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Devis

2022-02-24T07:57:17Z

80.124.80.86 : /* Entête du devis */

Ce menu est accessible via la vue [[Dossier]] 

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👨‍🚀 Cette page convient à la lecture de tous. 

== Définition ==
Le devis est un [[Dossier#Le_workflow|jalon]] étape clé dans la vie d'un dossier. 
Le devis permet de chiffrer le diagnostic effectué par le technicien métreur. 
Ce devis, une fois en définitif, pourra être transformé en [[commande]]. 
Un devis peut avoir plusieurs états différents : 
* Création : Le devis vient d'être créé, il n'est encore passé par aucune étape de validation, c'est un devis en saisie. Il peut, ici, être supprimé. 
* Brouillon : Le devis a été saisi, et a déjà été [[Fusion Word|validé]] une première fois. Le devis peut être supprimé. 
* Définitif : Le devis a été saisi, et a été [[Fusion Word|validé]] en définitif, le devis a été transformé en PDF (accessible à l'aide du [[Dossier#Le suivi|suivi]] du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de devis unique lui est alors attribué ([[Cabinets#Compteurs|paramétrable sur le cabinets]]). C'est à cet état, et seulement cet état, qu'un devis est éligible à la transformation en commande. 
* Transformé en commande : Le devis a été transformé en commande, il n'est plus modifiable depuis l'état définitif. 
* Annulé : Le devis a été annulé alors qu'il était à l'état Définitif.

== Liste des devis ==
[[Fichier:ListedesdevisNB.png|center]]
 
[[Fichier:QuickResumeNB.png|vignette|upright=2|Résumé du devis accessible via le bouton i]]
* La liste des devis permet de créer une nouveau devis à l'aide du bouton associé. 
* La liste des devis permet d'effectuer des actions contextuelles sur un devis
**[[Fichier:InfodevisNB.png]] Affiche un résumé très succinct d'un devis. 
**[[Fichier:DevisDetailNB.png]] Affiche le [[#Saisie du devis|détail du devis]]. 
**[[Fichier:EffacerNB.png]] Supprime le devis. Uniquement disponible lorsque le devis est à l'état Création ou Brouillon 
**[[Fichier:PrintNB.png]] Amorce le processus de [[Fusion_Word|validation]] du devis. Si le devis est déjà en définitif, permet de générer un duplicata. 
**[[Fichier:DuplicateNB.png]] Duplication du devis dans un nouveau devis. 
**[[Fichier:CancelDevis.png]] Annulation d'un devis. L'annulation ne supprime pas le devis, mais le positionne à l'état Annulé. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication. 
**[[Fichier:TransformationCommande.png]] Transformation d'un devis en commande. Génère automatiquement la commande à partir du devis, et positionne le devis à l'état Transformé en commande. 

== Saisie du devis ==
Les actions à l'ouverture d'un devis diffèrent en fonction de l'état du devis. 
Lorsque le devis est en Création ou Brouillon, il est possible de : 
*Enregistrer le devis, effectue un enregistrement simple du devis et nous repositionne sur la liste des devis. 
*Valider le devis, amorce le processus de validation. 
*Annuler, n'enregistre aucune modification effectuée sur le devis et nous repositionne sur la liste des devis. 
Lorsque le devis est en Définitif, il est possible de : 
*Transformer ce devis en commande, effectue une transformation du devis en commande, positionne l'état Transformé en commande sur le devis, et nous repositionne sur la liste des commandes. 

Lorsque le devis est en Annulé ou Transformé en commande, aucune action n'est disponible. 

=== Entête du devis ===
[[Fichier:EnteteDevis.png|vignette|upright=2.5|Entete du devis]]
L'entête du devis contient des informations textuelles à propos du devis ainsi que des informations déclenchant des actions sur le devis. 

==== Destinataire ====
Les destinataires proposés dans le devis peuvent être :
*Le Donneur d'ordre (famille CI) 
*La Compagnie d'assurance (famille GE) 
*L'assuré (famille AS). L'assuré est notifié par l'icone 👤 
Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire du devis, lors de la validation du devis, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérées pour aller en entête du devis. 

==== N° devis ====
Le numéro de devis sera à 0 tant que le devis n'est pas au moins à l'étape Définitif 
Dès lors que le devis passe à l'état Définitif, un numéro unique est attribué au devis. Ce numéro est paramétrable à partir du [[Cabinets#Compteurs|cabinet]]. 

==== Etat du devis ====
L'état du devis peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'infos, voir [[#Définition| la définition d'un devis]]. 

==== Tarification ====
Permet de sélectionner en entête du devis la tarification qui sera appliqué lors de l'importation des produits du bordereau de prix. Pour plus d'infos, voir [[#Les articles|la saisie des articles]]. 

==== Date de création ====
Représente la date de création du devis. Une fois le devis créé, cette date n'est plus jamais mise à jour. 

==== Date de modification ====
Représente la date de dernière modification du devis. Cette date est mise à jour à chaque interaction sur le devis, enregistrement ou validation. 

==== Date de modification ====
Représente la date de mise en [[#Définition|Définitif]] du devis. 

==== Date de modification ====
Représente la date de mise en [[#Définition|Brouillon]] du devis. 

==== Déduction franchise ====
[[Fichier:PopupFranchise.png|vignette|upright=1|Popup de franchise]]
La franchise peut être déduite sur le devis sous condition :
* La [[Dossier#Mission_2|franchise du dossier]] est supérieur à 0€ 
* La franchise ne peut être déduite qu'une seule fois par dossier, aucun autre devis ne doit avoir une déduction de franchise. 
* Il n'y a pas d'acompte sur ce devis. 
 
Si les conditions sont respectées, alors il est possible de sélectionner Oui sur la déduction de la franchise. 
Lorsque vous sélectionnez Oui à la déduction de franchise, plusieurs effets directs : 
* La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise a été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le règlement. 
** Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements 
** Si non, alors le règlement n'est pas enregistré. L'enregistrement du règlement sera de nouveau questionné à la validation du devis. 
* La franchise est déduite du net à payer du devis 

==== Acompte ====
[[Fichier:TotauxRemise.png|vignette|Totalisation du devis avec Remise et Acompte]]
Il est possible de trouver un acompte sur le devis uniquement si il n'y a pas de franchise déduite sur ce devis. 
Si un acompte est présent sur le devis, il vient automatiquement se déduire du net à payer du devis. 

==== Appliquer remise ====

Lorsqu'un taux de remise est [[Annuaire#Données COMPAGNIE|paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI)]] du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur le devis. Le taux de remise n'est pas modifiable sur le devis mais seulement sur la fiche annuaire. 
L'application de la remise est possible à l'aide d'un switch : [[Fichier:ApplyRemise.png]]
Ce taux de remise sera appliqué au total HT du devis 
Le formalisme du pied de page du devis est un peu modifié pour indiquer la remise et détaillé le calcul de la TVA. 
[[Fichier:ApplicationRemiseNB.png]]

==== Commentaire ====
Il s'agit d'une zone de texte libre pour y indiquer les informations de votre choix. 

==== Commentaire métreur ====
Si le dossier possède un [[Dossier#Mission|commentaire métreur]], il viendra automatiquement s'afficher dans l'entête de votre devis. 

=== Corps du devis ===
[[Fichier:LignesDevisNB.png|vignette|upright=1.5|Saisie de lignes de devis]]

==== Bordereau de prix ====
Pour plus d'informations sur le paramétrages de bordereaux de prix, [[Tables_de_base#Paramétrages des bordereaux de prix iREN|voire les tables de base]]. 
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant. 
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone Code Article.

==== Les différentes colonnes ====
* Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action [[Fichier:DevisLineCopyNB.png]]. Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie.
* Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de lignes sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie. 
* Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type Article. Cette colonne inclut un [[combogrid]] permettant d'effectuer une recherche dans le [[#Bordereau de prix|bordereau de prix sélectionné]]. C'est une zone de saisie. 
* Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Unité, définit l'unité utilisé pour comptabiliser l'article. C'est une zone de saisie. 
* Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité m². C'est une zone de saisie. 
* [[TVA]], définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie. 
* P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie. 
* Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculée (P.U. * Quantité) 
* Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculée ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. ) 
* Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculée ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) ) 
* Les actions disponibles :
** [[Fichier:EffacerNB.png]] efface la ligne. 
** [[Fichier:DevisUpNB.png]] modifie l'ordre des lignes en remontant cette ligne d'un cran. 
** [[Fichier:DevisDownNB.png]] modifie l'ordre des lignes en descendant cette ligne d'un cran. 
** [[Fichier:DevisLineCopyNB.png]] effectue une copie des lignes cocher en première colonne sous cette ligne. 

==== Les différents types de ligne ====
===== Les articles =====
Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'un devis et est comptabilisé dans le total du devis. 

===== Les Titres =====
Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans un devis. Ils permettent d'architecturer le devis. 
Les titres peuvent être clôturés par des lignes Total Titres qui viennent totaliser la rubrique. 
Les titres sont automatiquement clôturés en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].

===== Les sous titres =====
Les sous titres ont le même rôle que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre. 
Les sous titres peuvent être clôturés par des lignes Total Sous Titres qui viennent totaliser la rubrique. 
Les sous titres sont automatiquement clôturés en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]].

===== Les commentaires =====
Les commentaires sont des zones de texte simples. 

