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Les '''Préférences''' personnalisent le comportement d’iREN pour le collaborateur connecté. Elles ne modifient ni les droits d’accès, ni les réglages communs de l’organisation. | |||
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== Accéder aux préférences == | |||
Ouvrez '''Paramètres > Réglages > Préférences'''. Cette page est destinée à tous les utilisateurs disposant d’un compte actif. | |||
Vous pouvez rechercher une préférence par mot-clé ou ouvrir les rubriques depuis le menu latéral. Après toute modification, cliquez sur '''Sauvegarder'''. Une barre rappelle les modifications qui n’ont pas encore été enregistrées. | |||
== Accueil == | |||
La rubrique '''Accueil''' permet notamment de définir : | |||
* l’onglet ouvert par défaut : actions à venir, nouveaux dossiers, devis, commandes, factures, échanges internes, tâches ou dossiers ; | |||
* le filtrage automatique des [[Échanges internes]] sur ceux qui vous concernent ; | |||
* l’horizon de récupération des [[Tâches]] ; | |||
* la vérification périodique du composant utilisé pour ouvrir certains documents ; | |||
* la conservation des filtres appliqués aux différentes listes de l’accueil. | |||
Si un onglet n’est pas disponible dans votre déploiement ou avec vos droits, le choix enregistré ne lui donne pas accès. | |||
== Dossier == | |||
La rubrique '''Dossier''' regroupe des valeurs par défaut pour : | |||
* la sélection automatique ou non de l’établissement ; | |||
* la typologie proposée lors de la création d’un dossier ; | |||
* les notifications de création automatique d’un dossier ; | |||
* la suggestion d’adresse ; | |||
* la transmission métier proposée par défaut lorsqu’elle est activée ; | |||
* les catégories cochées par défaut dans la médiathèque : médias, documents, documents signés ou images de rapport. | |||
Ces préférences accélèrent la saisie mais ne remplacent pas la vérification du dossier avant validation. | |||
== Planning == | |||
La rubrique '''Planning''' peut définir par défaut : | |||
* la sélection du SMS de confirmation de rendez-vous ; | |||
* la sélection du SMS de rappel ; | |||
* l’application de la couleur du technicien au rendez-vous ; | |||
* l’affichage ou le masquage des infobulles dans l’[[Agenda]]. | |||
Ces options sont proposées uniquement lorsque les fonctions correspondantes existent sur le site. | |||
== Métré == | |||
La rubrique '''Métré''' porte notamment sur la génération et la réutilisation des lignes : | |||
* ajout des dimensions de la pièce dans le titre du devis ; | |||
* limitation de la recherche de devis à l’établissement courant, au donneur d’ordre courant ou aux devis types ; | |||
* limitation équivalente lors de la recherche de factures à importer. | |||
Un filtre par défaut peut toujours être contrôlé dans l’écran métier avant l’import. | |||
== Devis et facture == | |||
Vous pouvez demander que les options de création d’une facture de franchise ou d’acompte soient présélectionnées lors de l’édition d’un devis ou d’une facture. | |||
Une présélection n’impose pas la création du document : les règles de gestion et les droits Devis ou Facture restent applicables. | |||
== Plateforme == | |||
Dans un environnement plateforme, une rubrique supplémentaire peut permettre d’activer les notifications liées au dépôt de documents juridiques. | |||
Cette rubrique est absente des déploiements qui n’utilisent pas la plateforme. | |||
== Procédure recommandée == | |||
# Recherchez la préférence ou ouvrez sa rubrique. | |||
# Modifiez un nombre limité d’options à la fois. | |||
# Cliquez sur '''Sauvegarder'''. | |||
# Revenez à l’écran concerné et vérifiez le nouveau comportement. | |||
# Si le comportement ne change pas, rechargez la page ou reconnectez-vous. | |||
== Préférences, configuration et droits == | |||
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! Élément !! Portée | |||
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| '''Préférences''' || Choix personnels du collaborateur connecté. | |||
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| '''Configuration iREN''' || Réglages communs du site ou de l’organisation. | |||
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| '''Rôles et droits''' || Autorisations d’accès et d’action. | |||
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Une préférence ne peut pas rendre visible une fonction désactivée dans la [[Configuration iREN]] ni contourner un droit NA ou RO. | |||
== Réinitialiser un comportement inattendu == | |||
* Réinitialisez les filtres dans le tableau concerné. | |||
* Désactivez temporairement la persistance du filtre correspondant. | |||
* Vérifiez l’onglet d’accueil défini par défaut. | |||
* Contrôlez l’horizon des tâches si certaines échéances ne sont pas visibles. | |||
* Sauvegardez de nouveau puis rechargez l’écran. | |||
== Voir aussi == | |||
* [[Page d'accueil iREN]] | |||
* [[Agenda]] | |||
* [[Dossier]] | |||
* [[Échanges internes]] | |||
* [[Tâches]] | |||
* [[Configuration iREN]] | |||
* [[Licences et droits]] | |||
<!-- liens canoniques vérifiés le 28 juillet 2026 --> | |||
[[Catégorie:Pages fonctionnelles iREN]] | |||
[[Catégorie:Paramétrage iREN]] | |||
Dernière version du 28 juillet 2026 à 11:12
Accueil › Paramètres › Réglages › Préférences
Version observée : iREN 1.14.2.709 — vérification fonctionnelle du 28 juillet 2026.
