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== Facture == | == Facture == | ||
=== Articles === | === Articles === | ||
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Un article est considéré comme produit/service pouvant être ajouté via le [[devis]], la [[commande]] ou la [[facture]]. </br> | |||
Un article est lié au type de ligne "Article". Lorsque celui ci est saisi, il possède obligatoirement une Désignation, une TVA, une Unité, une Quantité (par défaut 0), un PU (par défaut 0), un Montant HT (par défaut 0), un Montant TVA (par défaut 0) et un Montant TTC (par défaut 0). | |||
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Un article peut également être pré enregistré via les données du [[Mandant]]. Pour accéder à la liste des articles du mandant il suffit de réaliser un [[combogrid]] | |||
=== TVA === | === TVA === | ||
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=== Mails Type === | === Mails Type === | ||
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== Annuaire == | == Annuaire == | ||
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Les qualités peuvent être affectés à un [[Dossier#Les_intervenants|intervenant]] d'un [[dossier]].<br/> | Les qualités peuvent être affectés à un [[Dossier#Les_intervenants|intervenant]] d'un [[dossier]].<br/> | ||
La liste décrit toutes les qualités disponible.<br/> | La liste décrit toutes les qualités disponible.<br/> | ||
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- Le <strong>flag</strong> est un flag de suppression logique. 0 pour visible, 1 pour caché.<br/> | |||
== Antécédents == | == Antécédents == | ||
Dernière version du 10 février 2022 à 15:10
Le menu des tables de base permet d'effectuer beaucoup de paramétrages sur l'outil iREN.
Les tables de base sont directement accessibles de la Page d'accueil iREN
⚙️ Il s'agit d'une page de paramétrages
Planning[modifier | modifier le wikicode]
Echanges Internes[modifier | modifier le wikicode]
Intitulés de l'objet des échanges internes[modifier | modifier le wikicode]
Les intitulés permettent d'effectuer une saisie plus rapide d'un échange interne en sélectionnant automatiquement l'objet.
La clé représente la valeur technique de l'intitulé.
Le libellé représente la valeur qui sera visible dans le formulaire de saisie.
L'ajout d'un libellé est libre et accessible via le bouton 'Ajouter'.
Tous les champs sont obligatoires.
Dossier[modifier | modifier le wikicode]
Nature de sinistre[modifier | modifier le wikicode]
Les natures de sinistre permettent de définir la nature du sinistre d'un dossier. Principalement utilisé à des fins statistiques.
La nature représente la valeur technique de l'intitulé, c'est un code sur 2 caracteres, numérique ou textuel, libre à la saisie.
Le libellé représente la valeur qui sera visible dans le dossier.
L'ajout d'un libellé est libre et accessible via le bouton 'Ajouter'.
Tous les champs sont obligatoires.
Périmètre[modifier | modifier le wikicode]
Type de la mission GEXSI[modifier | modifier le wikicode]
Les types de missions permettent de définir le type d'une mission. Principalement utilisé à des fins statistiques.
La clé représente la valeur technique de l'intitulé.
Le libellé représente la valeur qui sera visible dans le dossier.
L'ajout d'un libellé est libre et accessible via le bouton 'Ajouter'.
Tous les champs sont obligatoires.
Type de l'assuré[modifier | modifier le wikicode]
Facture[modifier | modifier le wikicode]
Articles[modifier | modifier le wikicode]
Attention, les informations ci dessous sont à corrigé. Il faut y regarder de plus près mais je crois que les articles paramétrés ici sont des article dédié au transfert compta. Peut etre aussi a voir avec le bordereau interne ?
Un article est considéré comme produit/service pouvant être ajouté via le devis, la commande ou la facture.
Un article est lié au type de ligne "Article". Lorsque celui ci est saisi, il possède obligatoirement une Désignation, une TVA, une Unité, une Quantité (par défaut 0), un PU (par défaut 0), un Montant HT (par défaut 0), un Montant TVA (par défaut 0) et un Montant TTC (par défaut 0).
Un article peut également être pré enregistré via les données du Mandant. Pour accéder à la liste des articles du mandant il suffit de réaliser un combogrid
TVA[modifier | modifier le wikicode]
Comptabilité[modifier | modifier le wikicode]
Paramétrages logiciel[modifier | modifier le wikicode]
Dossier comptable[modifier | modifier le wikicode]
Aiguillage des sources[modifier | modifier le wikicode]
Banques[modifier | modifier le wikicode]
Mode de règlement[modifier | modifier le wikicode]
Evènement[modifier | modifier le wikicode]
Enrênements extérieurs[modifier | modifier le wikicode]
Commentaires SMS[modifier | modifier le wikicode]
Commentaire SMS décrit les modèles de SMS automatique.
La liste décrit les modèles et permet d'effectuer une visualisation rapide des modèles disponibles.
Un clique sur la loupe ou sur le bouton 'Ajouter' permet d'être redirigé vers la page d'édition de Modèle SMS.
