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SMS

2022-02-24T09:54:55Z

Benjamin : /* Une confirmation de rendez vous */

Il existe plusieurs façons d'envoyer un SMS à l'aide d'iREN. 
Pour les [[Modèles de SMS]] voir la page associée. 
Il est possible de consulter les SMS envoyés sur la page de [[Gestion des SMS]] 
🕵️ L'option SMS est activable via son [[Liste_des_eurogex#SMS|eurogex]] 

== Un SMS Libre ==
[[Fichier:SMSLibre.png|vignette|Envoi d'un sms libre]]
Il est possible d'envoyer un SMS libre à l'aide d'iREN. 
La rédaction de ce SMS peut être simplifiée par l'utilisation de [[Modèles de SMS]]. 
La zone destinataire affiche automatiquement le numéro de téléphone mobile de l'[[Dossier#Assur.C3.A9|assuré]] 
L'enregistrement du SMS est instantané à la validation, mais le SMS peut prendre quelques temps avant de s'envoyer. 
Lorsqu'un SMS est envoyé, une ligne d'historique apparaît, celle-ci est liée au SMS envoyé. En cliquant sur l'icône "+" le message lié au SMS apparaît. 
 

== Une confirmation de rendez vous ==
[[Fichier:SMS Confirmation.png|vignette|Envoi d'un SMS de confirmation de RDV]]
La confirmation d'un rendez-vous peut être envoyée lors de la prise d'un rendez-vous métreur ou travaux, accessible par une case à cocher lorsque votre option SMS est activée. 
L'option est disponible sur les formulaires suivants : 
    - [[Dossier#Prise de RDV métreur|La prise d'un rendez-vous métreur dans les actions rapides]] 
    - [[Dossier#Prise de RDV travaux|La prise d'un rendez-vous travaux dans les actions rapides]] 

La case à cocher doit être activée, et un numéro valide doit être présent dans la zone de texte accolé. 
Un SMS sera alors automatiquement planifié et utilisera le [[Modèles_de_SMS#Entête|modèle de SMS de confirmation de rendez-vous]]. 

🕵️ Les délais d'envoi du SMS sont paramétrables par un [[Liste_des_eurogex|eurogex]], voir la page associée [[Liste_des_eurogex#SMS|rubrique Délais confirmation RDV]] 
🕵️ Le [[Modèles_de_SMS#Entête|SMS de confirmation de rendez-vous]] doit être configuré dans les [[Tables_de_base#Commentaires_SMS|tables de base]] 
👨‍🚀 Le code d'un SMS de confirmation de RDV est 0
 

== Un rappel de rendez-vous ==
[[Fichier:SMS Rappel.png|vignette|Envoi d'un SMS de Rappel de RDV]]
Un rappel de rendez-vous peut être envoyé lors de la prise d'un rendez-vous métreur ou travaux, accessible lorsque votre option SMS est activé et qu'une confirmation de SMS à été choisie. 
L'option est disponible sur les formulaires suivants : 
    - [[Dossier#Prise de RDV métreur|La prise d'un rendez-vous métreur dans les actions rapides]] 
    - [[Dossier#Prise de RDV travaux|La prise d'un rendez-vous travaux dans les actions rapides]] 

🕵️ Les délais d'envoi du SMS sont paramétrables par un [[Liste_des_eurogex|eurogex]], voir la page associée [[Liste_des_eurogex#SMS|rubrique Delai rappel RDV]] 
🕵️ Le [[Modèles_de_SMS#Entête|SMS de rappel de rendez-vous]] doit être configuré dans les [[Tables_de_base#Commentaires_SMS|tables de base]] 
👨‍🚀 Le code d'un SMS de rappel de RDV est 1
 
 

== Comment mettre en place mon envoi de SMS ==
Pour mettre en place l'envoi de SMS sur iREN, il faut ouvrir un compte chez un fournisseur de SMS. 
Nous travaillons à ce jour avec [https://www.smspartner.fr/ SMSPartner]. 
Sur votre compte SMSPartner, récupérer le champ nommé API Key et veuillez le communiquer à l'équipe EuroInformatique. 
Nous nous occuperons du reste.

SMS

2022-02-24T09:52:44Z

Benjamin : /* Un SMS Libre */

Il existe plusieurs façons d'envoyer un SMS à l'aide d'iREN. 
Pour les [[Modèles de SMS]] voir la page associée. 
Il est possible de consulter les SMS envoyés sur la page de [[Gestion des SMS]] 
🕵️ L'option SMS est activable via son [[Liste_des_eurogex#SMS|eurogex]] 

== Un SMS Libre ==
[[Fichier:SMSLibre.png|vignette|Envoi d'un sms libre]]
Il est possible d'envoyer un SMS libre à l'aide d'iREN. 
La rédaction de ce SMS peut être simplifiée par l'utilisation de [[Modèles de SMS]]. 
La zone destinataire affiche automatiquement le numéro de téléphone mobile de l'[[Dossier#Assur.C3.A9|assuré]] 
L'enregistrement du SMS est instantané à la validation, mais le SMS peut prendre quelques temps avant de s'envoyer. 
Lorsqu'un SMS est envoyé, une ligne d'historique apparaît, celle-ci est liée au SMS envoyé. En cliquant sur l'icône "+" le message lié au SMS apparaît. 
 

== Une confirmation de rendez vous ==
[[Fichier:SMS Confirmation.png|vignette|Envoi d'un SMS de confirmation de RDV]]
La confirmation d'un rendez-vous peut être envoyé lors de la prise d'un rendez-vous métreur ou travaux, accessible par une case à cocher lorsque votre option SMS est activée. 
L'option est disponible sur les formulaires suivant : 
    - [[Dossier#Prise de RDV métreur|La prise d'un rendez vous métreur dans les actions rapides]] 
    - [[Dossier#Prise de RDV travaux|La prise d'un rendez vous travaux dans les actions rapides]] 

La case à cocher doit être activée, et un numéro valide doit être présent dans la zone de texte accolé. 
Un SMS sera alors automatiquement planifié et utilisera le [[Modèles_de_SMS#Entête|modèle de SMS de confirmation de rendez-vous]]. 

🕵️ Les délais d'envoi du SMS sont paramétrables par un [[Liste_des_eurogex|eurogex]], voir la page associée [[Liste_des_eurogex#SMS|rubrique Délais confirmation RDV]] 
🕵️ Le [[Modèles_de_SMS#Entête|SMS de confirmation de rendez-vous]] doit être configuré dans les [[Tables_de_base#Commentaires_SMS|tables de base]] 
👨‍🚀 Le code d'un SMS de confirmation de RDV est 0
 

== Un rappel de rendez-vous ==
[[Fichier:SMS Rappel.png|vignette|Envoi d'un SMS de Rappel de RDV]]
Un rappel de rendez-vous peut être envoyé lors de la prise d'un rendez-vous métreur ou travaux, accessible lorsque votre option SMS est activé et qu'une confirmation de SMS à été choisie. 
L'option est disponible sur les formulaires suivants : 
    - [[Dossier#Prise de RDV métreur|La prise d'un rendez-vous métreur dans les actions rapides]] 
    - [[Dossier#Prise de RDV travaux|La prise d'un rendez-vous travaux dans les actions rapides]] 

🕵️ Les délais d'envoi du SMS sont paramétrables par un [[Liste_des_eurogex|eurogex]], voir la page associée [[Liste_des_eurogex#SMS|rubrique Delai rappel RDV]] 
🕵️ Le [[Modèles_de_SMS#Entête|SMS de rappel de rendez-vous]] doit être configuré dans les [[Tables_de_base#Commentaires_SMS|tables de base]] 
👨‍🚀 Le code d'un SMS de rappel de RDV est 1
 
 

== Comment mettre en place mon envoi de SMS ==
Pour mettre en place l'envoi de SMS sur iREN, il faut ouvrir un compte chez un fournisseur de SMS. 
Nous travaillons à ce jour avec [https://www.smspartner.fr/ SMSPartner]. 
Sur votre compte SMSPartner, récupérer le champ nommé API Key et veuillez le communiquer à l'équipe EuroInformatique. 
Nous nous occuperons du reste.

