| '''RDV RDF''' || Planifier une intervention relevant de l’activité RDF lorsque celle-ci est utilisée.
|-
| '''Indisponibilité''' || Bloquer une période sans la rattacher à un dossier. Une récurrence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle peut être proposée.
|}
 
Pour un rendez-vous lié à un dossier, une adresse et au moins un intervenant sont normalement requis. Les listes de sous-types et de collaborateurs dépendent du paramétrage de l’organisation.
 
== Options associées au rendez-vous ==
Selon le type de rendez-vous et les services activés, le formulaire peut proposer :
 
* la mise à jour de l’[[Etat dossier|état du dossier]] ;
* l’application de la couleur du technicien ;
* l’envoi d’un SMS de confirmation ou de rappel ;
* une transmission à un service métier connecté ;
* une aide à la vérification des distances ;
* un mode de dossier anonyme pour certains usages configurés.
 
La case de mise à jour de l’état du dossier doit être contrôlée avant validation : la pose d’un rendez-vous n’entraîne pas toujours automatiquement un changement d’état.
 
== Modifier ou supprimer un rendez-vous ==
Cliquez sur le rendez-vous pour ouvrir sa fiche, puis choisissez l’action disponible.
 
* '''Modifier''' permet de changer les informations du rendez-vous.
* Un glisser-déposer permet de déplacer le rendez-vous lorsque le droit RW est accordé.
* Le redimensionnement modifie sa durée.
* '''Supprimer''' annule le rendez-vous ; un motif peut être saisi.
* Pour une indisponibilité récurrente, l’action peut porter sur la série selon les choix proposés.
 
Une confirmation est demandée avant les changements de créneau importants.
 
== Exporter le planning ==
Deux modes peuvent être proposés selon le déploiement :
 
* un '''export classique''' sur une période, reprenant les collaborateurs sélectionnés et les filtres actifs ;
* un '''pré-planning hebdomadaire''' fondé sur une semaine et sur les règles définies pour le site.
 
Le bloc d’export peut être absent si la fonction n’est pas activée.
 
== Conseils d’usage ==
* Vérifiez les filtres avant de conclure qu’un rendez-vous est absent.
* Contrôlez l’adresse avant d’affecter un intervenant.
* Utilisez une indisponibilité, et non un faux dossier, pour bloquer une période personnelle ou collective.
* Consultez les [[Préférences]] pour définir les choix par défaut de SMS, de couleur et d’infobulles.
 
== Fonctions conditionnelles ==
Les types de rendez-vous, sous-types, horaires visibles, jours masqués, carte, SMS, transmission métier et modes d’export peuvent varier selon l’établissement, la licence, les droits et la [[Configuration iREN]].
 
== Illustrations de référence ==
 
Les captures suivantes reproduisent fidèlement l’environnement de recette iREN contrôlé le 28 juillet 2026.
 
=== Vue générale ===
 
[[Fichier:IREN_Planning_Vue_generale.png|alt=Vue hebdomadaire du planning iREN avec quatre rendez-vous observés]]
''Vue hebdomadaire illustrée : filtres par intervenant et type de rendez-vous, granularité horaire et événements de démonstration.''
 
=== Vues et carte ===
 
[[Fichier:IREN_Planning_Vues_et_carte.png|alt=Planche des vues mois, semaine, jour, liste, ressources, indisponibilités et carte du planning]]
''Les vues disponibles et la carte sans marqueur réel.''
 
=== Créer un rendez-vous ou une indisponibilité ===
 
[[Fichier:IREN_Planning_Creation_rendez_vous.png|alt=Formulaires de création des rendez-vous métreur, travaux, urgent, RDF et indisponibilité]]
''Les cinq types de création ; les boutons de validation n’ont pas été utilisés.''
 
=== Consulter et faire évoluer un rendez-vous ===
 
[[Fichier:IREN_Planning_Operations_rendez_vous.png|alt=Fiche, modification, déplacement, changement de durée, suppression, récurrence et export du planning]]
''Consultation et opérations proposées par l’interface. Les confirmations illustrées n’ont déclenché aucune écriture.''
 