== Les widgets ==
Pour plus d'informations sur les [[Widgets]] voir la page associée, ou sur les [[Page_d%27accueil_iREN#Suivi_des_Devis|widgets liés aux devis]].

Page d'accueil iREN

2022-02-15T09:19:40Z

80.124.80.86 : /* Encaissements */

La page d'accueil de iREN est la première page à laquelle vous pourrez accéder. 
👨‍💼
🕵️
👨‍🚀 Cette page convient à la lecture de tous.

[[Fichier:Accueil_NB.png|vignette|upright=3]]

== La roue Crantée ==
[[Fichier:Paramétrages.png|vignette|upright=4|Menu paramétrages]]
=== Initialisation ===
Le menu Initialisation permet d'accéder à la page de paramétrages du [[Cabinets]].

=== Administration ===
Le menu Administration permet d'accéder à l'[[administration des droits utilisateurs]]. Pour y accéder, cliquer sur le bouton "Administration utilisateurs". 
La création d'un utilisateur est accessible au survol du menu "[[Administration des droits utilisateurs]]" cliquer ensuite sur [[Administration des droits utilisateurs#Créer un utilisateur|Créer utilisateur]].

=== Tables de base ===
Le menu des [[Tables de base]] permet d'effectuer beaucoup de paramétrages sur l'outil iREN.

=== Outils ===
Le menu Outils vous permet d'accéder à différents menu de paramétrages ou de journaux d'évènements. 
⚠️ Certains menus sont restreints par les [[Administration_des_droits_utilisateurs#Droits utilisateurs|droits utilisateurs]].

==== Liste des eurogex ====
La [[Liste des eurogex]] est une liste de paramètres portant sur l'intégralité de l'application.

==== Erreur site ====
Les [[erreurs site]] sont très utiles pour l'équipe EuroInformatique pour trouver la cause de problèmes. 
Ce menu liste les erreurs site, et donne un maximum d'informations à propos des erreurs rencontrées par le site.

==== Erreur métier ====
Les [[erreurs métiers]] sont très utiles pour l'équipe EuroInformatique pour trouver la cause de problèmes. 
Ce menu liste les erreurs métier, et donne un maximum d'informations à propos des erreurs rencontrées par le backend du site (gestion de base de donnée).

[[Fichier:AproposNB.png|vignette|upright=1|A propos]]

==== Gestion des SMS ====
La [[Gestion des SMS]] est une page permettant de retrouver tous les [[SMS]] planifiés ou envoyés à l'aide d'iREN.

=== Planning ===
Le menu planning permet d'accéder aux paramétrages des [[équipes planning]].

=== Préférences ===
La rubrique [[Préférences]] permet de paramétrer les préférences utilisateurs, c'est à dire les paramètres lié à l'utilisateur connecté.

=== Info de version ===
La note d'info de [[version]] permet de donner des renseignements quant aux derniers ajouts de fonctionnalités sur l'outil iREN.

=== A propos ===
Le menu [[A propos]] permet d'obtenir un peu plus de données techniques sur l'environnement iREN.

== La baguette magique ==
[[Fichier:gestiondonnées.png|vignette|upright=3|Menu gestion des données]]

=== Recherche Jumelle ===
La [[Recherche Jumelle]] ou Recherche [[Dossier]] permet d'effectuer une recherche avec plusieurs critères simultanés.

=== Annuaire ===
Le formulaire [[Annuaire]] permet de créer, rechercher et modifier des fiches annuaire. 
Les Fiches Annuaires sont utilisées dans iREN à travers plusieurs formulaires.

=== Encaissements ===
Le lien [[Encaissement]] (ou Règlements) permet d'accéder à la page de saisie des encaissements. 
Vous pourrez alors saisir vos [[encaissement]]s dans iREN dans le but de solder vos [[Facture]]s.

=== Comptabilité ===
Le menu Comptabilité vous permet d'atteindre de nouvelles options, concernant les transferts en comptabilité.

==== Transfert des factures ====
La rubrique de transfert de facture permet de réaliser des transferts de facture par date, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.

==== Transfert des encaissements ====
La rubrique de transfert des encaissements permet de réaliser des transferts d’encaissements par date, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.

==== Annulation des factures ====
La rubrique d’annulation de factures permet d’annuler un ou plusieurs transferts de factures en comptabilité. L’annulation peut se porter entre deux dates, par le dernier transfert de factures en comptabilité, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.

==== Annulation des règlements ====
La rubrique d’annulation de encaissements permet d’annuler un ou plusieurs transferts d’encaissements en comptabilité. L’annulation peut se porter entre deux dates, par le dernier transfert d’encaissements en comptabilité, par mois, pour une source unique ou pour toutes les sources.

=== Statistiques ===
Le menu Statistiques vous permet d'atteindre de nouvelles options, concernant des extractions ou des tableaux de bords statistiques.

==== Pilotage de l'activité ====

==== Statistique Générale Excel ====

==== Statistique Etude de la facturation ====
Les statistiques de facturations permettent de générer un fichier Excel détaillant toutes les données pour :
* L’extraction de factures envoyées
* L’extraction de factures impayées
* L’extraction de factures payées
* L’extraction de factures non éditées
* L’extraction de avoirs
* L’extraction de brouillons non validés
* L’extraction de factures transférées
* L’extraction de factures non transférées
* Extraction de TVA

== Création de dossier ==
Permet d'accéder à la page de création de dossier. 
Pour plus d'information, voir la page [[Dossier#La création d'un dossier|Dossier]]

== Le calendrier ==
Voir la page dédiée à l'[[agenda]].

== La recherche rapide ==
[[Fichier:Rechercherapide.png|vignette|upright=2|Recherche rapide]]

La recherche rapide est accessible via le menu positionné en haut à droite d'iREN. Ce menu est toujours visible et accessible.
 
La recherche rapide permet de rechercher un dossier à l'aide de plusieurs critères, et ceci sur une seule et même saisie : 
  - Un numéro de dossier 
  - Un numéro de sinistre 
  - Le nom de l'assuré 
  - L'adresse du sinistre 
 
La recherche rapide est une zone du type [[combogrid]].

== Les widgets ==
Pour plus d'infos sur les [[Widgets]], se référer à la page associée.

=== Liste des tâches ===
Se référer à la page dédiée aux [[Taches]] 
[[Fichier:Listedestaches.png|vignette|upright=1|Widget liste des tâches]]

=== Echanges Internes ===
Se référer à la page dédiée aux [[Echanges internes]] 
[[Fichier:WidgetEI.png|vignette|upright=1|Widget Echanges internes]]

=== Suivi des Devis ===
[[Fichier:Suividesdevis.png|vignette|upright=1|Widget Suivi des devis]]
Le widget suivi des devis liste les dossiers présentant un ou plusieurs devis. 
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres : 
   • Par source 
   • Par statut du devis : Devis non transformés en commandes ou devis non validés 
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[devis]] du [[dossier]]. 
 
Pour plus de détails, voir la page dédiée aux [[Devis]] 

=== Suivi des commandes ===
Le widget suivi des commandes liste les dossiers présentant une ou plusieurs commandes. 
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres : 
   • Par source 
   • Par statut de la commande : Commandes non transformées en facture ou commandes non validées 
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[commande]] du [[dossier]]. 
 
Pour plus de détails, voir la page dédiée aux [[Commande]] 

=== Suivi des Factures éditées ===
Le widget suivi des Factures éditées liste les dossiers présentant une ou plusieurs factures éditées (c'est-à-dire à l'état définitif ou supérieur), et qui ne sont pas intégralement soldées. 
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres : 
   • Par source 
   • Par statut de la commande : Factures définitives non encaissées ou Factures partiellement encaissées 
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur la vue [[facture]] du [[dossier]]. 
 
Pour plus de détails, voir la page dédiée aux [[Facture]]s 

👨‍🚀 Les factures recherchées sont celles avec les codes D (Définitif) ou P (Partiel) 

=== Dossiers sans prise de rendez-vous ===
Le widget dossier sans prise de rendez-vous liste les dossiers ne présentant aucun rendez-vous métreur ou travaux. 
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres : 
   • Par source 
   • Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️) 
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]]. 
👨‍🚀 Un rendez-vous métreur est identifié par le code PR 
👨‍🚀 Un rendez-vous travaux est identifié par le code PV 

=== Dossiers sans prise de contact ===
Le widget dossier sans prise de contact liste les dossiers ne présentant aucune prise de contact avec l'assuré. 
Toutes actions entrainant la génération et/ou l'envoi d'un [[Evenementiel|courrier]], [[Dossier#Envoyer_un_e-mail_2|mail]] ou [[SMS]] sera considérées comme une prise de contact et exclura le dossier de ce widget. 
Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres : 
   • Par [[source]] 
   • Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️) 
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]]. 

[[Fichier:WDossierDevisAfaire.png|vignette|upright=1|Widget Dossiers avec devis à faire]]
=== Dossiers avec devis à faire ===

Le [[widget]] [[dossier]] avec [[devis]] à faire, liste les dossiers dont le rendez-vous métreur est passé ET qui ne présente aucun [[devis]]. 
En effet, d'un point de vue fonctionnel, une fois le métré établi, il est attendu d'élaborer un [[devis]] et de le transmettre au destinataire payeur. 

Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres : 
* Par [[source]]
* Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]]. 
👨‍🚀 Un rendez-vous métreur est identifié par le code PR

[[Fichier:WidgetFranchiseAcompte.png|vignette|upright=1|Widget Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer]]
=== Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer ===

Le [[widget]] [[Dossier#R.C3.A9cup.C3.A9ration_Actompte_.2F_Franchise|Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer]] liste les dossiers ayant une chaîne de facturation validé avec un acompte ou une franchise qui n'a pas été récupéré. Cet acompte ou cette franchise qui n'a pas été récupéré ne pourra pas être encaisser dans le module d'[[encaissement]]. 

Par défaut, ce widget n'est pas filtré, mais il est possible d'effectuer des filtres : 
* Par [[source]]
* Par collaborateur, à l'aide de la roue crantée (⚙️)
Le clique sur une ligne permet de vous rendre sur le [[dossier]]. 
 

== Le chat en ligne ==
[[Fichier:ChatNB.png|vignette|upright=2|Chat]]
En cas de problèmes rencontrés sur IREN il est possible d’utiliser le service chat dédié. Celui-ci permet de rentrer en contact avec le support d'Euro Informatique afin d’aider tout utilisateurs dans leurs démarches sur IREN. 

Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les pages/rubriques d’IREN. Il est donc possible pour un utilisateur de contacter le service support peu importe l’endroit où il se trouve. 

Sur l’icône chat une pastille de couleur verte est présente lorsqu'une personne du support d’IREN est disponible pour accompagner/aider un utilisateur. 

Lorsque l’on clique sur la fonctionnalité chat, la rubrique de contact s’ouvre. Il suffit d’écrire son message dans le champ « Ecrivez votre message ici » et de cliquer sur le logo d’envoi associé. Il est possible également d’envoyer une photo en réalisant un glisser-coller du fichier dans le champ « Ecrivez votre message ici ».

== Déconnexion ==
Le bouton Déconnexion permet de déconnecter l'utilisateur en cours. 

🕵️ Attention, la déconnexion n'effectue aucune autre action. Pas de vidage de cache ni de rafraichissement de données.

IREN Mobile

2022-02-11T15:04:47Z

80.124.80.86 : /* Dossier */

== Présentation ==

iREN Mobile est une application permettant aux techniciens de l’entreprise de réparation après sinistre (métreurs et réparateurs) de suivre leur activité en condition de mobilité : 
- De consulter leur [[Agenda]] et les différents rendez-vous fixés ([[Rendez-vous métreur]] et [[Rendez-vous travaux]]) 
- De consulter les informations essentielles du [[Dossier]] 
- De consulter les pièces jointes collectées en sédentaires par les gestionnaires 
- De prendre des photos sur les lieux du chantier (avant et après réparation) 
- D’échanger des [[Echanges internes]] avec sa/ses gestionnaires en sédentaire 

Cette application se présente sous la forme d’un site web « responsive », utilisable sur smartphone ou tablette (compatible avec les téléphones iPhone, Android et autres concurrents récents), en mode connecté (une connexion internet est donc requise). Il n’est donc pas nécessaire de télécharger une application native sur le « market place » du fournisseur du téléphone (Apple Store ou Android Market). Elle est ainsi compatible avec tous les périphériques du marchés récents, et sur leurs navigateurs internet récents. 

La fonctionnalité prise de photos s’adosse aux capacités natives du périphérique. 

La philosophie de cette application permet de se dispenser de consulter l’agenda Google ou Outlook, car nativement relié à l’application iREN. 

== Connexion ==
[[Fichier:Connexion.png|170px|right|thumb|Page de connexion]]

L’application ne peut être utilisée par le métreur et/ou technicien, que s’il a été préalablement enregistré, dans iREN, en tant qu’utilisateur mobile. 

Ainsi, il dispose d’un identifiant/mot de passe pour se connecter à l’application mobile. Ces identifiants ne fonctionnent pas sur iREN en sédentaire. 

Il dispose également d’un profil (utilisateur ou responsable), ce qui lui confère l’accès au module statistiques. 









== Accueil ==
[[Fichier:Accueil.png|170px|right|thumb|Page d'accueil]]

L’application iREN Mobile est découpée en 3 modules fonctionnels : 

- L’[[Agenda]], et donc les rendez-vous et [[Dossier]]s concernés par ces rendez-vous 

- La messagerie : afin d’échanger avec sa gestionnaire en sédentaire via des [[Echanges internes]] 

- La géolocalisation des rendez-vous 








== Agenda ==
[[Fichier:AgendaMobile.png|170px||thumb|Agenda IREN Mobile]]

L’[[Agenda]] affiche l’ensemble des rendez-vous fixés pour l’utilisateur connecté (qu’il soit métreur ou technicien) : 
- [[Rendez-vous métreur]] (en gris) 
- [[Rendez-vous travaux]] (rose) 
- Les actions générales (hors-dossier) 

Une visualisation au jour, à la semaine ou au mois. 

Pour chaque rendez-vous travaux ou métreur, il est possible d'accéder au [[Dossier]] en cliquant sur le rendez-vous. 








== Dossier ==
[[Fichier:DossierMétreur.png|170px|thumb|Dossier Rendez-vous métreur|Fichier:RDVM2 Iren Mob.png|170px|thumb|Dossier Rendez-vous métreur]]
[[Fichier:RDVM2 Iren Mob.png|170px|thumb|Dossier Rendez-vous métreur]]
[[Fichier:DossierTravaux.png|170px|thumb|Dossier Rendez-vous travaux]]

En cliquant sur un rendez-vous dossier depuis l’[[Agenda]], on accède à sa fiche signalétique. 

La page synthétique des données du dossier contient : 
- Le type de rendez-vous 
- La nature du sinistre 
- La date du sinistre 
- L’adresse : concaténation des adresses 1 à 3, code postal et ville. Le mot « adresse » est cliquable, et affiche cette localisation sur une carte Google Maps 
- Le nom de l’assuré : civilité, nom, prénom 
- Le numéro de téléphone cliquable qui propose de composer et appeler 
- L’adresse email : il s’agit d’un lien cliquable qui propose d’envoyer un mail (avec la(les) application(s) de messagerie installée(s) 
- Le montant de la Franchise, avec un bouton ‘Paiement qui permet d’enregistrer le paiement de franchise et de prendre en photo le chèque comme justificatif (Cf chapitre Paiement Franchise) 
- Le nom et référence du donneur d’ordre 

- Dans le cas d’un dossier en [[Rendez-vous métreur]], un commentaire et un commentaire pour les travaux à réaliser. 

- Dans le cas d’un dossier en [[Rendez-vous travaux]], un commentaire pour les travaux à réaliser. 

=== Barre menu du dossier ===

La barre du menu dossier est légèrement différente dans le cas d’un [[Rendez-vous métreur]] ou d’un [[Rendez-vous travaux]]. 
Le rendez-vous métreur : 
[[Fichier:BarreRDVMetreur.png|210px|Barre Rendez-vous Métreur]] 

Le rendez-vous travaux : 
[[Fichier:BarreRDVTravaux.png|210px|Barre Rendez-vous travaux]] 

Légende des icones : 
[[Fichier:LogoDossier.png|40px|left]] Accès au [[Dossier]]. 

[[Fichier:LogoMétré.png|40px|left]] Saisie des métrés, uniquement (RDV métré).

[[Fichier:LogoTravaux.png|40px|left]] Visualisation [[Devis]] (RDV travaux). 

[[Fichier:LogoSignature.png|40px|left]] Signature du devis. 

[[Fichier:LogoMédia.png|40px|left]] Visualisation photos, autres documents du dossier et prise de photos.

[[Fichier:LogoEI.png|40px|left]] [[Echange interne]].


== Paiement franchise ==
[[Fichier:PhotoChèque.png|170px|thumb|Numéro de chèque]]

Sur Iren Mobile il est possible de justifier le paiement d'une franchise. 
Si un dossier possède une franchise non payée alors un bouton "Paiement' est visible : [[Fichier:Paiement.png|70px]] 
Un clic sur le bouton paiement affiche un pop-up : 
[[Fichier:PopupChèque.png|180px]] 

Un clic sur le bouton Chèque donne accès à l’enregistrement du paiement de la franchise. 
On saisie ensuite le numéro de chèque et on prend une photo du recto et du verso du chèque. 

Si la franchise a été payée alors cela est précisé avec la date de réception comme ceci: [[Fichier:RécupéréChèque.png|80px]] 

== Médiathèque ==
[[Fichier:Médiathèque.png|170px|thumb|Médiathèque]]
[[Fichier:PrisePhoto.png|170px|thumb|Ajout d'un libellé]]
[[Fichier:ListePhoto.png|170px|thumb|Vue liste photo]]

Les pièces-jointes affichées dans l’espace médiathèque proviennent : 
- Des pièces-jointes insérées dans la médiathèque du dossier iREN en sédentaire (quels que soient les canaux d’acquisition) 
- Des photos prises par le métreur/technicien depuis l’application iREN Mobile 

Seules les pièces-jointes de type JPEG, PNG et PDF s’affichent ici. 