SMS

2022-02-24T09:52:02Z

Benjamin : /* Un SMS Libre */

Il existe plusieurs façons d'envoyer un SMS à l'aide d'iREN. 
Pour les [[Modèles de SMS]] voir la page associée. 
Il est possible de consulter les SMS envoyés sur la page de [[Gestion des SMS]] 
🕵️ L'option SMS est activable via son [[Liste_des_eurogex#SMS|eurogex]] 

== Un SMS Libre ==
[[Fichier:SMSLibre.png|vignette|Envoi d'un sms libre]]
Il est possible d'envoyer un SMS libre à l'aide d'iREN. 
La rédaction de ce SMS peut être simplifié par l'utilisation de [[Modèles de SMS]]. 
La zone destinataire affiche automatiquement le numéro de téléphone mobile de l'[[Dossier#Assur.C3.A9|assuré]] 
L'enregistrement du SMS est instantané à la validation, mais le SMS peut prendre quelques temps avant de s'envoyer. 
Lorsqu'un SMS est envoyé, une ligne d'historique apparaît, celle-ci est lié au SMS envoyé. En cliquant sur l'icône "+" le message lié au SMS apparaît. 
 

== Une confirmation de rendez vous ==
[[Fichier:SMS Confirmation.png|vignette|Envoi d'un SMS de confirmation de RDV]]
La confirmation d'un rendez-vous peut être envoyé lors de la prise d'un rendez-vous métreur ou travaux, accessible par une case à cocher lorsque votre option SMS est activée. 
L'option est disponible sur les formulaires suivant : 
    - [[Dossier#Prise de RDV métreur|La prise d'un rendez vous métreur dans les actions rapides]] 
    - [[Dossier#Prise de RDV travaux|La prise d'un rendez vous travaux dans les actions rapides]] 

La case à cocher doit être activée, et un numéro valide doit être présent dans la zone de texte accolé. 
Un SMS sera alors automatiquement planifié et utilisera le [[Modèles_de_SMS#Entête|modèle de SMS de confirmation de rendez-vous]]. 

🕵️ Les délais d'envoi du SMS sont paramétrables par un [[Liste_des_eurogex|eurogex]], voir la page associée [[Liste_des_eurogex#SMS|rubrique Délais confirmation RDV]] 
🕵️ Le [[Modèles_de_SMS#Entête|SMS de confirmation de rendez-vous]] doit être configuré dans les [[Tables_de_base#Commentaires_SMS|tables de base]] 
👨‍🚀 Le code d'un SMS de confirmation de RDV est 0
 

== Un rappel de rendez-vous ==
[[Fichier:SMS Rappel.png|vignette|Envoi d'un SMS de Rappel de RDV]]
Un rappel de rendez-vous peut être envoyé lors de la prise d'un rendez-vous métreur ou travaux, accessible lorsque votre option SMS est activé et qu'une confirmation de SMS à été choisie. 
L'option est disponible sur les formulaires suivants : 
    - [[Dossier#Prise de RDV métreur|La prise d'un rendez-vous métreur dans les actions rapides]] 
    - [[Dossier#Prise de RDV travaux|La prise d'un rendez-vous travaux dans les actions rapides]] 

🕵️ Les délais d'envoi du SMS sont paramétrables par un [[Liste_des_eurogex|eurogex]], voir la page associée [[Liste_des_eurogex#SMS|rubrique Delai rappel RDV]] 
🕵️ Le [[Modèles_de_SMS#Entête|SMS de rappel de rendez-vous]] doit être configuré dans les [[Tables_de_base#Commentaires_SMS|tables de base]] 
👨‍🚀 Le code d'un SMS de rappel de RDV est 1
 
 

== Comment mettre en place mon envoi de SMS ==
Pour mettre en place l'envoi de SMS sur iREN, il faut ouvrir un compte chez un fournisseur de SMS. 
Nous travaillons à ce jour avec [https://www.smspartner.fr/ SMSPartner]. 
Sur votre compte SMSPartner, récupérer le champ nommé API Key et veuillez le communiquer à l'équipe EuroInformatique. 
Nous nous occuperons du reste.

Fichier:CatalogueWidget.png

2022-02-23T14:38:25Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:CatalogueWidget.png

Fichier:ModeNormal.png

2022-02-23T14:37:20Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:ModeNormal.png

Fichier:ModeDesign.png

2022-02-23T14:36:57Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:ModeDesign.png

Fichier:ListeCatalogue.png

2022-02-23T14:32:54Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:ListeCatalogue.png

Fichier:Menu Widget.png

2022-02-23T14:32:14Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:Menu Widget.png

Fichier:Accueil-Full.png

2022-02-23T08:23:59Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:Accueil-Full.png

2022-02-14T15:44:07Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:EI.png

Fichier:BoutonEI.png

2022-02-14T15:41:38Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:BoutonEI.png

Fichier:PrisePhoto.png

2022-02-14T15:32:17Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:PrisePhoto.png

Fichier:Médiathèque.png

2022-02-14T15:03:29Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:Médiathèque.png

Fichier:RécupéréChèque.png

2022-02-14T14:56:53Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:RécupéréChèque.png

Fichier:SMS Rappel.png

2022-02-14T11:32:20Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:SMS Rappel.png

Fichier:SMS Confirmation.png

2022-02-14T11:31:44Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:SMS Confirmation.png

Fichier:SMSLibre.png

2022-02-14T11:28:46Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:SMSLibre.png

Fichier:ListeFacture.png

2022-02-14T10:34:53Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:ListeFacture.png

Fichier:LignesDevis.png

2022-02-14T10:34:25Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:LignesDevis.png

Fichier:FactureDetail.png

2022-02-14T10:33:45Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:FactureDetail.png

Facture

2022-02-14T10:25:25Z

Benjamin : /* Les différentes colonnes */

Ce menu est accessible via la vue [[Dossier]] 

👨‍💼
🕵️
👨‍🚀 Cette page convient à la lecture de tous. 

== Définition ==
La facture est un [[Dossier#Le_workflow|jalon]] étape clé dans la vie d'un dossier. 
La facture est le résultat de la validation de la commande et vient se positionner juste après le rendez vous travaux. 
Cette, une fois en définitif, pourra être encaissé via la rubrique [[Encaissement]]. 
Une facture peut être de plusieurs états différents : 
* Création : La facture vient d'être créée, il n'est encore passé par aucune étape de validation, c'est une facture en saisie. La facture peut être supprimée. 
* Brouillon : La facture a été saisie, et a déjà été [[Fusion Word|validé]]e une première fois. La facture peut être supprimée. 
* Définitif : La facture à été saisie, et a été [[Fusion Word|validé]]e en définitif, La facture a été transformée en PDF (accessible à l'aide du [[Dossier#Le suivi|suivi]] du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de facture unique lui est alors attribué ([[Cabinets#Compteurs|paramétrable sur le cabinets]]). C'est à cet état, et seulement cet état, qu'une facture peut être encaissée. 
* Annulé : La facture à été annulée alors qu'elle était à l'état Définitif.