== Voir aussi ==
* [[Dossier]]
* [[Etat dossier]]
* [[Annuaire]]
* [[Gestion des SMS]]
* [[Préférences]]
* [[Configuration iREN]]
 
== Parcours détaillés de planification ==
 
* [[Rendez-vous métreur]]
* [[Rendez-vous travaux]]
* [[Rendez-vous urgent]]
* [[Actions rapides]]
* [[Actions du dossier]]
* [[Événements du dossier]]
* [[Tâches]]
 
Ces pages complètent les vues, la carte, la création et les opérations décrites ci-dessus.
 
== Équipes et ressources ==
 
Les équipes du planning regroupent les collaborateurs ou ressources proposés dans les vues correspondantes. Leur disponibilité, leur rattachement et leur visibilité dépendent du [[Cabinets|cabinet]], de l’[[Annuaire]], des [[Utilisateurs|comptes utilisateurs]], des [[Licences et droits|droits]] et du paramétrage.
 
Avant de conclure qu’une ressource est absente, vérifier le périmètre sélectionné, la période, les filtres et les droits de consultation. Une modification d’équipe doit être réalisée par une personne habilitée et contrôlée dans les vues semaine, ressources et indisponibilités.
 
[[Catégorie:Pages fonctionnelles iREN]]
[[Catégorie:Planification iREN]]

Dernière version du 28 juillet 2026 à 12:53

Accueil › Agenda

Version observée : iREN 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.

L’Agenda, également appelé Planning dans l’application, permet de consulter et d’organiser les rendez-vous des collaborateurs. Il rassemble les rendez-vous liés aux dossiers et les indisponibilités dans une même vue.

Accéder à l’Agenda[modifier | modifier le wikicode]

Ouvrez Agenda ou Planning depuis la barre de navigation principale.

L’accès dépend du droit fonctionnel Planning :

Droit Possibilités
NA Le planning n’est pas accessible.
RO Consultation du planning, utilisation des vues, filtres et fonctions de lecture disponibles.
RW Consultation et gestion des rendez-vous : création, modification, déplacement, changement de durée et suppression.

Le rôle global du compte et la licence restent également pris en compte. Un rôle d’administration ne remplace pas automatiquement le droit fonctionnel Planning.

Lire le planning[modifier | modifier le wikicode]

Commencez par sélectionner un ou plusieurs collaborateurs dans le panneau prévu à cet effet. Sans collaborateur sélectionné, le calendrier peut rester vide.

Vous pouvez ensuite :

  • passer d’une vue mensuelle à une vue hebdomadaire, journalière, en liste ou par ressources ;
  • filtrer les rendez-vous métré, travaux, urgent, RDF et les indisponibilités ;
  • adapter la taille des créneaux pour travailler par pas de 30 minutes, 1 heure ou 2 heures ;
  • utiliser la carte lorsqu’elle est proposée afin de situer les rendez-vous ;
  • ouvrir un rendez-vous pour consulter son dossier, son assuré, son adresse, ses intervenants et son commentaire.

Les filtres de collaborateurs et de types de rendez-vous se cumulent.

Créer un rendez-vous[modifier | modifier le wikicode]

  1. Sélectionnez le ou les collaborateurs concernés.
  2. Sélectionnez un créneau libre dans le calendrier.
  3. Choisissez le type de rendez-vous.
  4. Renseignez les informations demandées.
  5. Vérifiez le créneau, l’adresse et les intervenants.
  6. Validez.
Type Usage principal
RDV métreur Organiser une visite de métrage liée à un dossier.
RDV travaux Planifier une intervention ou des travaux sur une période donnée.
RDV urgent Programmer rapidement une intervention urgente.
RDV RDF Planifier une intervention relevant de l’activité RDF lorsque celle-ci est utilisée.
Indisponibilité Bloquer une période sans la rattacher à un dossier. Une récurrence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle peut être proposée.

Pour un rendez-vous lié à un dossier, une adresse et au moins un intervenant sont normalement requis. Les listes de sous-types et de collaborateurs dépendent du paramétrage de l’organisation.