Les pièces-jointes sont rangées dans 3 rubriques : 
- Photos : Rubrique où toutes les photos sont répertoriées 
- Courriers : Rubrique où toutes les courriers liés au dossier apparaissent 
- Documents : Rubrique où tous les fichiers (PDF) liés au dossier apparaissent 





=== Prise de photos ===
Pour se faire cliquer sur le logo :
L’application mobile permet de prendre des photos et de les intégrer automatiquement à la médiathèque du dossier. 
Cette capacité est permise grâce au périphérique utilisé (smartphone ou tablette). 
C’est donc l’application native de prise de photos qui est utilisée pour cette fonctionnalité. 
Aucun composant additionnel n’est donc utile. 

Lorsque nous sommes sur la médiathèque, il suffit de cliquer sur le logo "Appareil photo" afin d'accéder à l'application photo. [[Fichier:PrendrePhoto.png|40px]] 

En fonction du mobile utilisé, sélectionner "Caméra" (Android) ou "Prendre une photo" (IOS). 
Dans ce cas, les fonctionnalités de votre appareil sont accessibles (Flash, lumière, format etc...). On peut reprendre la photo autant de fois que nécessaire en sélectionnant "Réessayer" ou "Annuler" en fonction du téléphone. 
Cliquer sur "OK" (ANDROID) ou "Utiliser" (IOS) pour valider la photo prise. 

Il est possible ensuite d'ajouter un libellé à l'image.
Lorsque l'image est ajoutée cliquer sur "OK" afin d'enregistrer la photo au dossier. 
Cliquer sur "Annuler" pour ne pas ajouter la photo au dossier. 

Lorsque la photo est validée le message "Les images ont bien été enregistrées, redirection..." apparaît succinctement. 
La photo est ensuite intégrée à la médiathèque. 

Pour consulter les photos il existe 2 manières : 
- La vue image, présente les photos en petites vignettes. 
Par défaut cette vue est utilisée. Pour se faire cliquer sur le logo : [[Fichier:VuVignette.png|50px]] 

- La vue liste, présente tous les fichiers de manière listée. 
Pour se faire cliquer sur le logo : [[Fichier:VuListe.png|50px]]






== Messagerie interne ==
[[Fichier:EI.png|170px|thumb|Médiathèque]]
L’application iREN Mobile permet au technicien/métreur de communiquer avec son(ses) gestionnaires en sédentaire. 

Cette communication s’appuie sur les échanges internes. 

Pour envoyer un [[Echange interne]] il suffit de cliquer sur le bouton [[Fichier:BoutonEI.png|110px]] 

Lorsque la rubrique échange interne, il est possible de sélectionner un objet lié à un échange interne. 
Plusieurs choix d'objets est possible en cliquant sur la liste : [[Fichier:ObjetEI.png|160px]]

Dossier

2022-02-11T14:14:50Z

80.124.80.86 : /* Récupération Actompte / Franchise */

[[Fichier:VueDossier.png|vignette|upright=3.5|Vue d'un dossier]]

Ce menu est accessible via la [[page d'accueil iREN]] 

👨‍💼
🕵️
👨‍🚀 Cette page convient à la lecture de tous. 

La vue dossier est le centre de l'outil iREN.

== Numéro du dossier ==
Un numéro de dossier est composé de 3 éléments obligatoires : 
 • L'[[année]] 
 • La [[source]] 
 • Le [[numéro]] de dossier 

== La création d'un dossier ==
[[Fichier:CreationDossier.png|vignette|upright=2.5|Création d'un nouveau dossier]]

=== Année et source du dossier ===
Il s'agit de l'entête du futur dossier. C'est ici qu'est déterminé le numéro complet du dossier. 
L'[[année]] est automatiquement initialisée à l'année en cours. 
La [[source]] est sélectionnable dans une zone de liste déroulante. Lorsqu'une [[source]] est sélectionnée, l'entité missionnée du pavé [[#Année et source du dossier|Année et source du dossier]] est mise à jour, la liste des [[gestionnaire]]s du pavé [[#Mission|Mission]] est mise à jour. 
Les deux champs (année et source) sont obligatoires pour la création du dossier.

=== Assuré ===
Le pavé Assuré permet de renseigner les éléments de l'assuré. 
Lors de la création du dossier, une fiche [[annuaire]] sera automatiquement créée pour l'assuré. 
👨‍🚀 Avec un code famille 'AS' et un code [[annuaire]] égale au [[numéro]] de dossier complet sans tiret. Exemple : 2021MO00001455. 
La civilité (ex : M, MME, ENTREPRISE, etc) sera réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]]. 
🕵️La liste des civilités disponible peut être modifiée dans les [[Tables de base#Intitulés|tables de base]] 
Le prénom sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]]. 
L'adresse est constituée de trois lignes d'adresses. Ces champs seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]]. 
Le code postal et la ville (sur la même ligne) seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]]. Le code postal et la ville sont sélectionnables par un [[combogrid]]. 
Le pays est sélectionnable par une zone de liste déroulante et sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]]. 
🕵️La zone de liste déroulante est automatiquement ajoutée sur le pays défini par l'[[Liste_des_eurogex|eurogex]] [[Liste_des_eurogex#ANNUAIRE|Pays par défaut]] 
Les numéros de téléphone seront réutilisés dans les [[Evenementiel|courriers]]. 
La politesse sera réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]]. 
🕵️La liste des politesse disponible peut être modifiée dans les [[Tables de base#Formules de politesse|tables de base]] 
🕵️Les zones obligatoires sont définies par [[Liste des eurogex#Saisie dossier|eurogex]].

=== Mandants ===
Les mandants sont des éléments fixe d'un dossier et peuvent être retrouvés à diverses étapes du dossier ([[facture|facturation]], [[Evenementiel|courriers]], etc). 
Pour plus d'informations, voir la page associée aux [[mandant]]s. 
Les mandants ne sont pas obligatoires, excepté le [[Mandant#Donneurs d'ordre|Donneur d'ordre]].

=== Travaux ===
Le pavé Travaux permet de rédiger quelques annotations qui pourront par la suite être retrouvés sur la vue dossier. 

=== Sinistre ===
[[Fichier:SinistreEdit.png|vignette|upright=1.2|Encart Sinistre du dossier]]
Le pavé Sinistre permet de renseigner les éléments propre au sinistre. 
La nature du sinistre est sélectionnable par une zone de liste déroulante. 
🕵️Il est possible de modifier les éléments de la liste déroulante à l'aide des [[Tables de base#Nature de sinistre|Tables de base]] 
La date du sinistre est sélectionnable à l'aide du calendrier, cette date ne peut être ultérieur à la date de création du dossier. 
Le lien ''Adresse de l'assuré'' permet d'insérer directement l'adresse de l'[[#Assuré|assuré]] dans le pavé Sinistre. 
c'est l'adresse du sinistre qui est utilisé pour effectuer la [[#Géolocalisation|géolocalisation]] 
Le commentaire du sinistre sera réutilisé dans les [[Evenementiel|courriers]]. 
🕵️Les zones obligatoires sont définies par [[Liste des eurogex#Saisie dossier|eurogex]].

=== Pièces Jointes ===
Les pièces jointes du dossier peuvent être insérées à l'aide du pavé Pièces Jointes de deux façon différentes : 
* A l'aide d'une boîte de dialogue, et ensuite de sélectionner les fichiers. 
* A l'aide de la zone de drop, en déposant un fichier à l'aide d'un [https://www.commentcamarche.net/faq/6318-glisser-copier-ou-glisser-deplacer copier-glisser]

=== Mission ===
La date de réception de la mission est obligatoire. Cette dernière est initialisée à la date du jour. 
Le montant d'ouverture est l'image d'un chiffrage approximatif qui peut vous servir lors de la rédaction de votre devis. 
Le montant de la franchise est obligatoire. La franchise peut être déduite sur un [[devis#Déduction franchise|devis]]. 
Le type de l'assuré est obligatoire. 
🕵️Il est possible de modifier les éléments 'Type de l'assuré' à l'aide des [[Tables de base#Type de l'assuré|Tables de base]]. 
Le type d'activité une zone facultative. 
🕵️Il est possible de modifier les éléments 'Type d'activité' à l'aide des [[Tables de base#Type de la mission GEXSI|Tables de base]]. 
Une question est posée quant au caractère urgent de la mission. Si la réponse est oui, un technicien d'urgence est obligatoire à la saisie. 
Le [[gestionnaire]] du dossier est celui qui est en charge du dossier. Cela implique plusieurs conséquences directe sur l'application iREN : 
* Un gestionnaire est par défaut signataire des courriers et des mails. 
* Les widgets du gestionnaire sont enrichis par ses dossiers. 
Autre référence est un champ facultatif qui permet d'insérer une référence annexe.