== Liste des factures ==
[[Fichier:ListeFacture.png|center]]
 
[[Fichier:FactureDetail.png|vignette|upright=2|Résumé de la facture accessible via le bouton i]]
* La liste des factures permet de créer une nouvelle facture à l'aide du bouton associé. 
* La liste des factures permet d'effectuer des actions contextuelles sur une facture
**[[Fichier:InfodevisNB.png]] Affiche un résumé très succinct d'une facture. 
**[[Fichier:DevisDetailNB.png]] Affiche le [[#Saisie de la facture|détail de la facture]]. 
**[[Fichier:EffacerNB.png]] Supprime La facture. Uniquement disponible lorsque La facture est à l'état Création ou Brouillon 
**[[Fichier:PrintNB.png]] Amorce le processus de [[Fusion_Word|validation]] de la facture. Si La commande est déjà en définitif, permet de générer un duplicata. 
**[[Fichier:DuplicateNB.png]] Duplication de la facture dans une nouvelle facture. 
**[[Fichier:CancelDevis.png]] Annulation d'une facture. L'annulation ne supprime pas La facture, mais la positionne à l'état Annulé. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication. 

== Saisie de la facture ==
Les actions à l'ouverture d'une facture diffère en fonction de l'état de la facture. 
Lorsque la facture est en Création ou Brouillon, il est possible de : 
*Enregistrer la facture, effectue un enregistrement simple de la facture et nous repositionne sur la liste des factures. 
*Valider la facture, amorce le processus de validation. 
*Annuler, n'enregistre aucune modification effectue sur la facture et nous repositionne sur la liste des factures. 
Lorsque La facture est en Définitif, il est possible de : 

Lorsque la facture est en Annulé, aucune action n'est disponible. 

=== Entête de la facture ===
[[Fichier:EnteteFacture.png|vignette|upright=2.5|Entete de la facture]]
L'entête de la facture contient des informations textuel à propos de la facture ainsi que des informations déclenchant des actions sur la facture. 

==== Destinataire ====
Les destinataires proposés dans la facture peuvent être :
*Le Donneur d'ordre (famille CI) 
*La Compagnie d'assurance (famille GE) 
*L'assuré (famille AS). L'assuré est notifié par l'icône 👤 
Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire de la facture, lors de la validation de la facture, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérer pour aller en entête de la facture. 

==== N° facture ====
Le numéro de facture sera à 0 tant que la facture n'est pas au moins à l'étape Définitif 
Dès lors que la facture passe à l'état Définitif, un numéro unique est attribué à la facture. Ce numéro est paramétrable à partir du [[Cabinets#Compteurs|cabinet]]. 

==== Etat de la facture ====
L'état de la facture peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'info voire [[#Définition| la définition d'une facture]]. 

==== Tarification ====
Permet de sélectionner en entête de la facture la tarification qui sera appliquée lors de l'importation des produits du bordereau de prix, pour plus d'info voir [[#Les articles|la saisie des articles]]. 

==== Date de création ====
Représente la date de création de la facture. Une fois la facture créée, cette date n'est plus jamais mis à jour. 

==== Date de modification ====
Représente la date de dernière modification de la facture. Cette date est mise à jour à chaque interaction sur la facture, enregistrement ou validation. 

==== Date de modification ====
Représente la date de mise en [[#Définition|Définitif]] de la facture. 

==== Date de modification ====
Représente la date de mise en [[#Définition|Brouillon]] de la facture. 

==== Déduction franchise ====
[[Fichier:PopupFranchise.png|vignette|upright=1|Popup de franchise]]
La franchise peut être déduite sur la facture sous condition :
* La [[Dossier#Mission_2|franchise du dossier]] est supérieur à 0€ 
* La franchise ne peut être déduite qu'une seule fois par dossier, aucune autre facture ne doit avoir une déduction de franchise. 
* Il n'y a pas d'acompte sur cette facture. 
 
Si les conditions sont respectées, alors il est possible de sélectionner Oui sur la déduction de la franchise. 
Lorsque vous sélectionnez Oui à la déduction de franchise, plusieurs effets directs : 
* La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise à été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le règlement. 
** Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements 
** Si non, alors le règlement n'est pas enregistré. L'enregistrement du règlement sera de nouveau questionné à la validation de la facture. 
* La franchise est déduite du net à payer de la facture. 

==== Acompte ====
[[Fichier:TotauxRemise.png|vignette|Totalisation de la facture avec Remise et Acompte]]
Il est possible de trouver un acompte sur la facture uniquement si il n'y a pas de franchise déduite sur cette facture. 
Si un acompte est présent sur la facture, il vient automatiquement se déduire du net à payer de la facture. 

==== Appliquer remise ====
Lorsqu'un taux de remise est [[Annuaire#Données COMPAGNIE|paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI)]] du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur la facture. 
Ce taux de remise sera appliquée au total HT de la facture 

==== Commentaire ====
Il s'agit d'une zone de texte libre pour y indiquer les informations de votre choix. 

==== Commentaire métreur ====
Si le dossier possède un [[Dossier#Mission|commentaire métreur]], il viendra automatiquement s'afficher dans l'entête de votre facture. 

=== Corps de la facture ===
[[Fichier:LignesDevis.png|vignette|upright=1.5|Saisie de lignes de facture]]

==== Bordereau de prix ====
Pour plus d'information sur le paramétrages de bordereaux de prix, [[Tables_de_base#Paramétrages des bordereaux de prix iREN|voire les tables de base]]. 
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant. 
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone Code Article.

==== Les différentes colonnes ====
* Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action [[Fichier:DevisLineCopy.png]]. Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie.
* Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de ligne sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie. 
* Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type Article. Cette colonne inclue un [[combogrid]] permettant d'effectuer une recherche dans le [[#Bordereau de prix|bordereau de prix sélectionné]]. C'est une zone de saisie. 
* Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Unité, définit l'unité utilisé pour comptabilisé l'article. C'est une zone de saisie. 
* Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité m². C'est une zone de saisie. 
* [[TVA]], définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie. 
* P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculée (P.U. * Quantité) 
* Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculée ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. ) 
* Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculée ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) ) 
* Les actions disponibles :
** [[Fichier:EffacerNB.png]] efface la ligne. 
** [[Fichier:DevisUpNB.png]] modifie l'ordre des lignes en remontant cette ligne d'un cran. 
** [[Fichier:DevisDownNB.png]] modifie l'ordre des lignes en descendant cette ligne d'un cran. 
** [[Fichier:DevisLineCopyNB.png]] effectue une copie des lignes cochées en première colonne sous cette ligne. 

==== Les différents types de ligne ====
===== Les articles =====
Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'une facture et est comptabilisée dans le total de la facture. 

===== Les Titres =====
Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans une facture. Ils permettent d'architecturer la facture. 
Les titres peuvent être clôturés par des lignes Total Titres qui viennent totaliser la rubrique. 
Les titres sont automatiquement clôturés en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].

===== Les sous titres =====
Les sous titres ont le même rôle que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre. 
Les sous titres peuvent être clôturés par des lignes Total Sous Titres qui viennent totaliser la rubrique. 
Les sous titres sont automatiquement clôturés en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].

===== Les commentaires =====
Les commentaires sont des zones de texte simples. 

== Les widgets ==
Pour plus d'informations sur les [[Widgets]] voire la page associé, ou sur les [[Page_d%27accueil_iREN#Suivi_des_commande|widgets liés aux commande]].