Options associées au rendez-vous[modifier | modifier le wikicode]

Selon le type de rendez-vous et les services activés, le formulaire peut proposer :

  • la mise à jour de l’état du dossier ;
  • l’application de la couleur du technicien ;
  • l’envoi d’un SMS de confirmation ou de rappel ;
  • une transmission à un service métier connecté ;
  • une aide à la vérification des distances ;
  • un mode de dossier anonyme pour certains usages configurés.

La case de mise à jour de l’état du dossier doit être contrôlée avant validation : la pose d’un rendez-vous n’entraîne pas toujours automatiquement un changement d’état.

Modifier ou supprimer un rendez-vous[modifier | modifier le wikicode]

Cliquez sur le rendez-vous pour ouvrir sa fiche, puis choisissez l’action disponible.

  • Modifier permet de changer les informations du rendez-vous.
  • Un glisser-déposer permet de déplacer le rendez-vous lorsque le droit RW est accordé.
  • Le redimensionnement modifie sa durée.
  • Supprimer annule le rendez-vous ; un motif peut être saisi.
  • Pour une indisponibilité récurrente, l’action peut porter sur la série selon les choix proposés.

Une confirmation est demandée avant les changements de créneau importants.

Exporter le planning[modifier | modifier le wikicode]

Deux modes peuvent être proposés selon le déploiement :

  • un export classique sur une période, reprenant les collaborateurs sélectionnés et les filtres actifs ;
  • un pré-planning hebdomadaire fondé sur une semaine et sur les règles définies pour le site.

Le bloc d’export peut être absent si la fonction n’est pas activée.

Conseils d’usage[modifier | modifier le wikicode]

  • Vérifiez les filtres avant de conclure qu’un rendez-vous est absent.
  • Contrôlez l’adresse avant d’affecter un intervenant.
  • Utilisez une indisponibilité, et non un faux dossier, pour bloquer une période personnelle ou collective.
  • Consultez les Préférences pour définir les choix par défaut de SMS, de couleur et d’infobulles.

Fonctions conditionnelles[modifier | modifier le wikicode]

Les types de rendez-vous, sous-types, horaires visibles, jours masqués, carte, SMS, transmission métier et modes d’export peuvent varier selon l’établissement, la licence, les droits et la Configuration iREN.

Illustrations de référence[modifier | modifier le wikicode]

Les captures suivantes reproduisent fidèlement l’environnement de recette iREN contrôlé le 28 juillet 2026.

Vue générale[modifier | modifier le wikicode]

Vue hebdomadaire du planning iREN avec quatre rendez-vous observés Vue hebdomadaire illustrée : filtres par intervenant et type de rendez-vous, granularité horaire et événements de démonstration.

Vues et carte[modifier | modifier le wikicode]

Planche des vues mois, semaine, jour, liste, ressources, indisponibilités et carte du planning Les vues disponibles et la carte sans marqueur réel.

Créer un rendez-vous ou une indisponibilité[modifier | modifier le wikicode]

Formulaires de création des rendez-vous métreur, travaux, urgent, RDF et indisponibilité Les cinq types de création ; les boutons de validation n’ont pas été utilisés.

Consulter et faire évoluer un rendez-vous[modifier | modifier le wikicode]

Fiche, modification, déplacement, changement de durée, suppression, récurrence et export du planning Consultation et opérations proposées par l’interface. Les confirmations illustrées n’ont déclenché aucune écriture.

Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

Parcours détaillés de planification[modifier | modifier le wikicode]

Ces pages complètent les vues, la carte, la création et les opérations décrites ci-dessus.

Équipes et ressources[modifier | modifier le wikicode]

Les équipes du planning regroupent les collaborateurs ou ressources proposés dans les vues correspondantes. Leur disponibilité, leur rattachement et leur visibilité dépendent du cabinet, de l’Annuaire, des comptes utilisateurs, des droits et du paramétrage.

Avant de conclure qu’une ressource est absente, vérifier le périmètre sélectionné, la période, les filtres et les droits de consultation. Une modification d’équipe doit être réalisée par une personne habilitée et contrôlée dans les vues semaine, ressources et indisponibilités.

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