=== Les antécédents ===
Lors de la création d'un dossier, il y a la possibilité de vérifier les antécédents : 
* Automatiquement si l'option [[Liste des eurogex#Saisie dossier|eurogex]] est activé. 
* Manuellement à l'aide du bouton 'Existe-t-il des antécédents ?' 
La recherche des antécédents permet de vérifier qu'un dossier existe déjà selon des critères paramétrables par les [[Tables de base#Gestion des antécédents|tables de base]]. Les critères sont cumulables, et permettent de détecter d'éventuel doublon ou historique en lien avec l'assuré. Les critères disponibles : 
* Le sinistre 
* L'assuré 
* L'adresse de visite 
* Le donneur d'ordre (👨‍🚀 [[Mandant]] de type CI) 
* L'agent (👨‍🚀 [[Mandant]] de type AG) 
* Le courtier (👨‍🚀 [[Mandant]] de type CT) 

== La vue dossier ==
=== Le menu ===
Le menu des dossier se place en entête des formulaires liés à un dossier. 
[[Fichier:Menu-dossier.png]]

==== Géolocalisation ====
[[Fichier:Geoloc.png|vignette|upright=0.7|Géolocalisation d'une adresse]]
La géolocalisation est effectuée sur l'adresse du sinistre et est accessible à l'aide du bouton Carte en haut à gauche de la vue dossier ( [[Fichier:Carte.png]] ) 
La géolocalisation est effectuée à l'aide d'[https://www.openstreetmap.fr/ OpenStreetMap], un fournisseur libre. 
La géolocalisation tentera toujours d'avoir le résultat le plus précis possible, mais est assez sensible. 
⚠️ Une simple faute de frappe ou d'orthographe dans l'adresse rendra impossible la géolocalisation. 
Une pin bleu sera automatiquement ajouté sur l'emplacement de l'adresse du [[#Sinistre|sinistre]]. 

==== Actions rapides ====
[[Fichier:MenuActionRapide.png|vignette|upright=0.7|Menu des actions rapides]]
Le menu des actions rapides est accessible à l'aide du bouton Ampoule ([[Fichier:ActionRapide.png]]) du menu du dossier. 

===== Récupération Acompte / Franchise =====
[[Fichier:RécupérationAcompteFranchise.png|vignette|upright=1.5|left|Récupération d'une franchise ou d'un acompte hors processus de facturation]]
La récupération d'un acompte ou d'une franchise permet d'indiquer la récupération d'un Acompte ou d'une Franchise (dans le but de [[Encaissement|l'encaisser]]. 
La récupération d'un acompte ou d'une franchise par les ''Actions rapides'' n'est possible que lorsque la franchise et l'acompte n'ont pas été indiqué récupéré dans le processus de facturation (Devis ▶️ Commande ▶️ Facture) et que ce processus de facturation est en définitif. 
Il est possible de retrouver tous les dossiers éligibles à une récupération décorréler du processus du facturation à l'aide du [[widget]] [[Page_d%27accueil_iREN#Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer|Dossiers avec franchise et/ou acompte à récupérer]]. 
Lorsqu'un ou plusieurs éléments peut être récupéré, une alerte s'affiche sur le bouton des Actions Rapides : [[Fichier:FranchiseAcompte-New.png]]
L'ouverture du pavé permet de visualiser les différents éléments pouvant être récupérer. 
Un clique sur le bouton ''Récupérer'' permet d'ouvrir une popup identique à celle [[Facture#D.C3.A9duction_franchise|déja présente sur le processus de facturation]].

===== Prise de contact =====
La prise de contact permet d'indiquer une première prise de contact avec l'assuré. 
Lors de la prise de contact, une ligne dans le [[#Le suivi|suivi]] du dossier est ajoutée pour indiquer cette prise de contact. 
Le jalon de Prise de Contact du [[#Le workflow|workflow]] est alors activé. 

===== Prise de RDV métreur =====
La prise de rendez vous métreur permet de simplifier la prise d'un rendez-vous métreur. 
Lors de la prise de rendez vous métreur, il est possible de renseigner les champs suivants : 
* Le libellé : Initialisé à "RDV METREUR", c'est le titre de votre rendez-vous, c'est un champ purement informatif. C'est un champ obligatoire 
* La date : La date du rendez-vous métreur. C'est un champ obligatoire 
* Le créneau horaire de ce rendez-vous. Cette saisie est assistée, il suffit d'ajouter l'heure, et un créneau de 30min sera automatiquement proposé. C'est un champ obligatoire 
* L'adresse du rendez-vous, c'est l'adresse ou aura lieu le rendez-vous. A l'aide de la liste déroulante, il est possible de retrouver les adresses connues dans le dossier (Sinistre, Assuré, etc). C'est un champ obligatoire 
* Le commentaire : Permet de donner des instructions ou des informations complémentaires concernant ce rendez-vous. 
* L'acteur : Sélectionne une personne à qui donner le rendez-vous. Il n'est possible de sélectionner qu'un seul technicien pour un rendez-vous métreur. 
* Si l'option [[SMS]] est activée, il est possible de cocher un SMS de confirmation. Alors un SMS de confirmation de RDV (défini par [[SMS#Une confirmation de rendez vous|les tables de base]]) sera automatiquement transmis au numéro sélectionné. Le numéro est initialisé à la valeur du téléphone portable de l'assuré. 
* Si l'option [[SMS]] est activé, il est possible de cocher un SMS de rappel. Alors un SMS de rappel de RDV (défini par [[SMS#Un rappel de rendez vous|les tables de base]]) sera automatiquement transmis au numéro sélectionné la veille du rendez vous (Le numéro est initialisé à la valeur du téléphone portable de l'assuré). 
A la prise d'un RDV Métreur, le jalon RDV Métreur du [[#Le workflow|workflow]] est alors activé. 
Lorsque le rendez-vous métreur est créé, il est alors visible pour le destinataire sur [[IREN Mobile]]. 

===== Prise de RDV travaux =====
La prise de rendez-vous Travaux permet de simplifier la prise d'un rendez-vous Travaux. 
Lors de la prise de rendez-vous travaux, il est possible de renseigner les champs suivants : 
* Le libellé : Initialisé à "RDV TRAVAUX", c'est le titre de votre rendez-vous, c'est un champ purement informatif. C'est un champ obligatoire 
* La date : La date du rendez-vous travaux. C'est un champ obligatoire 
* Le créneau horaire de ce rendez-vous. Cette saisie est assistée, il suffit d'ajouter l'heure, et un créneau de 30min sera automatiquement proposé. C'est un champ obligatoire. Pour un rendez-vous travaux, il est possible de sélectionner plusieurs jours : 
Exemple : 
Je prends un rendez-vous travaux du 12/07/2021 à 11h00 au 12/07/2021 à 13h00. Sur mon planning j'aurais une plage horaire bloquée, le 12/07 entre 11h et 13h. 
Je prends un rendez-vous travaux du 10/07/2021 à 11h00 au 12/07/2021 à 13h00. Sur mon planning, j'aurais trois plage horaire bloquées, le 10/07 entre 11h et 13h, le 11/07 entre 11h et 13h et enfin le 12/07 entre 11h et 13h. 
* L'adresse du rendez-vous, c'est l'adresse ou aura lieu le rendez-vous. A l'aide de la liste déroulante, il est possible de retrouver les adresses connues dans le dossier (Sinistre, Assuré, etc). C'est un champ obligatoire 
* Le commentaire : Permet de donner des instructions ou des informations complémentaires concernant ce rendez-vous. 
* L'acteur : Sélectionne une personne à qui donner le rendez-vous. Il n'est possible de sélectionner qu'un seul technicien pour un rendez-vous travaux. 
* Si l'option [[SMS]] est activée, il est possible de cocher un SMS de confirmation. Alors un SMS de confirmation de RDV (défini par [[SMS#Une confirmation de rendez vous|les tables de base]]) sera automatiquement transmis au numéro sélectionné. Le numéro est initialisé à la valeur du téléphone portable de l'assuré. 
* Si l'option [[SMS]] est activé, il est possible de cocher un SMS de rappel. Alors un SMS de rappel de RDV (défini par [[SMS#Un rappel de rendez vous|les tables de base]]) sera automatiquement transmis au numéro sélectionné la veille du rendez-vous (Le numéro est initialisé à la valeur du téléphone portable de l'assuré). 
A la prise d'un RDV Travaux, le jalon RDV Travaux du [[#Le workflow|workflow]] est alors activé. 
Lorsque le rendez-vous travaux est créé, il est alors visible pour le destinataire sur [[IREN Mobile]]. 

===== Envoyer un échange interne =====
Il est possible d'envoyer un [[échange interne]] à l'aide de ce formulaire. 
Un échange interne est composé de : 
* Un objet. Cet objet peut être saisi librement ou sélectionné dans une liste déroulante. Cette liste déroulante est paramétrable dans les [[Tables de base#Intitulés de l'objet des échanges internes|tables de base]]. Ce champ est obligatoire. 
* Le destinataire est sélectionnable à l'aide d'une liste déroulante. Ce champ est obligatoire. 
* Le message est un champ texte libre pour laisser place à votre message. 
Lorsque l'échange interne est créé, il est alors visible pour le destinataire sur [[IREN Mobile]]. 

===== Créer une info suivi =====
[[Fichier:InfoSuivi.png|vignette|upright=2|Exemple d'une ligne d'info suivi]]
Il est possible d'ajouter simplement et rapidement une ligne dans le suivi du dossier. 
Une ligne d'info suivi est composé de : 
* Une [[action]]. La zone de liste propose toutes les actions de la famille MESSAGE SUIVI. Ce champ est obligatoire. 
* Le libellé est automatique en fonction de l'action, mais peut-être personnalisé. Ce champ est obligatoire. 
* Le commentaire contient des informations supplémentaires au sujet de cette ligne de suivi. 

===== Rappeler =====
[[Fichier:ActionRappel.png|vignette|upright=2|Exemple d'un ligne de rappel]]
Il est possible d'ajouter simplement et rapidement une ligne de rappel dans le suivi. 
Une ligne de rappel est composée de : 
* La politesse et le numéro de l'assuré qui doit être rappelé. Ce champ est obligatoire. 
* La date du rappel. Si "Autre jour" est coché, alors il est possible d'indiquer la date du rappel. Ce champ est obligatoire. 
* Le créneau. Il permet d'indiquer une indication de l'heure du rappel, c'est une indication informelle. Ce champ est obligatoire. 
* Le commentaire contient des informations supplémentaires au sujet de ce rappel. 
L'action de Rappel créée automatiquement une relance de type "Travail Administratif". 