Facture

2022-02-14T10:24:19Z

Benjamin : /* Liste des factures */

Ce menu est accessible via la vue [[Dossier]] 

👨‍💼
🕵️
👨‍🚀 Cette page convient à la lecture de tous. 

== Définition ==
La facture est un [[Dossier#Le_workflow|jalon]] étape clé dans la vie d'un dossier. 
La facture est le résultat de la validation de la commande et vient se positionner juste après le rendez vous travaux. 
Cette, une fois en définitif, pourra être encaissé via la rubrique [[Encaissement]]. 
Une facture peut être de plusieurs états différents : 
* Création : La facture vient d'être créée, il n'est encore passé par aucune étape de validation, c'est une facture en saisie. La facture peut être supprimée. 
* Brouillon : La facture a été saisie, et a déjà été [[Fusion Word|validé]]e une première fois. La facture peut être supprimée. 
* Définitif : La facture à été saisie, et a été [[Fusion Word|validé]]e en définitif, La facture a été transformée en PDF (accessible à l'aide du [[Dossier#Le suivi|suivi]] du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de facture unique lui est alors attribué ([[Cabinets#Compteurs|paramétrable sur le cabinets]]). C'est à cet état, et seulement cet état, qu'une facture peut être encaissée. 
* Annulé : La facture à été annulée alors qu'elle était à l'état Définitif.

== Liste des factures ==
[[Fichier:ListeFacture.png|center]]
 
[[Fichier:FactureDetail.png|vignette|upright=2|Résumé de la facture accessible via le bouton i]]
* La liste des factures permet de créer une nouvelle facture à l'aide du bouton associé. 
* La liste des factures permet d'effectuer des actions contextuelles sur une facture
**[[Fichier:InfodevisNB.png]] Affiche un résumé très succinct d'une facture. 
**[[Fichier:DevisDetailNB.png]] Affiche le [[#Saisie de la facture|détail de la facture]]. 
**[[Fichier:EffacerNB.png]] Supprime La facture. Uniquement disponible lorsque La facture est à l'état Création ou Brouillon 
**[[Fichier:PrintNB.png]] Amorce le processus de [[Fusion_Word|validation]] de la facture. Si La commande est déjà en définitif, permet de générer un duplicata. 
**[[Fichier:DuplicateNB.png]] Duplication de la facture dans une nouvelle facture. 
**[[Fichier:CancelDevis.png]] Annulation d'une facture. L'annulation ne supprime pas La facture, mais la positionne à l'état Annulé. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication. 

== Saisie de la facture ==
Les actions à l'ouverture d'une facture diffère en fonction de l'état de la facture. 
Lorsque la facture est en Création ou Brouillon, il est possible de : 
*Enregistrer la facture, effectue un enregistrement simple de la facture et nous repositionne sur la liste des factures. 
*Valider la facture, amorce le processus de validation. 
*Annuler, n'enregistre aucune modification effectue sur la facture et nous repositionne sur la liste des factures. 
Lorsque La facture est en Définitif, il est possible de : 

Lorsque la facture est en Annulé, aucune action n'est disponible. 

=== Entête de la facture ===
[[Fichier:EnteteFacture.png|vignette|upright=2.5|Entete de la facture]]
L'entête de la facture contient des informations textuel à propos de la facture ainsi que des informations déclenchant des actions sur la facture. 

==== Destinataire ====
Les destinataires proposés dans la facture peuvent être :
*Le Donneur d'ordre (famille CI) 
*La Compagnie d'assurance (famille GE) 
*L'assuré (famille AS). L'assuré est notifié par l'icône 👤 
Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire de la facture, lors de la validation de la facture, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérer pour aller en entête de la facture. 

==== N° facture ====
Le numéro de facture sera à 0 tant que la facture n'est pas au moins à l'étape Définitif 
Dès lors que la facture passe à l'état Définitif, un numéro unique est attribué à la facture. Ce numéro est paramétrable à partir du [[Cabinets#Compteurs|cabinet]]. 

==== Etat de la facture ====
L'état de la facture peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'info voire [[#Définition| la définition d'une facture]]. 

==== Tarification ====
Permet de sélectionner en entête de la facture la tarification qui sera appliquée lors de l'importation des produits du bordereau de prix, pour plus d'info voir [[#Les articles|la saisie des articles]]. 

==== Date de création ====
Représente la date de création de la facture. Une fois la facture créée, cette date n'est plus jamais mis à jour. 

==== Date de modification ====
Représente la date de dernière modification de la facture. Cette date est mise à jour à chaque interaction sur la facture, enregistrement ou validation. 

==== Date de modification ====
Représente la date de mise en [[#Définition|Définitif]] de la facture. 

==== Date de modification ====
Représente la date de mise en [[#Définition|Brouillon]] de la facture. 

==== Déduction franchise ====
[[Fichier:PopupFranchise.png|vignette|upright=1|Popup de franchise]]
La franchise peut être déduite sur la facture sous condition :
* La [[Dossier#Mission_2|franchise du dossier]] est supérieur à 0€ 
* La franchise ne peut être déduite qu'une seule fois par dossier, aucune autre facture ne doit avoir une déduction de franchise. 
* Il n'y a pas d'acompte sur cette facture. 
 
Si les conditions sont respectées, alors il est possible de sélectionner Oui sur la déduction de la franchise. 
Lorsque vous sélectionnez Oui à la déduction de franchise, plusieurs effets directs : 
* La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise à été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le règlement. 
** Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements 
** Si non, alors le règlement n'est pas enregistré. L'enregistrement du règlement sera de nouveau questionné à la validation de la facture. 
* La franchise est déduite du net à payer de la facture. 

==== Acompte ====
[[Fichier:TotauxRemise.png|vignette|Totalisation de la facture avec Remise et Acompte]]
Il est possible de trouver un acompte sur la facture uniquement si il n'y a pas de franchise déduite sur cette facture. 
Si un acompte est présent sur la facture, il vient automatiquement se déduire du net à payer de la facture. 

==== Appliquer remise ====
Lorsqu'un taux de remise est [[Annuaire#Données COMPAGNIE|paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI)]] du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur la facture. 
Ce taux de remise sera appliquée au total HT de la facture 

==== Commentaire ====
Il s'agit d'une zone de texte libre pour y indiquer les informations de votre choix. 

==== Commentaire métreur ====
Si le dossier possède un [[Dossier#Mission|commentaire métreur]], il viendra automatiquement s'afficher dans l'entête de votre facture. 

=== Corps de la facture ===
[[Fichier:LignesDevis.png|vignette|upright=1.5|Saisie de lignes de facture]]

==== Bordereau de prix ====
Pour plus d'information sur le paramétrages de bordereaux de prix, [[Tables_de_base#Paramétrages des bordereaux de prix iREN|voire les tables de base]]. 
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant. 
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone Code Article.

==== Les différentes colonnes ====
* Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action [[Fichier:DevisLineCopy.png]]. Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie.
* Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de ligne sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie. 
* Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type Article. Cette colonne inclue un [[combogrid]] permettant d'effectuer une recherche dans le [[#Bordereau de prix|bordereau de prix sélectionné]]. C'est une zone de saisie. 
* Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Unité, définit l'unité utilisé pour comptabilisé l'article. C'est une zone de saisie. 
* Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité m². C'est une zone de saisie. 
* [[TVA]], définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie. 
* P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculée (P.U. * Quantité) 
* Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculée ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. ) 
* Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculée ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) ) 
* Les actions disponibles :
** [[Fichier:Effacer.png]] efface la ligne. 
** [[Fichier:DevisUp.png]] modifie l'ordre des lignes en remontant cette ligne d'un cran. 
** [[Fichier:DevisDown.png]] modifie l'ordre des lignes en descendant cette ligne d'un cran. 
** [[Fichier:DevisLineCopy.png]] effectue une copie des lignes cochées en première colonne sous cette ligne. 