Les Préférences personnalisent le comportement d’iREN pour le collaborateur connecté. Elles ne modifient ni les droits d’accès, ni les réglages communs de l’organisation.
Accéder aux préférences[modifier | modifier le wikicode]
Ouvrez Paramètres > Réglages > Préférences. Cette page est destinée à tous les utilisateurs disposant d’un compte actif.
Vous pouvez rechercher une préférence par mot-clé ou ouvrir les rubriques depuis le menu latéral. Après toute modification, cliquez sur Sauvegarder. Une barre rappelle les modifications qui n’ont pas encore été enregistrées.
Accueil[modifier | modifier le wikicode]
La rubrique Accueil permet notamment de définir :
- l’onglet ouvert par défaut : actions à venir, nouveaux dossiers, devis, commandes, factures, échanges internes, tâches ou dossiers ;
- le filtrage automatique des Échanges internes sur ceux qui vous concernent ;
- l’horizon de récupération des Tâches ;
- la vérification périodique du composant utilisé pour ouvrir certains documents ;
- la conservation des filtres appliqués aux différentes listes de l’accueil.
Si un onglet n’est pas disponible dans votre déploiement ou avec vos droits, le choix enregistré ne lui donne pas accès.
Dossier[modifier | modifier le wikicode]
La rubrique Dossier regroupe des valeurs par défaut pour :
- la sélection automatique ou non de l’établissement ;
- la typologie proposée lors de la création d’un dossier ;
- les notifications de création automatique d’un dossier ;
- la suggestion d’adresse ;
- la transmission métier proposée par défaut lorsqu’elle est activée ;
- les catégories cochées par défaut dans la médiathèque : médias, documents, documents signés ou images de rapport.
Ces préférences accélèrent la saisie mais ne remplacent pas la vérification du dossier avant validation.
Planning[modifier | modifier le wikicode]
La rubrique Planning peut définir par défaut :
- la sélection du SMS de confirmation de rendez-vous ;
- la sélection du SMS de rappel ;
- l’application de la couleur du technicien au rendez-vous ;
- l’affichage ou le masquage des infobulles dans l’Agenda.
Ces options sont proposées uniquement lorsque les fonctions correspondantes existent sur le site.
Métré[modifier | modifier le wikicode]
La rubrique Métré porte notamment sur la génération et la réutilisation des lignes :
- ajout des dimensions de la pièce dans le titre du devis ;
- limitation de la recherche de devis à l’établissement courant, au donneur d’ordre courant ou aux devis types ;
- limitation équivalente lors de la recherche de factures à importer.
Un filtre par défaut peut toujours être contrôlé dans l’écran métier avant l’import.
Devis et facture[modifier | modifier le wikicode]
Vous pouvez demander que les options de création d’une facture de franchise ou d’acompte soient présélectionnées lors de l’édition d’un devis ou d’une facture.
Une présélection n’impose pas la création du document : les règles de gestion et les droits Devis ou Facture restent applicables.
Plateforme[modifier | modifier le wikicode]
Dans un environnement plateforme, une rubrique supplémentaire peut permettre d’activer les notifications liées au dépôt de documents juridiques.
Cette rubrique est absente des déploiements qui n’utilisent pas la plateforme.
Procédure recommandée[modifier | modifier le wikicode]
- Recherchez la préférence ou ouvrez sa rubrique.
- Modifiez un nombre limité d’options à la fois.
- Cliquez sur Sauvegarder.
- Revenez à l’écran concerné et vérifiez le nouveau comportement.
- Si le comportement ne change pas, rechargez la page ou reconnectez-vous.
Préférences, configuration et droits[modifier | modifier le wikicode]
| Élément | Portée |
|---|---|
| Préférences | Choix personnels du collaborateur connecté. |
| Configuration iREN | Réglages communs du site ou de l’organisation. |
| Rôles et droits | Autorisations d’accès et d’action. |
Une préférence ne peut pas rendre visible une fonction désactivée dans la Configuration iREN ni contourner un droit NA ou RO.
Réinitialiser un comportement inattendu[modifier | modifier le wikicode]
- Réinitialisez les filtres dans le tableau concerné.
- Désactivez temporairement la persistance du filtre correspondant.
- Vérifiez l’onglet d’accueil défini par défaut.
- Contrôlez l’horizon des tâches si certaines échéances ne sont pas visibles.
- Sauvegardez de nouveau puis rechargez l’écran.