===== Demande de documents =====
[[Fichier:DemandeDocumentRelance.png|vignette|upright=2|Exemple d'une ligne de demande de document AVEC relance]]
Il est possible d'ajouter simplement et rapidement une ligne de Demande de document dans le [[#suivi|suivi]]. 
Une ligne de demande de documents est composée de : 
* Une [[action|demande]]. La zone de liste propose toute les actions de la famille DEMANDE DOCUMENT. Ce champ est obligatoire. 
* Le détail contient des informations supplémentaires au sujet de cette ligne de demande de document. 
* Si une relance est paramétrée sur l'[[action]] associée, alors il est possible de configurer les échéances de la relance, ainsi que le caractère récursif de cette relance. 

===== Envoyer un e-mail =====
Il est possible d'envoyer un email avec cette action rapide. 
Besoin de plus d'info, concernant la signature ou encore les trames de mail que je ne trouve pas sur RECETTE

===== Envoyer un SMS =====
Il est possible d'envoyer un [[SMS]] avec cette action rapide. 
Un SMS est composé de : 
* Un destinataire : Sélectionnable à travers la zone de liste déroulante, elle contient les destinataires du dossier ayant des numéros de portable. Ce champ est obligatoire. 
* Un message : Il est possible de sélectionner un modèle de SMS parmi les modèles enregistrés avec le type 'PONCTUEL' (👨‍🚀 3), configurable à l'aide des [[Modèles_de_SMS|tables de base]], mais aussi d'écrire un SMS personnalisé. Ce champ est obligatoire. 

===== Clôture dossier =====
Cette action rapide permet de passer le dossier à [[Etat_dossier#Dossier_cl.C3.B4tur.C3.A9|l'état clôturé]] par le clique d'un bouton.

==== Dossier ====
Le bouton Dossier ([[Fichier:Dossier.png]]) permet d'accéder à la [[#Visualiser et modifier un dossier|visualisation du Dossier]].

==== Les intervenants ====
[[Fichier:PageIntervenant.png|vignette|upright=2.5|Page des intervenants]]
La page des intervenants est disponible via le bouton [[Fichier:Intervenant.png]]. 
Lorsqu'il y a au moins un ou plusieurs intervenants, une pastille vient préciser le nombre d'intervenant. 

===== Ajouter un nouvel intervenant =====
Il est possible d'ajouter un nouvel intervenant à l'aide du bouton Ajouter un intervenant. 
Un nouveau pavé vierge s'ajoute à la suite des autres. 
Le nouvel intervenant est automatiquement enregistré lors d'un changement de page. 
Un pavé intervenant est constitué de : 
[[Fichier:PaveInter.png|vignette|left|upright=2|Nouvel intervenant]]
Une zone de liste déroulante Civilité : Permet d'indiquer la civilité de l'intervenant (ex : M, MME, ENTREPRISE, etc), sera réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]]. 
Le Nom : Indique le nom de l'intervenant. ⚠️ Attention, le nom n'est modifiable que lors de l'ajout. Une fois enregistré le nom n'est plus modifiable. 
Le Prénom : Le prénom de l'intervenant. 
L'adresse : L'adresse de l'intervenant, sera réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]]. 
Le code postal et ville : Constitue l'adresse de l'intervenant, sera réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]]. 
La qualité : Peut être réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]] 
La politesse : Peut être réutilisée dans les [[Evenementiel|courriers]]. 
Le commentaire : Zone textuel purement informative. 

🕵️La liste des politesse disponible peut être modifiée dans les [[Tables de base#Formules de politesse|tables de base]] 
🕵️La liste des qualités disponible sont paramétrables dans les [[Tables_de_base#Qualit.C3.A9s|tables de base]]. 
 

===== Ajouter un intervenant provenant de l'annuaire =====
Lorsque l'on souhaite ajouter un intervenant par l'annuaire, une popup de recherche s'ouvre. 
Il est alors possible de rechercher une fiche annuaire via les critères suivant : 
* Le code annuaire : Il s'agit du nom synthétique. 
* La famille : Il s'agit de la famille de la personne que l'on recherche. 
* Le département : Il s'agit du département inclu dans le code postal de la fiche annuaire. 
* La ville : Il s'agit de la ville de la fiche annuaire. 
La recherche n'est possible qu'avec au moins un critère. 
L'ajout effectue une nouvelle création et vous permet de faire une saisie rapide d'un [[#Ajouter un nouvel intervenant|nouvel intervenant]]. 
🕵️La liste des familles disponible peut être modifiée dans les [[Tables_de_base#Familles.2FFonction|tables de base]].

===== Modifier un intervenant existant =====
La modification d'un intervenant est identique à [[#Ajouter un nouvel intervenant|l'ajout d'un intervenant]], excepté qu'il est impossible de modifier le nom de l'intervenant. 

==== Envoyer un e-mail ====

==== Evènementielle ====

==== Devis ====
Voir la page [[Devis]]

==== Commande ====
Voir la page [[Commande]]

==== Facture ====

==== Cout de revient ====
[[Fichier:CdR.png|vignette|upright=2.5|Un formulaire de cout de revient]]

Le formulaire de cout de revient permet d'effectuer des calculs de marge et de marque sur vos dossiers. 
Ce formulaire est sauvegardé automatiquement à chaque saisie, nul besoin de chercher un bouton ''Enregistrer'' 

Le formulaire est divisé en deux parties :

* Cout de revient : Tableau de calcul indiquant les données d'entrées ainsi que le résultat des calculs. 
* Les frais : Permet d'alimenter le tableau des couts de revient et d'y attacher les détails.
 

Pour le tableau de cout de revient : 

Pour la récupération des informations, le tableau de cout de revient offre la possibilité de renseigner les frais au détails (dans la partie de gauche) mais aussi de les renseigner manuellement. Pour les calculs, la valeur comptabilisé est '''toujours''' la derniere valeure saisie. 

* L'approvisionnement : Vous pouvez y indiquer la valeur de vos approvisionnements. Si des frais de type ''Approvisionnement'', tous les frais de type ''Approvisionnement'' sont comptabilisé dans cette zone. 
* La main d'oeuvre interne : Vous pouvez y indiquer la valeur de votre main d'oeuvre interne. Si des frais de type ''main d'oeuvre interne'', tous les frais de type ''main d'oeuvre interne'' sont comptabilisé dans cette zone. 
* La main d'oeuvre externe : Vous pouvez y indiquer la valeur de votre main d'oeuvre externe. Si des frais de type ''main d'oeuvre externe'', tous les frais de type ''main d'oeuvre externe'' sont comptabilisé dans cette zone. 
* Le matériels interne : Vous pouvez y indiquer la valeur de votre materiels interne. Si des frais de type ''materiel interne'', tous les frais de type ''materiel interne'' sont comptabilisé dans cette zone. 
* Le matériels externe : Vous pouvez y indiquer la valeur de votre materiels externe. Si des frais de type ''materiel externe'', tous les frais de type ''materiel externe'' sont comptabilisé dans cette zone. 
* Autres : Vous pouvez y indiquer la valeur de vos autrs dépenses. Si des frais de type ''Autres'', tous les frais de type ''Autres'' sont comptabilisé dans cette zone. 
* Dépenses totales : Additionne toutes les zones de saisie 
* Le chiffre d'affaire : Cumul hors taxe de toute [[Facture#Définition|les factures au moins à l'état définitif]]. 
* La marge : La marge est égale au ''Chiffre d'affaire'' moins les ''dépenses totales''. Marge € = CA - Dépenses 
* Le pourcentage de marge : Est égale à la marge en euro divisé par les dépenses multiplié par 100. Marge % = Marge € / Dépenses * 100
* Le pourcentage de marque : Est égale à la marge en euro divisé par le CA multiplié par 100. Marge % = Marge € / CA * 100

 

Pour le tableau des frais : 
Dans le tableau des frais, il est possible de saisir le détails des différents frais rencontrés pour le bon déroulement du dossier. 
Il est possible de saisir plusieurs types de frais :
* L'approvisionnement : Vous pouvez saisir le libellé ainsi que le montant. 
* La main d'oeuvre interne : Vous pouvez saisir le nom du technicien, les heures travaillés ainsi que son taux horaire. 
* La main d'oeuvre externe : Vous pouvez saisir le nom du technicien, les heures travaillés ainsi que son taux horaire. 
* Le matériels interne : Vous pouvez saisir le libellé ainsi que le montant. 
* Le matériels externe : Vous pouvez saisir le libellé ainsi que le montant. 
* Autre(s) : Vous pouvez saisir le libellé ainsi que le montant. 

==== Post-it ====
[[Fichier:Postit.png|vignette|upright=2.5|Le postit du dossier]]
A l'aide du bouton postit ( [[Fichier:BtnPostIt.png]] ), il est possible de faire apparaitre un postit dans le but de saisir des informations diverses. 
Le post it est une fenetre flottante que vous pouvez positionner à votre guise en déplacant l'entete du postit. 
Il est possible d'éditer le texte du post it en cliquant sur le crayon en haut à gauche du postit. 
La croix rouge en haut a droite du postit permet de supprimer le postit. 
⚠️ Le contenu du postit ne se retrouvera dans aucun autre endroit que dans le postit du dossier.