==== Les différents types de ligne ====
===== Les articles =====
Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'une facture et est comptabilisée dans le total de la facture. 

===== Les Titres =====
Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans une facture. Ils permettent d'architecturer la facture. 
Les titres peuvent être clôturés par des lignes Total Titres qui viennent totaliser la rubrique. 
Les titres sont automatiquement clôturés en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].

===== Les sous titres =====
Les sous titres ont le même rôle que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre. 
Les sous titres peuvent être clôturés par des lignes Total Sous Titres qui viennent totaliser la rubrique. 
Les sous titres sont automatiquement clôturés en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].

===== Les commentaires =====
Les commentaires sont des zones de texte simples. 

== Les widgets ==
Pour plus d'informations sur les [[Widgets]] voire la page associé, ou sur les [[Page_d%27accueil_iREN#Suivi_des_commande|widgets liés aux commande]].

2022-02-14T09:51:47Z

Benjamin :

Fichier:Lignes commande.png

2022-02-14T09:51:27Z

Benjamin :

Fichier:ListedescommandesNB.png

2022-02-14T09:51:10Z

Benjamin :

Commande

2022-02-14T09:49:49Z

Benjamin : /* Les différentes colonnes */

Ce menu est accessible via la vue [[Dossier]] 

👨‍💼
🕵️
👨‍🚀 Cette page convient à la lecture de tous. 

== Définition ==
La commande est un [[Dossier#Le_workflow|jalon]] étape clé dans la vie d'un dossier. 
La commande est le résultat de la validation du devis et vient se positionner juste avant le rendez vous travaux. 
Cette commande, une fois en définitif, pourra être transformée en [[facture]]. 
Une commande peut être de plusieurs états différents : 
* Création : La commande vient d'être créée, elle n'est encore passée par aucune étape de validation, c'est une commande en saisie. La commande peut être supprimée. 
* Brouillon : La commande a été saisie, et a déjà été [[Fusion Word|validé]]e une première fois. La commande peut être supprimée. 
* Définitif : La commande a été saisie, et a été [[Fusion Word|validé]]e en définitif, La commande a été transformée en PDF (accessible à l'aide du [[Dossier#Le suivi|suivi]] du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de commande unique lui est alors attribué ([[Cabinets#Compteurs|paramétrable sur le cabinets]]). C'est à cet état, et seulement cet état, qu'une commande est éligible à la transformation en facture. 
* Transformé en facture : La commande a été transformée en facture, il n'est plus modifiable depuis l'état définitif. 
* Annulé : La commande a été annulée alors qu'il était à l'état Définitif.

== Liste des commandes ==
[[Fichier:ListeCommande.png|center]]
 
[[Fichier:QuickResumeNB.png|vignette|upright=2|Résumé de la commande accessible via le bouton i]]
* La liste des commandes permet de créer une nouvelle commande à l'aide du bouton associé. 
* La liste des commandes permet d'effectuer des actions contextuelles sur une commande
**[[Fichier:InfodevisNB.png]] Affiche un résumé très succinct d'une commande. 
**[[Fichier:DevisDetailNB.png]] Affiche le [[#Saisie de la commande|détail de la commande]]. 
**[[Fichier:EffacerNB.png]] Supprime La commande. Uniquement disponible lorsque La commande est à l'état Création ou Brouillon 
**[[Fichier:PrintNB.png]] Amorce le processus de [[Fusion_Word|validation]] de la commande. Si La commande est déjà en définitif, permet de générer un duplicata. 
**[[Fichier:DuplicateNB.png]] Duplication de la commande dans un nouvelle commande. 
**[[Fichier:CancelDevis.png]] Annulation d'une commande. L'annulation ne supprime pas la commande, mais le positionne à l'état Annulé. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication. 
**[[Fichier:TransformationFacture.png]] Transformation d'une commande en facture. Génère automatiquement la facture à partir de la commande, et positionne La commande à l'état Transformé en facture. 

== Saisie de la commande ==
Les actions à l'ouverture d'une commande diffèrent en fonction de l'état de la commande. 
Lorsque La commande est en Création ou Brouillon, il est possible de : 
*Enregistrer La commande, effectue un enregistrement simple et nous repositionne sur la liste des commandes. 
*Valider La commande, amorce le processus de validation. 
*Annuler, n'enregistre aucune modification et nous repositionne sur la liste des commande. 
Lorsque La commande est en Définitif, il est possible de : 
*Transformer cette commande en facture, effectue une transformation de la commande en facture, positionne l'état Transformé en facture sur La commande, et nous repositionne sur la liste des factures. 

Lorsque la commande est en Annulé ou Transformé en facture, aucune action n'est disponible. 

=== Entête de la commande ===
[[Fichier:Entetecommande.png|vignette|upright=2.5|Entete de la commande]]
L'entête de la commande contient des informations textuelles à propos de la commande ainsi que des informations déclenchant des actions sur la commande. 

==== Destinataire ====
Les destinataires proposés dans La commande peuvent être :
*Le Donneur d'ordre (famille CI) 
*La Compagnie d'assurance (famille GE) 
*L'assuré (famille AS). L'assuré est notifié par l'icône 👤 
Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire de la commande, lors de la validation de la commande, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérées pour aller en entête de la commande. 

==== N° commande ====
Le numéro de commande sera à 0 tant que la commande n'est pas au moins à l'étape Définitif 
Dès lors que La commande passe à l'état Définitif, un numéro unique est attribué à la commande. Ce numéro est paramétrable à partir du [[Cabinets#Compteurs|cabinet]]. 

==== Etat de la commande ====
L'état de la commande peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'infos, voir [[#Définition| la définition d'une commande]]. 

==== Tarification ====
Permet de sélectionner en entête de la commande la tarification qui sera appliquée lors de l'importation des produits du bordereau de prix. Pour plus d'infos, voir [[#Les articles|la saisie des articles]]. 

==== Date de création ====
Représente la date de création de la commande. Une fois La commande créée, cette date n'est plus jamais mise à jour. 

==== Date de modification ====
Représente la date de dernière modification de la commande. Cette date est mise à jour à chaque interaction sur la commande, enregistrement ou validation. 

==== Date de modification ====
Représente la date de mise en [[#Définition|Définitif]] de la commande. 

==== Date de modification ====
Représente la date de mise en [[#Définition|Brouillon]] de la commande. 

==== Déduction franchise ====
[[Fichier:PopupFranchise.png|vignette|upright=1|Popup de franchise]]
La franchise peut être déduite sur la commande sous condition :
* La [[Dossier#Mission_2|franchise du dossier]] est supérieur à 0€ 
* La franchise ne peut être déduite qu'une seule fois par dossier, aucune autre commande ne doit avoir une déduction de franchise. 
* Il n'y a pas d'acompte sur ce commande. 
 