Action[modifier | modifier le wikicode]
Types de RDV[modifier | modifier le wikicode]
Mails Type[modifier | modifier le wikicode]
Modèles d'édition[modifier | modifier le wikicode]
Annuaire[modifier | modifier le wikicode]
Familles/Fonction[modifier | modifier le wikicode]
Le paramétrage des familles / fonction permet de modifier les différents codes familles associés aux différentes entités (moral ou physique) qu'on peut retrouver dans iREN.
C'est aussi à l'aide de ce formulaire que l'on peut ajouter ou modifier des mandants pour les voir apparaitre dans la vue Dossier.
Le code Famille est le code interne de la famille pour iREN.
Le professionnel indique si la famille représente des entités professionnelles de l'assurance ou non.
Le Libellé représente le texte qui sera affiché lorsqu'il s'agira de cette famille.
Le type de Personne définit si la personne est Morale (M) ou Physique (P).
Le champ Famille Visible définit si la famille est définit comme un mandant du dossier. Si oui, alors la famille se retrouvera dans le pavé mandant d'un dossier.
🕵️ 0 représente NON, -1 représente OUI, les autres valeurs n'ont aucune représentation.
Annuaire informations[modifier | modifier le wikicode]
Intitulés[modifier | modifier le wikicode]
Les intitulés sont principalement utilisés dans les courriers et représentent le titre d'une entité (physique ou morale).
La clé représente la valeur technique de l'intitulé.
Le libellé représente la valeur qui sera visible dans les courriers.
L'ajout d'un libellé est libre et accessible via le bouton 'Ajouter'.
Tous les champs sont obligatoires.
Formules de politesse[modifier | modifier le wikicode]
Les formules de politesse sont principalement utilisées dans les courriers et représentent ce qui entête chaque courrier à destinataire d'une entité (physique ou morale).
La clé représente la valeur technique de l'intitulé.
Le libellé représente la valeur qui sera visible dans les courriers.
L'ajout d'un libellé est libre et accessible via le bouton 'Ajouter'.
Tous les champs sont obligatoires.
iREN[modifier | modifier le wikicode]
Paramétrages des bordereaux de prix iREN[modifier | modifier le wikicode]
Implications[modifier | modifier le wikicode]
Qualités[modifier | modifier le wikicode]
Les qualités peuvent être affectés à un intervenant d'un dossier.
La liste décrit toutes les qualités disponible.
Les qualités existante font partie du référentiel DARVA officiel (9072).
Pour ajouter une nouvelle qualité :
- Une clé, c'est l'identifiant de la qualité.
- Le code représente les qualités exclusive à Darva (👨🚀 1), non applicable pour iREN.
- Le libéllé représente la partie visible aux utilisateurs.
- Le flag est un flag de suppression logique. 0 pour visible, 1 pour caché.
Antécédents[modifier | modifier le wikicode]
Gestion des antécédents[modifier | modifier le wikicode]
La gestion des antécédents permet de rechercher un lien entre un nouveau dossier et un dossier déjà existant. Pour plus d'info, voir la page associé.
Via les tables de base il est possible de spécifier les critères d'une recherche d'antécédent.
Pour l'assuré, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivants :
- Le nom de l'assuré
- Le prénom de l'assuré
- L'adresse de l'assuré
- Le code postal et la ville de l'assuré
- Le numéro de police de l'assuré
Pour le sinistre, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivants :
- Le nom du sinistre
- L'adresse du sinistre
- Le code postal et la ville du sinistre
- La nature du sinistre
- La date du sinistre
Pour l'adresse de visite , il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivants :
- Le nom de l'adresse de visite
- L'adresse du sinistre
- Le code postal et la ville du sinistre
Pour le donneur d'ordre (👨🚀 Mandant de type CI)
, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivants :
- Le nom du Donneur d'ordre
- La référence interne du donneur d'ordre
Pour l'agent (👨🚀 Mandant de type AG)
, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivants :
- Le nom de l'agent
- La référence interne de l'agent
Pour le courtier (👨🚀 Mandant de type CT)
, il est possible de rechercher les antécédents avec les critères suivants :
- Le nom du courtier
- La référence interne du courtier
Médiathèque[modifier | modifier le wikicode]
Paramétrages catégories pièces jointes[modifier | modifier le wikicode]
Il est possible de paramétrer les différentes typologie de pièces jointes, c'est un champ purement informatif.
Le code représente la valeur technique de l'intitulé.
Le libellé représente la valeur qui sera visible dans le formulaire de saisie.
L'ajout d'un libellé est libre et accessible via le bouton 'Ajouter'.
Tous les champs sont obligatoires.
Sur ces catégories il est possible d'y ajouter des sous catégories :
La catégorie parente.
La sous-catégorie représente la valeur qui sera visible dans le formulaire de saisie.
Exemple :
Sur la capture d'écran, CONSTATS, COURRIERS, DEVIS, EMAIL, PHOTOS sont des catégories.
Sur la capture d'écran, PHOTOS APRES, PHOTOS AVANT sont des sous catégories.