==== Missionnement ====
[[Fichier:MissionnementForm.png|vignette|upright=1|Formulaire de missionnement]]
A l'aide du bouton missionnement ( [[Fichier:Missionnement.png]] ), il est possible de modifier la [[source]] d'un dossier. 
Lors d'un changement de source, l'intégralité du dossier ainsi que ses documents devis commande et facture sont migrés sur la source cible. 
Le numéro de dossier est intégralement recalculé. 

=== Visualiser et modifier un dossier ===
La vue dossier peut etre visualiser de deux façon différentes : 
* Le mode Visualisation : Tous les champs sont visibles, mais sont en lecture seul. C'est le mode par défaut. 
* Le mode Edition : Tous les champs sont ouvert et peuvent être modifiés. Pour valider les modifications il faut impérativement les valider à l'aide du bouton '''Enregistrer'''. 

==== Les mandants ====
[[Fichier:MandantEdit.png|vignette|upright=2|Les mandants d'un dossier en visualisation]]
[[Fichier:Mandant-VisuEdit.png|vignette|upright=2|Les mandants d'un dossier en édition]]
Les [[mandant]]s sont les acteurs principaux du dossier. 
La liste des mandants est personnalisable à l'aide des [[Tables_de_base#Familles.2FFonction|tables de base]]. 
Lorsque le dossier est en mode '''Visualisation''', seuls les mandants renseignés sont affichés. 
Lorsque le dossier est en mode '''Edition''', toutes les familles de mandants sont disponible. 

Les mandants sont définis : 
* La case à coché permet d'indiquer le mandataire du dossier. 
* Le nom du mandant est indiqué en gras, à la droite de la famille qu'il représente.
** Une loupe permet d'afficher la fiche annuaire de ce mandant. Les fiches annuaire des Donneurs d'ordre ([[Tables_de_base#Familles.2FFonction|famille CI]]) et des Compagnies d'assurance ([[Tables_de_base#Familles.2FFonction|famille GE]]) ne sont modifiables que par les '''Super administrateurs''' 
* La référence est une valeur textuel à but informatif. 

⚠️ Le Donneur d'ordre (code famille CI) et sa référence est toujours obligatoire dans le dossier. 
⚠️ La référence du mandataire est obligatoire en saisie. 

En '''Edition''' seulement, il est possible de saisir de nouveau mandant sur le dossier. 
Si le mandant n'existe pas en base, une popup s'affiche pour créer facilement une fiche annuaire. 
Si il s'agit d'un donneur d'ordre ([[Tables_de_base#Familles.2FFonction|famille CI]]) ou d'une compagnie d'assurance ([[Tables_de_base#Familles.2FFonction|famille GE]]), seul un '''Super administrateur''' est autorisé à créer la fiche annuaire. Les autres création de fiche annuaire ne sont pas soumise à un rôle particulier. 

==== Sinistre ====
[[#Sinistre|Identique à la création de dossier]]

==== Assuré ====

==== Mission ====

==== Urgence ====

=== Le suivi ===
[[Fichier:Suivi.png|vignette|upright=2|Exemple de suivi d'un dossier]]
Le suivi d'un dossier permet de lister les evenements important du dossier. 
Ces évènements sont listé du plus récent au plus ancien, et fournisse des informations sommaires. 
* Le type : C'est une icone qui indique la typologie de la ligne, voici toutes les possibilités : 
[[Fichier:SuiviLegende.png]]
* La date : C'est la date d'ajout de l'evenement. Exemple : Je prends un rendez vous aujourd'hui (30 Mai 2021), pour la date du 30 Juin 2021. La date sera 30 Mai 2021. 
* Le libellé : Décrit sommairement la ligne de l'évenement. 
* Rôle/Etat : Décrit le rôle du destinataire (?). Ce champs n'est pas obligatoire. 
* Destinataire : C'est le nom du destinaire de l'evenement, si il y en a un. 
* Prévu pour/Soldé/Lu le : C'est la date fonctionnel. Exemple : Je prends un rendez vous aujourd'hui (30 Mai 2021), pour la date du 30 Juin 2021. La date sera 30 Juin 2021. 
* Détail : Permet d'acceder aux détails de la ligne avec la loupe [[Fichier:Loupe.png]] ou bien acceder à la pièce jointe avec le trombone [[Fichier:Trombone.png]] si la ligne est lié à une pièce jointe.

==== Divers ====

==== Différée ====

==== Frappe ====

==== Relance ====

==== Rapport ====

==== Annulation ====

==== Avoir ====

==== Chartes ====

==== Info suivi ====

==== Eve. Exterieur ====

==== RDV ====

==== Système ====

==== Datable ====

==== Commentaire ====

==== Facture ====

==== Pièce jointe ====

==== Echange Interne ====

==== Mail ====

=== La médiathèque ===
[[Fichier:Mediatheque.png|vignette|upright=1.5|Médiatheque du dossier]]
La médiatheque du dossier est présente sur tous les formulaires liés au dossier, sur la droite de chaque page. 
La médiétheque du dossier est une zone de drop permettant de déposer facilement et rapidement de nouvelle piece jointe dans le dossier à l'aide d'un [https://www.commentcamarche.net/faq/6318-glisser-copier-ou-glisser-deplacer copie-glisser]. Apres un copier-glisser, la popup d'ajout d'une nouvelle pièce jointes apparait. 
Le bouton d'ajout [[Fichier:AddMediatheque.png]] permet d'afficher la popup d'ajout d'une nouvelle pièce jointes. 
Le bouton de rafraichissement [[Fichier:RefreshMediatheque.png]] permet de forcer l'actualisation de la médiatheque. 
Le bouton de téléchargement [[Fichier:DownLoadAllMediatheque.png]] permet de générer un zip et de télécharger toutes les pièces jointes lié au dossier, dont les [[devis]] / [[commande]] / [[facture]] en définitif, les [[Evenementiel|courriers]] générés ainsi que les pièces jointes de la médiathèque. 
Il existe des actions contextuelle en fonction de la typologie du fichier : 
* La suppression [[Fichier:DeleteMediatheque.png]] de fichier. Cette action permet la suppression du fichier de la médiatheque du dossier apres une demande de confirmation. Cette action est universel. 
* Renommer [[Fichier:RenameMediatheque.png]] un fichier. Il est possible de modifier le libellé du fichier ainsi que la typologie (à l'aide d'une zone de liste déroulante paramétrable à l'aide des [[Tables_de_base#Param.C3.A9trages_cat.C3.A9gories_pi.C3.A8ces_jointes|tables de base]]) de ce fichier, ainsi que son nom. Cette action est disponible pour tous les fichiers excepté les fichiers images (🕵️ .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .BMP, .TIF, .TIFF) et .PDF 
* Editer [[Fichier:EditMediatheque.png]] un fichier. Ce bouton permet de rediriger vers la [[Médiatheque|page d'édition de pj]]. Cette action est disponible pour tous les fichiers images (🕵️ .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .BMP, .TIF, .TIFF) et .PDF 
* Géolocaliser [[Fichier:GeolocMediatheque.png]] la photo. Lorsque la [https://pro.orange.fr/actualites/la-geolocalisation-des-photos-sur-telephone-une-fonction-qui-gagne-a-etre-connue-CNT000000QoaxA.html#:~:text=Rendez%2Dvous%20dans%20les%20r%C3%A9glages,l'app%20est%20activ%C3%A9e%20%C2%BB. géolocalisation d'une photo] est détecté, il est possible d'afficher une carte : 
<table>
<tr><td>
[[Fichier:GeolocalisationPJ.png|vignette|left|upright=1|Géolocalisation d'une PJ]]
</td><td style='vertical-align:top;'>
* Une pin bleu est indiqué à l'endroit ou la photo à été géolocalisé. 
* Une pin rouge est indiqué à l'endroit ou le sinistre à été géolocalisé. 
</td></tr>
</table>

=== Le workflow ===
Le workflow d'un dossier décrit tous les jalons important dans la vie d'un dossier, ainsi que la date associé à ce jalon. 
Il est possible d'avoir plusieurs date pour un seul et même jalon, dans ce cas le survol permet d'afficher les différentes dates. 
[[Fichier:WorkFlow.png|center]] 
Le workflow suit le déroulé suivant : 
# Nous réceptionnons le dossier sur iREN. 
# Nous effectuons une première prise de contact avec le client, idéalement pour prendre un RDV Métreur. 
# Nous effectuons notre rendez vous métreur, rendez vous de diagnostics chez le client. 
# A l'aide de nos diagnostics, nous constituons un devis. 
# Une fois le devis validé avec le Donneur d'ordre, nous pouvons constitué la commande, éventuellement avec modification. 
# Nous prenons alors un RDV Travaux pour effectuer les travaux chez le client. 
# Une fois les travaux terminé, nous pouvons générer la facture. 
# La facture édité en définitif à pour effet de clôturer le dossier ([[Etat_dossier#Dossier_cl.C3.B4tur.C3.A9|sous condition]]). 

==== Réception ====
La date de réception corespond à la date de création du dossier. 