Si les conditions sont respectées, alors il est possible de sélectionner Oui sur la déduction de la franchise. 
Lorsque vous sélectionnez Oui à la déduction de franchise, plusieurs effets directs : 
* La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise à été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le règlement. 
** Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements 
** Si non, alors le règlement n'est pas enregistré. L'enregistrement du règlement sera de nouveau questionné à la validation de la commande. 
* La franchise est déduite du net à payer de la commande 

==== Acompte ====
[[Fichier:TotauxRemise.png|vignette|Totalisation de la commande avec Remise et Acompte]]
Il est possible de trouver un acompte sur la commande uniquement s'il n'y a pas de franchise déduite sur cette commande. 
Si un acompte est présent sur La commande, il vient automatiquement se déduire du net à payer de la commande. 

==== Appliquer remise ====
Lorsqu'un taux de remise est [[Annuaire#Données COMPAGNIE|paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI)]] du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur La commande. 
Ce taux de remise sera appliqué au total HT de la commande 

==== Commentaire ====
Il s'agit d'une zone de texte libre pour y indiquer les informations de votre choix. 

==== Commentaire métreur ====
Si le dossier possède un [[Dossier#Mission|commentaire métreur]], il viendra automatiquement s'afficher dans l'entête de votre commande. 

=== Corps de la commande ===
[[Fichier:LignesDevis.png|vignette|upright=1.5|Saisie de lignes de commande]]

==== Bordereau de prix ====
Pour plus d'information sur le paramétrages de bordereaux de prix, [[Tables_de_base#Paramétrages des bordereaux de prix iREN|voire les tables de base]]. 
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant. 
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone Code Article.

==== Les différentes colonnes ====
* Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action [[Fichier:DevisLineCopy.png]]. Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie.
* Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de ligne sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie. 
* Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type Article. Cette colonne inclu un [[combogrid]] permettant d'effectuer une recherche dans le [[#Bordereau de prix|bordereau de prix sélectionné]]. C'est une zone de saisie. 
* Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Unité, définit l'unité utilisé pour comptabilisé l'article. C'est une zone de saisie. 
* Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité m². C'est une zone de saisie. 
* TVA, définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie. 
* P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculé (P.U. * Quantité) 
* Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculé ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. ) 
* Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculé ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) ) 
* Les actions disponibles :
** [[Fichier:EffacerNB.png]] efface la ligne. 
** [[Fichier:DevisUpNB.png]] modifie l'ordre des lignes en remontant cette ligne d'un cran. 
** [[Fichier:DevisDownNB.png]] modifie l'ordre des lignes en descendant cette ligne d'un cran. 
** [[Fichier:DevisLineCopyNB.png]] effectue une copie des lignes cocher en premiere colonne sous cette ligne. 

==== Les différents types de ligne ====
===== Les articles =====
Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'une commande et est comptabilisé dans le total de la commande. 

===== Les Titres =====
Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans une commande. Ils permettent d'architecturer La commande. 
Les titres peuvent être clôturer par des lignes Total Titres qui viennent totalisé la rubrique. 
Les titres sont automatiquement clôturer en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].

===== Les sous titres =====
Les sous titres ont le même roles que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre. 
Les sous titres peuvent être clôturer par des lignes Total Sous Titres qui viennent totalisé la rubrique. 
Les sous titres sont automatiquement clôturer en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].

===== Les commentaires =====
Les commentaires sont des zones de texte simple. 

== Les widgets ==
Pour plus d'informations sur les [[Widgets]] voire la page associé, ou sur les [[Page_d%27accueil_iREN#Suivi_des_commande|widgets liés aux commande]].

Commande

2022-02-14T09:49:02Z

Benjamin : /* Liste des commandes */

Ce menu est accessible via la vue [[Dossier]] 

👨‍💼
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👨‍🚀 Cette page convient à la lecture de tous. 

== Définition ==
La commande est un [[Dossier#Le_workflow|jalon]] étape clé dans la vie d'un dossier. 
La commande est le résultat de la validation du devis et vient se positionner juste avant le rendez vous travaux. 
Cette commande, une fois en définitif, pourra être transformée en [[facture]]. 
Une commande peut être de plusieurs états différents : 
* Création : La commande vient d'être créée, elle n'est encore passée par aucune étape de validation, c'est une commande en saisie. La commande peut être supprimée. 
* Brouillon : La commande a été saisie, et a déjà été [[Fusion Word|validé]]e une première fois. La commande peut être supprimée. 
* Définitif : La commande a été saisie, et a été [[Fusion Word|validé]]e en définitif, La commande a été transformée en PDF (accessible à l'aide du [[Dossier#Le suivi|suivi]] du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de commande unique lui est alors attribué ([[Cabinets#Compteurs|paramétrable sur le cabinets]]). C'est à cet état, et seulement cet état, qu'une commande est éligible à la transformation en facture. 
* Transformé en facture : La commande a été transformée en facture, il n'est plus modifiable depuis l'état définitif. 
* Annulé : La commande a été annulée alors qu'il était à l'état Définitif.

== Liste des commandes ==
[[Fichier:ListeCommande.png|center]]
 
[[Fichier:QuickResumeNB.png|vignette|upright=2|Résumé de la commande accessible via le bouton i]]
* La liste des commandes permet de créer une nouvelle commande à l'aide du bouton associé. 
* La liste des commandes permet d'effectuer des actions contextuelles sur une commande
**[[Fichier:InfodevisNB.png]] Affiche un résumé très succinct d'une commande. 
**[[Fichier:DevisDetailNB.png]] Affiche le [[#Saisie de la commande|détail de la commande]]. 
**[[Fichier:EffacerNB.png]] Supprime La commande. Uniquement disponible lorsque La commande est à l'état Création ou Brouillon 
**[[Fichier:PrintNB.png]] Amorce le processus de [[Fusion_Word|validation]] de la commande. Si La commande est déjà en définitif, permet de générer un duplicata. 
**[[Fichier:DuplicateNB.png]] Duplication de la commande dans un nouvelle commande. 
**[[Fichier:CancelDevis.png]] Annulation d'une commande. L'annulation ne supprime pas la commande, mais le positionne à l'état Annulé. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication. 
**[[Fichier:TransformationFacture.png]] Transformation d'une commande en facture. Génère automatiquement la facture à partir de la commande, et positionne La commande à l'état Transformé en facture. 

== Saisie de la commande ==
Les actions à l'ouverture d'une commande diffèrent en fonction de l'état de la commande. 
Lorsque La commande est en Création ou Brouillon, il est possible de : 
*Enregistrer La commande, effectue un enregistrement simple et nous repositionne sur la liste des commandes. 
*Valider La commande, amorce le processus de validation. 
*Annuler, n'enregistre aucune modification et nous repositionne sur la liste des commande. 
Lorsque La commande est en Définitif, il est possible de : 
*Transformer cette commande en facture, effectue une transformation de la commande en facture, positionne l'état Transformé en facture sur La commande, et nous repositionne sur la liste des factures. 

Lorsque la commande est en Annulé ou Transformé en facture, aucune action n'est disponible. 

=== Entête de la commande ===
[[Fichier:Entetecommande.png|vignette|upright=2.5|Entete de la commande]]
L'entête de la commande contient des informations textuelles à propos de la commande ainsi que des informations déclenchant des actions sur la commande. 

==== Destinataire ====
Les destinataires proposés dans La commande peuvent être :
*Le Donneur d'ordre (famille CI) 
*La Compagnie d'assurance (famille GE) 
*L'assuré (famille AS). L'assuré est notifié par l'icône 👤 
Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire de la commande, lors de la validation de la commande, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérées pour aller en entête de la commande. 

