Devis

Ce menu est accessible via la vue Dossier

👨‍💼 🕵️ 👨‍🚀 Cette page convient à la lecture de tous.

Définition

Le devis est un jalon étape clé dans la vie d'un dossier.
Le devis permet de chiffrer le diagnostic effectué par le technicien métreur.
Ce devis, une fois en définitif, pourra être transformé en commande.
Un devis peut avoir plusieurs états différents :

• Création : Le devis vient d'être créé, il n'est encore passé par aucune étape de validation, c'est un devis en saisie. Il peut, ici, être supprimé.
  
• Brouillon : Le devis a été saisi, et a déjà été validé une première fois. Le devis peut être supprimé.
  
• Définitif : Le devis a été saisi, et a été validé en définitif, le devis a été transformé en PDF (accessible à l'aide du suivi du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de devis unique lui est alors attribué (paramétrable sur le cabinets). C'est à cet état, et seulement cet état, qu'un devis est éligible à la transformation en commande.
  
• Transformé en commande : Le devis a été transformé en commande, il n'est plus modifiable depuis l'état définitif.
  
• Annulé : Le devis a été annulé alors qu'il était à l'état Définitif.

Liste des devis

Résumé du devis accessible via le bouton i

• La liste des devis permet de créer une nouveau devis à l'aide du bouton associé.
  
• La liste des devis permet d'effectuer des actions contextuelles sur un devis
  • Affiche un résumé très succinct d'un devis.
    
  • Affiche le détail du devis.
    
  • Supprime le devis. Uniquement disponible lorsque le devis est à l'état Création ou Brouillon
    
  • Amorce le processus de validation du devis. Si le devis est déjà en définitif, permet de générer un duplicata.
    
  • Duplication du devis dans un nouveau devis.
    
  • Annulation d'un devis. L'annulation ne supprime pas le devis, mais le positionne à l'état Annulé. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication.
    
  • Transformation d'un devis en commande. Génère automatiquement la commande à partir du devis, et positionne le devis à l'état Transformé en commande.
    

Saisie du devis

Les actions à l'ouverture d'un devis diffèrent en fonction de l'état du devis.
Lorsque le devis est en Création ou Brouillon, il est possible de :

• Enregistrer le devis, effectue un enregistrement simple du devis et nous repositionne sur la liste des devis.
  
• Valider le devis, amorce le processus de validation.
  
• Annuler, n'enregistre aucune modification effectuée sur le devis et nous repositionne sur la liste des devis.
  
  

Lorsque le devis est en Définitif, il est possible de :

• Transformer ce devis en commande, effectue une transformation du devis en commande, positionne l'état Transformé en commande sur le devis, et nous repositionne sur la liste des commandes.
  
  

Lorsque le devis est en Annulé ou Transformé en commande, aucune action n'est disponible.

Entête du devis

Entete du devis

L'entête du devis contient des informations textuelles à propos du devis ainsi que des informations déclenchant des actions sur le devis.

Destinataire

Les destinataires proposés dans le devis peuvent être :

• Le Donneur d'ordre (famille CI)
  
• La Compagnie d'assurance (famille GE)
  
• L'assuré (famille AS). L'assuré est notifié par l'icone 👤
  

Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire du devis, lors de la validation du devis, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérées pour aller en entête du devis.

N° devis

Le numéro de devis sera à 0 tant que le devis n'est pas au moins à l'étape Définitif
Dès lors que le devis passe à l'état Définitif, un numéro unique est attribué au devis. Ce numéro est paramétrable à partir du cabinet.

Etat du devis

L'état du devis peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'infos, voir la définition d'un devis.

Tarification

Permet de sélectionner en entête du devis la tarification qui sera appliqué lors de l'importation des produits du bordereau de prix. Pour plus d'infos, voir la saisie des articles.

Date de création

Représente la date de création du devis. Une fois le devis créé, cette date n'est plus jamais mise à jour.

Date de modification

Représente la date de dernière modification du devis. Cette date est mise à jour à chaque interaction sur le devis, enregistrement ou validation.

Date de modification

Représente la date de mise en Définitif du devis.

Date de modification

Représente la date de mise en Brouillon du devis.

Déduction franchise

Popup de franchise

La franchise peut être déduite sur le devis sous condition :

• La franchise du dossier est supérieur à 0€
  
• La franchise ne peut être déduite qu'une seule fois par dossier, aucun autre devis ne doit avoir une déduction de franchise.
  
• Il n'y a pas d'acompte sur ce devis.
  

Si les conditions sont respectées, alors il est possible de sélectionner Oui sur la déduction de la franchise.
Lorsque vous sélectionnez Oui à la déduction de franchise, plusieurs effets directs :

• La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise a été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le règlement.
  
  • Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements
    
  • Si non, alors le règlement n'est pas enregistré. L'enregistrement du règlement sera de nouveau questionné à la validation du devis.
    
• La franchise est déduite du net à payer du devis
  

Acompte

Totalisation du devis avec Remise et Acompte

Il est possible de trouver un acompte sur le devis uniquement si il n'y a pas de franchise déduite sur ce devis.
Si un acompte est présent sur le devis, il vient automatiquement se déduire du net à payer du devis.

Appliquer remise

Lorsqu'un taux de remise est paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI) du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur le devis. Le taux de remise n'est pas modifiable sur le devis mais seulement sur la fiche annuaire.
L'application de la remise est possible à l'aide d'un switch : Ce taux de remise sera appliqué au total HT du devis
Le formalisme du pied de page du devis est un peu modifié pour indiquer la remise et détaillé le calcul de la TVA.

Commentaire

Il s'agit d'une zone de texte libre pour y indiquer les informations de votre choix.

Commentaire métreur

Si le dossier possède un commentaire métreur, il viendra automatiquement s'afficher dans l'entête de votre devis.

Corps du devis

Saisie de lignes de devis

Bordereau de prix

Pour plus d'informations sur le paramétrages de bordereaux de prix, voire les tables de base.
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant.
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone Code Article.

Les différentes colonnes

• Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action . Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie.
• Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de lignes sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie.
  
• Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type Article. Cette colonne inclut un combogrid permettant d'effectuer une recherche dans le bordereau de prix sélectionné. C'est une zone de saisie.
  
• Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Unité, définit l'unité utilisé pour comptabiliser l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité m². C'est une zone de saisie.
  
• TVA, définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.
  
• Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculée (P.U. * Quantité)
  
• Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculée ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. )
  
• Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculée ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) )
  
• Les actions disponibles :
  • efface la ligne.
    
  • modifie l'ordre des lignes en remontant cette ligne d'un cran.
    
  • modifie l'ordre des lignes en descendant cette ligne d'un cran.
    
  • effectue une copie des lignes cocher en première colonne sous cette ligne.
    

Les différents types de ligne

Les articles

Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'un devis et est comptabilisé dans le total du devis.

Les Titres

Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans un devis. Ils permettent d'architecturer le devis.
Les titres peuvent être clôturés par des lignes Total Titres qui viennent totaliser la rubrique.
Les titres sont automatiquement clôturés en fonction de l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre.

Les sous titres

Les sous titres ont le même rôle que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre.
Les sous titres peuvent être clôturés par des lignes Total Sous Titres qui viennent totaliser la rubrique.
Les sous titres sont automatiquement clôturés en fonction de l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre.

Les commentaires

Les commentaires sont des zones de texte simples.

Les widgets

Pour plus d'informations sur les Widgets voir la page associée, ou sur les widgets liés aux devis.