==== Prise de contact ====
Ce jalon est actif dès qu'une prise de contact ou qu'un rendez vous quelquonque est pris sur le dossier. 
La date de prise de contact peut corespondre à plusieurs date : 
* Une Prise de contact (PC), déclenché par une [[#Prise de contact|action rapide]]. 
* Un RDV Métreur (M), déclenché par une prise de rdv métreur par une [[#Prise de RDV métreur|action rapide]] ou par l'[[agenda]]. 
* Un RDV Travaux (T), déclenché par une prise de rdv travaux par une [[#Prise de RDV travaux|action rapide]] ou par l'[[agenda]]. 
La date de prise de contact mis en avant est toujours la première chronologiquement : 
Sur un dossier, j'ai une Prise de contact à la date du 30/03/2021 et un RDV Métreur à la date du 10/05/2021. La date affiché sera le 30/03/2021. 

==== RDV Métreur ====
Ce jalon est actif dès qu'un RDV Métreur est pris sur le dossier. 
La date de RDV Métreur corespond à une ou plusieurs date de RDV métreur. 
Un RDV Métreur (M), déclenché par une prise de rdv métreur par une [[#Prise de RDV métreur|action rapide]] ou par l'[[agenda]]. 
La date de RDV Métreur mis en avant est toujours la première chronologiquement : 
Sur un dossier, j'ai un RDV Métreur à la date du 30/03/2021 et un autre RDV Métreur à la date du 10/05/2021. La date affiché sera le 30/03/2021. 

==== Devis ====
Ce jalon est actif dès qu'il y un [[Devis]] à l'état Définitif sur le dossier. 
La date de Devis corespond à une ou plusieurs date de Devis. 
La date de devis mis en avant est toujours la dernière chronologiquement : 
Sur un dossier, j'ai un devis mis en définitif à la date du 05/03/2021 et un autre RDV Métreur à la date du 10/08/2021. La date affiché sera le 10/08/2021. 

==== Commande ====
Ce jalon est actif dès qu'il y un [[Commande]] à l'état Définitif sur le dossier. 
La date de Commande corespond à une ou plusieurs date de Commande. 
La date de Commande mis en avant est toujours la dernière chronologiquement : 
Sur un dossier, j'ai un Commande mis en définitif à la date du 05/03/2021 et un autre RDV Métreur à la date du 10/08/2021. La date affiché sera le 10/08/2021. 

==== Travaux ====
Ce jalon est actif dès qu'un RDV Travaux est pris sur le dossier. 
La date de RDV Travaux corespond à une ou plusieurs date de RDV Travaux. 
Un RDV Travaux (M), déclenché par une prise de rdv Travaux par une [[#Prise de RDV travaux|action rapide]] ou par l'[[agenda]]. 
La date de RDV Travaux mis en avant est toujours la première chronologiquement : 
Sur un dossier, j'ai un RDV Travaux à la date du 30/03/2021 et un autre RDV Travaux à la date du 10/05/2021. La date affiché sera le 30/03/2021. 

==== Facture ====
Ce jalon est actif dès qu'il y un [[Facture]] à l'état Définitif sur le dossier. 
La date de Facture corespond à une ou plusieurs date de Facture. La date de Facture mis en avant est toujours la dernière chronologiquement : Sur un dossier, j'ai un Facture mis en définitif à la date du 05/03/2021 et un autre RDV Métreur à la date du 10/08/2021. La date affiché sera le 10/08/2021. 

==== Clôture ====
Ce jalon est actif dès que le dossier est clôturé. 
Il ne peut n'y avoir qu'une date de clôture, la date de clôture affiché est donc la date de clôture du dossier.

SMS

2021-09-24T08:33:28Z

80.124.80.86 : /* Un SMS Libre */

Il existe plusieurs façons d'envoyer un SMS à l'aide d'iREN. 
Pour les [[Modèles de SMS]] voir la page associée. 
Il est possible de consulter les SMS envoyés sur la page de [[Gestion des SMS]] 
🕵️ L'option SMS est activable via son [[Liste_des_eurogex#SMS|eurogex]] 

== Un SMS Libre ==
[[Fichier:SMSLibre.png|vignette|Envoi d'un sms libre]]
Il est possible d'envoyer un SMS libre à l'aide de iREN. 
La rédaction de ce SMS peut être simplifié par l'utilisation de [[Modèles de SMS]]. 
La zone destinataire affiche automatiquement le numéro de téléphone mobile de l'[[Dossier#Assur.C3.A9|assuré]] 
L'enregistrement du SMS est instantané à la validation, mais le SMS peut prendre quelques temps avant de s'envoyer. 
Lorsqu'un SMS est envoyé, une ligne d'historique apparaît, celle-ci est lié au SMS envoyé. En cliquant sur l'icône "+" le message lié au SMS apparaît. 
 

== Une confirmation de rendez vous ==
[[Fichier:SMS Confirmation.png|vignette|Envoi d'un SMS de confirmation de RDV]]
La confirmation d'un rendez-vous peut être envoyé lors de la prise d'un rendez-vous métreur ou travaux, accessible par une case à cocher lorsque votre option SMS est activée. 
L'option est disponible sur les formulaires suivant : 
    - [[Dossier#Prise de RDV métreur|La prise d'un rendez vous métreur dans les actions rapides]] 
    - [[Dossier#Prise de RDV travaux|La prise d'un rendez vous travaux dans les actions rapides]] 

La case à cocher doit être activée, et un numéro valide doit être présent dans la zone de texte accolé. 
Un SMS sera alors automatiquement planifié et utilisera le [[Modèles_de_SMS#Entête|modèle de SMS de confirmation de rendez-vous]]. 

🕵️ Les délais d'envoi du SMS sont paramétrables par un [[Liste_des_eurogex|eurogex]], voir la page associée [[Liste_des_eurogex#SMS|rubrique Délais confirmation RDV]] 
🕵️ Le [[Modèles_de_SMS#Entête|SMS de confirmation de rendez-vous]] doit être configuré dans les [[Tables_de_base#Commentaires_SMS|tables de base]] 
👨‍🚀 Le code d'un SMS de confirmation de RDV est 0
 

== Un rappel de rendez-vous ==
[[Fichier:SMS Rappel.png|vignette|Envoi d'un SMS de Rappel de RDV]]
Un rappel de rendez-vous peut être envoyé lors de la prise d'un rendez-vous métreur ou travaux, accessible lorsque votre option SMS est activé et qu'une confirmation de SMS à été choisie. 
L'option est disponible sur les formulaires suivants : 
    - [[Dossier#Prise de RDV métreur|La prise d'un rendez-vous métreur dans les actions rapides]] 
    - [[Dossier#Prise de RDV travaux|La prise d'un rendez-vous travaux dans les actions rapides]] 

🕵️ Les délais d'envoi du SMS sont paramétrables par un [[Liste_des_eurogex|eurogex]], voir la page associée [[Liste_des_eurogex#SMS|rubrique Delai rappel RDV]] 
🕵️ Le [[Modèles_de_SMS#Entête|SMS de rappel de rendez-vous]] doit être configuré dans les [[Tables_de_base#Commentaires_SMS|tables de base]] 
👨‍🚀 Le code d'un SMS de rappel de RDV est 1
 
 

== Comment mettre en place mon envoi de SMS ==
Pour mettre en place l'envoi de SMS sur iREN, il faut ouvrir un compte chez un fournisseur de SMS. 
Nous travaillons à ce jour avec [https://www.smspartner.fr/ SMSPartner]. 
Sur votre compte SMSPartner, récupérer le champ nommé API Key et veuillez le communiquer à l'équipe EuroInformatique. 
Nous nous occuperons du reste.

Etat dossier

2021-06-18T10:33:05Z

80.124.80.86 : /* Dossier clôturé */

Un [[dossier]] possède plusieurs états : 

== Création ==
Un dossier est au statut "Création" lorsque celui-ci vient d'être créé.

== Prise de contact ==
Un dossier est au statut "Prise de contact" lorsqu'une prise de contact est effectué. 

== RDV métreur ==
Un dossier est au statut "RDV métreur" lorsqu'un rendez-vous avec un métreur est effectué.

== Devis ==
Un dossier est au statut "Devis" lorsqu'un [[Devis]] est effectué. 

== RDV Travaux ==
Un dossier est au statut "RDV travaux" lorsqu'un rendez-vous travaux est effectué.

== Commande ==
Un dossier est au statut "Commande" lorsqu'une [[Commande]] est réalisée. 

== Dossier clôturé ==
Un dossier est au statut "clôturé" lorsqu'une facture est définitivement validée. Dans ce cas précis, lors de la validation d'une [[facture]] de manière définitive, l'utilisateur a le choix de clôturé le dossier.

La clôture de dossier présente plusieurs impacts quant à la représentation de ce dernier, notamment en ce qui concerne les [[widgets]].

Ainsi, un dossier clôturé n'apparaitra plus dans certains widget, c'est pourquoi, bien que la clôture d'un dossier se fasse automatiquement lors du passage d'une facture en définitif, si ledit dossier présente ne serait-ce qu'un [[devis]], une [[commande]] ou une facture (autre que la facture en cours d'édition) à l'état [[création]] ou [[brouillon]], l'utilisateur aura la possibilité clôturer ou non le dossier au moment de la validation .

Sinon, le process normal est appliqué : le passage en définitif de la facture clôture le dossier.