==== N° commande ====
Le numéro de commande sera à 0 tant que la commande n'est pas au moins à l'étape Définitif 
Dès lors que La commande passe à l'état Définitif, un numéro unique est attribué à la commande. Ce numéro est paramétrable à partir du [[Cabinets#Compteurs|cabinet]]. 

==== Etat de la commande ====
L'état de la commande peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'infos, voir [[#Définition| la définition d'une commande]]. 

==== Tarification ====
Permet de sélectionner en entête de la commande la tarification qui sera appliquée lors de l'importation des produits du bordereau de prix. Pour plus d'infos, voir [[#Les articles|la saisie des articles]]. 

==== Date de création ====
Représente la date de création de la commande. Une fois La commande créée, cette date n'est plus jamais mise à jour. 

==== Date de modification ====
Représente la date de dernière modification de la commande. Cette date est mise à jour à chaque interaction sur la commande, enregistrement ou validation. 

==== Date de modification ====
Représente la date de mise en [[#Définition|Définitif]] de la commande. 

==== Date de modification ====
Représente la date de mise en [[#Définition|Brouillon]] de la commande. 

==== Déduction franchise ====
[[Fichier:PopupFranchise.png|vignette|upright=1|Popup de franchise]]
La franchise peut être déduite sur la commande sous condition :
* La [[Dossier#Mission_2|franchise du dossier]] est supérieur à 0€ 
* La franchise ne peut être déduite qu'une seule fois par dossier, aucune autre commande ne doit avoir une déduction de franchise. 
* Il n'y a pas d'acompte sur ce commande. 
 
Si les conditions sont respectées, alors il est possible de sélectionner Oui sur la déduction de la franchise. 
Lorsque vous sélectionnez Oui à la déduction de franchise, plusieurs effets directs : 
* La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise à été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le règlement. 
** Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements 
** Si non, alors le règlement n'est pas enregistré. L'enregistrement du règlement sera de nouveau questionné à la validation de la commande. 
* La franchise est déduite du net à payer de la commande 

==== Acompte ====
[[Fichier:TotauxRemise.png|vignette|Totalisation de la commande avec Remise et Acompte]]
Il est possible de trouver un acompte sur la commande uniquement s'il n'y a pas de franchise déduite sur cette commande. 
Si un acompte est présent sur La commande, il vient automatiquement se déduire du net à payer de la commande. 

==== Appliquer remise ====
Lorsqu'un taux de remise est [[Annuaire#Données COMPAGNIE|paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI)]] du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur La commande. 
Ce taux de remise sera appliqué au total HT de la commande 

==== Commentaire ====
Il s'agit d'une zone de texte libre pour y indiquer les informations de votre choix. 

==== Commentaire métreur ====
Si le dossier possède un [[Dossier#Mission|commentaire métreur]], il viendra automatiquement s'afficher dans l'entête de votre commande. 

=== Corps de la commande ===
[[Fichier:LignesDevis.png|vignette|upright=1.5|Saisie de lignes de commande]]

==== Bordereau de prix ====
Pour plus d'information sur le paramétrages de bordereaux de prix, [[Tables_de_base#Paramétrages des bordereaux de prix iREN|voire les tables de base]]. 
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant. 
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone Code Article.

==== Les différentes colonnes ====
* Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action [[Fichier:DevisLineCopy.png]]. Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie.
* Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de ligne sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie. 
* Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type Article. Cette colonne inclu un [[combogrid]] permettant d'effectuer une recherche dans le [[#Bordereau de prix|bordereau de prix sélectionné]]. C'est une zone de saisie. 
* Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Unité, définit l'unité utilisé pour comptabilisé l'article. C'est une zone de saisie. 
* Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité m². C'est une zone de saisie. 
* TVA, définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie. 
* P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculé (P.U. * Quantité) 
* Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculé ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. ) 
* Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculé ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) ) 
* Les actions disponibles :
** [[Fichier:Effacer.png]] efface la ligne. 
** [[Fichier:DevisUp.png]] modifie l'ordre des lignes en remontant cette ligne d'un cran. 
** [[Fichier:DevisDown.png]] modifie l'ordre des lignes en descendant cette ligne d'un cran. 
** [[Fichier:DevisLineCopy.png]] effectue une copie des lignes cocher en premiere colonne sous cette ligne. 

==== Les différents types de ligne ====
===== Les articles =====
Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'une commande et est comptabilisé dans le total de la commande. 

===== Les Titres =====
Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans une commande. Ils permettent d'architecturer La commande. 
Les titres peuvent être clôturer par des lignes Total Titres qui viennent totalisé la rubrique. 
Les titres sont automatiquement clôturer en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].

===== Les sous titres =====
Les sous titres ont le même roles que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre. 
Les sous titres peuvent être clôturer par des lignes Total Sous Titres qui viennent totalisé la rubrique. 
Les sous titres sont automatiquement clôturer en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].

===== Les commentaires =====
Les commentaires sont des zones de texte simple. 

== Les widgets ==
Pour plus d'informations sur les [[Widgets]] voire la page associé, ou sur les [[Page_d%27accueil_iREN#Suivi_des_commande|widgets liés aux commande]].

IREN Mobile

2022-02-11T15:25:19Z

Benjamin : /* Paiement franchise */

== Présentation ==

iREN Mobile est une application permettant aux techniciens de l’entreprise de réparation après sinistre (métreurs et réparateurs) de suivre leur activité en condition de mobilité : 
- De consulter leur [[Agenda]] et les différents rendez-vous fixés ([[Rendez-vous métreur]] et [[Rendez-vous travaux]]) 
- De consulter les informations essentielles du [[Dossier]] 
- De consulter les pièces jointes collectées en sédentaires par les gestionnaires 
- De prendre des photos sur les lieux du chantier (avant et après réparation) 
- D’échanger des [[Echanges internes]] avec sa/ses gestionnaires en sédentaire 

Cette application se présente sous la forme d’un site web « responsive », utilisable sur smartphone ou tablette (compatible avec les téléphones iPhone, Android et autres concurrents récents), en mode connecté (une connexion internet est donc requise). Il n’est donc pas nécessaire de télécharger une application native sur le « market place » du fournisseur du téléphone (Apple Store ou Android Market). Elle est ainsi compatible avec tous les périphériques du marchés récents, et sur leurs navigateurs internet récents. 

La fonctionnalité prise de photos s’adosse aux capacités natives du périphérique. 

La philosophie de cette application permet de se dispenser de consulter l’agenda Google ou Outlook, car nativement relié à l’application iREN. 

== Connexion ==
[[Fichier:Connexion.png|170px|right|thumb|Page de connexion]]

L’application ne peut être utilisée par le métreur et/ou technicien, que s’il a été préalablement enregistré, dans iREN, en tant qu’utilisateur mobile. 

Ainsi, il dispose d’un identifiant/mot de passe pour se connecter à l’application mobile. Ces identifiants ne fonctionnent pas sur iREN en sédentaire. 

Il dispose également d’un profil (utilisateur ou responsable), ce qui lui confère l’accès au module statistiques. 









== Accueil ==
[[Fichier:Accueil.png|170px|right|thumb|Page d'accueil]]

L’application iREN Mobile est découpée en 3 modules fonctionnels : 

- L’[[Agenda]], et donc les rendez-vous et [[Dossier]]s concernés par ces rendez-vous 

- La messagerie : afin d’échanger avec sa gestionnaire en sédentaire via des [[Echanges internes]] 

- La géolocalisation des rendez-vous 








== Agenda ==
[[Fichier:AgendaMobile.png|170px||thumb|Agenda IREN Mobile]]

L’[[Agenda]] affiche l’ensemble des rendez-vous fixés pour l’utilisateur connecté (qu’il soit métreur ou technicien) : 
- [[Rendez-vous métreur]] (en gris) 
- [[Rendez-vous travaux]] (rose) 
- Les actions générales (hors-dossier) 

Une visualisation au jour, à la semaine ou au mois. 

Pour chaque rendez-vous travaux ou métreur, il est possible d'accéder au [[Dossier]] en cliquant sur le rendez-vous. 








== Dossier ==
[[Fichier:DossierMétreur.png|170px|thumb|Dossier Rendez-vous métreur]]
[[Fichier:DossierTravaux.png|170px|thumb|Dossier Rendez-vous travaux]]

En cliquant sur un rendez-vous dossier depuis l’[[Agenda]], on accède à sa fiche signalétique. 

La page synthétique des données du dossier contient : 
- Le type de rendez-vous 
- La nature du sinistre 
- La date du sinistre 
- L’adresse : concaténation des adresses 1 à 3, code postal et ville. Le mot « adresse » est cliquable, et affiche cette localisation sur une carte Google Maps 
- Le nom de l’assuré : civilité, nom, prénom 
- Le numéro de téléphone cliquable qui propose de composer et appeler 
- L’adresse email : il s’agit d’un lien cliquable qui propose d’envoyer un mail (avec la(les) application(s) de messagerie installée(s) 
- Le montant de la Franchise, avec un bouton ‘Paiement qui permet d’enregistrer le paiement de franchise et de prendre en photo le chèque comme justificatif (Cf chapitre Paiement Franchise) 
- Le nom et référence du donneur d’ordre 

- Dans le cas d’un dossier en [[Rendez-vous métreur]], un commentaire et un commentaire pour les travaux à réaliser. 

- Dans le cas d’un dossier en [[Rendez-vous travaux]], un commentaire pour les travaux à réaliser. 

=== Barre menu du dossier ===

La barre du menu dossier est légèrement différente dans le cas d’un [[Rendez-vous métreur]] ou d’un [[Rendez-vous travaux]]. 
Le rendez-vous métreur : 
[[Fichier:BarreRDVMetreur.png|210px|Barre Rendez-vous Métreur]] 

Le rendez-vous travaux : 
[[Fichier:BarreRDVTravaux.png|210px|Barre Rendez-vous travaux]] 

Légende des icones : 
[[Fichier:LogoDossier.png|40px|left]] Accès au [[Dossier]]. 

[[Fichier:LogoMétré.png|40px|left]] Saisie des métrés, uniquement (RDV métré).

[[Fichier:LogoTravaux.png|40px|left]] Visualisation [[Devis]] (RDV travaux). 

[[Fichier:LogoSignature.png|40px|left]] Signature du devis. 

[[Fichier:LogoMédia.png|40px|left]] Visualisation photos, autres documents du dossier et prise de photos.

[[Fichier:LogoEI.png|40px|left]] [[Echange interne]].


== Paiement franchise ==
[[Fichier:PhotoChèque.png|170px|thumb|Numéro de chèque]]

Sur Iren Mobile il est possible de justifier le paiement d'une franchise. 
Si un dossier possède une franchise non payée alors un bouton "Paiement' est visible : [[Fichier:Paiement.png|70px]] 
Un clic sur le bouton paiement affiche un pop-up : 


Un clic sur le bouton Chèque donne accès à l’enregistrement du paiement de la franchise. 
On saisie ensuite le numéro de chèque et on prend une photo du recto et du verso du chèque. 

Si la franchise a été payée alors cela est précisé avec la date de réception comme ceci: [[Fichier:RécupéréChèque.png|80px]] 

== Médiathèque ==
[[Fichier:Médiathèque.png|170px|thumb|Médiathèque]]
[[Fichier:PrisePhoto.png|170px|thumb|Ajout d'un libellé]]
[[Fichier:ListePhoto.png|170px|thumb|Vue liste photo]]

Les pièces-jointes affichées dans l’espace médiathèque proviennent : 
- Des pièces-jointes insérées dans la médiathèque du dossier iREN en sédentaire (quels que soient les canaux d’acquisition) 
- Des photos prises par le métreur/technicien depuis l’application iREN Mobile 

Seules les pièces-jointes de type JPEG, PNG et PDF s’affichent ici. 

Les pièces-jointes sont rangées dans 3 rubriques : 
- Photos : Rubrique où toutes les photos sont répertoriées 
- Courriers : Rubrique où toutes les courriers liés au dossier apparaissent 
- Documents : Rubrique où tous les fichiers (PDF) liés au dossier apparaissent 





=== Prise de photos ===
Pour se faire cliquer sur le logo :
L’application mobile permet de prendre des photos et de les intégrer automatiquement à la médiathèque du dossier. 
Cette capacité est permise grâce au périphérique utilisé (smartphone ou tablette). 
C’est donc l’application native de prise de photos qui est utilisée pour cette fonctionnalité. 
Aucun composant additionnel n’est donc utile. 

Lorsque nous sommes sur la médiathèque, il suffit de cliquer sur le logo "Appareil photo" afin d'accéder à l'application photo. [[Fichier:PrendrePhoto.png|40px]] 

En fonction du mobile utilisé, sélectionner "Caméra" (Android) ou "Prendre une photo" (IOS). 
Dans ce cas, les fonctionnalités de votre appareil sont accessibles (Flash, lumière, format etc...). On peut reprendre la photo autant de fois que nécessaire en sélectionnant "Réessayer" ou "Annuler" en fonction du téléphone. 
Cliquer sur "OK" (ANDROID) ou "Utiliser" (IOS) pour valider la photo prise. 

Il est possible ensuite d'ajouter un libellé à l'image.
Lorsque l'image est ajoutée cliquer sur "OK" afin d'enregistrer la photo au dossier. 
Cliquer sur "Annuler" pour ne pas ajouter la photo au dossier. 

Lorsque la photo est validée le message "Les images ont bien été enregistrées, redirection..." apparaît succinctement. 
La photo est ensuite intégrée à la médiathèque. 

Pour consulter les photos il existe 2 manières : 
- La vue image, présente les photos en petites vignettes. 
Par défaut cette vue est utilisée. Pour se faire cliquer sur le logo : [[Fichier:VuVignette.png|50px]] 

- La vue liste, présente tous les fichiers de manière listée. 
Pour se faire cliquer sur le logo : [[Fichier:VuListe.png|50px]]






== Messagerie interne ==
[[Fichier:EI.png|170px|thumb|Médiathèque]]
L’application iREN Mobile permet au technicien/métreur de communiquer avec son(ses) gestionnaires en sédentaire. 

Cette communication s’appuie sur les échanges internes. 

Pour envoyer un [[Echange interne]] il suffit de cliquer sur le bouton [[Fichier:BoutonEI.png|110px]] 

Lorsque la rubrique échange interne, il est possible de sélectionner un objet lié à un échange interne. 
Plusieurs choix d'objets est possible en cliquant sur la liste : [[Fichier:ObjetEI.png|160px]]

Fichier:Paiement.png

2022-02-11T15:24:48Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:Paiement.png

Fichier:PhotoChèque.png

2022-02-11T15:24:23Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:PhotoChèque.png

Fichier:DossierTravaux.png

2022-02-11T15:18:57Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:DossierTravaux.png

Fichier:BarreRDVTravaux.png

2022-02-11T15:18:19Z

Benjamin : Benjamin a téléversé une nouvelle version de Fichier:BarreRDVTravaux.png